トルクメニスタン 石油・ガス上流市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
トルクメニスタン石油・ガス上流市場レポートは、ロケーション（陸上および海上）によってセグメント化されています。
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トルクメニスタン石油・ガス上流市場の概要
本レポートは、トルクメニスタンの石油・ガス上流市場について、2025年から2030年までの成長トレンドと予測を分析したものです。市場は立地（陸上および海上）によって区分されており、調査期間は2020年から2030年、推定の基準年は2024年、予測データ期間は2025年から2030年、過去データ期間は2020年から2023年とされています。この市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.00%を超える成長が見込まれており、市場集中度は中程度です。
市場分析と主要トレンド
トルクメニスタンの石油・ガス産業は、同国の経済的成功に大きく貢献する主要な産業です。国際基準に沿った安定した法的基盤の整備と相まって、トルクメニスタンは石油・ガス部門への投資を誘致するための必要な条件を確立してきました。さらに、石油・ガス産業の発展は、同国の主要な政策優先事項の一つであり、将来的に市場に機会をもたらす可能性が高いです。
1. 陸上セグメントの優位性
トルクメニスタンの経済的に採算性の高い石油・ガス田のほとんどは内陸に位置しているため、陸上セグメントが市場を支配すると予想されています。
* 石油埋蔵量と生産: 2018年時点で、トルクメニスタンの確認石油埋蔵量は6億バレルでした。同国の油田のほとんどは、南カスピ海盆地と、同国西部のガラシズリク陸上地域に位置しています。確認石油埋蔵量の大部分は陸上に存在します。2018年には、価格に関する意見の相違によりトルクメニスタンからの石油輸出が減少したため、原油およびコンデンセートの生産量は日量19万6千バレルに減少しました。しかし、同国の確認埋蔵量のほとんどが陸上にあり、複数の上流プロジェクトが進行中であることから、陸上の石油・ガス田が市場を支配すると見られています。
* 天然ガス埋蔵量と生産: トルクメニスタンは、世界の天然ガス埋蔵量および生産量において上位にランクされています。2018年末時点で、確認天然ガス埋蔵量は688.1兆立方フィート（Tcf）に達しています。同国には、南東部のアムダリヤ盆地、ムルガブ盆地、西部南カスピ海盆地など、世界最大級のガス田がいくつか存在します。南東部アムダリヤ盆地に位置するダウレタバード・ガス田は、トルクメニスタンで最大かつ最も古いガス生産田の一つです。また、同国東部の豊かな地域にあるガルキニシュ・ガス田（旧称サウス・ヨロテン）での大規模な発見は、他の大規模で成熟したガス田の生産量減少を相殺し、既存の確認埋蔵量に追加されると期待されています。ガルキニシュ・ガス田は、27兆立方メートルを超えるガス埋蔵量を有すると予想されています。
2. 天然ガス需要の増加が市場を牽引
トルクメニスタンの経済は、天然ガスの輸出に大きく依存しています。同国は世界最大級の天然ガス埋蔵量を有していますが、そのほとんどは未開発のままです。国内および輸出インフラのアップグレードは、トルクメニスタンを主要なガス供給国にする可能性を秘めています。2018年には、需要の増加により天然ガス消費量が284億立方メートルに達し、前年比で約12.2%増加しました。
* 主要ガス田の開発: トルクメニスタンの最も重要なガス田には、ガルキニシュ・ガス田、ヤシュラル・ミナラ、バグティヤルリクなどがあります。首都アシガバートの政府は、一般的な生産分与契約（PSA）モデルではなく、ペトロファック、LGインターナショナル、CNPC、現代エンジニアリング＆建設などの企業との間で、特定の期間におけるコンセッション契約やサービス契約を通じてこれらの巨大ガス田を開発することを選択しました。
* TAPIパイプラインプロジェクト: トルクメニスタン・アフガニスタン・パキスタン・インド・パイプライン（TAPI）、別名トランス・アフガニスタン・パイプラインは、ガルキニシュ・TAPIパイプライン・カンパニー・リミテッドによって開発されている天然ガスパイプラインプロジェクトです。このパイプラインは、トルクメニスタンのガルキニシュ・ガス田からアフガニスタンを経由してパキスタン、そしてインドへと天然ガスを輸送する予定です。トルクメニスタンでの建設は2015年に開始されました。
* 政府の戦略: 同国は、エネルギー資源の輸出ルートを多様化し、多角的なパイプラインシステムを構築することを目指しています。トルクメニスタンは、東と西の両方に主要なエネルギー橋を建設する大規模プロジェクトを実施すると予想されています。アシガバート当局の目標は、ガス生産率を高め、ガスの輸出を促進することです。したがって、石油・ガス産業における今後のプロジェクトは、トルクメニスタンの統合的な工業化と国民経済のダイナミックな発展に貢献すると期待されています。
競争環境
トルクメニスタンの石油・ガス上流市場は、中程度に集中しています。この市場の主要なプレーヤーには、Buried Hill Energy、China National Petroleum Corp、Dragon Oil PLC、Hyundai Engineering & Construction Co.、Eni SpAなどが挙げられます。
本レポートは、トルクメニスタンの石油・ガス上流市場に関する包括的な分析を提供しています。研究の範囲、市場の定義、および研究の前提から始まり、市場の全体像を深く掘り下げています。
市場概要のセクションでは、2025年までの原油および天然ガスの生産・消費予測が、それぞれ日量千バレルおよび日量十億立方フィート単位で詳細に示されています。これに加え、市場に影響を与える最近のトレンドと動向、政府の政策と規制、そして市場の推進要因（Drivers）と抑制要因（Restraints）といった市場ダイナミクスが分析されています。さらに、サプライチェーン分析やPESTLE分析を通じて、市場の構造と外部環境が多角的に評価されています。
市場は、立地に基づいて陸上（Onshore）と海上（Offshore）の二つの主要なセグメントに分けられており、それぞれの特性と機会が検討されています。
競争環境の分析では、主要企業による合併・買収、合弁事業、提携、および各社が採用している戦略が詳細に解説されています。市場で活動する主要企業としては、Buried Hill Energy、China National Petroleum Corp、Dragon Oil PLC、Hyundai Engineering & Construction Co.、Eni SpAなどが挙げられており、これらの企業のプロファイルも提供されています。
本レポートの重要な洞察として、トルクメニスタンの石油・ガス上流市場は、予測期間（2025年～2030年）において、年平均成長率（CAGR）が1%を超える堅調な成長を遂げると予測されています。市場規模については、2020年から2024年までの過去のデータに加え、2025年から2030年までの将来予測が網羅されています。
エグゼクティブサマリー、調査方法論、市場の機会と将来のトレンドといったセクションも含まれており、読者が市場の全体像を把握し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源となっています。特定のセクションのみの購入も可能であり、柔軟な情報アクセスが提供されています。
本レポートの最終更新日は2025年12月3日です。
1. はじめに
- 1.1 調査範囲
- 1.2 市場の定義
- 1.3 調査の前提条件
2. エグゼクティブサマリー
3. 調査方法
4. 市場概要
- 4.1 はじめに
- 4.2 原油生産量と消費量の予測（2025年までの日量千バレル単位）
- 4.3 天然ガス生産量と消費量の予測（2025年までの日量十億立方フィート単位）
- 4.4 最近の動向と発展
- 4.5 政府の政策と規制
- 4.6 市場のダイナミクス
- 4.6.1 推進要因
- 4.6.2 阻害要因
- 4.7 サプライチェーン分析
- 4.8 PESTLE分析
5. 市場セグメンテーション
- 5.1 場所
- 5.1.1 陸上
- 5.1.2 海上
6. 競争環境
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 主要企業が採用する戦略
- 6.3 企業プロファイル
- 6.3.1 Buried Hill Energy
- 6.3.2 China National Petroleum Corp
- 6.3.3 Dragon Oil PLC
- 6.3.4 Hyundai Engineering & Construction Co.
- 6.3.5 Eni SpA
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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トルクメニスタンにおける石油・ガス上流部門とは、同国が有する豊富な炭化水素資源の探査、開発、そして生産に関わる一連の活動を指します。具体的には、地下に存在する石油や天然ガスの埋蔵量を確認するための地質調査や地震探査、実際に資源を掘り出すための掘削作業、そして採掘された原油や天然ガスを地上で分離・処理し、輸送可能な状態にするまでの工程が含まれます。トルクメニスタンの経済は、この上流部門で生産される天然ガスと石油の輸出に大きく依存しており、国家の財政収入の大部分を占める基幹産業となっています。
トルクメニスタンは、世界有数の天然ガス埋蔵量を誇る国として知られており、その埋蔵量は世界第4位とも言われています。特に、南ヨロテン・オスマン（South Yoloten-Osman）ガス田は、ギョクミ（Galkynysh）ガス田として開発が進められており、世界最大級の陸上ガス田の一つとして認識されています。その推定埋蔵量は膨大です。その他にも、ドーレタバード（Dauletabad）ガス田など、大規模なガス田が複数存在します。石油資源についても、カスピ海沿岸のチェレケン（Cheleken）地域やバルカン（Balkan）地域に主要な油田が集中しており、主に重質油が産出されます。これらの資源は、主に陸上から採掘されていますが、カスピ海沖合における探査・開発の可能性も探られています。
トルクメニスタンで生産される石油と天然ガスは、まず国内の電力供給、産業活動、そして一般家庭のエネルギー源として利用されます。しかし、その生産量は国内需要をはるかに上回るため、大部分は輸出に回され、国家経済の主要な収入源となっています。天然ガスの主要な輸出先は中国であり、中央アジア・中国ガスパイプラインを通じて大量のガスが供給されています。このパイプラインは、トルクメニスタンにとって最も重要な輸出ルートの一つです。また、ロシアやイランへもパイプラインを通じてガスが輸出されています。将来的な輸出経路の多様化を目指し、アフガニスタン、パキスタン、インドを結ぶTAPI（Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India）パイプライン計画や、カスピ海を横断してアゼルバイジャン、トルコ、欧州へとガスを供給するカスピ海横断パイプライン（Trans-Caspian Pipeline）構想も議論されています。石油については、主にカスピ海経由で輸出されるか、国内の製油所で加工され、石油製品として輸出されています。
石油・ガス上流部門における技術は多岐にわたります。探査段階では、地下の地層構造を詳細に把握するための3D/4D地震探査技術や、地質学的モデリングが不可欠です。掘削段階では、垂直掘削に加え、より広範囲の貯留層から資源を効率的に回収するための水平掘削技術や、複数の坑井を一つのプラットフォームから掘削するクラスター掘削技術が用いられます。また、高圧・高温環境下での掘削を可能にする特殊なドリルビットや泥水技術も重要です。生産段階では、採掘された原油、ガス、水、固形物を分離し、ガスを脱水・脱硫処理するプロセス技術、そしてパイプライン輸送に適した品質に調整する技術が求められます。さらに、既存の油田・ガス田からの回収率を高めるためのEOR（Enhanced Oil Recovery：原油増進回収）やEGR（Enhanced Gas Recovery：ガス増進回収）技術、例えばCO2圧入や水攻法なども、将来的な生産維持のために注目されています。
トルクメニスタンの石油・ガス産業は、国家が主導する体制が特徴であり、国営企業であるトルクメンガス（Turkmengas）とトルクメンネフト（Turkmenneft）が探査、開発、生産の大部分を担っています。外国企業の参入は、主に生産物分与契約（PSC: Production Sharing Contract）の形態で行われることが多く、その範囲は限定的です。主要な国際パートナーとしては、中国が最大のガス輸入国であり、その関係は経済的に極めて重要です。ロシアやイランとも歴史的な関係があります。しかし、市場にはいくつかの課題が存在します。第一に、輸出経路の多様化が喫緊の課題であり、特定の国への依存度が高い現状を改善する必要があります。TAPIパイプラインやカスピ海横断パイプラインの実現は、この課題解決に不可欠です。第二に、大規模なインフラプロジェクトや新規開発には莫大な資金が必要であり、国際的な投資誘致が求められますが、投資環境の透明性や法制度の安定性が課題となることがあります。第三に、老朽化したインフラの更新や、より高度な探査・生産技術の導入、そして環境規制への対応も重要な課題です。地政学的な要因、特にカスピ海の法的地位に関する周辺国との合意形成も、沖合開発の進展に影響を与えます。
トルクメニスタンの石油・ガス上流部門の将来は、依然として大きな可能性を秘めています。ギョクミなどの大規模ガス田の開発をさらに進めることで、生産量の拡大が見込まれます。特に、TAPIパイプラインプロジェクトが実現すれば、南アジアという新たな巨大市場へのアクセスが可能となり、輸出収入の増加と地政学的な影響力の強化が期待されます。また、カスピ海横断パイプライン構想が具体化すれば、欧州市場への直接的なガス供給が可能となり、輸出経路の多様化が大きく進展するでしょう。これにより、液化天然ガス（LNG）プラントの建設も視野に入り、より柔軟な市場対応が可能となるかもしれません。環境面では、メタン排出削減技術の導入や、将来的なCO2回収・貯留（CCS）技術の検討も進められる可能性があります。外国からの投資と技術移転をさらに積極的に誘致し、国内の技術力向上と人材育成を進めることが、持続可能な発展には不可欠です。世界的なエネルギー転換の流れの中で、天然ガスは移行期の燃料として重要な役割を果たすと見られており、トルクメニスタンはその供給国として、今後も国際市場で存在感を示し続けることが予想されます。