出張・経費管理市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

出張・経費管理市場の概要（2025年～2030年）

出張・経費管理市場は、2025年には44.9億米ドルに達し、2030年には101.0億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は17.60%と見込まれています。この成長は、ビジネス渡航費の増加、コンプライアンス要件の厳格化、および財務責任者が償還ワークフローのデジタル化、不正管理へのAI統合、リアルタイムの企業支出分析と組み合わされた組み込み型金融ツールの導入を推進していることに起因します。

市場の主要な動向としては、クラウドベースの導入がすでに市場の73.4%を占めており、オンプレミスシステムからの不可逆的な移行を示しています。大企業が依然として収益の60.1%を占めていますが、中小企業（SME）からの急速な需要増加がそのリードを侵食しており、現代の支出管理ツールの普及が進んでいることを示唆しています。競争は中程度であり、既存のエンタープライズプラットフォームは、法人カード、モバイルアプリ、自動経費コーディングを単一のサブスクリプションにまとめたフィンテック企業からの圧力に直面しています。

主要な市場データ
* 調査期間: 2019年～2030年
* 市場規模（2025年）: 44.9億米ドル
* 市場規模（2030年）: 101.0億米ドル
* 成長率（2025年～2030年）: 17.60% CAGR
* 最も成長の速い市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: 北米
* 市場集中度: 中程度
* 主要プレイヤー: SAP SE、Coupa Software Inc.、Oracle Corporation、Emburse、Navanなど

主要なレポートのポイント
* 導入形態別: クラウドが2024年に市場シェアの73.4%を占め、2030年までに21.4%のCAGRで成長する一方、オンプレミスは縮小傾向にあります。
* 提供形態別: ソフトウェアが2024年の市場規模の65.55%を占めましたが、サービスは2030年までに18%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 企業規模別: 大企業が2024年に市場シェアの60.1%を占めましたが、SMEセグメントは24.12%のCAGRで成長しています。
* エンドユーザー産業別: IT・通信が2024年に収益シェアの24.89%で市場をリードしましたが、ヘルスケアが2024年から2030年まで22.7%のCAGRで最も急速に成長しています。
* 地域別: 北米が2024年に収益シェアの37.5%で市場を支配しましたが、アジア太平洋地域は2030年までに19.3%のCAGRで加速すると予想されています。

市場の推進要因
1. ビジネスプロセスの自動化とデジタル化: 組織は手作業による請求処理をAI対応のワークフローに置き換え、年間最大4,250時間の処理時間を削減し、95%以上の精度を維持しています。機械学習が領収書データを抽出し、コストコードを割り当て、リアルタイムで違反を検出することで、財務チームはより戦略的な業務に集中できます。リモートワークの普及も、紙ベースのシステムからデジタルプラットフォームへの移行を加速させています。
2. クラウドベースソリューションの採用拡大: クラウドプラットフォームはITオーバーヘッドを30～40%削減し、出張・経費データをリアルタイムで同期させ、季節的なピークにも容易に拡張できます。中小企業は専用のインフラなしでエンタープライズグレードの管理機能を利用でき、多国籍企業はグローバルな一貫性のためにマルチテナントアーキテクチャを活用しています。SAP、Oracle、NetSuiteなどのAPIとの統合も改善され、かつてオンプレミス導入を優位にしていた最大の障壁が低減されています。
3. AI駆動型支出分析と不正検出の統合: ディープラーニングエンジンは数百万件の取引をベンチマークし、ルールベースのフィルターでは見逃されがちな重複請求書や改ざんされた領収書などの異常を検出します。AIは、出張・経費管理市場において戦略的価値を証明しています。
4. リアルタイム支出管理のための組み込み型金融と法人カード: フィンテック企業は、プロジェクトコードに紐付けられた動的な限度額を持つバーチャルカードを発行しています。取引は即座に経費報告書に反映され、償還サイクルを短縮し、AIに豊富なデータを提供します。Brexのようなプラットフォームは、カード発行、自動分類、承認ワークフローを組み合わせ、管理者に支出に対するプロアクティブな管理を提供します。
5. 出張の持続可能性報告要件の拡大: 環境・社会・ガバナンス（ESG）への関心の高まりにより、企業は出張の炭素排出量を追跡し、報告するよう求められています。出張・経費管理ソリューションは、これらの要件を満たすためのデータと分析を提供し、持続可能性目標の達成を支援します。
6. SMBセグメントにおける統合型出張・経費プラットフォームの台頭: 中小企業は、クラウドのコスト構造、プラグアンドプレイ統合、カード連携自動化の恩恵を受け、かつてスプレッドシートに依存していた企業も現代の支出管理ツールに移行しています。

市場の阻害要因
1. レガシーERPシステムとの統合の複雑さ: 多くのグローバル企業は、最新のAPIを持たないカスタマイズされたSAPやOracleのワークフローを使用しており、移行時にミドルウェアの構築やデータマッピングプログラムが必要となります。統合の失敗はROIを遅らせ、チームに負担をかける並行稼働期間を延長させます。
2. マルチテナントクラウドにおけるデータセキュリティとプライバシーの懸念: GDPR、HIPAA、および業界規制により、欧州および北米の企業は、地域内でのデータ常駐、きめ細かなアクセス制御、継続的な監査を要求しています。特にヘルスケアや銀行業界では、財務責任者はデータ共有のリスクや国境を越えたデータ転送違反の可能性を懸念しています。
3. ベンダーロックインと切り替えコストの増加: 既存のシステムからの移行には、データ移行、従業員の再トレーニング、新しいワークフローへの適応など、多大な時間とコストがかかるため、企業は既存のベンダーに縛られがちです。
4. 財務自動化実装における人材不足: 複雑な出張・経費管理システムの導入と維持には、専門的なスキルを持つ人材が必要ですが、特に先進国市場ではこのような人材が不足しています。

セグメント分析
* 導入形態別: クラウドは2024年に市場の73.4%を占め、2030年までに21.4%のCAGRで成長すると予測されています。クラウド導入はメンテナンス負担を排除し、オンデマンドのスケーラビリティと分散チーム向けのモバイルアクセスを提供します。防衛、航空宇宙、公共部門など、厳格なデータ主権を必要とする機関ではオンプレミスが残りますが、ハイブリッド構成がそのギャップを埋めています。
* 提供形態別: ソフトウェアライセンスとSaaSサブスクリプションが2024年の収益の65.55%を占め、出張・経費管理市場におけるその基盤的な役割を強調しています。しかし、統合からマネージド分析に至るサービスは18%のCAGRで成長しており、これはプラットフォームがERP、HRIS、カードネットワーク、税務エンジンと統合されているためです。
* 企業規模別: 大企業は複雑な承認プロセスと高い出張量により、2024年に60.1%の収益シェアを維持しました。しかし、SMEは2030年までに24.12%のCAGRを記録し、その差を縮めています。クラウドのコスト構造、プラグアンドプレイ統合、カード連携自動化が、かつてスプレッドシートに依存していた従業員500人未満の企業を惹きつけています。
* エンドユーザー産業別: IT・通信は2024年の収益の24.89%を占め、早期導入と高い出張頻度を反映しています。成長は現在ヘルスケアにシフトしており、2030年までに22.7%のCAGRで複合的に成長すると予想されています。製造業はプロジェクト固有の出張費のきめ細かな可視性を追求し、BFSI機関は規制フレームワークに合致する堅牢な監査証跡とポリシーエンジンを優先しています。

地域分析
* 北米: 2024年に出張・経費管理市場で37.5%の市場シェアを占め、SaaSの成熟度と法人カードの普及を反映しています。プラットフォームのアップグレードと組み込み型金融の展開により、中程度の成長が維持されると予想されます。
* アジア太平洋地域: 2030年までに19.3%のCAGRで市場規模が拡大すると予測されており、中国、インド、日本がクラウドインフラとデジタル決済に投資しているため、明確な成長エンジンとなっています。現地の決済レールや電子税務領収書と統合する現地ベンダーが、グローバルな大手企業と並んで勢いを増しています。
* 欧州: GDPRに準拠したデータ常駐要件に牽引され、安定した需要を維持しており、地域内のデータセンターときめ細かなプライバシー管理を提供するプロバイダーが評価されています。ドイツ、フランス、北欧諸国の企業は、自動VAT還付機能を備えたソリューションを優先しています。
* 日本: AI対応の経費精算ツールを導入し、全国の鉄道電子チケットシステムと同期させることで、頻繁な国内出張を効率化しています。
* インド: フィンテックに支えられたプラットフォームがバーチャルカードと自動ポリシーチェックを組み合わせ、リアルタイムのコスト可視性を必要とする急速に成長するテクノロジー・サービス企業にアピールしています。
* 南米、中東、アフリカ: 現在は収益プールが小さいものの、多国籍企業が事業を拡大し、統一されたグローバル支出管理を求めるにつれて、機会が増加しています。

競争環境
出張・経費管理市場は中程度の集中度を維持しており、SAP Concur、Oracle、Emburseが大企業顧客を獲得する一方、Brex、Ramp、TravelPerkなどのフィンテック系チャレンジャーが積極的なカード中心のバンドルを提供しています。価格競争は限定的であり、ベンダーは予約、決済、分析を単一のログインで統合するエコシステムの広さで差別化を図っています。APIの開放性は、支出データがERP、HRIS、税務コンプライアンスエンジンにシームレスに流れることを求める購入者にとって重要なセールスポイントとなっています。SMEの採用拡大は対象市場を広げ、特にアジア太平洋地域の小規模な地域専門企業がグローバルリーダーと直接対決することなくシェアを獲得することを可能にしています。

戦略的な動きとしては、2025年2月にAmerican ExpressがCenterを買収し、リアルタイムの経費管理とグローバルな法人カードレールを統合しました。TravelPerkは2025年3月にYokoyを買収し、2億米ドルのシリーズE資金調達を完了してAIロードマップを加速させ、出張予約と自動経費精算のクロスセルを推進しました。SAP Concurは同月に生成AIコパイロットJouleを組み込み、既存企業がフィンテックのような使いやすさに対応しつつ、エンタープライズの深さを守る意図を示しました。

技術的な差別化は、組み込み型金融、予測AI、ゼロタッチの照合に集中しています。プラットフォームは動的な支出上限を持つバーチャルカードを自動発行し、経費データを機械学習リスクエンジンにストリーミングし、承認されたエントリを手動介入なしで総勘定元帳に転記します。出張レベルの炭素排出量を計算し、ESGダッシュボードにフィードする持続可能性アドオンは、欧州の公共部門の入札で決定的な要素として浮上しています。

最近の業界動向
* 2025年3月: SAP Concurが会話型経費キャプチャのための生成AIコパイロットJouleを追加しました。
* 2025年3月: TravelPerkが2億米ドルのシリーズE資金調達を確保した後、Yokoyを買収しました。
* 2025年2月: American ExpressがCenterを買収し、法人カードスタック内に経費自動化を組み込みました。
* 2024年12月: Rakusが、自動領収書OCRを含むRakuraku SeisanプラットフォームのAIロードマップを概説しました。

出張・経費管理市場レポートの概要

このレポートは、出張・経費（T&E）管理市場の詳細な分析を提供します。本調査では、従業員の出張費用の計画、捕捉、管理、精算を支援するクラウド型またはオンプレミス型のソフトウェアおよび関連サービス、そのサブスクリプションおよび導入費用を市場と定義しています。ただし、単独の法人カード交換、一般会計システム、アウトソーシングされた旅行代理店の手数料は対象外です。

調査方法
調査は、一次調査と二次調査を組み合わせた厳格な方法論に基づいています。一次調査では、主要地域の財務責任者や旅行プログラム管理者へのインタビューを通じて市場動向を検証し、二次調査では公的機関データ、業界団体の情報、企業財務報告書などを活用しました。市場規模の算出と予測は、企業出張費や自動経費精算の普及率に基づくトップダウンとサプライヤーデータに基づくボトムアップのハイブリッドモデルで行われ、年間出張航空便数、クラウドSaaS導入率、モバイルワーカーの増加、法人カードの普及率、インフレ調整後の出張予約費用などの主要変数を考慮し、2030年まで予測されています。データは多段階のレビューと年次更新を経て検証され、信頼性の高い市場分析を提供します。

エグゼクティブサマリー
出張・経費管理ソフトウェア市場は、2025年には44.9億米ドルに達し、2030年までに101.0億米ドルに成長すると予測されます。展開モデル別では、クラウド展開が2024年に73.4%のシェアを占め、オンプレミスシステムからの移行によりさらに拡大する見込みです。地域別では、北米が最大の市場シェアを占め、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると予測されています。この成長は、デジタル化の進展、モバイルワーカーの増加、および経費管理プロセスの効率化への需要の高まりによって推進されています。主要な市場プレーヤーは、製品の差別化と地理的拡大を通じて競争力を維持しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ビジネスプロセスの自動化とデジタル化

  • 4.2.2 クラウドベースソリューションの採用拡大

  • 4.2.3 AIを活用した支出分析と不正検出の統合

  • 4.2.4 リアルタイムの支出管理のための組み込み型金融と法人カード

  • 4.2.5 出張の持続可能性報告要件の拡大

  • 4.2.6 SMBセグメントにおける統合型出張・経費プラットフォームの台頭

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 レガシーERPシステムとの統合の複雑さ

  • 4.3.2 マルチテナントクラウドにおけるデータセキュリティとプライバシーの懸念

  • 4.3.3 ベンダーロックインと切り替えコストの増加

  • 4.3.4 財務自動化導入における人材不足

• 4.4 マクロ経済要因が市場に与える影響

• 4.5 規制または技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対抗関係

• 4.7 業界エコシステム分析

• 4.8 主要なユースケースとケーススタディ

• 4.9 マクロ経済トレンドの評価

• 4.10 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 展開別
  • 5.1.1 ホスト型 / クラウド

  • 5.1.2 オンプレミス

• 5.2 提供別
  • 5.2.1 ソフトウェア

  • 5.2.2 サービス

• 5.3 企業規模別
  • 5.3.1 中小企業

  • 5.3.2 大企業

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 ITおよび通信

  • 5.4.2 BFSI

  • 5.4.3 製造業

  • 5.4.4 公共部門

  • 5.4.5 ヘルスケア

  • 5.4.6 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 南米のその他の地域

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 北欧諸国

  • 5.5.3.7 ヨーロッパのその他の地域

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 イスラエル

  • 5.5.4.3 南アフリカ

  • 5.5.4.4 中東およびアフリカのその他の地域

  • 5.5.5 アジア太平洋

  • 5.5.5.1 中国

  • 5.5.5.2 インド

  • 5.5.5.3 日本

  • 5.5.5.4 韓国

  • 5.5.5.5 オーストラリア

  • 5.5.5.6 ニュージーランド

  • 5.5.5.7 アジア太平洋のその他の地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 SAP Concur

  • 6.4.2 Coupa Software Inc

  • 6.4.3 Oracle Corporation

  • 6.4.4 Zoho Corporation Pvt Ltd

  • 6.4.5 Emburse (Certify and Chrome River)

  • 6.4.6 Expensify Inc

  • 6.4.7 Navan (TripActions)

  • 6.4.8 American Express Global Business Travel

  • 6.4.9 AppZen

  • 6.4.10 Amadeus IT Group SA (Cytric)

  • 6.4.11 Infor

  • 6.4.12 Sodexo SA

  • 6.4.13 Oversight Systems

  • 6.4.14 VV Finly Technologies Pvt Ltd

  • 6.4.15 Happay (Cred)

  • 6.4.16 Rydoo

  • 6.4.17 Payhawk

  • 6.4.18 Brex Inc

  • 6.4.19 Apptricity Corporation

  • 6.4.20 Basware Corporation

  • 6.4.21 KDS SAS

7. 市場機会と将来展望