サーモフォームパッケージング市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年 – 2030年)

サーモフォーム包装市場の概要と展望（2025年～2030年）

# 市場概要

サーモフォーム包装市場は、2025年には474.1億米ドルに達し、2030年には592.9億米ドルに成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.57%で拡大すると予測されています。この需要は、リサイクル可能なフォーマットを求める規制要件、インダストリー4.0生産ラインの着実な普及、そして利便性の高いポーション管理パックに対する消費者の継続的な嗜好によって支えられています。

市場では、モノマテリアルトレイ設計、ミールキットの普及、注射剤におけるガラスバイアルからポリマーブリスターへの移行などが製品仕様を再形成しています。また、自動化による少量生産が可能になり、顧客の選択肢が広がっています。生産者は、エネルギー集約的なPETやポリプロピレンのサイクルと、rPETやバイオレジンとのバランスを取りながら、エコモジュレート料金によるコスト相殺を模索しています。東洋製罐によるソノコ社のサーモフォーム資産の買収や、アムコアとベリーの合併といった戦略的買収は、規模の拡大、地理的範囲の拡大、材料科学能力の深化に向けた競争を示唆しています。

# 主要レポートポイント

* 材料別: 2024年のサーモフォーム包装市場規模において、プラスチックが62.53%のシェアを占めました。一方、バイオベースおよび生分解性ポリマーは、2030年までに8.46%のCAGRで成長すると予測されています。
* 製品タイプ別: 2024年の収益ではブリスターが37.32%を占め、最も大きな割合を占めました。トレイと蓋は7.83%のCAGRで最も急速に成長しているセグメントです。
* 包装厚さ別: 2024年のサーモフォーム包装市場規模において、200 µm以下の薄肉フォーマットが60.32%のシェアを占めました。200～500 µmの帯域は8.13%のCAGRで成長しています。
* 最終用途産業別: 2024年の売上高の50.21%は食品・飲料が占めました。医薬品および医療用途は9.31%のCAGRで最も急速に成長しています。
* 技術別: 2024年の収益では真空成形が45.21%を占めました。圧空成形は8.52%のCAGRで拡大しています。
* 地域別: 2024年のサーモフォーム包装市場シェアではアジア太平洋地域が40.21%を占め、2030年までに7.21%のCAGRで拡大すると予測されています。

# 世界のサーモフォーム包装市場のトレンドと洞察

促進要因分析

* モノマテリアルリサイクルトレイの需要急増: 循環経済のルールにより、コンバーターは縁石での分別試験に合格するPETまたはPEのみのトレイ構造へと移行しています。グラフィック・パッケージング・インターナショナルのEcoflex™ PETラインは、EUの2030年リサイクル要件を満たしつつ、冷蔵食品のトップシール完全性を維持しています。ヨーロッパではエコモジュレート料金が低く設定され、ブランドオーナーのコミットメントも相まって、ビジネスケースを後押ししています。エクソンモービルとアルパインは共同で、9回のリサイクル後も酸素バリアを維持するオールPEサーモフォームを検証し、材料科学の進歩を強調しています。
* フレッシュミールキット配送スタートアップの成長: HelloFreshなどのプラットフォームは、週に数千万食を提供する規模に拡大しており、包装業者には数日間の輸送中に鮮度を最適化し、質量を抑制し、炭素目標を達成することが求められています。バリア強化ポリプロピレントレイとリサイクル可能なフィルム蓋の組み合わせが普及しており、真空スキンフォーマットは液だれを抑制し、賞味期限を延長しています。蓋に埋め込まれた温度センサーやQRコードベースの産地タグは、差別化要因として登場し、プレミアム価格設定を促進しています。
* 一人当たりのシングルサーブコンビニエンス食品の増加: 都市部の世帯がポーションコントロールを重視する傾向は、製品1トンあたりのユニット量の増加につながっています。ベリー・グローバルの125g PPデザートカップは、鉄道通勤者のスナック向けに透明性と液漏れ防止シールを提供し、この変化を象徴しています。この動向は、市販薬にも波及し、ユニットドーズブリスターが服薬遵守をサポートしています。
* 注射剤におけるガラスバイアルからサーモフォームブリスターパックへの移行: 生物学的療法は、破損しにくいポリマーブリスターの恩恵を受けており、微粒子リスクを最小限に抑え、コールドチェーンの重量を軽減します。米国FDAの先進製造に対する迅速承認経路は、採用のリスクをさらに低減しています。ブランドオーナーは、切り替え後に破損による不良品が2桁減少したと報告しています。
* 自動化による金型交換コストの削減（インダストリー4.0ライン）: 自動化技術の導入により、金型交換にかかるコストが削減され、生産効率が向上しています。これは、特に多品種少量生産において、顧客の多様なニーズに応える柔軟な生産体制を可能にしています。
* 医薬品包装の国内生産に対する政府の奨励策: 各国の政府は、医薬品サプライチェーンの安定化と国内産業の強化のため、医薬品包装の国内生産を奨励する政策を打ち出しています。これにより、サーモフォーム包装業界における医薬品分野の成長が後押しされています。

抑制要因分析

* EUおよび北米におけるプラスチック使用税の加速: イタリアではバージンポリマーに0.45ユーロ/kgの課税が導入され、英国では2024年にリサイクル含有量税が導入されました。これにより、コンバーターは材料ミックスのリサイクル材含有率を30%以上にしない限り、マージンが圧迫されています。英国では、最初の18ヶ月で2億ポンド以上の税金が徴収され、財政的影響の大きさが浮き彫りになっています。
* 医療グレードPPおよびPETシートの供給不安定性: 2024年から2025年にかけての樹脂配給は、ヘルスケア分野のコンバーターを制約しました。Kaysunのデータベース拡張やINVISTAのMedSelect PPグレードは不足を緩和しましたが、資格取得までのリードタイムが増加しました。
* 成形繊維成形と比較した高いエネルギー消費量: サーモフォーム包装の製造プロセスは、成形繊維成形と比較してエネルギー消費量が高いという課題があります。これは、特にエネルギー価格が高騰している地域において、生産コストの増加につながる可能性があります。
* 酸素感受性SKUに対する限られたバリア性能: 特定の酸素感受性の高い製品（SKU）に対しては、サーモフォーム包装のバリア性能が限定的であるという課題があります。これにより、食品や医薬品などの特定の用途での採用が制限される可能性があります。

# セグメント分析

材料別: プラスチックの優位性とバイオベースの挑戦

2024年の売上高の62.53%を占めたプラスチックは、サーモフォーム包装市場で最大のシェアを維持しています。rPETトレイやPPカップは、バリア性能とライン効率において競争力を保ち、バージン樹脂の価格高騰はリサイクル材の経済性を強化しています。一方、PLAブレンドに代表されるバイオベースポリマーは、8.46%のCAGRで成長しており、EUの堆肥化可能表示などの政策的インセンティブの恩恵を受けています。バイオベースグレードのサーモフォーム包装市場規模は、2025年から2030年の間に3倍になると予測されており、大量の食品サービスチェーンが低炭素包装契約を結んでいます。しかし、原料供給の継続性や60℃を超える熱変形閾値に関する課題は依然として残っています。

対照的に、紙器サーモフォームは、植物ベースのコーティングで耐油性を設計できるベーカリーや調理済み食品の蓋においてニッチな需要を切り開いています。アルミニウムは、軽量対強度比により航空機ケータリングでの使用を維持していますが、コスト変動とリサイクル時のエネルギー負荷により、そのシェアはわずかに減少しています。Cascadesの100% rPETロールエッジトレイは、既存のポリマーがいかにしてリサイクル含有量目標の上昇に対応するために進化しているかを示しています。

製品タイプ別: ブリスターがリードし、トレイが加速

ブリスターパックは2024年の売上高の37.32%を占め、市販薬や栄養補助食品の改ざん防止とユニットドーズの正確性を活用しています。高齢化と厳格な医薬品コンプライアンス規則が数量成長を後押ししています。しかし、トレイと蓋は7.83%のCAGRで最も急速に成長しており、ミールキット企業がポーション分けされたタンパク質や農産物のセルを標準化しています。トレイのサーモフォーム包装市場規模は2025年には150億米ドルを超え、スーパーマーケットのデリがEPSから透明PETへの転換を進めていることがこれを支えています。圧空成形されたデュアルコンパートメントインサートは、二次カートンなしで棚での存在感を高めたい高級菓子にアピールしています。

ブリスターのイノベーターは認証のためにデジタル透かしを埋め込み、トレイはEPR料金を削減するためにリサイクル設計の監査を受けています。再封可能なクリップオン蓋は消費者の利便性を高め、再利用を促進し、ブランドの廃棄物削減の誓約と一致しています。

包装厚さ別: 薄肉の優位性が効率を推進

200 µm以下の薄肉フォーマットは、コスト回避と軽量化の義務により、2024年の収益の60.32%を確保しました。これらはヨーグルトやデザートの高速充填・密封ラインをサポートしています。しかし、200～500 µmの帯域は、外科用キットのブリスターや再利用可能なEコマースインサートにおける強度要件により、8.13%のCAGRで成長しています。500 µmを超える用途は、サイクル耐久性が材料費を上回る産業用緩衝材を中心に展開されています。ALPLAのrePETec容器は、0.2mmの壁がホットフィル条件に耐え、ユニットあたりのポリマー使用量を25%削減できることを証明しています。

最終用途産業別: 食品がリードし、医薬品が急増

食品・飲料は、冷蔵調理済み食品や外出先スナックに支えられ、2024年の売上高の50.21%を占めました。しかし、医薬品および医療用パックは9.31%のCAGRで急速に成長しています。シングルドーズ生物製剤、自己投与注射剤、診断テストカセットはすべて、滅菌性を保証するフォームフィルシールブリスターへと移行しています。サーモフォーム包装業界は、壊れやすいガラスを保護しつつ棚での魅力を高めるInstagram対応のクラムシェルを求めるパーソナルケアブランドにもアプローチしています。

サーモフォーム技術別: 真空成形が支配し、圧空成形が進展

真空成形は、金型経済性と迅速なプロトタイピングで評価され、2024年の価値の45.21%を占めました。強化されたセラミックヒーターアレイは、シート温度範囲を厳密に制御し、スクラップを3%未満に削減しています。圧空成形は8.52%のCAGRで最大の成長を示しており、自動車内装の微細な表面やブティックエレクトロニクスに供給されています。AI駆動のプラグアシストシステムは、力ベクトルを調整し、5年前の8%のばらつきから±3%以内の壁厚均一性を実現しています。

# 地域分析

* アジア太平洋: サーモフォーム包装市場の40.21%を占めるアジア太平洋地域は、中国とインドにおける垂直統合型樹脂ハブと可処分所得の増加によって強化されています。政府主導の製薬パークやティア2都市でのEコマースブームが、7.21%の地域CAGRを維持しています。インドのコンバーターは、拡大生産者責任（EPR）クレジットを活用してPETフレーク工場に共同投資し、クイックサービスレストラン向けのrPETトレイ生産を増やしています。
* 北米: 北米は成熟していますが、イノベーション志向の市場です。米国の4つの州がEPR法を制定し、ブランドオーナーに製品のライフサイクル終了プログラムへの資金提供を義務付けています。これにより、コンバーターは分別を容易にするために無着色PETやデジタル透かしを試験的に導入しています。FDAの先進製造インセンティブは、国内のブリスター生産能力を加速させ、重要な医薬品包装の国内生産を支援しています。
* ヨーロッパ: ヨーロッパは最も厳格な規制体制を敷いており、2030年のリサイクル規則と段階的なリサイクル含有量閾値が、急速な材料再配合を推進しています。イタリアとスペインのプラスチック税は、バージンポリマーのコストを最大550米ドル/トン相当まで引き上げ、リサイクル可能なPPおよびPETブレンドの採用を加速させています。Faerchが年間10万トンの使用済みPETを食品トレイに組み込むという誓約は、地域特有の循環型経済の規模拡大を象徴しています。
* ラテンアメリカ、中東・アフリカ: ラテンアメリカ、中東、アフリカは市場規模では劣りますが、都市化と食品小売の近代化を背景に、安定した中程度の単一桁成長を記録しています。現地の企業は、輸入関税を回避し、新たな地域廃棄物政策を遵守するために、rPETシート押出能力に投資しています。

# 競争環境

サーモフォーム包装市場は断片化されています。M&Aのニュースでは規模の拡大が目立ち、東洋製罐によるソノコ社のサーモフォーム資産の18億米ドルでの買収は、北米での事業基盤を強化しています。アムコアとベリー・グローバルの全株式合併は、240億米ドルの収益を誇る巨大企業を形成し、樹脂の共同調達やR&Dセンターの共有を通じて年間6億5000万米ドルの相乗効果を目指しています。

技術差別化も進んでいます。企業はプレス機にビジョンガイドロボットスタッカーを後付けし、1000パックあたりの人件費を25%削減しています。バイオレジン配合ラインへの投資は、コンバーターが小売業者から課せられる炭素排出量上限を満たすための位置付けを確立しています。Dart ContainerのPulPacとの成形繊維ベンチャーのようなディスラプターは、CO₂排出量を80%削減すると主張し、クイックサービス用クラムシェルをターゲットにしています。

原材料の統合も戦略を形成しています。rPETシート押出業者は、デポジットスキーム事業者と提携して原料の流れを確保し、ペレット価格の変動から身を守っています。酸素捕捉モノPETに関する特許出願が増加しており、多層接着剤なしでリサイクル性を維持するバリアイノベーションに焦点が当てられていることを示しています。

主要企業:
* Amcor PLC
* Sonoco Products Company
* Anchor Packaging, Inc.
* Mondi Group
* Smurfit WestRock

# 最近の業界動向

* 2025年1月: アムコアとベリー・グローバルが全株式合併を完了し、240億米ドルの包装業界リーダーが誕生し、年間6億5000万米ドルの相乗効果を目指しています。
* 2024年12月: 東洋製罐ホールディングスがソノコ社のサーモフォーム＆フレキシブル包装部門を18億米ドルで買収し、米州での持続可能な製品提供を拡大しました。
* 2024年9月: ソノコ社は、事業の合理化のため、サーモフォームおよびフレキシブルポートフォリオの戦略的見直しを発表しました。
* 2024年9月: Dart ContainerはPulPacと提携し、CO₂排出量を最大80%削減するドライ成形繊維ラインを導入しました。

本レポートは、熱可塑性プラスチックを加熱して柔軟な状態にし、様々な形状に成形する「熱成形パッケージング」市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の展望について詳細に解説しています。

エグゼクティブサマリーによると、熱成形パッケージング市場は2025年に474.1億米ドルの規模に達し、2030年には592.9億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.57%です。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益の40.21%を占め、中国、インド、日本、韓国を含む主要国が市場を牽引し、2030年まで7.21%のCAGRで最も急速に成長する地域となる見込みです。北米やヨーロッパ市場も重要な位置を占めています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、環境意識の高まりに伴うモノマテリアルリサイクル可能なトレイへの需要の急増が挙げられます。また、生鮮ミールキットデリバリースタートアップの拡大や、多忙なライフスタイルを背景とした一人当たりのシングルサーブコンビニエンスフードの消費増加も市場を活性化させています。さらに、医薬品分野では、注射剤におけるガラスバイアルから軽量で破損しにくい熱成形ブリスターパックへの移行が進んでいます。インダストリー4.0技術の導入による自動化は、工具交換コストを削減し生産効率を高め、オンショア医薬品パッケージングに対する政府の奨励策も市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。欧州連合および北米におけるプラスチック使用税の加速は、バージンポリマーのコストを押し上げ、メーカーにリサイクル素材やモノマテリアルソリューションへの移行を促す一方で、短期的なコスト増の圧力となっています。また、医療グレードのPPおよびPETシートの供給の不安定さ、成形繊維成形と比較して熱成形プロセスが高いエネルギー消費量を伴う点、酸素に敏感なSKU（在庫管理単位）に対する熱成形パッケージのバリア性能の限界なども課題として挙げられます。

本レポートでは、市場を材料（プラスチック、紙・板紙、アルミニウム、バイオベース・生分解性ポリマー）、製品タイプ（ブリスター、クラムシェル、トレイ＆リッド、カップ＆ボウルなど）、パッケージングの厚さ（200µm以下、200～500µm、500µm超）、エンドユーザー産業（食品・飲料、医薬品・医療、パーソナルケア・化粧品、家電製品など）、および熱成形技術（真空成形、圧力成形、機械成形、プラグアシスト成形）によって詳細にセグメント化し、それぞれの成長予測を提供しています。

材料別では、環境規制の強化とブランドの持続可能性目標の高まりにより、バイオベースおよび生分解性ポリマーが8.46%のCAGRで最も急速に拡大しています。熱成形技術の中では、圧力成形が真空成形よりも優れた表面の細部と厳しい公差を実現できるため、プレミアムな電子機器や自動車部品の需要を支え、8.52%のCAGRで進展しています。

競争環境においては、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。特に、Amcor PLCとBerryの合併は業界に大きな影響を与えており、この統合された事業体は240億米ドルの収益を誇り、6.5億米ドルのシナジー効果を目指しています。これにより、持続可能な材料やインダストリー4.0生産設備への投資が加速する可能性が高いとされています。主要企業には、Amcor PLC、Sonoco Products Company、International Paper、Placon Corporation、Tekni-Plex Inc.などが挙げられます。

本レポートでは、ポーターのファイブフォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった市場の競争構造も分析しています。また、市場の機会と将来の展望についても触れており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を行っています。全体として、熱成形パッケージング市場は、環境規制と消費者ニーズの変化に対応しながら、技術革新と戦略的提携を通じて持続的な成長が期待されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 単一素材のリサイクル可能なトレイの需要急増

  • 4.2.2 新鮮なミールキット配送スタートアップの成長

  • 4.2.3 一人当たりのシングルサーブコンビニエンスフードの増加

  • 4.2.4 注射剤におけるガラスバイアルから熱成形ブリスターパックへの移行

  • 4.2.5 自動化による工具交換コストの削減（インダストリー4.0ライン）

  • 4.2.6 国内医薬品包装に対する政府の奨励策

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 EUおよび北米におけるプラスチック使用税の加速

  • 4.3.2 医療グレードPPおよびPETシートの散発的な供給

  • 4.3.3 成形繊維成形と比較した高いエネルギー強度

  • 4.3.4 酸素に敏感なSKUに対する限られたバリア性能

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料別
  • 5.1.1 プラスチック

  • 5.1.2 紙および板紙

  • 5.1.3 アルミニウム

  • 5.1.4 バイオベース/生分解性ポリマー

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 ブリスター

  • 5.2.2 クラムシェル

  • 5.2.3 トレイと蓋

  • 5.2.4 カップとボウル

  • 5.2.5 その他の製品タイプ

• 5.3 包装厚さ別
  • 5.3.1 200 µmまで

  • 5.3.2 200～500 µm

  • 5.3.3 500 µm以上

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 食品および飲料

  • 5.4.2 医薬品および医療

  • 5.4.3 パーソナルケアおよび化粧品

  • 5.4.4 家庭用電化製品

  • 5.4.5 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 熱成形技術別
  • 5.5.1 真空成形

  • 5.5.2 圧空成形

  • 5.5.3 機械成形

  • 5.5.4 プラグアシスト成形

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 ヨーロッパ

  • 5.6.2.1 ドイツ

  • 5.6.2.2 イギリス

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 イタリア

  • 5.6.2.5 スペイン

  • 5.6.2.6 ロシア

  • 5.6.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 インド

  • 5.6.3.3 日本

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 オーストラリアおよびニュージーランド

  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 中東およびアフリカ

  • 5.6.4.1 中東

  • 5.6.4.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.4.1.2 サウジアラビア

  • 5.6.4.1.3 トルコ

  • 5.6.4.1.4 その他の中東

  • 5.6.4.2 アフリカ

  • 5.6.4.2.1 南アフリカ

  • 5.6.4.2.2 ナイジェリア

  • 5.6.4.2.3 エジプト

  • 5.6.4.2.4 その他のアフリカ

  • 5.6.5 南米

  • 5.6.5.1 ブラジル

  • 5.6.5.2 アルゼンチン

  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アムコアPLC

  • 6.4.2 ソノコ・プロダクツ・カンパニー

  • 6.4.3 インターナショナル・ペーパー

  • 6.4.4 プラコン・コーポレーション

  • 6.4.5 ディスプレイ・パック・インク

  • 6.4.6 スマーフィット・ウェストロック

  • 6.4.7 テクニプレックス・インク

  • 6.4.8 アンカー・パッケージング・インク

  • 6.4.9 D&W ファインパック

  • 6.4.10 シールドエア・コーポレーション

  • 6.4.11 モンディ・グループ

  • 6.4.12 フータマキ Oyj

  • 6.4.13 パクティブ・エバーグリーン・インク

  • 6.4.14 ファブリカル LLC

  • 6.4.15 ダート・コンテナ・コーポレーション

  • 6.4.16 サバート・コーポレーション

  • 6.4.17 ジェンパック LLC

  • 6.4.18 シルガン・プラスチックス

  • 6.4.19 ロンパ・グループ

7. 市場機会と将来展望