世界の軌道敷設設備市場：軌道敷設機、その他（2025年～2030年）

※本ページに記載されている内容は英文レポートの概要と目次を日本語に自動翻訳したものです。英文レポートの情報と購入方法はお問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

軌道敷設設備市場は、2025年に7億2083万米ドルと評価され、2030年までに9億7006万米ドルに達すると予測されており、この期間において年平均成長率（CAGR）6.25％を記録する見込みです。公共部門の急速な資本計画、気候変動に関連する貨物輸送シフト戦略、そして自動化現場技術の着実な導入が、この拡大を牽引しています。

ドイツの400億ユーロ規模の鉄道改良計画からメキシコの580億米ドル規模のネットワーク拡張計画に至る主要プロジェクトのパイプラインが、高度な機械に対する長期的な需要を支えています。現場作業フローのデジタル化継続、サービスベース調達への志向の高まり、安全規制の強化が成長見通しをさらに後押ししています。鋼材やバラスト価格の変動による利益率圧迫を相殺し、請負業者が短縮されたプロジェクトスケジュールを達成できるよう支援するため、OEM各社がIoTセンサー、代替燃料、AI対応診断機能を車両に後付けする動きが活発化する中、競争は激化しています。

---

政府主導の大型プロジェクトによる鉄道線路延伸計画（2025-2030年）

前例のない公共部門の資金投入により、重機向けの入札案件が大量に維持されています。ドイツでは4,000kmの線路改修を実施し、9,000kmを超える計画を進めております。一方モロッコでは、人口の87%を接続する総額103億米ドルの計画が承認されました^[1]。ベトナムは80億米ドルの越境路線を急ピッチで推進し、2026年までに着工を予定しております^[2]。こうした重なるスケジュールにより設備の稼働可能期間が短縮されるため、グローバルなサービスフリートと即応在庫を有するOEMメーカーが優位性を持ちます。

気候変動対策と連動したモーダルシフト政策が鉄道貨物輸送を後押し

炭素価格制度と脱炭素化目標が貨物輸送量を鋼鉄のレールへと向かわせております。EUは2050年までに鉄道貨物輸送比率36%を目標としており、米国エネルギー省も2050年までの鉄道部門におけるネットゼロ目標を設定しております^[3]。米国鉄道協会（AAR）の試算によれば、トラック輸送から鉄道への25%の転換により、年間12億ガロンの燃料節約が可能となります。こうした長期的政策は、近代的な軌道敷設車両を必要とする回廊拡張事業への投資家資金調達に確信を与えます。

精密連続敷設システムによる労力・時間削減

自動化は、認定オペレーターの不足や強化される安全規制への対応策となります。ヘルツォーク社のレールアンローディングマシンは、ハンズフリーでのレール設置を可能にし、作業員数の削減と手作業によるリスク低減を実現します。シミュレーション訓練により学習曲線がさらに短縮され、クレーン操作の習得期間が6ヶ月から7週間に短縮された事例が示されています。生産性向上による投資回収が、高価な設備価格を相殺し、導入を加速させています。

予測分析とデジタルツインによるスケジューリングが需要を促進

プロジェクトオーナーは現在、センサーデータ、BIM、リアルタイム軌道形状情報を中央制御室に統合することを義務付けています。デジタルツインは軌道の逸脱を早期に警告することで手戻りを削減し、予測モデルは故障が深刻化する前に道床の突き固めや枕木の交換をスケジュールします。仕様が入札書類に移行するにつれ、分析対応ハードウェアを供給するOEMメーカーは優先ベンダーとしての地位を確立しています。

バラストと鋼材価格の高騰がプロジェクト予算を圧迫

建設資材価格は2020年から2025年1月にかけて40.5%上昇し、イリノイ州運輸局などの機関は入札の実現可能性を維持するため価格上昇条項を挿入しています。鋼材価格の変動は連続溶接レールのコストを押し上げ、調達サイクルの遅延を招くこともあります。請負業者は作業員時間を削減する高効率機械を優先することで対応していますが、逼迫した予算が短期的な発注を鈍らせる可能性は依然として残っています。

認定鉄道設備オペレーターの不足

労働力の高齢化と資格要件の厳格化がプロジェクト納期に負担をかけています。連邦鉄道局（FRA）の軌道安全基準では検査に認定要員を義務付けていますが、人材供給源は依然として乏しい状況です^[4]。自動化により人員要件は緩和されますが、センサーを多数搭載した車両群の保守が可能な技術者の需要が増加し、スキル構成の変化をもたらすものの、その必要性がなくなるわけではありません。

セグメント分析

設備タイプ別：枕木技術革新の中での軌道敷設機の優位性

軌道敷設機械は2024年時点で軌道敷設設備市場の63.25%を占めており、貨物線と高速線の両方で汎用性が高いため、この地位が急速に低下する可能性は低いと見られます。このカテゴリーの軌道敷設設備市場規模は、定期的な更新プログラムと新規路線建設によって支えられています。連続作業技術を備えた枕木敷設機は、施工業者が速度と労力削減を優先する傾向から、年間7.27％の成長が見込まれます。デジタル化されたタンパーやレール溶接機も同様の自動化の波の恩恵を受け、現場にエンドツーエンドのデータ連続性をもたらします。

イノベーションは、電化パワートレイン、遠隔診断、ハイブリッド駆動技術に焦点が当てられており、トンネル内や密集した都市部での排出ガスを抑制します。OEMメーカーは現在、センサーキットを機械ファミリー全体に標準装備し、管理者が単一のダッシュボードで稼働率を比較し、予防保全を計画できるようにしています。この統合アプローチにより、機械がデータを生成する資産クラスへと変貌し、軌道敷設機器市場を強化しています。

用途別：貨物インフラが高速成長を牽引

2024年、貨物鉄道（重量貨物）は軌道敷設設備市場の57.25%を占めました。これはオーストラリアのインランド鉄道のような商品輸送主導の回廊に支えられています。プロジェクト所有者は、連続溶接レールとコンクリート枕木を迅速に敷設できる高容量機械を好み、線路閉鎖期間の最小化を図っています。一方、高速旅客鉄道は7.84%という最速のCAGRを記録する見込みです。各国政府が時速250km以上の路線を、短距離航空便に代わる脱炭素化手段と位置付けているためです。

都市地下鉄、ライトレール、混合交通路線の改良は、乗客の運行スケジュールに合わせて毎日作業時間帯が変動するため、長期的な需要を支えます。これらのサブアプリケーション向け軌道敷設設備の市場規模は、スマートシティ予算やラストマイル貨物輸送イニシアチブと連動して拡大します。バラスト軌道とコンクリート軌道設計の両方に適したモジュラーアタッチメントを提供するサプライヤーが、最も幅広い顧客基盤を獲得しています。

技術別：手動システムから自動化へ移行

2024年時点で手動式機械は45.36%のシェアを維持しており、多くの公共機関における大規模な改修需要と保守的な調達文化を反映しています。半自動モデルは既存の操作性との親和性と漸進的な利点を兼ね備えていますが、完全自動化システムが8.24%という最速の年平均成長率（CAGR）を確保する見込みです。その優位性は、閉ループ幾何学制御、AI駆動の故障予測、および新たな検査要件への適合性に由来します。

連邦鉄道局（FRA）が提案するTGMS規則は、自動化を規制枠組みに組み込み、クラスIおよびII鉄道事業者に対し、設定間隔での幾何学データ取得を義務付けます。この規制が採用されれば、高スペック入札が標準化され、軌道敷設設備市場がデータ中心の車両群へ移行する流れが強化されます。

積載能力の向上：インフラ規模を反映した大型機の優位性

12トン超の積載能力を有する設備は、2024年に軌道敷設設備市場の45.26%を占め、年間7.86%の成長が見込まれています。100mを超える長尺レールやプレストレストコンクリート枕木は、特に高速路線において高い積載トルクを要求します。中型9～12トン機は地下鉄延伸工事に、9トン未満機は狭軌線路や機動性が重視される保守分野に対応します。

重機需要は、メンテナンス性の低いスラブ軌道や高品位な頭部焼入れレールへの選好と相関し、重量が上流工程の建設機械へ移行しています。低接地圧で重量物を吊り上げ可能な重機を供給できるメーカーは、仮設作業軌道の速度制限を回避し、閉鎖期間の短縮と軌道敷設設備市場全体における請負業者の経済性向上を実現します。

軌間別：標準軌の汎用性が市場主導を牽引

標準軌は2024年に67.56%のシェアを占め、年間7.45%の成長が見込まれています。その優位性は大陸横断ネットワークおよび大半の高速システムにおける相互運用性に根ざしています。広軌はインドおよびCIS地域で重要性を維持しており、OEMカタログは複数バリエーションを網羅する必要があります。メートル軌および狭軌の用途は、鉱業や観光分野でニッチな需要を維持しています。

グローバルなメガプロジェクトコンソーシアムでは、車両調達と国境を越えた接続性を効率化するため、標準軌の採用が増加しています。その結果、標準化によりOEMは規模の経済を達成でき、軌道敷設機器市場全体での価格競争力とサービスカバレッジが強化されています。

敷設方法別：連続式は効率性、周期的方式は精密性を実現

連続式機械は、新規路線における生産性により、2024年に58.34%のシェアを占めました。連続作業による1シフトあたり1,500mを超える施工速度は、コストプラス方式のインセンティブを追求する請負業者にとって魅力的です。年率7.20%で成長する周期的工法は、速度よりもミリ単位の精度が求められる都市部の狭隘地で真価を発揮します。

メーカー各社は現在、両工法を切り替え可能なコンバーチブルプラットフォームを販売しており、対応可能な需要層を拡大しています。機器テレメトリーはサイクル数、アライメントのずれ、部品の摩耗を捕捉し、現場管理者が区間ごとに最適な敷設方法を選択することを可能にします。これにより軌道敷設機器市場の足跡が拡大します。

地域別分析

アジア太平洋地域は2024年に軌道敷設機器市場の41.21%を占め、2030年までに7.80%という最速のCAGRを記録する見込みです。中国は2024年1～5月期に鉄道資本支出を10.8％増加させ、ベトナムは80億米ドル規模の越境回廊建設を加速させました。アジア開発銀行は2035年までに43兆米ドルの交通投資を見込んでおり、そのうち鉄道が17％を占めます。現地OEMメーカーは大量の国内受注により工場拡張と迅速な製品改良が可能となり、地域での優位性を強化しています。

欧州は成熟しつつも活気ある市場として続きます。ドイツでは400億ユーロを投じた4,000kmに及ぶ線路改修が進行中であり、シーメンス・モビリティによる28億ユーロの信号システム契約が近代的な制御アーキテクチャの確立を後押ししています。EUのモーダルシフト及び循環型経済指令は、低炭素設備とリサイクル可能な部品を提供するサプライヤーを優遇します。欧州連結施設（CEF）などの多国間資金は加盟国の財政制約を緩和し、軌道敷設設備市場の受注パイプラインを持続させています。

北米では老朽化したインフラを背景に、着実な更新需要による成長が見られます。160億米ドル規模のハドソントンネルや1,350億米ドル規模のカリフォルニア高速鉄道など、特殊な設備群を必要とする大型プロジェクトが相次いでいます。インフラ投資・雇用法に基づく連邦補助金により州間回廊への資金供給が進む一方、技能不足や許可取得の障壁が展開速度を抑制しています。その他の地域では、モロッコの103億米ドル規模の高速鉄道計画やUAE-オマーン鉄道連結が、中東・アフリカ全域での勢い増を示しており、既存OEMメーカーにとって新たな輸出市場を開拓しています。

競争環境

軌道敷設設備市場は依然として中程度の分散状態にあります。プラッサー・アンド・テウラー社のような企業は、17,700台の世界的な設備群と10,000件以上の特許を活用し、主導的地位を守っています。一方、中国鉄道車両（CRRC）は年間150億元の研究開発予算と世界的な製造拠点網を背景に事業拡大を推進しています。ワブテックによるデルナー・カプラー社（9億6000万米ドル）の買収は、旅客システム分野におけるポートフォリオ拡充への意欲を示しています。

戦略的優先事項は、デジタル統合、代替燃料、サービスベース契約に集約されています。プラッサー社のHVO対応駆動装置は作業列車のCO₂排出を削減し、コラス・レールの英国向け新型タンパーは改正排出規制に対応しています。OEM各社は部品摩耗を予測する分析プラットフォームを統合し、顧客の稼働率に基づくKPIに適合させています。プログレス・レイルとボルサン・キャタピラーの2024年覚書のような提携は、過剰な経費負担なく成長地域への進出を可能にします。

資材価格のインフレとサイバーセキュリティリスクの高まりが参入障壁を上昇させ、規模・サプライチェーン管理・自社ソフトウェア人材を有する既存企業に有利に働いております。一方、ニッチな新規参入企業は設備サービス（Equipment-as-a-Service）の空白領域を活用し、小規模請負業者向けビジネスを獲得。これにより標準軌車両の価格競争は激化するものの、軌道敷設機器市場全体の潜在需要は拡大しております。

最近の業界動向

• 2025年4月： モロッコ政府はマラケシュ高速鉄道を含む総額103億米ドルの鉄道拡張計画を承認しました。
• 2025年2月：ベトナム国会は中国雲南省への80億米ドル規模の鉄道建設を承認し、着工時期を2025年末に前倒ししました。
• 2024年9月：プログレス・レールとボルサン・キャタピラーはトルコ及び周辺市場における鉄道プロジェクト推進に向け覚書を締結しました。

軌道敷設設備業界レポート目次
1. はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 政府メガプロジェクト計画による鉄道軌道延長距離の拡大（2025-2030年）
4.2.2 気候変動対策に伴うモーダルシフト政策による鉄道貨物輸送の優遇
4.2.3 精密連続敷設システムによる労力・時間削減
4.2.4 OEM「設備サービス化」モデルによる設備投資障壁の低減
4.2.5 低炭素プレミアムレール導入による更新サイクルの加速
4.2.6 予測分析とデジタルツインによるスケジューリングが需要を促進
4.3 市場の制約要因
4.3.1 急騰するバラスト・鋼材価格がプロジェクト予算を圧迫
4.3.2 認定鉄道設備オペレーターの不足
4.3.3 センサーを豊富に搭載した自動運転列車のサイバーリスクへの曝露
4.3.4 次世代自動運転車両群に対する規制承認の長期化
4.4 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競合企業の競争
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
5.1 設備タイプ別
5.1.1 軌道敷設機
5.1.2 枕木敷設機
5.1.3 砕石調整機
5.1.4 タンピング機
5.1.5 軌道保守設備
5.1.6 レール溶接機
5.1.7 その他
5.2 用途別
5.2.1 貨物鉄道
5.2.2 高速旅客鉄道
5.2.3 都市地下鉄／地下鉄
5.2.4 ライトレールおよび路面電車
5.2.5 混合交通幹線
5.2.6 産業用および鉱業用鉄道
5.3 技術別
5.3.1 手動式
5.3.2 半自動式
5.3.3 全自動式
5.4 吊り上げ能力別
5.4.1 9トン未満
5.4.2 9～12トン
5.4.3 12トン超
5.5 軌間別
5.5.1 標準軌
5.5.2 広軌
5.5.3 メートル軌間および狭軌
5.6 敷設方法別
5.6.1 連続式工法
5.6.2 循環式／間欠式工法
5.7 地域別
5.7.1 北米
5.7.1.1 アメリカ合衆国
5.7.1.2 カナダ
5.7.1.3 メキシコ
5.7.1.4 北米その他
5.7.2 南アメリカ
5.7.2.1 ブラジル
5.7.2.2 アルゼンチン
5.7.2.3 南アメリカその他
5.7.3 ヨーロッパ
5.7.3.1 ドイツ
5.7.3.2 イギリス
5.7.3.3 フランス
5.7.3.4 イタリア
5.7.3.5 スペイン
5.7.3.6 ロシア
5.7.3.7 その他のヨーロッパ諸国
5.7.4 アジア太平洋地域
5.7.4.1 中国
5.7.4.2 インド
5.7.4.3 日本
5.7.4.4 韓国
5.7.4.5 ASEAN-5
5.7.4.6 オーストラリアおよびニュージーランド
5.7.4.7 アジア太平洋地域その他
5.7.5 中東・アフリカ
5.7.5.1 アラブ首長国連邦
5.7.5.2 サウジアラビア
5.7.5.3 トルコ
5.7.5.4 南アフリカ
5.7.5.5 エジプト
5.7.5.6 中東・アフリカ地域その他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Plasser & Theurer
6.4.2 CRRC Corporation Ltd.
6.4.3 Techne Kirow GmbH
6.4.4 Matisa Materiel Industriel SA
6.4.5 Geismar
6.4.6 Harsco Rail (Enviri)
6.4.7 Salcef Group SpA
6.4.8 Vossloh AG
6.4.9 BEML Ltd.
6.4.10 Weihua Group
6.4.11 Effiage Infra-Rail
6.4.12 Simplex Engineering & Foundry Works
6.4.13 Herzog Rail Services
6.4.14 RailWorks Corp.
6.4.15 Loram Maintenance of Way
6.4.16 Swietelsky AG
6.4.17 Strukton Rail
6.4.18 Pandrol Ltd.
7. 市場機会と将来展望

 

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***