システムインテグレーター市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2026年～2031年)
システムインテグレーター市場レポートは、サービスタイプ（ハードウェア統合、ソフトウェアおよびデジタル統合など）、テクノロジー（統合プロセス制御、製造実行システムなど）、エンドユーザー産業（石油・ガス、自動車およびEV製造など）、企業規模（中小企業、大企業）、および地域別に分類されます。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
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システムインテグレーター市場は、2020年から2031年を調査期間とし、その規模と動向、成長予測が分析されています。本レポートは、サービスタイプ、テクノロジー、エンドユーザー産業、企業規模、および地域別に市場をセグメント化し、市場予測を米ドル建ての価値で提供しています。
市場概要
システムインテグレーター市場は、2025年の469.1億米ドルから、2026年には495.1億米ドル、そして2031年には648.6億米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）における年平均成長率（CAGR）は5.55%です。中東地域が最も急速に成長する市場であり、アジア太平洋地域が最大の市場となっています。市場の集中度は中程度です。
この成長は、メーカーが個別のアップグレードから、投資回収期間を短縮し生産停止時間を最小限に抑えるターンキーOT-IT統合プロジェクトへと移行していることに支えられています。既存のブラウンフィールドプラントが新規受注の割合を増やしており、プライベート5Gを基盤としたマルチベンダーエッジ展開が、高度なオーケストレーションスキルに対する新たな需要を生み出しています。同時に、欧州およびアジアの公益事業者は、積極的なクリーンエネルギー目標を達成するために再生可能エネルギー資産のデジタル化を進めており、これはSCADAのアップグレードや分散型エネルギー資源（DER）管理に精通したインテグレーターにとって有利な変化です。中東地域では、重要インフラに対する規制上のサイバーセキュリティ義務が、高利益率のSCADA改修プロジェクトの対象範囲を広げています。また、工場現場での人材不足も、自社構築よりも外部委託への傾倒を促し、中堅企業が大手自動化ベンダーからシェアを獲得する機会となっています。
主要な市場動向と洞察
市場の成長を牽引する主要な要因は以下の通りです。
* ブラウンフィールド製造プラントにおけるターンキーOT-IT統合プロジェクトの需要: メーカーは、投資回収期間を18ヶ月未満に設定するようになり、段階的なアップグレードからターンキーOT-ITプログラムへと移行しています。数十年前のPLCを最新のクラウドアーキテクチャにマッピングするという課題は、共存、サイバーセキュリティ、分析を一つの範囲で管理できるインテグレーターに対する永続的な需要を生み出しています。プロセス産業では、計画外のダウンタイムが1時間あたり5万米ドルを超える損失につながる可能性があるため、この圧力は特に顕著です。
* 欧州およびアジアにおける再生可能エネルギー資産のデジタル化の加速: 欧州の公益事業者は、2030年までに約900GWの太陽光発電容量を調整する必要があり、予測、貯蔵、グリッドバランシングアプリケーションのより緊密な連携が求められています。
* 北米における複雑なマルチベンダー統合を必要とする5G対応エッジコンピューティングのユースケース: 米国の工場ではプライベート5Gネットワークが普及していますが、ほとんどの工場にはスペクトルガバナンス、URLLCプロトコル、産業用サイバーセキュリティを理解する社内チームが不足しています。
* 重要インフラにおけるサイバーセキュアなSCADA改修に対する規制強化（中東）: サウジアラビアのビジョン2030プログラムは、OTサイバーレジリエンスの新たなベンチマークを設定しており、NEOMの50億米ドルのDataVolt AI工場ではゼロトラストアーキテクチャが設計に組み込まれています。湾岸地域の既存の精製所や発電所は、同様のフレームワークを導入するために競い合っており、施設所有者がセキュリティ、ネットワーキング、制御のアップグレードを単一のRFPにまとめることで、システムインテグレーター市場が拡大しています。
* 自動化人材の世界的な不足: この不足は、構築か購入かの判断を外部委託に傾けさせ、中堅企業が大手自動化ベンダーからシェアを獲得する機会を提供しています。
市場の抑制要因
市場の成長を抑制する要因としては、以下の点が挙げられます。
* 高いプロジェクトスコープクリープのリスク: プロジェクトの途中で未文書化のインターフェースや旧式のファームウェアに直面するため、統合プログラムの40%以上が当初の予算を超過しています。
* 半導体供給制約による調達遅延: 特定の産業用チップのリードタイムが52週間を超え、設計変更や試運転の遅延を余儀なくされています。
* 断片化された相互運用性標準: 長期的な影響を及ぼす可能性があります。
* OTサイバーインシデントによる法的責任リスク: 重要インフラ分野で中程度の期間に影響を及ぼす可能性があります。
セグメント分析
* サービスタイプ別:
* ソフトウェアおよびデジタル統合は、分析、MES、クラウドエッジオーケストレーションスイートの強みにより、2025年にシステムインテグレーター市場規模の47.35%を占めました。
* IIoTおよびエッジ統合は、企業が機械レベルでコンテナ化されたワークロードを展開するにつれて、2031年までに8.75%のCAGRで成長すると予測されています。
* ハードウェアの改修はブラウンフィールドサイトにとって依然として重要ですが、メーカーが純粋なスループットよりもデータを収益化するにつれて、そのシェアは徐々に減少しています。
本レポートは、システムインテグレーター（SI）市場に関する詳細な分析を提供しております。システムインテグレーターとは、監視制御およびデータ収集（SCADA）、製造実行システム（MES）、ヒューマンマシンインターフェース（HMI）といったコンピューティング操作の実装、計画、調整、スケジュール管理、テスト、改善、保守を行う企業または個人を指します。
市場規模と成長予測によりますと、システムインテグレーター市場は2026年に495.1億米ドルの価値があり、2031年までには年平均成長率（CAGR）5.55%で成長し、648.6億米ドルに達すると予測されております。
市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* ターンキーOT-IT統合プロジェクトへの高まる需要
* 再生可能エネルギー資産のデジタル化の加速
* 5G対応エッジコンピューティングのユースケースの拡大
* サイバーセキュリティを確保するためのSCADAシステム改修に対する規制強化
* モジュラーオートメーションの採用増加
* プラントフロアの自動化人材の不足
特に、プラントフロアの自動化に関する専門知識の不足は、製造業者がプロジェクト全体を外部委託する傾向を強め、熟練したシステムインテグレーターへの需要を押し上げる一方で、プロジェクトの納期延長につながる可能性も指摘されています。
一方で、市場の抑制要因としては、プロジェクトのスコープクリープリスクの高さ、調達の遅延、ベンダーエコシステムの断片化、および重大な法的責任への露出が挙げられます。
サービスタイプ別に見ますと、ソフトウェアおよびデジタル統合サービスが2025年の収益の47.35%を占め、今後も市場を牽引する主要なセグメントであり続けると見込まれております。技術別では、産業用サイバーセキュリティソリューションが、規制要件の義務化とOTに特化した脅威の増加を背景に、2031年まで10.05%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
エンドユーザー産業は多岐にわたり、石油・ガス、自動車・EV製造、航空宇宙・防衛、ヘルスケア・ライフサイエンス、エネルギー・電力、化学・石油化学、食品・飲料、金属・鉱業などが含まれます。企業規模では、中小企業（SME）と大企業の両方が市場の対象となっております。
地域別では、中東地域がVision 2030のメガプロジェクトや新たなサイバー規制に牽引され、8.46%のCAGRで最も速い成長を示すと予測されております。その他、北米（米国、カナダ）、ラテンアメリカ（メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなど）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋地域（中国、日本、韓国、インド、オーストラリアなど）も重要な市場として詳細に分析されています。
競争環境については、ABB Ltd.、Siemens AG、Rockwell Automation, Inc.、Schneider Electric SE、Honeywell International Inc.、Emerson Electric Co.、Yokogawa Electric Corporationといったグローバル大手企業から、TESCO CONTROLS, Inc.、MAVERICK Technologies, LLCなどの専門企業、さらにはHCLTechやAccenture plcのようなITサービス大手まで、幅広い企業がプロファイルされ、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われております。
本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の成長可能性を探る内容となっております。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の状況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 ターンキーOT-IT統合プロジェクトの需要
- 4.2.2 再生可能エネルギー資産のデジタル化の加速
- 4.2.3 5G対応エッジコンピューティングのユースケース
- 4.2.4 サイバーセキュリティを確保したSCADA改修への規制強化
- 4.2.5 モジュラーオートメーションの採用増加
- 4.2.6 工場現場の自動化人材の不足
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 プロジェクトのスコープクリープリスクの高さ
- 4.3.2 調達の遅延
- 4.3.3 分断されたベンダーエコシステム
- 4.3.4 重要な法的責任リスク
- 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.5 規制および技術的展望
- 4.6 ポーターの5つの力
- 4.6.1 買い手の交渉力
- 4.6.2 供給者の交渉力
- 4.6.3 新規参入の脅威
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 サービスタイプ別
- 5.1.1 ハードウェア統合
- 5.1.2 ソフトウェアおよびデジタル統合
- 5.1.3 コンサルティングとトレーニング
- 5.1.4 アフターセールスサポートとメンテナンス
- 5.2 テクノロジー別
- 5.2.1 統合プロセス制御 (PLC、DCS、SCADA)
- 5.2.2 製造実行システム (MES)
- 5.2.3 ロボティクスとマシンビジョン
- 5.2.4 IIoTおよびエッジプラットフォーム
- 5.2.5 サイバーセキュリティソリューション
- 5.3 エンドユーザー産業別
- 5.3.1 石油・ガス
- 5.3.2 自動車およびEV製造
- 5.3.3 航空宇宙および防衛
- 5.3.4 ヘルスケアおよびライフサイエンス
- 5.3.5 エネルギーおよび電力
- 5.3.6 化学品および石油化学品
- 5.3.7 食品および飲料
- 5.3.8 金属および鉱業
- 5.3.9 その他 (水/廃水、パルプ・紙)
- 5.4 企業規模別
- 5.4.1 中小企業
- 5.4.2 大企業
- 5.5 地域別
- 5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.2 ラテンアメリカ
- 5.5.2.1 メキシコ
- 5.5.2.2 ブラジル
- 5.5.2.3 アルゼンチン
- 5.5.2.4 その他のラテンアメリカ
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 その他のヨーロッパ
- 5.5.4 中東およびアフリカ
- 5.5.5 アジア太平洋
- 5.5.5.1 中国
- 5.5.5.2 日本
- 5.5.5.3 韓国
- 5.5.5.4 インド
- 5.5.5.5 オーストラリア
- 5.5.5.6 その他のアジア太平洋
6. 競争環境
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル (グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む)
- 6.4.1 ABB Ltd.
- 6.4.2 Siemens AG
- 6.4.3 Rockwell Automation, Inc.
- 6.4.4 Schneider Electric SE
- 6.4.5 Honeywell International Inc.
- 6.4.6 Emerson Electric Co.
- 6.4.7 Yokogawa Electric Corporation
- 6.4.8 John Wood Group PLC
- 6.4.9 TESCO CONTROLS, Inc.
- 6.4.10 STADLER + SCHAAF Mess- und Regeltechnik GmbH
- 6.4.11 Prime Controls, LP
- 6.4.12 MAVERICK Technologies, LLC
- 6.4.13 Adsyst Automation Ltd.
- 6.4.14 George T. Hall Company
- 6.4.15 Avanceon Ltd.
- 6.4.16 Wunderlich-Malec Engineering, Inc.
- 6.4.17 Burrow Global, LLC
- 6.4.18 ATS Corporation
- 6.4.19 HCLTech (Industrial and Digital SI Practice)
- 6.4.20 Accenture plc (Industry X)
7. 市場機会と将来の見通し
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システムインテグレーターとは、顧客企業の抱える経営課題や業務課題を情報システムの力で解決するため、その企画、設計、開発、導入、運用、保守までを一貫して請け負う企業や事業者のことを指します。一般的には「SIer（エスアイアー）」とも呼ばれ、ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、データベースといった多岐にわたるIT要素を統合し、顧客にとって最適な情報システムを構築する役割を担っています。単に技術を提供するだけでなく、顧客のビジネスを深く理解し、コンサルティング的な視点から最適なソリューションを提案することが求められる専門性の高い業種でございます。
システムインテグレーターには、その成り立ちや得意分野によっていくつかの種類がございます。まず、親会社がハードウェアやソフトウェアのメーカーである「メーカー系SIer」がございます。これらは自社製品を強みとし、製品知識や技術力を活かしたシステム構築を得意とします。次に、親会社が金融、流通、製造といったIT以外の事業会社である「ユーザー系SIer」がございます。親会社のシステム開発・運用で培った業界知識や業務ノウハウが強みであり、その業界特有の課題解決に長けています。また、特定の親会社を持たず、幅広いベンダーの製品や技術を組み合わせて最適なソリューションを提供する「独立系SIer」も存在します。こちらは特定の製品に縛られず、顧客のニーズに合わせた柔軟な提案が可能です。さらに、グローバルな知見や最新技術を強みとする「外資系SIer」や、戦略立案からシステム導入まで一貫して支援する「コンサルティング系SIer」などもございます。
システムインテグレーターが提供するサービスは多岐にわたります。まず、顧客の経営課題や業務課題を分析し、IT戦略を立案する「コンサルティング」から始まります。次に、顧客の要望を具体化し、システムの仕様を決定する「システム企画・要件定義」、その要件に基づいてシステムの骨格や詳細を設計する「システム設計」を行います。設計に基づき、実際にプログラムを記述し、テストを行う「システム開発」も重要な工程です。開発されたシステムは、ハードウェアやソフトウェアの導入、ネットワーク構築、データ移行などを含む「システム導入・構築」を経て、顧客の業務環境に組み込まれます。システム稼働後も、安定稼働のための監視、障害対応、機能改善、セキュリティ対策などを行う「システム運用・保守」まで、長期にわたるサポートを提供いたします。近年では、オンプレミス環境からクラウド環境への移行を支援する「クラウド移行支援」や、デジタルトランスフォーメーション（DX）の戦略策定から実行までを支援する「DX推進支援」なども重要なサービスとなっております。
システムインテグレーターが扱う関連技術は非常に広範です。現代のITインフラの基盤となっている「クラウドコンピューティング」（AWS、Azure、GCPなど）は必須の技術であり、その設計、構築、運用能力が求められます。また、ビジネスにおける意思決定を支援する「データ分析・AI」（ビッグデータ分析、機械学習、深層学習、RPAなど）の活用も進んでおります。モノのインターネットである「IoT」においては、センサー技術、デバイス連携、データ収集・活用に関する知見が不可欠です。セキュリティ面では、「サイバーセキュリティ」（ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、情報漏洩対策など）に関する高度な知識と対策が求められます。開発手法としては、変化に迅速に対応する「アジャイル開発」や、開発と運用が密接に連携する「DevOps」の導入も進んでおります。さらに、企業の基幹業務を統合管理する「ERP」、顧客関係管理を行う「CRM」、供給網管理を行う「SCM」といった業務アプリケーションパッケージの導入・カスタマイズも得意分野でございます。その他、Java、Python、C#、JavaScriptなどの「プログラミング言語」や、Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQLなどの「データベース」に関する専門知識も不可欠です。
現在のシステムインテグレーター市場は、いくつかの大きな背景によって形成されております。最も顕著なのは、企業が競争力維持・向上のために「DX（デジタルトランスフォーメーション）を加速」させていることです。これにより、既存システムの刷新や新たなデジタル技術の導入ニーズが高まり、SIerへの期待が大きく増大しております。また、「クラウドシフト」が主流となり、オンプレミス環境からクラウド環境への移行が進む中で、SIerにはクラウドインテグレーションに関する高度な能力が求められています。多くの企業が「IT人材不足」に直面しており、自社内でのシステム開発・運用が困難なため、外部のSIerに依存する傾向が強まっています。グローバル化の進展に伴い、海外展開する企業への対応や、グローバルなサプライチェーン構築の支援もSIerの重要な役割となっております。一方で、「セキュリティ脅威の増大」は企業にとって喫緊の課題であり、高度化するサイバー攻撃への対策ニーズもSIerのビジネス機会を広げています。さらに、長年利用されてきた「レガシーシステムからの脱却」も多くの企業が抱える課題であり、その刷新プロジェクトもSIerの重要な業務でございます。しかしながら、新興のIT企業やコンサルティングファームとの「競争激化」も進んでおり、SIerは常に自社の強みを磨き、新たな価値を提供していく必要がございます。
将来のシステムインテグレーターは、さらなる変革が求められると予測されております。単なるシステム開発・構築だけでなく、顧客のビジネス変革をリードする「コンサルティング機能の強化」が不可欠となるでしょう。特定の業界や技術に特化し、より深い専門性を持つ「専門性の深化」も進むと考えられます。開発手法においては、顧客との共創を重視し、迅速な価値提供を可能にする「アジャイル開発・DevOpsのさらなる普及」が期待されます。AIやデータ活用はビジネスの根幹をなすため、「AI・データ活用能力の強化」はSIerにとって必須の要素となり、AIを活用したソリューション開発やデータドリブン経営の支援が重要になります。サイバー攻撃の高度化に伴い、「セキュリティ対策の重要性増大」は今後も続き、高度なセキュリティコンサルティングや実装能力が求められるでしょう。また、企業のグローバル展開を支援するため、「グローバル展開の加速」に対応できる体制や知見も必要となります。顧客企業が自社でシステム開発・運用を行う「内製化支援」も、SIerの新たな役割として注目されています。さらに、ESG経営やSDGs達成に向けた「サステナビリティへの貢献」も、ITソリューションを通じてSIerが果たすべき社会的責任となっていくでしょう。最終的には、従来の請負型ビジネスモデルから、サービス提供型（SaaS型）へのシフトなど、「ビジネスモデルの変革」も進み、より継続的な顧客価値提供を目指す方向へと進化していくと考えられます。