テキサス貨物輸送・ロジスティクス市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

テキサス州の貨物・物流市場は、米国とメキシコ間の主要な玄関口としての役割、ニアショアリング活動の加速、半導体製造、再生可能エネルギー開発、広範なEコマースフルフィルメントネットワークに支えられ、着実に成長しています。CHIPS法やインフレ削減法に基づく政府のインセンティブも市場を後押ししています。

市場概要
テキサス州の貨物・物流市場規模は、2025年に1,391.9億米ドルと推定され、2030年までに1,450.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025-2030年）中の年平均成長率（CAGR）は3.84%です。市場の集中度は低いとされています。

この市場の成長は、主にメキシコとの国境を越えた貿易の急増とニアショアリング活動の加速に起因しています。半導体製造の巨大プロジェクト、再生可能エネルギーの構築、広範なEコマースフルフィルメントネットワークが、道路、鉄道、航空、海上、パイプラインといった多様な輸送手段における貨物輸送量を増加させています。CHIPS法やインフレ削減法に基づく政府のインセンティブは、大型貨物輸送を支援する重機運搬業者にとって長期的なプロジェクトの可視性を提供し、市場を安定させています。競争は中程度であり、20の国内および地域のプレーヤーが市場で活動しています。

主要市場動向

国境を越えた貿易の急増とニアショアリング活動が市場を牽引

テキサス州は、米国とメキシコの国境に沿って位置しており、米国とメキシコの間の貿易において重要な役割を担っています。米国とメキシコの間の貿易は、2022年に8,630億米ドルに達し、2021年から18%増加しました。メキシコは、2023年第1四半期に中国を抜き、米国の最大の貿易相手国となりました。この貿易の急増は、主にニアショアリング活動の増加に起因しています。多くの企業が、サプライチェーンの混乱を軽減し、輸送コストを削減するために、製造拠点をアジアからメキシコに移しています。

テキサス州は、メキシコとの国境に沿って29の公式な陸上港を有しており、これは米国のどの州よりも多い数です。これらの港は、国境を越えた貨物輸送の主要なゲートウェイとして機能しています。特に、ラレド港は、米国最大の陸上港であり、米国とメキシコの間の貿易の約40%を処理しています。

ニアショアリング活動の増加は、テキサス州の物流インフラへの投資を促進しています。新しい倉庫、配送センター、輸送ルートが建設され、国境を越えた貿易の需要に対応しています。これにより、テキサス州の貨物・物流市場は、今後も力強い成長を続けると予想されます。

半導体製造、再生可能エネルギー、Eコマースが貨物輸送量を増加させる

テキサス州は、半導体製造、再生可能エネルギー、Eコマースといった主要産業の成長により、貨物輸送量の増加を経験しています。

半導体製造：テキサス州は、米国の半導体産業の中心地の一つであり、Samsung、Texas Instruments、NXP Semiconductorsなどの大手企業が製造施設を運営しています。CHIPS法に基づく政府のインセンティブにより、これらの企業はテキサス州での生産能力を拡大しており、これにより、原材料、部品、完成品の輸送需要が増加しています。例えば、Samsungは、テキサス州テイラーに170億米ドルを投じて新しい半導体製造施設を建設しており、これは州の貨物輸送量に大きな影響を与えると予想されます。

再生可能エネルギー：テキサス州は、風力発電と太陽光発電の主要な生産地であり、再生可能エネルギープロジェクトの構築が活発に行われています。風力タービンブレード、ソーラーパネル、その他の機器の輸送は、大型貨物輸送業者にとって重要なビジネス機会を生み出しています。インフレ削減法に基づくインセンティブは、再生可能エネルギープロジェクトへの投資をさらに加速させ、貨物輸送量の増加に貢献しています。

Eコマース：テキサス州は、人口増加と経済成長により、Eコマース市場が急速に拡大しています。Amazon、Walmart、Targetなどの大手小売業者は、テキサス州に広範なフルフィルメントネットワークを構築しており、これにより、ラストマイル配送を含む小包および貨物輸送の需要が増加しています。これらのフルフィルメントセンターは、州内の道路、鉄道、航空輸送ネットワークに大きな負荷をかけています。

これらの産業の成長は、道路、鉄道、航空、海上、パイプラインといった多様な輸送手段における貨物輸送量を増加させ、テキサス州の貨物・物流市場全体の成長を牽引しています。政府のインセンティブは、これらの産業の長期的なプロジェクトの可視性を提供し、市場の安定と成長を支援しています。

このレポートは、テキサス州の貨物およびロジスティクス市場に関する詳細な分析を提供しています。航空、鉄道、道路など様々な輸送モードを介した国内および国際市場における物品輸送を対象としており、経済評価、主要セグメントの市場規模推定、市場動向、地理的トレンド、COVID-19の影響を含めた包括的な背景分析が盛り込まれています。

市場規模と成長予測:
テキサス州の貨物およびロジスティクス市場は、2025年には1,391億9,000万米ドルに達すると推定されています。2030年までに年平均成長率（CAGR）3.84%で拡大し、1,450億1,000万米ドルに達すると予測されています。ロジスティクス機能別では、2024年の収益の62.5%を貨物輸送が占め、最大のシェアを保持しています。エンドユーザー産業別では、卸売・小売業が2030年まで年平均成長率4.40%で最も急速に成長すると見込まれています。

市場の推進要因:
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* Eコマースの拡大: Eコマースの急速な成長が流通拠点の再編を促しています。
* ニアショアリングの増加: メキシコからのニアショアリングの流れが国境を越えるトラック輸送を活発化させています。
* エネルギー転換への投資: 水素やCCS（二酸化炭素回収・貯留）などのエネルギー転換投資が、特大貨物の輸送需要を急増させています。
* コネクテッド貨物回廊技術のパイロット導入: テキサス・トライアングルにおけるコネクテッド貨物回廊技術の試験運用が、資産の回転率を向上させています。
* 倉庫自動化の進展: 倉庫の迅速な自動化が、滞留時間の短縮に貢献しています。
* 連邦政府の補助金: CHIPS法およびインフレ削減法（IRA）による補助金が、半導体関連の貨物輸送を促進しています。特に、テイラーやシャーマンにおけるCHIPS法支援の半導体工場建設は、専門的な航空輸送や重量物輸送の需要を高め、高付加価値貨物サービスを後押ししています。

市場の阻害要因:
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある課題も存在します。
* トラック駐車スペースの不足: I-35およびI-10回廊沿いの深刻なトラック駐車スペース不足が、ドライバーの生産性を低下させ、配送時間を長期化させています。
* 鉄道網のボトルネック: ヒューストンおよびDFWのインターモーダルハブにおける鉄道網の容量不足が、物流の効率を阻害しています。
* メキシコ湾岸の異常気象: メキシコ湾岸での異常気象による混乱が、保険料や経路変更コストを上昇させています。
* 労働力不足: 大都市圏外でのドライバーおよび倉庫作業員の労働力不足が課題となっています。

市場のセグメンテーション:
レポートでは、市場を以下の機能とエンドユーザー産業に細分化して分析しています。
* ロジスティクス機能別:
* 宅配便、速達、小包（CEP）：国内、国際
* 貨物運送（Freight Forwarding）：航空、海上・内陸水路、その他
* 貨物輸送（Freight Transport）：航空、鉄道、道路、海上・内陸水路、パイプライン
* 倉庫保管（Warehousing and Storage）：非温度管理、温度管理
* その他のサービス
* エンドユーザー産業別:
* 農業、漁業、林業
* 建設業
* 製造業
* 石油・ガス、鉱業・採石業
* 卸売・小売業
* その他

競争環境:
競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析、およびFedEx Corporation、UPS Inc.、DHL Group、CH Robinson Worldwide、J.B. Hunt Transport Servicesなどを含む主要企業のプロファイルが詳細に記述されています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が含まれます。

結論:
本レポートは、テキサス州の貨物およびロジスティクス市場の現状と将来の展望を深く掘り下げ、市場の機会と満たされていないニーズの評価も行っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 Eコマースのフルフィルメントブームが流通拠点を再構築

  • 4.2.2 メキシコからのニアショアリングの流れが国境を越えたトラック輸送を促進

  • 4.2.3 エネルギー転換投資（水素、CCS）が特大貨物を急増させる

  • 4.2.4 コネクテッド貨物回廊技術パイロット（テキサストライアングル）が資産回転率を向上

  • 4.2.5 迅速な倉庫自動化が滞留時間を短縮

  • 4.2.6 連邦CHIPS/IRA補助金が半導体関連の輸入貨物を促進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 I-35 & I-10回廊沿いの深刻なトラック駐車スペース不足

  • 4.3.2 ヒューストンおよびDFWインターモーダルハブにおける鉄道網の容量ひっ迫

  • 4.3.3 湾岸地域の異常気象による混乱が保険料と再ルーティングコストを上昇

  • 4.3.4 大都市圏外でのドライバーおよび倉庫労働者不足

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 Eコマースの影響

• 4.9 主要港に関する洞察

• 4.10 COVID-19の影響

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 物流機能別
  • 5.1.1 クーリエ、エクスプレス、小包 (CEP)

  • 5.1.1.1 配送先タイプ別

  • 5.1.1.1.1 国内

  • 5.1.1.1.2 国際

  • 5.1.2 貨物フォワーディング

  • 5.1.2.1 輸送モード別

  • 5.1.2.1.1 航空

  • 5.1.2.1.2 海上および内陸水路

  • 5.1.2.1.3 その他

  • 5.1.3 貨物輸送

  • 5.1.3.1 輸送モード別

  • 5.1.3.1.1 航空

  • 5.1.3.1.2 鉄道

  • 5.1.3.1.3 道路

  • 5.1.3.1.4 海上および内陸水路

  • 5.1.3.1.5 パイプライン

  • 5.1.4 倉庫保管

  • 5.1.4.1 温度管理別

  • 5.1.4.1.1 非温度管理

  • 5.1.4.1.2 温度管理

  • 5.1.5 その他のサービス

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 農業、漁業、林業

  • 5.2.2 建設

  • 5.2.3 製造業

  • 5.2.4 石油・ガス、鉱業・採石業

  • 5.2.5 卸売・小売業

  • 5.2.6 その他

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 FedEx Corporation

  • 6.4.2 UPS Inc.

  • 6.4.3 Total Quality Logistics

  • 6.4.4 Schneider

  • 6.4.5 Penske Logistics

  • 6.4.6 DHL Group

  • 6.4.7 CH Robinson Worldwide

  • 6.4.8 XPO Logistics

  • 6.4.9 J.B. Hunt Transport Services

  • 6.4.10 Ryder System

  • 6.4.11 Landstar System

  • 6.4.12 Werner Enterprises

  • 6.4.13 Ceva Logistics

  • 6.4.14 DSV A/S

  • 6.4.15 Kuehne + Nagel

  • 6.4.16 Americold Logistics

  • 6.4.17 Lineage Logistics

  • 6.4.18 Texas Logistic & Fulfillment Service

  • 6.4.19 Arrive Logistics

  • 6.4.20 Redwood Logistics

7. 市場機会と将来の見通し