無人水上ビークル市場：規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

無人水上艇（USV）市場は、2025年には11.3億米ドルに達し、2030年までに21.8億米ドルへ成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.98%と見込まれています。この成長は、分散型海上作戦への防衛投資の増加、人工知能（AI）ナビゲーションシステムの急速な進歩、洋上風力発電や環境モニタリングにおける商業利用の拡大によって牽引されています。

米国防総省（DoD）からのプログラム資金、欧州海軍による大規模な調達イニシアチブ、およびエネルギー企業による検査コスト削減への取り組みが、自律型水上艦隊の短期的な導入を促進しています。システムの信頼性向上、センサーおよびプロセッサ価格の下落、遠隔操作プロトコルに対する船級協会の承認も、顧客基盤の拡大に寄与しています。しかし、USV市場は、規制の断片化、サイバーリスクへの露出、無人航空システムや水中システムとの競合といった課題も抱えており、これらが積極的に管理されない場合、展開速度を抑制する可能性があります。

主要な市場動向と洞察

促進要因:

1. 分散型・自律型水上艦隊への海軍戦略転換: 世界の海軍は、高脅威海域における有人艦隊の安全を確保するため、USVを常時監視センサーおよび兵站ノードとして組み込むことで、部隊コンセプトを再構築しています。米海兵隊は2024年の試験でTextron社のALPVを用いた自律型貨物再補給を実証し、紛争地域での人員露出を削減しました。シンガポール海事保安司令部は、港湾監視にMARSEC USVを導入後、有人巡視艇の展開を60%削減しました。台湾のEndeavor Mantaプログラムは、地域安全保障予算が厳しくなる中で、小規模海軍が非対称抑止のために国産USVをどのように活用しているかを示しています。
2. 海上自律システム技術の進歩とコスト削減: センサーの小型化とAI対応の知覚技術の急速な進歩により、完全自律型水上航行の導入コストが大幅に削減されました。DARPAのUSX-1 Defiantは2024年に、言語モデルによるミッション計画を活用して動的な障害物を回避し、人間の介入なしに混雑した航路を航行しました。商用自律キットのコストは2023年と比較して約3分の1に低下しており、これはオンボード処理能力を高めつつ消費電力を削減するエッジコンピューティングチップセットによるものです。
3. 洋上再生可能エネルギーサイト監視でのUSV利用拡大: 欧州の洋上風力発電所の建設は、タービンのダウンタイムを制限し、厳格な環境規制を満たすための常時監視の必要性を高めています。VattenfallはSaildrone艇を使用して北海のタービン周辺の海況と野生生物の相互作用をマッピングし、有人船と比較して検査コストを最大40%削減したと報告しています。Fugro社のBlue Essenceは2024年にスコットランドのBeatriceアレイを調査し、有人調査よりも18ヶ月早く海底ケーブルのリスクを特定しました。
4. 海洋健全性および気候データ収集のための規制推進: NOAAや欧州機関が主導し、海洋の健全性と気候データ収集に関する規制が強化されており、USVの需要を後押ししています。
5. 長距離ミッションを可能にするハイブリッドおよび太陽光推進のブレークスルー: エネルギーハーベスティングの革新により、ミッション期間が数日から数ヶ月に延長され、展開の経済性が再定義されています。フィレンツェ大学のAlottaプラットフォームは、太陽光と風力発電システムによって180日間の地中海試験を完了し、燃料補給のロジスティクスコストを排除しました。NOAAとSaildroneは、風力補助型SD-3000船体で8週間の北極気候観測を実施し、極地の冬の空の下でも継続的な衛星テレメトリーを維持しました。
6. 自律型海上リスク保険分野の準備態勢向上: 北米と欧州を中心に、自律型海上リスクに対する保険業界の準備態勢が徐々に整いつつあります。

抑制要因:

1. 自律型船舶に関する明確な国際規制基準の欠如: 国際海事機関（IMO）のMASSコードはまだ草案段階にあり、船主は国家間の異なる規制に対応する必要があり、調達の遅延やコンプライアンスコストの増加を招いています。英国はすべての自律ミッションに人間の監視を義務付けているのに対し、ノルウェーは指定されたフィヨルド内での完全無人航行を許可しており、メーカーは異なる旗国の要求を満たすために構成バリアントを設計する必要があります。
2. 無人海上運用におけるサイバーセキュリティリスクの継続: 2024年には海上サイバー攻撃が76%増加し、ハッカーが自律型船舶の通信チャネルを悪用してデータを盗んだり、コマンドを乗っ取ったりする事例が発生しました。ノルウェーの洋上支援USVに対する注目すべき侵害は、プロトコルの侵害が環境災害や風評被害のリスクをもたらすことを示しています。
3. GNSS拒否環境または紛争地域における運用上の制限: 特定の地域や軍事用途において、GNSSが利用できない、または妨害される環境でのUSVの運用には限界があります。
4. 無人航空システムおよび水中システムとの能力重複: 主に防衛市場において、USVの能力が無人航空システムや水中システムと重複する可能性があり、これが長期的な導入に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* 用途別: 防衛用途が2024年のUSV市場収益の52.21%を占め、2030年までに14.81%のCAGRで拡大すると予測されています。これは、米海軍のGhost Fleet Overlordイニシアチブのような数百万ドル規模の調達枠組みに支えられています。商業用途は規模は小さいものの、洋上エネルギー事業者や科学機関が長期無人ミッションの有効性を確認するにつれて、導入が加速しています。
* 運用モード別: 自律型プラットフォームは2024年に収益の56.48%を占め、2030年までに17.41%のCAGRで拡大すると予測されています。
* サイズ別: 大型USVは2024年に32.40%のシェアを占め、重いセンサーや兵器モジュールに必要な十分な甲板スペースと電力供給を提供しています。しかし、小型USVは2030年までに31.10%のCAGRで最も速く成長すると予測されており、これは予算の削減、最小限の陸上インフラ要件、および多数の低コストノードにセンシングを分散させるスウォーム戦術への関心の高まりに牽引されています。
* 推進システム別: ディーゼルエンジンは2024年に51.84%のシェアを占め、悪天候下での信頼性の高い高出力推進力を提供しています。しかし、太陽光発電セグメントはパネル効率の向上と自律航行による隔離の最大化により、23.08%のCAGRで成長すると予測されています。ハイブリッドディーゼル電気構成は、従来の信頼性と静音性を兼ね備え、対潜水艦監視や野生生物調査に適しています。
* ペイロード別: シャーシと電子バックボーンは2024年の収益の27.00%を占めましたが、センサーシステムはデータ取得が海上分析におけるユーザー価値を推進するため、2030年までに16.40%のCAGRで成長すると予測されています。電気光学カメラ、合成開口ソナー、マルチスペクトルペイロードなど、データ取得のための需要が拡大しています。

地域分析

* 北米: 2024年の収益の36.10%を占め、16.23%のCAGRで成長すると予測されています。これは、米海軍の分散型海上作戦枠組みに基づく複数年調達推進と、NOAAの長期耐久型ソーラーハイブリッド船体を利用した気候研究チャーターの拡大を反映しています。
* 欧州: 第2位の市場であり、洋上風力発電所の建設と、自律型試験の許可プロセスを短縮する支援的な規制によって推進されています。EUグリーンディールは環境モニタリングの義務を強化し、データ・アズ・ア・サービスプロバイダーに安定したサービス契約をもたらしています。
* アジア太平洋: 北米以外で最も急速な地域的成長を記録しており、日本、オーストラリア、韓国における海上安全保障の近代化と、南シナ海における戦略的競争が、分散型センサー艦隊への多国間の関心を高めています。

競争環境

競争は中程度であり、単一のベンダーが15%を超えるシェアを持つことはなく、機敏な新規参入企業や専門ロボット企業がニッチ市場を開拓する余地があります。L3HarrisやTextronのような既存の防衛大手は、確立された海軍との関係と実績のあるプログラム管理フレームワークを活用して、複数年契約を獲得しています。KongsbergとSaabの2024年の提携は、海上制御システムと電子対抗措置の専門知識を統合するものであり、ターンキー自律パッケージを提供するという広範な統合トレンドを反映しています。Saildrone、Sea Machines、Saronicのような新興プレイヤーは、AI意思決定エンジン、再生可能エネルギー推進、クラウドネイティブデータポータルを強調するソフトウェア中心のスタックによって差別化を図っています。

主要プレイヤー:

* L3Harris Technologies, Inc.
* Teledyne Technologies Incorporated
* Textron Inc.
* QinetiQ Group plc
* Fugro N.V.

最近の業界動向:

* 2025年7月：SaildroneはNATOのタスクフォースXバルト海イニシアチブ向けに4隻のVoyager級USVを運用し、デモンストレーションを完了しました。
* 2025年4月：韓国海軍（RoKN）は、自律偵察および戦闘作戦用のUSVを共同開発する契約をHD現代重工業（HD HHI）と締結しました。

このレポートは、無人水上艇（USV）の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の動向、成長要因、阻害要因、セグメント別の予測、競争環境、および将来の展望について包括的に解説しています。

1. 市場規模と成長予測
USV市場は、2025年には11.3億米ドルの規模に達し、2030年までには21.8億米ドルに成長すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は13.98%と見込まれており、堅調な拡大が期待されています。

2. 市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* 海軍が分散型および自律型水上艦隊へと戦略的に転換していること。
* 海洋自律システムにおける技術進歩とコスト削減が進んでいること。
* 洋上再生可能エネルギーサイトの監視におけるUSVの利用が拡大していること。
* 海洋の健全性および気候データ収集に対する規制上の要請が高まっていること。
* ハイブリッドおよび太陽光推進技術のブレークスルーにより、長距離ミッションが可能になっていること。
* 自律型海洋リスク補償に対する保険業界の準備態勢が強化されていること。

3. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 自律型船舶に関する明確な国際規制基準が不足しており、商業展開の不確実性を生んでいること。
* 無人海洋運用におけるサイバーセキュリティリスクが継続的に存在すること。
* GNSS（全地球測位衛星システム）が利用できない、または妨害される環境下での運用上の制約があること。
* 無人航空機および水中システムとの機能重複があること。

4. アプリケーション別分析
アプリケーション別では、防衛分野が2024年の収益の52.21%を占め、最も大きな割合を占めています。これは、情報収集・監視・偵察（ISR）および機雷対策（MCM）の需要に強く牽引されています。防衛用途には、対潜水艦戦（ASW）や海戦なども含まれます。商業分野では、環境モニタリング、インフラ検査、水路測量などが主要な用途となっています。

5. 運用モード、サイズ、推進システム、ペイロード別分析
運用モードでは自律型と遠隔操作型、サイズでは小型から超大型まで、推進システムではディーゼル、ハイブリッド（ディーゼル・電気）、電気/バッテリー、太陽光などが分析されています。特に太陽光推進プラットフォームは、燃料不要の耐久性という利点から、2030年まで23.08%のCAGRで成長すると予測されています。ペイロードにはセンサー、カメラシステム、ソナー、通信システム、兵器システム、シャーシおよび電子システムが含まれます。

6. 地域別分析
地域別では、北米が世界の収益の36.10%を占め、市場をリードしています。これは、米国防衛省およびNOAA（アメリカ海洋大気庁）による多額の投資に後押しされています。ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカも重要な市場として分析されており、各国でのUSV導入が進んでいます。

7. 競争環境
競争環境の分析では、L3Harris Technologies, Inc.、Textron Inc.、Kongsberg Gruppen ASA、Teledyne Technologies Incorporated、Thales Group、Elbit Systems Ltd.、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.などの主要企業が挙げられています。また、Saildrone、Sea Machines Robotics, Inc.、Saronicといったソフトウェア中心の新興企業が、AI駆動型プラットフォームや再生可能エネルギー推進技術を通じて存在感を高め、既存の防衛請負業者に挑戦しています。

8. 市場機会と将来展望
レポートでは、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しており、USV技術のさらなる進化と応用範囲の拡大が期待されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 分散型・自律型水上艦隊への海軍戦略の転換

  • 4.2.2 海洋自律システムにおける進歩とコスト削減

  • 4.2.3 洋上再生可能エネルギーサイト監視のためのUSVの利用拡大

  • 4.2.4 海洋の健全性と気候データ収集に対する規制の推進

  • 4.2.5 ハイブリッドおよび太陽光推進におけるブレークスルーによる長距離ミッションの実現

  • 4.2.6 自律型海上リスク補償に対する保険業界の準備態勢の向上

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 自律型船舶に関する明確な国際規制基準の欠如

  • 4.3.2 無人海洋運用における継続的なサイバーセキュリティリスク

  • 4.3.3 GNSSが利用できない、または紛争のある環境における運用上の制限

  • 4.3.4 無人航空機および水中システムとの機能重複

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 競争上の対抗関係

  • 4.7.2 新規参入の脅威

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 供給者の交渉力

  • 4.7.5 代替品の脅威

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 防衛

  • 5.1.1.1 情報、監視、偵察 (ISR)​

  • 5.1.1.2 機雷戦 (MCM)

  • 5.1.1.3 対潜水艦戦 (ASW)

  • 5.1.1.4 海戦

  • 5.1.1.5 その他

  • 5.1.2 商業

  • 5.1.2.1 環境モニタリング

  • 5.1.2.2 インフラ検査

  • 5.1.2.3 水路測量

  • 5.1.2.4 その他

• 5.2 運用モード別
  • 5.2.1 自律型

  • 5.2.2 遠隔操作型

• 5.3 サイズ別
  • 5.3.1 小型

  • 5.3.2 中型

  • 5.3.3 大型

  • 5.3.4 超大型

• 5.4 推進システム別
  • 5.4.1 ディーゼル

  • 5.4.2 ハイブリッド (ディーゼル電気)

  • 5.4.3 電気/バッテリー

  • 5.4.4 太陽光

• 5.5 ペイロード別
  • 5.5.1 センサー

  • 5.5.2 カメラシステム

  • 5.5.3 ソナー

  • 5.5.4 通信システム

  • 5.5.5 兵器システム

  • 5.5.6 シャーシおよび電子システム

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 英国

  • 5.6.2.2 フランス

  • 5.6.2.3 ドイツ

  • 5.6.2.4 イタリア

  • 5.6.2.5 スペイン

  • 5.6.2.6 その他の欧州

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 インド

  • 5.6.3.3 日本

  • 5.6.3.4 韓国

  • 5.6.3.5 オーストラリア

  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 南米

  • 5.6.4.1 ブラジル

  • 5.6.4.2 その他の南米

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.3 その他の中東

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 L3Harris Technologies, Inc.

  • 6.4.2 Textron Inc.

  • 6.4.3 Kongsberg Gruppen ASA

  • 6.4.4 Teledyne Technologies Incorporated

  • 6.4.5 Thales Group

  • 6.4.6 Elbit Systems Ltd.

  • 6.4.7 Exail Technologies

  • 6.4.8 Sea Machines Robotics, Inc.

  • 6.4.9 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

  • 6.4.10 Fugro N.V.

  • 6.4.11 Ocean Infinity Group Limited

  • 6.4.12 Maritime Robotics AS

  • 6.4.13 Ocean Aero

  • 6.4.14 Saildrone, Inc.

  • 6.4.15 OceanAlpha Group Ltd.

  • 6.4.16 QinetiQ Group

  • 6.4.17 LIG Nex1 Co., Ltd.

  • 6.4.18 Israel Aerospace Industries Ltd.

  • 6.4.19 EDGE Group PJSC

  • 6.4.20 三菱重工業株式会社

7. 市場機会と将来展望