チュニジア コンテナガラス市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

チュニジアのコンテナガラス市場は、2025年から2030年にかけての成長トレンドと予測に関する分析レポートです。本市場は、エンドユーザー（飲料、食品、化粧品・パーソナルケア、医薬品など）および色（フリント、グリーン、アンバーなど）によってセグメント化されており、市場予測は容量（キロトン）で提供されています。

市場概要

調査期間は2019年から2030年、基準年は2024年、予測期間は2025年から2030年です。市場規模は2025年に199.12キロトン、2030年には222.51キロトンに達すると予測されており、この期間の年平均成長率（CAGR）は2.25%です。市場集中度は高いとされています。

チュニジアのコンテナガラス市場は、エネルギー効率の高い炉の導入、輸出志向の包装業者が再利用可能な形式へ移行していること、そしてボトル入り飲料水に対する持続的な消費者需要によって成長しています。工業用電力価格が1kWhあたり0.1066ユーロ（0.12米ドル）、天然ガスが1m³あたり0.1712ユーロ（0.19米ドル）と低いため、コスト競争力が高く、新規参入の障壁を下げています。2023年には、チュニジアのセラミックス・ガラス産業への投資流入が46.6%増加し、国内外のステークホルダーからの信頼の高まりを示しています。

飲料包装が依然として最大の取引量を占めていますが、化粧品、パーソナルケア、医薬品分野への多角化が進み、利益率の拡大を加速させています。欧州連合（EU）の回収・再利用義務との規制整合性により、コンテナガラスは他の代替包装形式よりも有利な立場にあります。

2024年において、エンドユーザー別では飲料がチュニジアのコンテナガラス市場シェアの59.13%を占めました。色別では、アンバーガラス市場が2025年から2030年にかけて3.94%のCAGRで成長すると予測されています。

市場のトレンドと洞察（促進要因）

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* プレミアムボトル入りオリーブオイルの需要増加: 2023-24会計年度の最初の7ヶ月間で、オリーブオイルの輸出収入は11億5900万ユーロに達しましたが、ボトル入りは出荷量の5%未満でした。これは、輸出業者が原産地でのブランド価値を高める付加価値の高い形式を求めるため、チュニジアのコンテナガラス生産者にとって直接的な成長機会となります。国際的な賞の受賞も、プレミアムなプレゼンテーションの重要性を裏付けています。これにより、アンバーおよびフリントガラスの需要が増加し、カレットの利用が促進され、単価の安定性が向上しています。
* 飲料における持続可能な包装への移行: 2024年に改訂されたEU包装・包装廃棄物指令は、2029年までに使い捨て飲料容器の90%回収、2030年までに最低10%の再利用率を義務付けています。チュニジアは輸出の75%をEU向けに行っているため、現地の瓶詰め業者はこれに準拠した包装を採用する必要があります。リフィル可能なガラスは5回の使用サイクルで、排出量を最大85%削減できるとされており、この指令は使い捨てプラスチックから多回利用ガラスへの投資を促しています。
* チュニジアの医薬品充填・仕上げ能力の拡大: 競争力のある要素コスト（電力コストは世界で2番目に低く、熟練労働者の年間直接人件費は比較対象国の中で最も低い）により、チュニジアは地域の無菌製造拠点として有力視されています。製薬メーカーは厳密な寸法公差を持つタイプIまたはIIのガラスバイアルやアンプルを必要とし、これにより現地生産者のトンあたりの平均収益が向上します。国内需要に加え、北アフリカおよび南ヨーロッパへの輸出も、飲料注文の周期性を緩和し、製品構成の多様化を促進しています。
* 政府のリサイクル目標と拡大生産者責任（EPR）制度: 2025年3月、チュニジアは市営選別センターの設置とリサイクル含有製造に対する税制優遇措置を盛り込んだ循環経済ロードマップを制定しました。SOTUVERは2024年1月にカレット処理プラントを稼働させ、2000万チュニジアディナール（約640万米ドル）の専用基金がガラスリサイクル事業への低利融資を拡大しています。これにより、原料の入手可能性が改善され、炉のバッチコストが安定し、エネルギー消費が削減され、循環型経済への貢献度が高まっています。

市場のトレンドと洞察（抑制要因）

一方、市場の成長を抑制する要因も存在します。

* 軽量PETおよび金属缶との競合: 2024年にはソーダ灰の世界的な供給過剰によりスポット価格が不安定になり、ガラスとPETのコスト差が縮小しました。プラスチックやアルミニウムは軽量であるため、輸送時の排出量を最小限に抑えることができ、これは欧州の小売業者が重視する指標です。ガラスボトルの軽量化は過去5年間で12%進んだものの、この不利を完全に解消することはできず、価格高騰時の市場シェア拡大に上限を設けています。
* 天然ガス価格の変動が炉のコストに与える影響: チュニジアの発電能力の97%は天然ガスに依存しており、ガラス工場は外部からのショックにさらされています。国営電力会社の補助金カバー率は46%にとどまっており、財政的圧力により料金改定が上向きになる可能性があります。価格変動は、24時間稼働する連続炉のコスト予測を複雑にしています。主要生産者は、このリスクを軽減するため、屋上ソーラー、廃熱回収、ハイブリッド酸素燃料燃焼などのプロジェクトを試行しています。

セグメント分析

* エンドユーザー別: 飲料が取引量を牽引し、化粧品が成長を主導
* 飲料セグメント: 2024年にはチュニジアのコンテナガラス市場規模の59.13%を占めました。これは、国内消費者が6億7600万本のボトル入り飲料水を購入したことによるもので、チュニジアは一人当たりの消費量で世界第4位にランクされています。水道水の品質に対する国民の懸念がこの需要を支え、地元のビール醸造所、ワイナリー、ソフトドリンク瓶詰め業者も安定した注文に貢献しています。しかし、消費が飽和状態に近づくにつれて飲料の成長は鈍化しており、化粧品や食品などの他のセグメントが市場の成長を牽引する可能性を秘めています。

* 化粧品セグメント: 2024年には市場の18.2%を占め、予測期間中に最も速いCAGRである5.5%で成長すると予想されています。これは、チュニジアの化粧品・パーソナルケア市場が2023年に1億2000万米ドルに達し、2028年までに1億6000万米ドルに成長すると予測されていることに起因します。この成長は、国内の化粧品メーカーがガラス容器の需要を促進していることと、チュニジアがアフリカおよび中東地域への化粧品輸出ハブとして台頭していることによって支えられています。

* 食品セグメント: 2024年には市場の12.6%を占めました。チュニジアの食品加工産業は、オリーブオイル、ジャム、蜂蜜、ソースなどの製品でガラス容器を広く使用しています。特にオリーブオイルは、チュニジアが世界第2位の輸出国であるため、ガラス瓶の需要を大きく押し上げています。

* 医薬品セグメント: 2024年には市場の5.1%を占めました。チュニジアの医薬品産業は、国内消費と輸出の両方で成長しており、特に注射剤やシロップ剤などの製品でガラス容器の需要が増加しています。

* その他（家庭用品、化学薬品など）: 2024年には市場の5.0%を占めました。

* 製造プロセス別: プレス＆ブローが市場を支配し、ブロー＆ブローが成長を主導
* プレス＆ブロープロセス: 2024年にはチュニジアのコンテナガラス市場の65.3%を占めました。このプロセスは、広口瓶や一部のボトルなど、より厚い壁を持つ容器の製造に適しており、食品や化粧品セグメントでの需要が高いです。
* ブロー＆ブロープロセス: 2024年には市場の34.7%を占め、予測期間中に最も速いCAGRである5.3%で成長すると予想されています。このプロセスは、飲料ボトルなどの狭口容器の製造に効率的であり、飲料セグメントの安定した需要と、軽量化への傾向が成長を後押ししています。

* 色別: 透明ガラスが市場を支配し、アンバーガラスが成長を主導
* 透明ガラス: 2024年にはチュニジアのコンテナガラス市場の72.8%を占めました。透明ガラスは、飲料水、ソフトドリンク、一部の食品、化粧品など、製品の色や品質を視覚的にアピールしたい製品に広く使用されています。
* アンバーガラス: 2024年には市場の16.5%を占め、予測期間中に最も速いCAGRである5.4%で成長すると予想されています。アンバーガラスは、紫外線から内容物を保護する特性があるため、ビール、一部の医薬品、オリーブオイルなどの製品に好まれています。健康志向の高まりと、光に敏感な製品の需要増加が成長を牽引しています。
* グリーンガラス: 2024年には市場の8.7%を占めました。主にワインボトルや一部の飲料に使用されます。
* その他（ブルー、ブラックなど）: 2024年には市場の2.0%を占めました。

競争環境

チュニジアのコンテナガラス市場は、少数の主要プレーヤーによって支配されており、その中でもSociété Tunisienne de Verrerie (SO.TU.VER)が最大の市場シェアを占めています。SO.TU.VERは、チュニジア唯一のガラス容器メーカーであり、国内市場のほぼすべての需要を供給しています。同社は、飲料、食品、化粧品、医薬品など、幅広いエンドユーザー向けに多様なガラス容器を製造しています。

主要プレーヤーの戦略:

* 生産能力の最適化と近代化: SO.TU.VERは、生産効率を高め、エネルギー消費を削減するために、炉の改修や新しい製造技術への投資を行っています。
* 製品ポートフォリオの多様化: 顧客の多様なニーズに応えるため、新しい形状、サイズ、色の容器を開発しています。特に、軽量化されたボトルや、リサイクルガラス含有率の高い製品への需要に応えています。
* 持続可能性への取り組み: 廃熱回収システム、屋上ソーラーパネルの導入、リサイクルガラスの使用促進など、環境負荷の低減に向けた取り組みを強化しています。これにより、エネルギーコストの削減と企業の社会的責任（CSR）の向上を図っています。
* 輸出市場の開拓: 国内市場の飽和と競争激化に対応するため、SO.TU.VERは近隣のアフリカ諸国や中東地域への輸出を拡大しています。

市場の課題と機会

課題:

* 天然ガス価格の変動: チュニジアの発電能力の97%は天然ガスに依存しており、ガラス工場は外部からのショックにさらされています。国営電力会社の補助金カバー率は46%にとどまっており、財政的圧力により料金改定が上向きになる可能性があります。価格変動は、24時間稼働する連続炉のコスト予測を複雑にしています。
* 輸入競争: チュニジアは、トルコやエジプトなどの近隣諸国からの安価なガラス容器の輸入に直面しており、国内メーカーは価格競争にさらされています。
* 代替包装材料との競争: プラスチック、金属、紙などの代替包装材料は、軽量性、耐久性、コスト効率の面でガラスと競合しています。特に、飲料セグメントではPETボトルへのシフトが見られます。
* リサイクルインフラの不足: チュニジアのリサイクルインフラはまだ発展途上であり、ガラスのリサイクル率を向上させるための課題があります。これにより、バージン原料への依存度が高まり、生産コストに影響を与えています。

機会:

* 化粧品および医薬品セグメントの成長: チュニジアの化粧品および医薬品産業は堅調な成長を続けており、高品質なガラス容器の需要が増加しています。特に、プレミアム製品や輸出向け製品ではガラス包装が好まれます。
* 持続可能性への意識の高まり: 消費者や企業の間で環境意識が高まっており、リサイクル可能で環境に優しい包装材料としてのガラスの需要が増加しています。リサイクルガラス含有率の高い製品や、軽量化されたガラス容器への需要が高まっています。
* 食品加工産業の拡大: チュニジアの食品加工産業は、特にオリーブオイル、ジャム、ソースなどの輸出向け製品で成長しており、ガラス容器の需要を牽引しています。
* 観光産業の回復: チュニジアの観光産業の回復は、ホテル、レストラン、カフェ（HoReCa）セクターでの飲料消費を促進し、ガラス容器の需要に貢献します。
* 技術革新: 廃熱回収、酸素燃料燃焼、電気炉の導入など、エネルギー効率の高い製造技術への投資は、生産コストを削減し、競争力を向上させる機会を提供します。

結論

チュニジアのコンテナガラス市場は、飲料セグメントが依然として最大のシェアを占めるものの、化粧品や食品セグメントが今後の成長を牽引すると予想されます。天然ガス価格の変動や輸入競争といった課題に直面しながらも、持続可能性への意識の高まり、技術革新、そして特定の産業セグメントの成長が市場に機会をもたらしています。国内唯一のメーカーであるSO.TU.VERは、これらの課題に対応し、機会を捉えるために、生産能力の最適化、製品ポートフォリオの多様化、および持続可能性への取り組みを強化していくことが求められます。

このレポートは、チュニジアのコンテナガラス市場に関する包括的な分析を提供しています。コンテナガラスとは、窓ガラスを除く清潔なガラス瓶やジャーを指し、その化学的不活性、無菌性、不透過性、透明性といった独自の特性から、アルコール飲料および非アルコール飲料産業において重要なパッケージング素材として高く評価されています。本レポートは、市場の定義、調査の範囲、および主要な仮定を明確にした上で、エンドユーザー別（飲料、食品、化粧品・パーソナルケア、医薬品、香水）、および色別（グリーン、アンバー、フリント、その他の色）に市場を詳細にセグメント化し、容量（キロトン）での市場予測と規模を提供しています。

チュニジアのコンテナガラス市場は、2025年には199.12キロトンに達すると予測されており、2030年までには年平均成長率（CAGR）2.25%で着実に成長し、222.51キロトンに達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、高品質なボトル入りオリーブオイルの需要増加が挙げられます。これは、ガラスが製品の品質と風味を維持する上で優れているためです。また、飲料分野における環境意識の高まりから、持続可能なパッケージングソリューションへの移行が進んでおり、リサイクル可能なガラスがその選択肢として注目されています。さらに、チュニジア国内における医薬品の充填・仕上げ能力の拡大も、ガラス容器の需要を押し上げています。政府によるリサイクル目標の設定や拡大生産者責任（EPR）制度の導入、太陽エネルギーの統合によるガラス炉のエネルギーコスト削減、そしてEUのデポジットリターン制度が追跡可能なガラス包装を義務付けていることも、市場拡大に大きく寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。軽量PETや金属缶といった代替素材との激しい競合は、ガラス容器市場にとって常に圧力となっています。また、天然ガス価格の高騰とその変動性は、ガラス製造における炉の運用コストに直接影響を与え、生産コストを押し上げる要因となっています。地中海地域におけるソーダ灰のサプライチェーンの混乱も、原材料の安定供給に影響を及ぼす可能性があります。さらに、国内におけるカレット（ガラスくず）回収インフラの不足は、リサイクル率の向上と持続可能な生産体制の構築を妨げる要因となっています。

エンドユーザー別では、化粧品およびパーソナルケア製品のパッケージングが最も急速に成長しているセグメントであり、2030年まで年間3.63%という高い成長率が見込まれています。これは、製品の高級感や品質保持においてガラス容器が選好される傾向が強いためです。色別では、医薬品の充填・仕上げ能力の拡大と、プレミアムオリーブオイルの輸出において製品を紫外線から保護する必要があることから、アンバーガラスが特に注目を集めており、このセグメントは3.94%のCAGRで成長しています。

EUの包装規制は、チュニジアの輸出業者に大きな影響を与えています。EUが義務付ける90%の回収目標と10%の再利用目標は、ガラス製リフィル容器を有利にするため、チュニジアの炉から供給される適合ボトルを採用するよう輸出業者を促し、新たなビジネス機会を生み出しています。

競争環境においては、2025年にグローバルなガラスグループがSociété Tunisienne de Verreries SA（SOTUVER）の株式41%を約1億6930万米ドルで買収提案したことが注目されます。これは、市場における統合の動きが活発化していることを示唆しており、今後の業界構造に影響を与える可能性があります。

本レポートでは、これらの市場動向に加え、PESTEL分析、業界サプライチェーン分析、チュニジア国内のコンテナガラス炉の容量と所在地、コンテナガラスの輸出入データ（2021-2024年の輸出入量と金額）、ポーターのファイブフォース分析、原材料分析、ガラス包装のリサイクルトレンド、およびガラス包装の需要と供給分析といった多角的な視点から市場を深く掘り下げています。

全体として、チュニジアのコンテナガラス市場は、特定のセグメントや色の需要増加、持続可能性への意識の高まり、そして国際的な規制動向に後押しされながらも、原材料価格の変動や競合といった課題に直面しつつ、着実な成長を続ける見通しであり、新たな市場機会と将来の展望が期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 高級ボトル入りオリーブオイルの需要増加

  • 4.2.2 飲料における持続可能な包装への移行

  • 4.2.3 チュニジアの医薬品充填・仕上げ能力の拡大

  • 4.2.4 政府のリサイクル目標とEPRスキーム

  • 4.2.5 太陽エネルギー統合による炉のエネルギーコスト削減

  • 4.2.6 追跡可能なガラス包装を義務付けるEUのデポジットリターン規則

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 軽量PETおよび金属缶との競合

  • 4.3.2 高い天然ガス価格の変動が炉のコストに影響

  • 4.3.3 地中海地域におけるソーダ灰サプライチェーンの混乱

  • 4.3.4 限られた国内カレット回収インフラ

• 4.4 PESTEL分析

• 4.5 産業サプライチェーン分析

• 4.6 チュニジアにおける容器ガラス炉の容量と場所
  • 4.6.1 工場の場所と操業開始年

  • 4.6.2 生産能力

  • 4.6.3 炉の種類

  • 4.6.4 生産されるガラスの色

• 4.7 容器ガラスの輸出入データ – 主要な輸出入先を網羅
  • 4.7.1 輸入量と金額、2021-2024年

  • 4.7.2 輸出量と金額、2021-2024年

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入の脅威

  • 4.8.2 供給者の交渉力

  • 4.8.3 買い手の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争上の対立

• 4.9 原材料分析

• 4.10 ガラス包装のリサイクルトレンド

• 4.11 ガラス包装の需要と供給分析

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 エンドユーザー別
  • 5.1.1 飲料

  • 5.1.1.1 アルコール飲料

  • 5.1.1.1.1 ビール

  • 5.1.1.1.2 ワイン

  • 5.1.1.1.3 スピリッツ

  • 5.1.1.1.4 その他のアルコール飲料（サイダーおよびその他の発酵飲料）

  • 5.1.1.2 ノンアルコール飲料

  • 5.1.1.2.1 ジュース

  • 5.1.1.2.2 炭酸飲料（CSD）

  • 5.1.1.2.3 乳製品ベース飲料

  • 5.1.1.2.4 その他のノンアルコール飲料

  • 5.1.2 食品（ジャム、ゼリー、マーマレード、蜂蜜、ソーセージおよび調味料、油、ピクルス）

  • 5.1.3 化粧品およびパーソナルケア

  • 5.1.4 医薬品（バイアルおよびアンプルを除く）

  • 5.1.5 香水

• 5.2 色別
  • 5.2.1 グリーン

  • 5.2.2 アンバー

  • 5.2.3 フリント

  • 5.2.4 その他の色

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動きと発展

• 6.3 企業市場シェア分析（最新の生産能力に基づく）

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Société Tunisienne de Verreries SA

  • 6.4.2 Feemio Group Co., Ltd.

  • 6.4.3 Pragati Glass Pvt. Ltd.

  • 6.4.4 STE TUNISIE LABEL

  • 6.4.5 BE.TA. VERRE SARL

7. 市場機会と将来の見通し