交通センサー市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)

交通センサー市場は、2025年には0.72億米ドルに達し、2030年までに1.08億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.50%です。この成長は、都市が交通渋滞の緩和と排出量削減のためにインテリジェント交通システム（ITS）を導入していること、およびセンサー対応インフラへの複数年資金提供が増加していることに牽引されています。特に、渋滞課金、動的料金設定、安全プログラムのためのリアルタイムデータ要件が新たな調達サイクルを促進しています。エッジAIと5G接続は、競争の焦点をスタンドアロンのハードウェアからデータが豊富でアップグレード可能なプラットフォームへとシフトさせています。アジア太平洋地域は、中国と日本の大規模なスマートシティパイロットプロジェクトを背景に導入をリードしており、北米は車線閉鎖を最小限に抑える改修を優先しています。非侵入型検出、予測分析、オープンスタンダード通信をバンドルできるベンダーは、歩行者やマイクロモビリティデバイスを含むマルチモーダルなカバレッジを政府が求める中で、最も広い市場を獲得しています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と推進要因

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

1. 都市化と交通渋滞の圧力: ニューヨーク市では年間200億米ドルの交通渋滞コストが発生しており、センサーの導入により移動時間を最大25%短縮し、CO2排出量を最大20%削減できるとされています。米国連邦高速道路局（FHWA）の安全改善資金34億米ドルが道路改良に組み込まれ、中国では800以上のスマートシティパイロットプロジェクトが車両、歩行者、マイクロモビリティユーザーを対象としたセンサー展開を加速させています。この要因はCAGRに+1.8%の影響を与え、特にアジア太平洋地域のメガシティで顕著です。
2. スマートシティとITSへの資金増加: 2024年にはSMART助成金プログラムが34のプロジェクトに5,000万米ドルを支給し、センサーが豊富な交差点やエッジサーバーの先例を確立しました。欧州のHorizon Europeプログラムは、相互運用可能な検出を義務付けるデジタル交通インフラに2億5,400万ユーロ（2億7,600万米ドル）を割り当てています。アレクサンドリア市の500万米ドルのスマートモビリティ計画など、市レベルでの資金供給も急速に進んでいます。この要因はCAGRに+2.1%の影響を与え、北米とEUが中心ですが、アジア太平洋地域にも拡大しています。
3. 有料道路と渋滞課金のためのリアルタイムデータ義務化: ニューヨーク市の渋滞課金プログラムは、自動カメラと走行中重量測定（WIM）システムに依存し、交通機関の近代化のために150億米ドルを生み出しています。連邦政府のスペクトル免除により、ユタ州とバージニア州でのセルラーV2Xパイロットが加速し、サブ秒の遅延で料金徴収のためのセンサー需要を支えています。車線ごとの動的料金設定は米国の41の回廊に広がり、それぞれ車軸ベースの課金精度を確保するための堅牢なセンサーを必要としています。この要因はCAGRに+1.5%の影響を与え、北米とEUが中心ですが、アジア太平洋地域でもパイロットプロジェクトが進行中です。
4. エッジAI搭載の低電力非侵入型センサー: テネシー州のAI強化型フュージョンエンジンは、従来のモデルと比較して検出精度を5%向上させました。FLIRのマルチスペクトルTrafiBotは、熱画像と視覚画像を組み合わせてAIを組み込み、トンネルや橋の危険に対応しています。エッジ処理はバックホールコストを削減し、機密データを保護するため、厳格なプライバシー法が適用される欧州の事業者にとって決定的な利点となります。この要因はCAGRに+1.4%の影響を与え、北米とEUのイノベーションハブが主導する形で世界的に影響を及ぼしています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 高額な初期導入費用（CAPEX）: ITS Americaは、米国の25万の交差点にV2X技術を導入するために65億米ドルが必要と見積もっており、舗装、労働、メンテナンス費用によって負担が増大しています。発展途上国は資金不足に直面し、導入が遅れる傾向がありますが、オクラホマ州の40米ドルの低コストワイヤレスノードのような解決策は参入障壁を緩和します。ロードアイランド州の275.9万米ドルの橋梁監視契約は、個々の資産に対しても多額の資本投資が必要であることを示しています。この要因はCAGRに-1.2%の影響を与え、特に発展途上地域で深刻です。
2. データプライバシーとサイバーセキュリティのコンプライアンスコスト: EUのAI法は、インテリジェント交通プラットフォームの開発コストを増加させるトレーサビリティ規則を導入しています。米国会計検査院（GAO）の報告書は、プライバシーを主要な障壁として挙げており、機関は暗号化、認証、継続的な監視に投資することを余儀なくされています。DSRCとC-V2Xの標準の相違は、テスト費用を増大させ、調達サイクルを長期化させています。この要因はCAGRに-0.8%の影響を与え、EUと北米が中心ですが、世界的に拡大しています。

セグメント別分析

* センサータイプ別: 2024年には誘導ループが交通センサー市場シェアの38%を占めましたが、LiDARは2030年までに12.2%の最速CAGRを記録すると予測されています。LiDARは非侵入型で高解像度のマッピングを提供し、車両分類と歩行者安全を一体で提供できるため、市場の焦点が移っています。
* 設置方法別: 2024年には侵入型設置が収益の54%を占めましたが、ポータブルセンサーは12.0%のCAGRで拡大すると予測されています。車線閉鎖やアスファルト切断を避けることができる、迅速に展開可能な太陽光発電ユニットが市場で評価されています。
* アプリケーション別: 2024年には交通監視が収益の46%を占めましたが、インシデント検出は安全目標の厳格化に伴い11.8%のCAGRで成長しています。リアルタイムのビデオ分析とエッジ処理により、交通管制センターへのサブ秒アラートが可能になります。
* 展開場所別: 2024年には都市部の交差点が支出の41%を占めましたが、橋梁およびトンネルの現場は12.5%の最も高いCAGRを示しています。構造健全性監視と早期火災検出の要件が交通センシングと統合され、堅牢でマルチスペクトルなユニットが求められています。
* 最終用途分野別: 政府機関および道路管理機関が依然として収益の49%を占めていますが、スマートシティインテグレーターは、自治体が設計・構築・運用契約を外部委託するにつれて、12.6%の最速CAGRを享受しています。
* 接続技術別: 2024年には有線イーサネットとCANバスが収益の43%を占めましたが、セルラーIoTセグメントは5Gの展開とC-V2Xチップセットの成熟に伴い13.4%のCAGRで拡大しています。

地域別分析

* アジア太平洋: 2024年には収益の35%を占め、2030年までに12.1%のCAGRを記録する最も急速に成長している地域です。「Made in China 2025」プログラムに支えられた中国のスマートシティパイロット、日本の高度交通システム部門、インドの国家インフラパイプラインが需要を牽引しています。
* 北米: 成熟した導入基盤を持ちながらも、改修アップグレードに投資を続けています。年間1億米ドルのSMART割り当てとニューヨークの渋滞課金が、エッジ対応の交換を促進しています。
* 欧州: センサープロジェクトを脱炭素化目標と結びつけています。Horizon Europeと10億ユーロのConnected, Cooperative and Automated Mobilityプログラムが、マルチモーダル検出の相互運用性に資金を提供しています。
* 中東およびアフリカ: 主要なスマートシティ計画に関連した選択的な導入が見られますが、石油輸出国は重荷重回廊を保護するために有料道路と走行中重量測定ネットワークに資金を提供しています。

競争環境

交通センサー市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が収益の約60%を占めています。シーメンスモビリティはドイツ鉄道との28億ユーロの契約を獲得し、マレーシアでのMRTメンテナンス契約や英国でのHS2パッケージも追加し、地域的なフットプリントを拡大しています。IterisのAlmavivaによる3億3,500万米ドルの買収は、データ豊富なモビリティ資産に対するプライベートエクイティの関心を示しており、統合が続くことを示唆しています。

技術的な差別化は、エッジに組み込まれたAIに焦点を当てています。FLIRのTrafiBotは、熱画像と視覚画像を機械学習と組み合わせることで、インシデント検出から早期火災警報まで、ユースケースを拡大しています。Kistlerのワシントン橋向け走行中重量測定と構造監視の統合パッケージは、分野横断的な価値創造を示しています。ISWIMのような標準化団体はオープンデータプロトコルを推進していますが、成熟した統合スタックを持つ既存企業は、特に公共機関が単一ソースの長期サービス契約を好む場合、調達において優位性を維持しています。

主要なプレーヤーは以下の通りです。
* Kapsch TrafficCom AG
* Siemens AG (Mobility ITS)
* Teledyne FLIR (Traffic)
* Iteris Inc.
* SWARCO AG

最近の業界動向

* 2. コネクテッドカーとV2X技術の進化: 自動車とインフラ間の通信（V2X）技術の導入が加速し、交通の安全性と効率が向上しています。
* スマートシティ構想におけるITSの統合: ITSソリューションが、より広範なスマートシティの枠組みに組み込まれ、都市全体のデータ活用とサービス連携が進んでいます。
* AIと機械学習のさらなる応用: 交通予測、インシデント検出、自動運転支援など、ITSのあらゆる側面にAIと機械学習の適用が拡大しています。
* サイバーセキュリティへの注力: 接続された交通インフラの脆弱性に対する懸念から、堅牢なサイバーセキュリティ対策の導入が喫緊の課題となっています。
* モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）プラットフォームの台頭: 複数の交通手段を統合し、ユーザーにシームレスな移動体験を提供するMaaSプラットフォームが注目を集めています。

本レポートは、交通センサー市場の詳細な分析を提供します。Mordor Intelligenceの定義では、交通センサー市場は、車両の検出、計数、計量、分類を行い、交通管制および分析システムにデータを提供する、路面埋め込み型、路面上、路側、ポータブル型の専用センシングデバイス（誘導ループ、圧電、磁力計、レーダー、赤外線、LiDARユニットなど）からの収益を対象としています。ナンバープレート認識専用カメラや、ハードウェアセンサーを含まないスマートシティソフトウェアプラットフォームは対象外です。

市場は2025年に0.72億米ドル規模に達し、2030年までに8.5%の年間平均成長率（CAGR）で成長し、1.08億米ドルに達すると予測されています。特に、LiDARベースのセンサーは非侵入型・高解像度検出への移行により12.2%のCAGRで最速成長が見込まれます。接続技術では、V2X計画と5G展開を背景に、低遅延・高帯域幅のセルラーIoTリンクが13.4%のCAGRで牽引力を増しています。地域別では、アジア太平洋地域が収益の35%を占め、中国と日本のスマートシティプログラムに支えられ、12.1%の最速CAGRで市場をリードしています。

市場の成長を促進する主な要因は、都市化と交通渋滞の圧力、スマートシティ・ITSへの資金投入、料金徴収や渋滞課金のためのリアルタイムデータ義務化、電動化と連携した交通管理、エッジAI低電力非侵入型センサー、マルチモーダルマイクロモビリティ検出基準の確立です。一方、市場の成長を抑制する要因には、高い初期導入費用（CAPEX）、データプライバシー・サイバーセキュリティコンプライアンス費用、気候変動によるセンサー劣化、相互運用性を妨げるプロトコルの断片化があります。特に、V2Xアップグレードの高額な費用や、路面埋め込み型センサー設置時の道路寸断は、ポータブルでワイヤレスな代替ソリューションへの需要を高めています。

本レポートの調査は、一次調査（交通機関、有料道路運営者、システムインテグレーター、センサーOEM製品マネージャーへのインタビュー）と二次調査（公的機関、業界団体、企業報告書、有料データベースなど広範な情報源の活用）に基づいています。市場規模の算出と予測は、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせ、主要変数を考慮した多変量回帰分析により2030年まで行われます。データ検証は、輸入データやOEM収益との比較による異常値スクリーニングを経て、毎年更新され、重大な変化時には中間更新も実施されます。Mordor Intelligenceの調査は、規律ある調査範囲、複合モデル、継続的な一次検証を通じて、信頼性の高いベースラインを提供していると強調されています。

市場は、センサータイプ（誘導ループ、LiDARなど）、設置方法（侵入型、非侵入型、ポータブル）、用途（交通監視、走行中計量、車両分類、料金徴収、事故検出など）、展開場所（都市交差点、高速道路など）、最終用途分野（政府・道路機関、有料道路運営者など）、接続技術（有線、無線、セルラーIoTなど）、および地域（北米、欧州、APACなど）といった多様な側面から詳細に分析されています。

競合状況については、市場における戦略的動向、市場シェア分析、およびKapsch TrafficCom AG、Siemens AG、FLIR (Teledyne)など多数の主要企業のプロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が網羅されています。

最後に、レポートは市場の未開拓分野と未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても分析しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 都市化と渋滞圧力

  • 4.2.2 スマートシティとITS資金の急増

  • 4.2.3 料金徴収と混雑料金のためのリアルタイムデータの義務化

  • 4.2.4 電化と連携したグリッド対応型交通管理

  • 4.2.5 エッジAI低電力非侵入型センサー

  • 4.2.6 マルチモーダルマイクロモビリティ検出基準

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な初期導入CAPEX

  • 4.3.2 データプライバシー&サイバーセキュリティコンプライアンスコスト

  • 4.3.3 気候変動によるセンサー劣化（熱と塩分）

  • 4.3.4 相互運用性を妨げる断片化されたプロトコル

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制状況

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模&成長予測（金額）

• 5.1 センサータイプ別
  • 5.1.1 誘導ループ

  • 5.1.2 圧電式

  • 5.1.3 ベンディングプレート

  • 5.1.4 磁力計

  • 5.1.5 画像/ビデオ

  • 5.1.6 レーダーベース

  • 5.1.7 赤外線

  • 5.1.8 LiDAR

• 5.2 設置方法別
  • 5.2.1 埋め込み型（路面内）

  • 5.2.2 非埋め込み型（路面上/路側）

  • 5.2.3 ポータブル/一時的

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 交通監視と交通流最適化

  • 5.3.2 走行中重量測定

  • 5.3.3 車両分類とプロファイリング

  • 5.3.4 自動および動的料金徴収

  • 5.3.5 事故検知と安全分析

• 5.4 展開場所別
  • 5.4.1 都市部の交差点

  • 5.4.2 高速道路および自動車専用道路

  • 5.4.3 橋梁およびトンネル

  • 5.4.4 駐車場施設

• 5.5 最終用途分野別
  • 5.5.1 政府および道路機関

  • 5.5.2 有料道路事業者/PPPコンセッション

  • 5.5.3 スマートシティソリューションインテグレーター

  • 5.5.4 物流およびフリート事業者

• 5.6 接続技術別
  • 5.6.1 有線（CAN、イーサネット）

  • 5.6.2 無線（DSRC / C-V2X）

  • 5.6.3 セルラーIoT（NB-IoT / LTE-M / 5G）

  • 5.6.4 LPWAN（LoRa / Sigfox）

• 5.7 地域別
  • 5.7.1 北米

  • 5.7.1.1 米国

  • 5.7.1.2 カナダ

  • 5.7.1.3 メキシコ

  • 5.7.2 南米

  • 5.7.2.1 ブラジル

  • 5.7.2.2 アルゼンチン

  • 5.7.2.3 その他の南米諸国

  • 5.7.3 欧州

  • 5.7.3.1 ドイツ

  • 5.7.3.2 英国

  • 5.7.3.3 フランス

  • 5.7.3.4 スペイン

  • 5.7.3.5 イタリア

  • 5.7.3.6 その他の欧州諸国

  • 5.7.4 アジア太平洋

  • 5.7.4.1 中国

  • 5.7.4.2 日本

  • 5.7.4.3 インド

  • 5.7.4.4 オーストラリア

  • 5.7.4.5 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.7.5 中東およびアフリカ

  • 5.7.5.1 GCC

  • 5.7.5.2 南アフリカ

  • 5.7.5.3 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Kapsch TrafficCom AG

  • 6.3.2 Siemens AG

  • 6.3.3 FLIR (Teledyne)

  • 6.3.4 Iteris Inc.

  • 6.3.5 Q-Free ASA

  • 6.3.6 SWARCO AG

  • 6.3.7 International Road Dynamics

  • 6.3.8 Sensys Networks Inc.

  • 6.3.9 Kistler Group

  • 6.3.10 Bosch Security & Safety Systems

  • 6.3.11 Axis Communications

  • 6.3.12 Smartmicro GmbH

  • 6.3.13 SICK AG

  • 6.3.14 EFKON GmbH

  • 6.3.15 Citilog (Swarco)

  • 6.3.16 Raytheon Technologies

  • 6.3.17 Sensata Technologies

  • 6.3.18 LeddarTech Inc.

  • 6.3.19 IHI Corporation

  • 6.3.20 Acyclica (FLIR)

7. 市場機会と将来展望