通信サイバーセキュリティ市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030)

通信サイバーセキュリティ市場の概要：成長傾向と予測（2025年～2030年）

通信サイバーセキュリティ市場は、2025年には452.3億米ドルに達し、2030年には784.2億米ドルへと成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.63%を記録すると見込まれています。5Gの展開加速、クラウド導入の拡大、そして厳格化する世界的なデータ保護規制が相まって、ネットワークセキュリティは単なるコストセンターから、経営層が優先すべき課題へと位置づけを変えています。

ティア1キャリアは年間ネットワーク予算のより大きな割合をゼロトラスト制御に割り当てており、小規模な仮想移動体通信事業者（MVNO）は資本集約度を低減する消費ベースのサービスモデルを採用しています。また、国家主導の侵入やシグナリングの脆弱性を悪用する高度に自動化された詐欺行為の激化も需要を押し上げており、通信事業者は個別のツールを統合されたセキュリティプラットフォームへと集約する動きを見せています。O-RANセキュリティ認証スキームもプラットフォームの統合を加速させており、キャリアはベンダー管理の簡素化と、物理、仮想、クラウドの各ドメインにわたる一貫したポリシー可視性の獲得を目指しています。これらの要因により、通信サイバーセキュリティ市場は、より広範なエンタープライズセキュリティ分野において、最も急速に成長するセグメントの一つであり続けると予想されます。

# 主要な市場動向と洞察

1. 市場規模と成長率
* 2025年の市場規模：452.3億米ドル
* 2030年の市場規模：784.2億米ドル
* 2025年～2030年のCAGR：11.63%
* 最も急速に成長する市場：アジア太平洋地域
* 最大の市場：北米
* 市場集中度：中程度

2. 主要な推進要因

* 5G展開の急増による攻撃対象領域の拡大（CAGRへの影響：+2.8%）
商用5Gネットワークは、制御プレーンとユーザープレーンを分離するサービスベースのアーキテクチャで展開されており、従来の4G設計と比較して潜在的な侵入ポイントが大幅に増加しています。ネットワークスライシングは論理的に分離されたサブネットワークを生成し、それぞれに独自のポリシー適用が必要となるため、数千の仮想インスタンスにわたる異常を相関させることができるセキュリティ分析/SIEMの需要が高まっています。分散型エッジノードは重要な機能をユーザーに近づけるため、キャリアは遠隔地のマイクロデータセンターや無線ユニットを保護する必要があります。現在、通信事業者は新規構築予算の15～20%をセキュリティに充てており、これは4G時代の8～12%から増加しており、通信サイバーセキュリティ市場を直接的に牽引しています。

* 世界および各国のデータ保護規制の強化（CAGRへの影響：+2.1%）
欧州連合のNIS2指令は、通信事業者に24時間以内のインシデント報告を義務付け、不遵守の場合には最大1,000万ユーロ（約1,100万米ドル）の罰金を科すため、監視およびID管理の緊急なアップグレードを促しています。インドのデジタル個人データ保護法は、6時間以内の情報漏洩報告と、世界売上高の最大4%の罰金を課し、アジアにも規制圧力を拡大しています。米国では、連邦通信委員会（FCC）が2024年7月にSIMスワップ制御を強化し、番号ポータビリティプロセスに多要素認証を義務付けました。これらの法令は、通信事業者にきめ細かなアクセス制御とリアルタイムの可視性を証明することを強制し、通信サイバーセキュリティ市場におけるIAMおよび分析ツールの二桁成長を維持しています。

* 通信詐欺（SIMスワップ、DDoS）事件の激化（CAGRへの影響：+1.9%）
SIMスワップ事件は2023年から2024年にかけて40%増加し、犯罪者がSMSベースのワンタイムパスワードを傍受し、銀行や暗号通貨プラットフォームに波及するアカウント乗っ取りを可能にしています。米国SECのXアカウントへのハッキング事件は、通信の脆弱性が資本市場を混乱させ、デジタル資産価格を数分で高騰させる可能性を示しました。中国関連のSalt Typhoonのような国家主導のアクターは、米国の主要キャリアに侵入して加入者データを収集しています。これらの事件は、経営層のリスク認識を高め、AI駆動型異常検知の導入を加速させ、通信サイバーセキュリティ市場を最優先の支出項目として確立しています。

* クラウドネイティブおよびNFV導入によるゼロトラスト制御の必要性（CAGRへの影響：+1.7%）
ネットワーク機能仮想化（NFV）が普及するにつれて、通信事業者の96%がクラウドセキュリティへの懸念、特に機能間の通信を仲介するサービスベースAPIに関する懸念を挙げています。3GPP標準は5Gコア機能全体での相互TLSを義務付けており、証明書ライフサイクル管理の範囲を拡大しています。しかし、256ビット暗号の適用は、ハードウェアアクセラレーションによって相殺されない限り、遅延を増加させる可能性があり、インライン暗号アプライアンスやスループットと信頼性のバランスを取ることができるソフトウェア定義セキュリティオーケストレーターの採用を促しています。この移行により、ゼロトラストアーキテクチャが通信サイバーセキュリティ市場の中心に位置づけられています。

3. 主要な抑制要因

* レガシーネットワークの予算制約（CAGRへの影響：-1.8%）
通信事業者は、5Gコアのアップグレードに資金を供給しながらも、PSTNおよび3Gのフットプリントを維持する必要があり、セキュリティ更新サイクルを遅らせる予算配分のトレードオフが生じています。レガシースイッチは最新のロギング機能を欠いていることが多く、エンドツーエンドの脅威可視性を複雑にし、キャリアはより高い残留リスクを受け入れるか、廃止を加速させることを余儀なくされています。ARPUが横ばいの新興市場では資本配分が最も厳しく、通信サイバーセキュリティ市場の短期的な成長を抑制しています。

* 通信に特化したサイバー人材の不足（CAGRへの影響：-1.4%）
通信事業者の89%が2025年に人員不足を予測しており、特にプロトコルを認識するセキュリティ運用および5Gコアエンジニアリングの分野で顕著です。通信とサイバーの両方のスキルを持つ候補者は高額な給与を要求するため、運用コスト構造を膨らませています。この人材不足は、マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）へのアウトソーシングを促進しますが、複雑なオンプレミス展開を遅らせるため、トップラインの成長可能性を軟化させています。

* マルチベンダー統合の複雑性（CAGRへの影響：-0.8%）
通信事業者は、異なるベンダーのセキュリティソリューションを統合する際に、相互運用性の問題、管理の複雑さ、および一貫性のないポリシー適用に直面することがよくあります。この複雑さは、展開時間を延長し、運用コストを増加させ、セキュリティギャップを生み出す可能性があります。

# セグメント分析

* ソリューションタイプ別：マネージドサービスがプラットフォーム統合を主導
マネージドセキュリティサービスは、通信事業者が内部人員を増やすことなく24時間365日の監視を求めるため、2024年に通信サイバーセキュリティ市場シェアの34.81%を占めました。セキュリティ分析/SIEMは、国家のインシデント報告期限に関連する強制的なログ保持とリアルタイムの脅威ハンティングに後押しされ、2030年までにCAGR 13.74%で加速すると予測されています。ソフトウェア定義ネットワークへの移行は、コンテナ層とマイクロサービス層の両方で攻撃対象領域を増加させ、専門的なアプリケーション、クラウド、データ暗号化制御の需要を高めています。

* 展開モード別：ハイブリッドモデルが制御と拡張性のバランスを取る
クラウド提供型サービスは、弾力的なコンピューティングと自動更新に対する通信事業者の熱意に乗じて、2024年に通信サイバーセキュリティ市場規模の44.31%を確保しました。しかし、ハイブリッドアーキテクチャは、遅延に敏感なトラフィックと主権データ規制により、特定の制御プレーンワークロードがオンプレミスに残るため、2030年までにCAGR 19.02%を記録すると予想されています。

* 組織規模別：ティア1の優位性がイノベーション投資を牽引
ティア1通信サービスプロバイダー（CSPs）は、2024年の支出の64.72%を占め、多くの場合、複数年にわたる変革予算を通じて特注のアーキテクチャを展開しています。対照的に、地域およびMVNO事業者は、加入者数の増加に応じて拡張し、初期設備投資を削減する標準化されたSECaaSバンドルを採用することで、CAGR 14.08%で支出を増加させると予測されています。

* セキュリティ層別：制御プレーンの優位性がシグナリングの課題に直面
制御プレーンセキュリティは、サービス継続性を支えるセッション管理とルート選択を保護し、2024年の収益の19.81%を占めました。シグナリング層ツールは、5G-SAにおけるスライス固有のシグナリングが詳細な検査と異常検知を要求するため、CAGR 18.54%で成長する見込みです。

# 地域分析

* 北米
2024年には世界の収益の32.85%を占めました。FCCがSIMスワップ規制を強化し、Verizonなどの大手通信事業者がブランドの信頼とサイバーレジリエンス投資を公に結びつけたことが背景にあります。IAMおよび分析スイートの成熟した導入と、初期のオープンRANパイロットが、新興地域と比較して着実ながらも漸進的な成長を保証しています。

* 欧州
NIS2指令は27の加盟国間で期待を調和させ、既存および新規の通信事業者にリスク管理プロトコルを統一するよう強制しています。国内法制化の遅れはコンプライアンスの不確実性を増大させていますが、最終的な規則が明確になれば、市場対応型制御の導入を加速させる緊急性も高まっています。GDPRに起因するデータレジデンシーポリシーが通信サイバーセキュリティ市場全体の購買を形成しているため、ハイブリッド展開の選好が顕著です。

* アジア太平洋地域
インドの2億5,000万米ドルの連邦サイバー予算と、日本の国内サプライチェーンの要請が地元のエコシステムパートナーへの支出を促し、2030年までにCAGR 14.73%という最高の成長軌道を示しています。中国、インド、インドネシアにおける大規模な5G基地局展開は、クラウドネイティブセキュリティサービスへの新たな付帯機会を生み出し、この地域を通信サイバーセキュリティ市場の増分収益の主要な原動力として位置づけています。

# 競争環境

市場は中程度の断片化状態にあります。Cisco、Nokia、Ericssonなどのネットワーク機器大手は、既存のフットプリントを活用してセキュリティモジュールをアップセルする一方、Palo Alto NetworksやFortinetなどの純粋なサイバーセキュリティ企業は、行動分析と機械学習の有効性で競争しています。統合は加速しており、2024年から2025年には、CyberArkによるVenafiの15.4億米ドルでの買収のように、機械ID管理を特権アクセスポートフォリオに組み込む取引が見られ、統合スタックへの動きを示しています。

オープンRANの標準化は、無線ベンダー間の切り替えコストを低減することで、従来の調達を揺るがしています。オープンインターフェースを活用する新規参入企業は、レガシーハードウェアのロックインではなく、セキュリティで差別化を図ることができ、競争圧力を注入して最終的に通信事業者向けのソリューション選択肢を広げています。

ベンダーの成功は、リスク軽減支出に対する実証可能なリターン（インシデント解決の迅速化、詐欺損失の低減、検証済みコンプライアンス遵守として定量化される）を提供できるかどうかにますますかかっています。統合されたダッシュボードと成果ベースのSLAを通じてこれらの指標を証明できる企業は、買い手セグメント全体でプレミアムなウォレットシェアを獲得しており、通信サイバーセキュリティ業界の戦略的進化を強化しています。

主要な業界リーダー
* Cisco Systems, Inc.
* Huawei Technologies Co., Ltd.
* Nokia Corporation
* Telefonaktiebolaget LM Ericsson
* Juniper Networks, Inc.

# 最近の業界動向

* 2025年5月： KDDIとNECは、サプライチェーン保証の現地化と5Gセキュリティアプライアンスの共同開発を目的とした戦略的サイバーセキュリティ提携を締結しました。これは、日本の自立的な重要インフラ保護への推進を強化し、NECのAI分析スタックのクロスセルルートを開拓するものです。
* 2025年3月： NTTコミュニケーションズは、18,000社の企業顧客に影響を与える不正アクセスを公表しました。この侵害は、地域キャリアにサードパーティガバナンスフレームワークの強化を促し、パートナーアクセスパスを検証する継続的監視サービスへの短期的な需要を生み出しています。
* 2025年1月： グローバル通信連合はオープンRAN認証原則を発表し、通信事業者にマルチベンダーRAN環境の展開時間を短縮し、自動コンプライアンス試験ツールへの投資を刺激する可能性のあるセキュリティ検証の青写真を提供しました。
* 2024年12月： 欧州委員会は、NIS2指令の導入遅延を理由に23の加盟国に対して侵害訴訟を開始しました。この不確実性は、通信事業者に暫定的な制御を加速させ、進化する法的義務を解釈するために専門サービスパートナーと連携するよう促しています。

本レポートは、世界の電気通信サイバーセキュリティ市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法から、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の展望までを網羅しています。

市場は2025年に452.3億米ドルと評価され、2030年までに784.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は11.63%と堅調な成長が見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 5G展開の急増による攻撃対象領域の拡大
* 国内外でのデータ保護規制の強化
* SIMスワップやDDoS攻撃などの通信詐欺事件の増加
* クラウドネイティブおよびNFV（ネットワーク機能仮想化）の採用によるゼロトラスト制御の必要性
* 衛星バックホールにおける脆弱性への対応
* Open RANセキュリティ認証プログラムの加速

一方で、市場の成長を阻害する要因としては、以下の点が指摘されています。
* レガシーネットワークの予算制約（CAGRを約1.8%ポイント押し下げる要因）
* 通信分野に特化したサイバーセキュリティ人材の不足
* マルチベンダー環境における統合の複雑さ
* 新興市場における暗号化技術の輸出管理制限

ソリューションタイプ別では、マネージドセキュリティサービスが2024年の収益の34.81%を占め、オペレーターの支出をリードしています。これは、24時間365日の監視ニーズと人材不足が背景にあります。展開モード別では、ハイブリッドモデルが19.02%のCAGRで最も速い成長を遂げています。これは、クラウドのスケーラビリティとオンプレミスでのデータ主権および低遅延の利点を組み合わせることで、企業に柔軟性を提供するためです。

地域別では、アジア太平洋地域が2030年まで14.73%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。これは、大規模な5Gインフラ構築と新たなサイバーセキュリティ規制が主な推進力となっています。Open RAN標準は、セキュリティ予算に大きな影響を与えています。認証スキームにより、通信事業者は継続的な脆弱性スキャンと暗号化されたフロントホールを統合する必要に迫られ、分析プラットフォームや鍵管理プラットフォームへの支出が増加しています。

市場は、ソリューションタイプ（ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウド・仮想化セキュリティ、データ・暗号化セキュリティ、ID・アクセス管理、セキュリティ分析/SIEM、マネージドセキュリティサービス、合法傍受ソリューション）、展開モード（オンプレミス、クラウド、ハイブリッド）、組織規模（Tier-1 CSPs/大規模通信グループ、地域・MVNO/中小規模オペレーター）、セキュリティレイヤー（物理層、トランスポート層、シグナリングセキュリティ、アプリケーション層、コントロールプレーンセキュリティ）、および地理（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）といった多角的な視点から詳細に分析されています。

競争環境の分析では、市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアが評価されています。Cisco Systems、Huawei Technologies、Nokia Corporation、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Juniper Networks、Palo Alto Networks、Fortinet、Check Point Software Technologiesなど、多数の主要ベンダーが市場で活動しており、それぞれの企業プロファイルが詳細に記述されています。

本レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 5G展開の急増による攻撃対象領域の拡大
  • 4.2.2 世界的および国家的なデータ保護義務の強化
  • 4.2.3 通信詐欺（SIMスワップ、DDoS）事件の増加
  • 4.2.4 ゼロトラスト制御を必要とするクラウドネイティブおよびNFVの採用
  • 4.2.5 衛星バックホールにおける脆弱性が新たな支出を促進
  • 4.2.6 Open RANセキュリティ認証プログラムによるツール導入の加速
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 レガシーネットワークの予算制約
  • 4.3.2 通信分野に特化したサイバー人材の不足
  • 4.3.3 マルチベンダー統合の複雑さ
  • 4.3.4 新興市場における暗号化輸出管理の制限
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 競争の激しさ
  • 4.7.2 新規参入の脅威
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 買い手の交渉力
  • 4.7.5 代替品の脅威

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 ソリューションタイプ別
  • 5.1.1 ネットワークセキュリティ
  • 5.1.2 アプリケーションセキュリティ
  • 5.1.3 クラウドおよび仮想化セキュリティ
  • 5.1.4 データおよび暗号化セキュリティ
  • 5.1.5 アイデンティティおよびアクセス管理
  • 5.1.6 セキュリティ分析/SIEM
  • 5.1.7 マネージドセキュリティサービス
  • 5.1.8 適法傍受ソリューション
• 5.2 展開モード別
  • 5.2.1 オンプレミス
  • 5.2.2 クラウド
  • 5.2.3 ハイブリッド
• 5.3 組織規模別
  • 5.3.1 Tier-1 CSP / 大手通信グループ
  • 5.3.2 地域およびMVNO / 中小企業オペレーター
• 5.4 セキュリティ層別
  • 5.4.1 物理層セキュリティ
  • 5.4.2 トランスポート層
  • 5.4.3 シグナリングセキュリティ
  • 5.4.4 アプリケーション層セキュリティ
  • 5.4.5 コントロールプレーンセキュリティ
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 ヨーロッパ
  • 5.5.2.1 イギリス
  • 5.5.2.2 ドイツ
  • 5.5.2.3 フランス
  • 5.5.2.4 イタリア
  • 5.5.2.5 スペイン
  • 5.5.2.6 ロシア
  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ
  • 5.5.3 アジア太平洋
  • 5.5.3.1 中国
  • 5.5.3.2 日本
  • 5.5.3.3 韓国
  • 5.5.3.4 インド
  • 5.5.3.5 オーストラリア
  • 5.5.3.6 インドネシア
  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 チリ
  • 5.5.4.4 その他の南米
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.2 トルコ
  • 5.5.5.1.3 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.4 イスラエル
  • 5.5.5.1.5 カタール
  • 5.5.5.1.6 その他の中東
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.5.5.2.3 ケニア
  • 5.5.5.2.4 エジプト
  • 5.5.5.2.5 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.2 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.3 Nokia Corporation
  • 6.4.4 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 6.4.5 Juniper Networks, Inc.
  • 6.4.6 Palo Alto Networks, Inc.
  • 6.4.7 Fortinet, Inc.
  • 6.4.8 Check Point Software Technologies Ltd.
  • 6.4.9 AdaptiveMobile Security Ltd.
  • 6.4.10 Allot Ltd.
  • 6.4.11 Sandvine Corporation
  • 6.4.12 Radware Ltd.
  • 6.4.13 ZTE Corporation
  • 6.4.14 A10 Networks, Inc.
  • 6.4.15 BAE Systems plc
  • 6.4.16 Spirent Communications plc
  • 6.4.17 NETSCOUT Systems, Inc.
  • 6.4.18 F-Secure Corporation
  • 6.4.19 Dell Technologies Inc.
  • 6.4.20 Oracle Corporation
  • 6.4.21 IBM Corporation

7. 市場機会と将来展望