ウコン市場：規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

ウコン市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

ウコン市場は、2025年には34億米ドルと評価され、2030年までに43億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.0%で推移する見込みです。この市場の成長は、アジア太平洋地域の広範な栽培インフラ、北米におけるプレミアムオーガニックウコンへの注力、そしてヨーロッパの厳格な残留物規制による追跡可能なサプライチェーンの確保によって支えられています。政府の取り組みは生産効率の向上を継続的に促進しており、栄養補助食品や天然着色料におけるクルクミンの採用拡大が市場の拡大を牽引しています。サプライチェーン検証のためのブロックチェーン技術の統合と、持続可能性認証製品に対するプレミアム価格設定が、輸出業者に物流および農業慣行の改善を促しています。医薬品や繊維用途における品質基準を維持し、農薬規制を遵守しようとするサプライヤー間の競争は激化しています。地理的には、アジア太平洋地域が2024年にウコン市場の82%を占め、最大の市場となっています。一方、北米は2030年までのCAGRが5.5%と予測され、最も高い成長率を示す見込みです。

主要な市場動向と推進要因

1. 自然機能性成分に対する世界的な需要の増加:
パンデミック後のクリーンラベル食品に対する消費者の需要は、2024年にウコン含有製品の発売を21%増加させました。クルクミンは米国FDAのGRAS（一般的に安全と認められる）ステータスにより、着色料（E100）および免疫力向上成分として乳製品に使用されています。ヨーロッパの乳製品メーカーは、消費者の健康志向に応えるため、ヨーグルトやチーズの配合にウコンを取り入れています。テキサスA&M大学の研究では、クルクミンが抗生物質耐性菌に対して有効であることが示されており、天然食品保存料としての応用が期待されています。これらの進展は、機能性食品用途における生ウコンの良好な成長見通しを示しています。

2. 栄養補助食品および医薬品分野におけるクルクミン利用の拡大:
医薬品開発者は、心筋梗塞治療のためのナノクルクミンの臨床試験を実施しており、Cellavent社の発酵ウコンプラットフォームは、スポーツ回復製品におけるポストバイオティクス含有量を高めています。クルクミンガラクトマンノシド製剤は生体利用効率を高め、サプリメントメーカーは科学的根拠に基づいた投与量に注力しています。米国のクルクミンサプリメント販売の成長は、持続的な市場需要を示しています。北米およびヨーロッパのプレミアム流通チャネルは高価格を維持しており、これが生ウコン市場の収益に貢献しています。

3. 政府による生産および輸出促進策:
インドは2025年1月に国家ウコン委員会を設立し、農家支援プログラム、品質検査ラボ、輸出促進策を通じて、5年間で生産量を200万トンに増やすことを目標としています。インド香辛料研究所は、IISR Suryaというウコン品種を開発し、収量を30%増加させ、マサラ産業の着色要件を満たしました。フィジー農業省は、2020年に的を絞った普及サービスを実施した後、輸出額が118%増加したと報告しています。これらの政府の取り組みは、生ウコンセグメントにおける生産成長と市場安定を支えています。

4. オーガニックおよび持続可能性認証ウコンのプレミアム化:
Union for Ethical BioTrade認証などのプログラムは、生物多様性行動計画を推進し、小売業者に追跡可能なウコンの在庫を奨励しています。フロリダ州では、国内で栽培されたオーガニックウコンが卸売価格で1ポンドあたり2～4米ドルと、輸入品種よりも大幅に高値で取引されています。研究によると、消費者は原産地が検証され、持続可能な農業慣行で生産された製品に対して、より高い支払い意欲を示しています。ヨーロッパおよび北米の持続可能なファッションブランドはウコン染料を取り入れており、生産者は食品市場以外にも事業を拡大することができます。これらの要因は、生ウコン市場における平均販売価格の上昇に貢献しています。

市場の抑制要因

1. モンスーンに関連する価格変動:
不規則な降雨は、2023年7月にスポット価格で70～80%の変動を引き起こしました。これは、世界のウコン生産量の80%を占めるインドの状況を反映しています。農家は肥料価格の高騰により投入コストが増加し、トレーダーは信頼できない天気予報のためにヘッジに課題を抱えました。供給の混乱は加工業者に影響を与え、より高い在庫水準を維持せざるを得なくなりました。結果として生じた価格インフレは、パッケージ食品ブランドに影響を与え、より安価なスパイスへの需要シフトを引き起こす可能性があります。この価格変動は、短期間の取引期間において生ウコン市場への投資信頼を低下させました。

2. 厳しい残留農薬規制:
ヨーロッパ当局は2023年にスパイス輸入において248件の農薬関連問題を特定し、そのうちエチレンオキシドが検出総数の25%を占めました。2024年には、英国がインド産ウコン輸入に対して、発がん性物質の検出を受けてより厳格な検査プロトコルを導入しました。インド食品安全基準局（FSSAI）は国内の最大残留基準値（MRL）を0.1 mg/kgに引き上げましたが、これは欧州連合の0.01 mg/kgという基準と大きな隔たりがあり、出荷拒否のリスクを高めています。市場アクセスを維持するためには、輸出業者は残留検査ラボを設立し、農家向けの研修プログラムを強化する必要があります。不遵守は出荷の破棄または再輸出につながり、生ウコン市場に影響を与えます。

3. 土壌疲労と病害の発生:
集約的な栽培地域における土壌疲労や病害の発生は、長期的に生産量と品質に悪影響を及ぼす可能性があります。

4. ラボ発酵合成クルクミンとの競合:
特に北米およびヨーロッパの医薬品分野において、ラボで発酵された合成クルクミンとの競合が、天然ウコン市場の成長を抑制する可能性があります。

地域別市場分析

1. アジア太平洋地域:
アジア太平洋地域は2024年にウコン市場の82%を占めました。インドの5カ年生産拡大計画は、高収量品種、点滴灌漑、機械化された洗浄装置に焦点を当てています。バングラデシュ、タイ、ベトナム、インドネシアは、好ましい気候条件と政府の支援により栽培面積を拡大しています。中国は依然としてかなりの生産量を維持していますが、葉斑病の発生が輸出品質に影響を与え、他の地域サプライヤーに機会を生み出しています。この地域の加工業者は、ヨーロッパの残留物要件を満たし、プレミアム市場へのアクセスを維持するために、蒸気滅菌法を採用しています。

2. 北米:
北米は2030年までのCAGRが5.5%と、最も高い地域成長率を示しています。米国のウコン輸入は2013年の1,400万米ドルから2023年には5,100万米ドルに増加し、インドが70%を供給しています。フロリダ州とジョージア州の国内生産は、USDAの助成金と1ポンドあたり2～4米ドルの農場出荷価格に支えられ、輸入依存度を低下させています。地元の生産者は、天然食品小売業者向けに新鮮で倫理的に生産されたウコンとして販売しています。カナダ食品検査庁の年間1万サンプルの残留物検査プログラムは輸入慣行に影響を与え、加工業者に市場投入前の検査と洗浄手順の実施を促しています。

3. ヨーロッパ:
ヨーロッパでは、オーガニックで追跡可能なウコン供給に対する需要が増加しています。オランダは2024年に1,437万米ドルのウコン輸出を報告しており、国内生産は限られているものの、主要な流通ハブとして機能しています。この地域は0.01 mg/kgという厳格な残留農薬基準を維持しており、サプライチェーンにおける第三者機関による検証が必要です。ドイツとフランスがヨーロッパの消費成長を牽引しており、英国は発がん性物質関連の事件を受けてより厳格な輸入管理を実施しています。ファッション業界におけるウコンベースの染料に対する需要は、追加の市場機会を創出し、サプライヤーが食品用途以外にも事業を拡大し、専門市場セグメントを獲得することを可能にしています。

最近の業界動向

* 2025年1月：インド連邦省は国家ウコン委員会を発足させ、5年以内に200万メートルトンの生産目標を設定しました。
* 2024年8月：The Turmeric Co.は、主要なスポーツ栄養ブランドと競合するために、科学に基づいた製品戦略を展開しました。
* 2024年4月：Ducol Organics and Colours Limitedは、ウコン由来色素の生産能力を拡大するため、マハラシュトラ州マハドの新工場で商業運転を開始しました。

本レポートは、世界のウコン市場に関する詳細な分析を提供しています。Mordor Intelligenceの調査によると、本レポートでは世界のウコン市場を、生姜根および粉末、油、オレオレジンなどの加工形態の農場出荷価格と卸売価格の合計、および対応するメトリックトン量として定義しています。対象となるのは、食品、飲料、化粧品、家庭用、軽工業チャネルに供給されるウコンであり、化学合成されたクルクミン単離物や完成した栄養補助食品のカプセル、錠剤は分析から除外されています。

エグゼクティブサマリーおよび主要な調査結果

ウコン市場は、2025年に34億米ドルの価値があると評価されており、2030年までに43億米ドルに上昇すると予測されています。世界のウコン生産をリードしているのはアジア太平洋地域であり、特にインドが供給量の82%を占め、最大の市場シェアを保持しています。

有機ウコンは、消費者が無農薬でトレーサビリティのある製品を重視すること、および認証取得にかかる費用が農家の支出を増加させることから、最大45%のプレミアム価格で取引されています。栄養補助食品分野におけるウコンの需要は、クルクミンの抗炎症作用と抗酸化作用、および生体利用率を向上させる技術の進歩によって牽引されており、米国のサプリメント売上は1億5170万米ドルに達しています。

ブロックチェーンシステムは、農場から食卓までの透明な記録を提供することで、買い手の信頼を高め、製品の拒否リスクを低減し、サプライヤーがトレーサビリティプレミアムを獲得することを可能にしています。

一方で、市場成長の主な阻害要因としては、モンスーンに関連する価格変動、欧米における厳しい残留農薬規制の遵守障壁、集約栽培地域における土壌疲労や病害の発生、そしてラボで発酵生産される合成クルクミンとの競合が挙げられます。

市場概況

本レポートでは、市場の推進要因、阻害要因、バリュー/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、およびPESTLE分析を通じて、市場の全体像を深く掘り下げています。

市場の推進要因:
* 天然機能性成分に対する世界的な需要の増加: 健康志向の高まりにより、天然由来の機能性成分としてのウコンへの関心が高まっています。
* 栄養補助食品および医薬品分野におけるクルクミン使用の拡大: クルクミンの健康効果が科学的に裏付けられるにつれて、サプリメントや医薬品への応用が広がっています。
* 政府による生産および輸出促進策: 各国の政府がウコンの生産量増加や輸出拡大を支援する政策を推進しています。
* 有機および持続可能性認証を受けた生姜根のプレミアム化: 環境意識の高い消費者の増加に伴い、認証済みの高品質なウコンへの需要が高まっています。
* ブロックチェーンに基づく農場から食卓までのトレーサビリティプレミアム: 製品の透明性と信頼性を確保する技術が、高付加価値化に貢献しています。
* 天然繊維染色産業からの新たな需要: 環境に優しい天然染料としてのウコンの可能性が注目されています。

市場の阻害要因:
* モンスーンに関連する価格変動: 天候に左右される生産状況が、市場価格の不安定さにつながっています。
* 厳しい残留農薬規制の遵守障壁: 特に欧米市場では、残留農薬に関する厳格な基準が輸入の障壁となることがあります。
* 集約栽培地域における土壌疲労と病害発生: 継続的な栽培が土壌の質を低下させ、病害のリスクを高めています。
* ラボ発酵合成クルクミンとの競合: コスト効率の良い合成クルクミンの登場が、天然ウコン市場に競争圧力を与えています。

市場規模と成長予測

本レポートでは、地理別の市場規模と成長予測を、生産量、消費量、輸入量、輸出量、および価格動向分析に基づいて提供しています。対象地域は、北米（米国、カナダ）、欧州（スペイン、英国、フランス、ドイツ、オランダ、ロシア）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア、バングラデシュ、タイ、ベトナム、インドネシア）、南米（ブラジル、ペルー）、中東（トルコ、アラブ首長国連邦）、アフリカ（南アフリカ、ナイジェリア）にわたります。

競合環境

市場の主要なステークホルダーとして、ITC Limited、Olam Food Ingredients (ofi)、Jabs International Pvt. Ltd.、Everest Food Products Pvt. Ltd.、AVT Natural Products Ltd.、Akay Natural Ingredients Ltd. (Oterra)、Synthite Industries Pvt. Ltd.、Mane Kancor Ingredients Private Limited、Sabinsa Corporation、Omniactive Health Technologies Ltd.、Givaudan S.A.、Nani Agrofoods Private Limited、PT Javagri Agro Indonesia、Prorich Agro Pvt Ltdなどが挙げられています。

調査方法

本調査は、厳格な研究方法論に基づいて実施されています。
* 一次調査: インド、米国、ドイツ、ナイジェリアの生産者、トレーダー、バルク加工業者、食品配合業者、栄養補助食品購入者への構造化インタビューを通じて、収量変動、契約価格、有機プレミアム、需要の変化に関する情報を収集しました。また、物流業者やスパイスブレンドメーカーへの追跡調査により、貿易フローの仮定を調整し、自己申告された量を相互チェックしました。
* デスク調査: FAOSTAT、インドスパイス委員会、ITC Trade Map、Eurostat Comext、USDA FASなどの主要な情報源から、複数年にわたる生産量、作付面積、収量、輸出価格のデータを収集し、地域全体の供給、貿易、価格のベースラインを確立しました。さらに、企業報告書、投資家向けプレゼンテーション、信頼できるニュースレポート、Codex残留基準、D&B Hooversからの有料スナップショットなどを用いて、コストスプレッド、チャネルミックス、加工業者のマージンに関する情報を補強しました。
* 市場規模予測: グローバルな需要は、トップダウンの生産・貿易構築を通じて再構築され、その後、ボトムアップの加工業者集計と形態別の平均販売価格のサンプリングによって相互検証されました。主要な入力データには、作付面積のトレンド、平均圃場収量、農場出荷価格およびFOB価格、有機シェア、機能性食品の新製品発売数、関税変動などが含まれます。予測は、モンスーンの変動性や健康・ウェルネス支出指数に関するシナリオを重ね合わせた多変量回帰に基づいて行われました。
* データ検証と更新サイクル: モデルの出力は、独立した貿易集計や卸売価格シリーズとの差異チェックを受け、複数のアナリストによるレビューが行われます。レポートは毎年更新され、主要な作物不作や新たな残留基準などの重大なイベントが発生した場合には、中間更新が実施されます。

Mordor Intelligenceのウコン市場のベースラインは、その規律ある調査範囲、二重アプローチモデリング、および年次フィールドチェックにより、意思決定者に信頼性の高い数値を提供しています。他社の数値との差異は、製品の境界、価格の基準、更新頻度の違いに起因することが多いですが、当社のモデルはこれらの要因を透明性をもって調整し、毎年見直すことで、地域間および経時的な比較可能性を高めています。

市場機会と将来展望

本レポートは、ウコン市場における新たな機会と将来の展望についても分析しており、ステークホルダーが戦略的な意思決定を行うための貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 自然機能性成分に対する世界的な需要の増加

  • 4.2.2 栄養補助食品および医薬品におけるクルクミン使用の拡大

  • 4.2.3 生産と輸出を促進するための政府の推進

  • 4.2.4 有機および持続可能性認証を受けた根茎の高級化

  • 4.2.5 ブロックチェーンベースの農場から食卓までのトレーサビリティプレミアム

  • 4.2.6 天然繊維染色産業からの新たな需要

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 モンスーンに関連する価格変動

  • 4.3.2 厳格な残留農薬規制の障壁

  • 4.3.3 集約栽培地域における土壌疲労と病害の発生

  • 4.3.4 研究室で発酵させた合成クルクミンとの競合

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
  • 5.1.1 北米

  • 5.1.1.1 米国

  • 5.1.1.2 カナダ

  • 5.1.2 ヨーロッパ

  • 5.1.2.1 スペイン

  • 5.1.2.2 イギリス

  • 5.1.2.3 フランス

  • 5.1.2.4 ドイツ

  • 5.1.2.5 オランダ

  • 5.1.2.6 ロシア

  • 5.1.3 アジア太平洋

  • 5.1.3.1 中国

  • 5.1.3.2 インド

  • 5.1.3.3 日本

  • 5.1.3.4 オーストラリア

  • 5.1.3.5 バングラデシュ

  • 5.1.3.6 タイ

  • 5.1.3.7 ベトナム

  • 5.1.3.8 インドネシア

  • 5.1.4 南米

  • 5.1.4.1 ブラジル

  • 5.1.4.2 ペルー

  • 5.1.5 中東

  • 5.1.5.1 トルコ

  • 5.1.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.1.6 アフリカ

  • 5.1.6.1 南アフリカ

  • 5.1.6.2 ナイジェリア

6. 競合情勢

• 6.1 ステークホルダーのリスト
  • 6.1.1 ITC Limited

  • 6.1.2 Olam Food Ingredients (ofi)

  • 6.1.3 Jabs International Pvt. Ltd.

  • 6.1.4 Everest Food Products Pvt. Ltd.

  • 6.1.5 AVT Natural Products Ltd.

  • 6.1.6 Akay Natural Ingredients Ltd. (Oterra)

  • 6.1.7 Synthite Industries Pvt. Ltd.

  • 6.1.8 Mane Kancor Ingredients Private Limited

  • 6.1.9 Sabinsa Corporation

  • 6.1.10 Omniactive Health Technologies Ltd.

  • 6.1.11 Givaudan S.A.

  • 6.1.12 Nani Agrofoods Private Limited

  • 6.1.13 PT Javagri Agro Indonesia

  • 6.1.14 Prorich Agro Pvt Ltd

7. 市場機会と将来の見通し