水中戦市場規模とシェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

水中戦市場は、2019年から2030年までの調査期間において、堅調な成長が見込まれています。2025年には44.9億米ドルに達し、2030年には69.8億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.22%です。市場規模が最も大きいのは北米地域ですが、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度と評価されています。

この市場の成長は、潜水艦の拡散、係争海域における地政学的対立の激化、自律型プラットフォームにおける急速な技術革新によって支えられています。米国海軍の2025会計年度における333億米ドルの造船予算要求や、アジア太平洋およびヨーロッパにおける大規模な近代化計画など、加速する造船投資も成長を後押ししています。技術採用のトレンドとしては、AI駆動の音響処理、リチウムイオン（Li-ion）推進システムのアップグレード、水中でのカバー範囲を拡大しつつ人的リスクを低減する分散型無人ネットワークが挙げられます。一方で、原子力プラットフォームの高コストや輸出管理規制が市場拡大を抑制する要因となっていますが、これらが成長を完全に阻害するものではありません。中堅海軍は、ライフサイクルコストを抑えるためにディーゼル電気潜水艦や無人代替システムに目を向けています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因：
* 海軍近代化予算の増加: 世界の防衛費は海洋プログラムへの配分を拡大しており、船体建造、潜水艦調達、センサー更新サイクルに資金が投入されています。米国海軍は2025会計年度の造船費を12%増額し、先進的な水中技術に12億米ドルを計上しました。日本は2024年の防衛予算を16.9%増の8.9兆円（604.1億米ドル）とし、国産潜水艦と対潜ヘリコプターのアップグレードを加速させています。オーストラリアのAUKUSロードマップ（3680億豪ドル/2453.2億米ドル）は、同盟関係が原子力抑止力に資源を集中させる様子を示しています。これらの予算拡大は、複数年にわたる調達の安定性を支え、水中戦市場を景気循環の変動から保護しています。
* 係争海域における潜水艦拡散の増加: 中国の潜水艦保有数は2024年に60隻を超え、その中には12隻の原子力攻撃型潜水艦が含まれており、インド太平洋地域の海軍による対抗投資を刺激しています。イランのような小型国家は沿岸ミニ潜水艦を、北朝鮮は推定70隻の艦隊を保有し、ディーゼル電気技術を活用してチョークポイントを脅かしています。静粛化技術と非大気依存推進（AIP）の強化により、ディーゼル潜水艦は浅い沿岸域での音響的秘匿性において原子力潜水艦に匹敵し、哨戒資産に高価なセンサーアップグレードを強いています。
* 持続的なISRおよびMCMのためのUUVの急速な採用: 海軍は、乗組員を危険にさらすことなく海上交通路の24時間監視を維持するために、無人水中ビークル（UUV）の配備を増やしています。米国海軍の超大型無人水中ビークル（XLUUV）プログラムは、予算を64%超過しているものの、分散型水中センシング計画の中心であり続けています。オーストラリアのGhost Shark試作機は6,000海里の航続距離を誇り、バッテリーと自律性の進歩が戦略的到達能力をもたらすことを示しています。
* 次世代ソナーおよび信号処理スイートの需要: ロッキード・マーティン社のAN/SQQ-89A(V)15に関する5億220万米ドルの契約は、AI対応音響戦闘システムへの継続的な支出を裏付けています。深層学習モデルは、生物学的ノイズと実際の脅威を区別し、オペレーターの帯域幅を消費する誤報率を削減します。海底光ファイバーケーブル上の分散型音響センシングは探知グリッドを拡大し、艦載プロセッサは自動的な対抗策の推奨を開始します。

市場を抑制する要因：
* 原子力/XLUUVプラットフォームの高い取得およびライフサイクルコスト: 次世代SSN(X)潜水艦は、1隻あたり60億～80億米ドルかかる可能性があり、現在のバージニア級潜水艦を40%上回ります。これに加えて、原子力燃料補給や整備費用が所有コストを容易に倍増させます。資金が限られている国々は、潜水艦の購入を延期または縮小し、段階的なアップグレードや小型の無人代替システムを選択しています。
* サブシステム取引における輸出管理およびITAR規制: AUKUSパートナーは、米国の輸出規制が技術移転を厳しく制限しているため、音響プロセッサや推進モジュールのライセンス取得に長期間を要しています。ITARの厳格さは、運用中のサポートも妨げ、ソフトウェアパッチやセンサー交換の遅延が最前線の部隊を停滞させ、艦隊の即応性を低下させています。
* リアルタイム脅威分類のための熟練した音響AI人材の不足: 開発された市場では、リアルタイムの脅威分類を行うための熟練した音響AI人材が不足しています。
* AI駆動の対探知に対する音響の脆弱性の増加: 先進的な海軍国では、AI駆動の対探知技術の進歩により、音響システムの脆弱性が増しています。

セグメント分析

* プラットフォーム別:
2024年には潜水艦が水中戦市場の39.74%を占め、主要なプラットフォームとしての地位を維持しています。一方、無人システムは2030年までに12.45%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。潜水艦は、米国のSSN(X)調達計画やヨーロッパでの通常型潜水艦の更新サイクルにより、その市場貢献度を高めています。水上戦闘艦は、曳航アレイやヘリコプター資産を展開し、広大な海域や沿岸域での探知確率を高める上で不可欠です。海軍ヘリコプターは、特に最新のディッピングソナーや軽量魚雷を装備した場合、迅速かつ局所的な追跡においてニッチな役割を担っています。無人システムは、費用対効果の高い持続性と人員リスクの低減により、高い成長率を示しています。リチウムイオン電池のエネルギー密度、耐圧電子機器、自律性アルゴリズムの進歩により、大型UUVは数週間にわたり敵潜水艦を追跡できるようになりました。

* システムタイプ別:
2024年には兵器システムが水中戦市場の32.10%を占め、魚雷、ロケット、爆雷の不可欠性を示しています。AN/SQQ-89A(V)15のような統合戦闘システム契約は、これらの弾薬と射撃管制アルゴリズムを組み合わせることで、平均取引規模を拡大し、主要プラットフォームメーカー間の収益集中を維持しています。通信・監視システムは2番目に大きなセグメントであり、音響センサー、安全なデータリンク、意思決定支援ソフトウェアを統合して、一貫したキルチェーンを形成しています。無人水中ビークル（UUV）は13.40%のCAGRで破壊的な勢いをもたらしており、海軍が予算の優先順位を兵器の量からセンサーの持続性へと移行させています。

* 運用モード別:
2024年には有人プラットフォームが収益の58.70%を占め、兵器の発射や脅威評価における人間による意思決定サイクルへの現在の依存度を強調しています。しかし、水中戦業界は大きな転換期を迎えており、自律運用は12.10%のCAGRで成長し、機械学習分類器が海上試験で95%以上の識別精度を達成するにつれて、遠隔操作システムを追い抜くと予測されています。NATOのドクトリンでは依然として発射に人間の承認を義務付けていますが、哨戒やデータ収集任務はますます自律制御に移行しており、有人艦艇を高価値任務に解放しています。

* アプリケーション別:
対潜水艦戦（ASW）アプリケーションは2024年の売上高の46.25%を占め、市場の主要な目的を反映しています。アジア太平洋地域の脅威認識とNATO艦隊保護要件が、魚雷、ソナー、戦闘システムアップグレードの調達を維持し、水中戦市場規模を拡大しています。機雷対策プラットフォームは、特にUUVなどの技術スタックを共有することで、艦隊を重複させることなく沿岸アプローチや港湾入口を確保しています。情報、監視、偵察（ISR）は11.74%のCAGRで最も急速に成長しているアプリケーションであり、広大な海洋における持続的な状況認識の需要に牽引されています。

地域分析

* 北米:
2024年の収益の38.95%を占め、米国海軍の比類ない調達規模、堅固なサプライヤー基盤、長期的な水中優先事項を反映しています。進行中のバージニア級潜水艦建造、SSN(X)設計作業、無人システムへの多額の研究開発投資が、この地域の水中戦市場をしっかりと支えています。

* アジア太平洋:
2030年までに12.70%のCAGRで最も急成長する地域です。中国の艦隊拡張は、近隣諸国の海軍に高度なASWセンサー、魚雷、ヘリコプターのアップグレードを促しています。日本は、増加する予算を国産ディーゼル電気潜水艦とMH-60Rの近代化に充てています。韓国は次世代のブルーシャーク魚雷に1.5兆韓国ウォンを投資しており、地域全体の水中戦能力の向上に貢献しています。

* ヨーロッパ:
ロシアの水中活動の活発化に対応するため、ヨーロッパ諸国はASW能力の近代化に注力しています。英国はアスティート級潜水艦のアップグレードとP-8ポセイドン哨戒機の導入を進めています。フランスはバラクーダ級原子力潜水艦の建造を継続し、ドイツは212CD型潜水艦の開発を進めています。これらの投資は、地域の安全保障環境の変化を反映しています。

* 中東・アフリカ:
この地域は、戦略的な海上交通路の保護と地域紛争の可能性に対応するため、水中戦能力の獲得に関心を示しています。エジプトはドイツ製の潜水艦を調達し、サウジアラビアも将来的な水中戦能力の構築を検討しています。しかし、予算の制約と技術的な課題が、市場の成長を抑制する要因となっています。

* ラテンアメリカ:
比較的小規模な市場ですが、ブラジルは国産潜水艦プログラム（PROSUB）を通じて、原子力潜水艦を含む艦隊の近代化を進めています。チリやペルーも既存の潜水艦の維持・アップグレードに投資しており、排他的経済水域の保護と麻薬密輸対策が主な推進要因となっています。

結論

世界の水中戦市場は、地政学的な緊張の高まり、技術革新、そして海洋安全保障への意識の高まりによって、今後も力強い成長を続けると予測されます。特に、無人水中ビークル（UUV）やAIの統合は、将来の水中戦の様相を大きく変える可能性を秘めています。各国は、自国の防衛戦略と経済状況に合わせて、水中戦能力の強化に投資を続けていくでしょう。

「世界の水中戦市場レポート」の概要をご報告いたします。

本レポートは、水中戦市場の現状、成長予測、主要な推進要因と抑制要因、および競争環境について詳細に分析しております。

市場規模と成長予測:
世界の水中戦市場は、2025年には44.9億米ドルと評価されており、2030年までには69.8億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は9.22%と見込まれております。

市場の推進要因:
市場成長の主な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* 海軍近代化予算の増加：各国が防衛能力を強化するため、水中戦関連技術への投資を拡大しています。
* 係争海域における潜水艦の拡散：戦略的に重要な海域での潜水艦活動の活発化が、対潜水艦戦（ASW）能力の需要を高めています。
* UUV（無人水中ビークル）の急速な採用：持続的な情報収集・監視・偵察（ISR）および機雷対策（MCM）のために、UUVの導入が加速しています。
* 次世代ソナーおよび信号処理スイートへの需要：より高度な探知・識別能力を持つシステムの開発が進んでいます。
* 小型「ソノブイ-AUV」ハイブリッドの登場：空中からの群れによるASWを可能にし、新たな運用形態を生み出しています。
* リチウムイオン電池および固体電池の技術革新：これにより、水中プラットフォームの静粛な航続距離が延長され、作戦能力が向上しています。

市場の抑制要因:
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 核動力潜水艦や超大型UUV（XLUUV）プラットフォームの高い取得費用とライフサイクルコスト：特に中規模の海軍にとって、予算上の大きな制約となっています。
* 輸出管理およびITAR（国際武器取引規則）による国境を越えたサブシステム取引の制約：技術移転や国際協力の障壁となることがあります。
* リアルタイム脅威分類のための熟練した音響AI人材の不足：高度な技術を最大限に活用するための専門知識が不足しています。
* AI駆動型対探知技術の進化による音響探知の脆弱性の増加：探知技術の進歩と同時に、それを回避する技術も発展しており、新たな課題となっています。

セグメント別の動向:
* プラットフォーム別: 潜水艦が2024年の収益シェアで39.74%を占め、攻撃的および防御的ASW任務における中心的な役割を反映し、引き続き主要なプラットフォームとなっています。
* 運用モード別: 自律型UUVは、年平均成長率13.40%で最も急速に成長しているセグメントであり、持続的なISRと費用対効果の高い哨戒能力を推進しています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、拡大する潜水艦隊に対抗するための海軍の強化が進むことから、2030年までに年平均成長率12.70%で最も速く成長すると予測されています。

競争環境:
サプライヤーの状況は中程度の集中度を示しており、上位5社の主要コントラクターが収益の60%強を占めています。これにより、専門技術を持つ新規参入企業にも機会が残されています。主要な企業としては、Lockheed Martin Corporation、RTX Corporation、BAE Systems plc、Thales Group、L3Harris Technologies, Inc.、Northrop Grumman Corporationなどが挙げられます。

本レポートは、これらの分析を通じて、市場の機会と将来の展望についても深く掘り下げております。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 海軍近代化予算の増加

  • 4.2.2 係争中の沿岸地域における潜水艦の拡散の増加

  • 4.2.3 持続的なISRおよびMCMのためのUUVの急速な採用

  • 4.2.4 次世代ソナーおよび信号処理スイートの需要

  • 4.2.5 空中群ASWを可能にする小型「ソノブイ-AUV」ハイブリッド

  • 4.2.6 静粛な耐久性を延長するリチウムイオンおよび固体電池のブレークスルー

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原子力/XLUUVプラットフォームの高い取得費用とライフサイクルコスト

  • 4.3.2 国境を越えたサブシステム取引に対する輸出管理およびITARの制約

  • 4.3.3 リアルタイムの脅威分類のための熟練した音響AI人材の不足

  • 4.3.4 音響のAI駆動型対探知に対する脆弱性の増加

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 プラットフォーム別
  • 5.1.1 潜水艦

  • 5.1.2 水上艦艇

  • 5.1.3 海軍ヘリコプター

  • 5.1.4 無人システム

• 5.2 システムタイプ別
  • 5.2.1 兵器システム

  • 5.2.2 通信・監視システム

  • 5.2.3 センサーとコンピューティング

  • 5.2.4 対抗策システムとペイロード

  • 5.2.5 無人水中ビークル (UUV)

• 5.3 運用モード別
  • 5.3.1 有人運用

  • 5.3.2 遠隔運用

  • 5.3.3 自律運用

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 対潜水艦戦 (ASW)

  • 5.4.2 機雷戦 (MCM) および海底戦

  • 5.4.3 情報、監視、偵察 (ISR)

  • 5.4.4 攻撃的打撃と接近阻止

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 英国

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 ドイツ

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 ロシア

  • 5.5.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 イスラエル

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ロッキード・マーティン・コーポレーション

  • 6.4.2 RTXコーポレーション

  • 6.4.3 BAEシステムズ plc

  • 6.4.4 タレス・グループ

  • 6.4.5 L3ハリス・テクノロジーズ・インク

  • 6.4.6 ノースロップ・グラマン・コーポレーション

  • 6.4.7 サーブ AB

  • 6.4.8 アトラス・エレクトロニク GmbH

  • 6.4.9 コングスベルグ・グルッペン ASA

  • 6.4.10 ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ・インク（ジェネラル・ダイナミクス・コーポレーション）

  • 6.4.11 ウルトラ・エレクトロニクス・ホールディングス plc

  • 6.4.12 ナバル・グループ

  • 6.4.13 バーラト・ダイナミクス・リミテッド

  • 6.4.14 三菱重工業株式会社

  • 6.4.15 ティッセンクルップ・マリン・システムズ GmbH（ティッセンクルップ AG）

  • 6.4.16 ハンティントン・インガルス・インダストリーズ・インク

  • 6.4.17 フィンカンティエリ S.p.A.

  • 6.4.18 アンドゥリル・インダストリーズ・インク

  • 6.4.19 テレダイン・テクノロジーズ・インコーポレーテッド

  • 6.4.20 エルビット・システムズ Ltd.

7. 市場機会と将来展望