世界の獣脂市場：牛、羊、その他（2025年～2030年）

2025年9月25日 marketresearch1

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世界の獣脂市場は2025年に79億2,000万米ドルに達する堅調な実績を示し、2030年までに92億9,000万米ドルを達成し、年平均成長率（CAGR）3.25％を維持すると予測されています。
この市場規模の拡大は、業界が変化する規制環境、高まる持続可能性要件、そして食品加工、動物飼料製造、再生可能燃料生産といった主要分野における幅広い応用への適応に成功したことを反映しています。

再生可能燃料産業は重要な成長ドライバーとして台頭しており、2023年現在、動物性油脂はバイオマス由来ディーゼル燃料原料の36%を占めています。これは過去の水準から顕著な増加を示しており、市場の産業的重要性の拡大を裏付けています。

保存期間延長製品の開発がプレミアム用途を牽引

獣脂業界では製品開発が著しく進展しており、高度な精製技術と化学的改質による安定性向上に研究が集中しています。米国農務省農業研究局の研究結果によれば、改質牛脂は従来品と比較して顕著に高い酸化安定性と優れた低温流動特性を示し、特殊潤滑油用途における新たな可能性を開拓しています。業界における重要な進展として、コースト・パッキング社はテキサス州アマリロ工場の拡張に6000万米ドルを投資し、2026年夏に操業開始を予定しております。この拡張は、製品の保存期間を延長し環境基準への厳格な遵守を確保する先進的加工技術の導入に対する業界の取り組みを実証するものです。サウス・シカゴ・パッキング社のレストラン・テクノロジーズ社との戦略的提携により、オールフライ液体牛脂が全国の多数の業務用厨房へ供給され、製品の重要な品質特性を維持しつつ、業務効率化を求める市場需要の高まりに効果的に対応しております。

飼料用途が従来の枠を超えて拡大

ペットフードおよび家畜栄養業界では、獣脂が優れたエネルギー含有量と飼料の嗜好性向上効果を持つ貴重な原料として認識されています。レンダリング業界は、大量の食肉加工廃棄物を高品質な肉骨粉へ転換する強固なシステムを確立し、持続可能な副産物利用への取り組みを示しています。ポーランドの食肉加工施設では、動物副産物を電力へ変換する効率的なシステムを導入し、エネルギー需要への大幅な貢献と同時に、必須飼料原料の生産を実現しています。パプアニューギニアで実施された研究は、地元の農業産業副産物、特に動物性脂肪を飼料配合に組み込むことで、小規模畜産農家が運営コストと市販飼料への依存度を削減できることを実証しています。

食肉加工インフラの拡充がサプライチェーンを確保

世界の食肉加工施設の継続的な拡大は、主要生産地域全体でタロウの信頼性が高く安定した供給を保証しています。2024年12月に中国がオーストラリアの食肉加工業者に対する残存貿易障壁を撤廃した決定は、両国間の貿易関係を改善し、サプライチェーンの信頼性を強化しました。アラブ世界第2位の経済規模を維持するアラブ首長国連邦（UAE）は、農産物の80%を輸入に依存する大きな輸入能力を示しており、2023年には特に消費財向けに136億米ドルが割り当てられました^[2]。この膨大な輸入量は、加工動物性油脂市場において貴重な再輸出機会を提供しています。米国における獣脂生産は、カンザス州、ネブラスカ州、テキサス州の3州に集中しています。これらの州には主要な食肉加工・レンダリング施設が集積し、国内総生産量の約80％（年間50億ポンド）を生産しています。

消費者の嗜好が伝統的な動物性脂肪へ移行

外食産業は、健康志向の消費者が加工種子油よりも動物性脂肪を好む傾向が強まる中、大きな変革期を迎えています。この変化は主に、伝統的な調理用脂肪の利点を裏付ける新たな栄養学研究によって推進されています。消費者の嗜好変化に対応し、主要レストランチェーンは運営方針を調整中です。ステーキ・アンド・シェイクは既に調理工程に牛脂を導入しており、バッファロー・ワイルド・ウィングスも同様の移行を積極的に検討しています。科学的研究により、牛脂には必須脂溶性ビタミンや共役リノール酸（CLA）の高濃度含有など、顕著な栄養的利点があることが実証されています。これらの知見は、天然の動物性脂肪が合成代替品と比較して優れた栄養価を提供するという立場を強化するものです。

健康懸念が伝統的用途に課題をもたらす

獣脂産業は、飽和脂肪含有量をめぐる持続的な議論によって形成される複雑な市場動向を依然として探り続けております。この議論は消費者の購買行動と規制枠組みの進化の両方に根本的な影響を及ぼしております。主要な米国ファストフード店が伝統的な動物性脂肪から植物油ショートニングへ移行した歴史的転換は、主にコレステロール関連の健康懸念が広まったことが動機となり、市場動向に永続的な影響をもたらしました。この変化により、食肉加工会社は流通ネットワークの戦略的分散化を迫られ、国内外の市場双方で新たな機会を探求せざるを得なくなりました。しかしながら、現代の栄養学研究が飽和脂肪に関する従来の常識に疑問を投げかける中、この状況は徐々に変化しつつあります。近年の科学的研究により、反芻動物由来の動物性脂肪にはオレイン酸や必須脂肪酸など、潜在的に有益な化合物が含まれるという有力な証拠が明らかになりました。これらの知見は、こうした天然化合物がこれまで考えられていた以上に心血管の健康に良い役割を果たす可能性を示唆しており、業界の認識や市場機会を再構築する可能性があります。

規制枠組みがコンプライアンス負担を課す

欧州連合（EU）と米国は、動物性脂肪派生品の国際取引を規制する包括的な枠組みを確立しています。英国の輸入情報通知ABP/14Bは、飼料用途における脂肪派生品を扱う事業者に対し、特定の要件を課しています^[3]。この規制では詳細な衛生証明書書類が必須であり、製品が承認基準を満たす施設からのみ供給されることを保証します。加えて、すべての貨物は指定された入国地点で徹底的な獣医検査を受け、コンプライアンスを検証されます。並行して、米国連邦規則集9 CFR 95.9は牛脂由来製品の輸入に対し厳格な管理を実施しています。これらの規制では、輸入材料の不溶性不純物含有量が0.15%以下であること、およびBSEリスクが「無視できる」または「管理下」に分類された国からのみ調達されることが明記されています。各出荷には、規制順守と食品安全基準の維持を保証するため、適切な獣医証明書が添付されなければなりません。

セグメント分析

原料別：牛脂の優位性に羊脂の成長が挑戦

牛脂は2024年時点で57.49％という圧倒的なシェアを維持し、市場における主導的地位を保っています。この優位性は、主要な牛肉生産地域に整備された牛処理インフラと強固なサプライチェーンに起因しています。統合された食肉加工事業による信頼性の高い原料供給が継続的に確保されているため、このセグメントは成長を続けています。北米ではカンザス州、ネブラスカ州、テキサス州が米国獣脂生産量の80%を占めています。

一方、羊脂は市場で最もダイナミックなセグメントとして台頭し、2025年から2030年にかけて4.63%のCAGR（年平均成長率）という顕著な成長軌道を示しています。この成長は主に、高級化粧品配合や特殊食品分野での採用拡大に起因します。メーカーは羊脂特有の脂肪酸組成を高く評価し、供給確保のためにプレミアム価格を支払う意思を示しています。

グレード別：工業用途の拡大が産業導入を加速

食用グレードの獣脂は2024年時点で60.40%という圧倒的なシェアを維持し、市場支配力を保っています。この顕著な市場存在感は、食品加工工程、マーガリン製造施設、各種調理施設における広範な応用によるものです。このセグメントの堅調な業績は、厳格な規制遵守要件と高い純度基準によって支えられており、市場におけるプレミアム価格設定を正当化しています。食品メーカーは特に、厳格な品質仕様（厳密に管理された遊離脂肪酸含有量や最小限の不純物レベルなど）を重視しており、これらは人間が摂取する製品にとって基本的な要件です。

業界が湿式レンダリングプロセスを好む傾向は、従来の乾式レンダリング技術と比較して、一貫して高品質な食用獣脂を生産できる点で有利であることが証明されています。この品質保証により、食品メーカーは生産ニーズに応じた安定性が高く保存性の高い原料の信頼できる供給を維持できます。並行して、技術/工業用グレード獣脂セグメントは、2025年から2030年にかけて4.43%のCAGRで成長する強い潜在力を示しています。この成長軌道は主に、拡大するバイオディーゼル生産セクターと、主要な世界経済圏における再生可能燃料義務化政策の実施に起因しています。

用途別：パーソナルケア分野がプレミアム成長を牽引

食品・飲料業界は、2024年に43.13%の市場シェアを占め、獣脂市場における支配的な地位を維持しています。この大きな存在感は、ベーキング、フライ調理、加工食品生産など、様々な食品製造プロセスにおける獣脂の基礎的な役割に由来しています。このセグメントの強みは、消費者の嗜好が伝統的な調理用油脂へと顕著にシフトしていることでさらに強化されています。主要なレストランチェーンは、風味の向上と業務効率化という二重の利点を認識し、積極的に牛脂を業務に取り入れています。サウス・シカゴ・パッキング社の革新的な液体牛脂配合は、栄養価を維持しつつ多様な外食産業における取り扱いと使用を簡素化するソリューションを提供し、業務用厨房の風景を一変させました。

並行して、パーソナルケア・化粧品分野が最もダイナミックな成長領域として台頭し、2025年から2030年にかけて堅調な年平均成長率（CAGR）4.34％を示しています。この顕著な成長軌跡は主に、スキンケア製品における天然由来・最小限の加工を施した成分への需要増加という、変化する消費者嗜好に起因しています。タロウは優れたエモリエント（皮膚軟化剤）としての固有特性に加え、人間の皮膚脂質との自然な親和性を備えているため、高級美容製品カテゴリーにおいて合成原料に代わる優れた選択肢として位置づけられています。この皮膚組成との自然な調和により、高級パーソナルケア製品を開発するメーカーにとってタロウの魅力はますます高まっています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2024年に34.10％という大きな市場シェアを占め、獣脂消費量において世界首位を維持しております。この優位性は、中国、インド、日本、オーストラリアなどの主要経済圏における広範な食肉加工インフラと急速に拡大するバイオディーゼル生産能力に支えられております。特に顕著なのは、中国における使用済み食用油（UCO）市場の驚異的な成長であり、2024年の輸出量は295万1000トンに達し、43.49％という大幅な増加を記録しました。また、2024年12月に中国がオーストラリアの食肉加工業者に対する最終的な輸入制限を解除したことで、オーストラリアの獣脂輸出市場はさらなる勢いを得て、両国間の貿易関係改善に寄与しています。

中東・アフリカ地域は獣脂にとって最も有望な市場として台頭しており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.51％という最高成長率が予測されています。この卓越した成長軌道は、主に同地域の拡大する食肉加工能力と飼料原料への需要増加に起因しています。アラブ諸国で第2位の経済規模を誇るアラブ首長国連邦（UAE）は、2023年に136億米ドル相当の農産物の80％を輸入しており、地域市場の動向において極めて重要な役割を担っています。この膨大な輸入量は、加工動物性油脂の域内再輸出に広範な機会を生み出しています。

北米地域は、確立されたレンダリング（動物性油脂の精製）インフラと大規模な再生可能燃料生産能力を背景に、世界的な獣脂市場において引き続き重要な存在感を維持しております。同地域の市場強さは、米国における獣脂輸入量の顕著な増加に顕著に表れており、2022年の22億ポンドから2023年には約50億ポンドへと倍増以上となりました。主にオーストラリア、カナダ、ブラジル、アルゼンチンからの輸入が大幅に増加したこの事実は、北米のタロウ製品市場への積極的な参入と需要拡大を如実に示しております。

競争環境

世界のタロウ市場は中程度の集中度を示しており、既存企業は綿密に計画された垂直統合と地理的拡大戦略を通じて競争優位性を確立してまいりました。この市場の最前線では、ダーリング・イングレディエンツ社が260を超える施設からなる広範なネットワークを通じて圧倒的な存在感を確立しています。同社は世界の畜産副産物の約15％を加工しており、脂肪価格の下落という厳しい市場環境下においても、2024会計年度には57億米ドルという大幅な純売上高を達成しました。ダイヤモンド・グリーン・ディーゼル合弁事業を通じたバレロ・エナジー社との戦略的提携は特に成功を収め、2024年第4四半期には再生可能ディーゼル2億9380万ガロンの販売を達成。付加価値の高いバイオ燃料分野への多角化能力を実証しました。

市場は、企業が事業基盤の強化とサプライチェーン管理の向上を目的とした戦略的統合を推進する中で、進化を続けております。顕著な事例として、テキサス州アマリロにおけるコースト・パッキング社の大規模なインフラ投資が挙げられます。同社は6,000万米ドルを投じた施設拡張を進めており、食用油脂の精製・包装能力の強化に焦点を当てたこの戦略的投資は、2026年夏の操業開始を予定しております。業界では戦略的提携を通じた技術革新も顕著で、サウス・シカゴ・パッキング社とレストラン・テクノロジーズ社の協業がその好例です。この提携により、全国4万の業務用厨房に液体牛脂システムが導入され、業務用厨房における牛脂製品の取り扱い・活用方法に革命をもたらしました。

牛脂市場は新たな用途、特に持続可能な航空燃料分野への拡大を経験しています。JBSなどの主要企業は、航空バイオ燃料の原料としての豚脂や牛脂の可能性を積極的に模索しており、市場参加者にとって新たな収益源を開拓しています。同時に、新興企業は革新的な酵素改質技術の開発に注力し、特定の業界ニーズに応える専門的な用途を創出しています。こうした動向は、変化する業界要件と持続可能性目標に対応するため、市場が積極的に進化・適応していることを示しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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