布張り家具市場 規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

張り家具市場規模・シェア分析、業界トレンドと予測レポート2030

張り家具市場は、2025年には657.2億米ドル、2030年には822.9億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.60%で拡大する見込みです。この成長は、着実な都市化、住宅改修への継続的な支出、Eコマースの普及加速によって支えられています。一方で、原材料費の変動やサプライチェーンの摩擦といった課題も存在します。メーカーは、フォームや革の価格上昇を相殺しつつ、デザインの柔軟性や持続可能な調達で競争するため、カスタマイズ、リードタイムの短縮、自動化を優先しています。アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアの中所得層がブランド化された多機能家具に移行するにつれて、最も速い成長を遂げると予測されています。製品レベルでは、ハイブリッドワークの習慣が人間工学に基づいた座席の需要を押し上げているため、椅子がソファを上回る勢いで成長しており、モーション技術や組み込み電源機能への競争が激化しています。

主要な市場動向の要点

* 製品カテゴリー別: ソファが2024年に売上高の35%を占めましたが、椅子は2030年までにCAGR 5.2%で最も速い成長を遂げると予測されています。
* 素材別: ファブリックが2024年に55%のシェアを維持し、革がCAGR 4.8%で最も速く成長しています。
* 価格帯別: ミッドレンジが2024年の収益の48%を占めましたが、プレミアム層が2025年から2030年にかけてCAGR 5.5%で最も速い成長が見込まれます。
* エンドユーザー別: 住宅用が2024年に68%のシェアを占め、商業用がCAGR 5.3%で成長しています。
* 流通チャネル別: 専門店が2024年の売上高の40%を占めましたが、オンライン販売が2030年までにCAGR 6.4%で拡大すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年の売上高の33%を占め、アジア太平洋地域が2025年から2030年にかけてCAGR 6.0%で最も速い成長を遂げると見られています。

市場動向と洞察

促進要因:

* 都市化の進展とコンパクトな居住空間の増加: 都市部の集合住宅の縮小に伴い、消費者は多機能家具を好む傾向にあります。隠し収納、モジュール式レイアウト、コンバーチブルな寝具ソリューションなどが標準的な機能となりつつあります。メーカーは、オットマンを内蔵したソファ、USB-C充電機能付きリクライニングチェア、ゲストベッドに変形するセクショナルソファなど、省スペースで多目的なソリューションを開発しています。これにより、限られた空間を最大限に活用し、現代のライフスタイルに合わせた柔軟な居住環境を提供しています。

* スマートホーム技術の統合: 家具メーカーは、スマート照明、ワイヤレス充電、音声アシスタント対応などの機能を家具に組み込むことで、消費者の利便性を高めています。これにより、家具は単なる装飾品ではなく、生活空間の中心的なハブとしての役割を果たすようになっています。
* Eコマースの台頭とオンライン販売の拡大: 消費者は、自宅にいながらにして幅広い家具オプションを比較検討し、購入できるようになりました。オンラインプラットフォームは、パーソナライズされた推奨事項、仮想試着ツール、迅速な配送オプションを提供することで、市場の成長をさらに加速させています。
* 持続可能性と環境意識の高まり: 環境に配慮した素材、リサイクル可能なデザイン、倫理的な製造プロセスに対する需要が高まっています。消費者は、環境フットプリントを削減する家具製品を積極的に求めており、メーカーはこれに応える形で、竹、再生木材、オーガニックコットンなどの素材を使用した製品ラインを拡充しています。

課題:

* 原材料価格の変動: 木材、金属、プラスチックなどの主要な原材料の価格変動は、製造コストに直接影響を与え、最終製品の価格設定に課題をもたらします。サプライチェーンの混乱や地政学的な要因も、この変動性を増幅させています。
* 熟練労働者の不足: 家具製造業では、特に伝統的な木工技術や手作業を要する分野で、熟練した職人の不足が深刻化しています。これは、生産能力の制約や品質維持の課題につながっています。
* 激しい競争と模倣品の流通: 市場には多数の国内外のプレーヤーが存在し、価格競争が激化しています。また、デザインの模倣品や低品質な製品の流通は、ブランド価値を損ない、消費者の信頼を揺るがす可能性があります。

機会:

* パーソナライゼーションとカスタマイズの需要: 消費者は、自分の好みやライフスタイルに合わせてデザインや機能を調整できる家具を求めています。モジュール式家具、オーダーメイドのオプション、3Dプリンティング技術の活用は、この需要に応える大きな機会を提供します。
* 高齢化社会への対応: 高齢者向けの人間工学に基づいたデザイン、安全性、アクセシビリティを考慮した家具の需要が増加しています。リクライニング機能付きの椅子、高さ調節可能なテーブル、転倒防止機能を備えた収納家具などが、新たな市場セグメントとして注目されています。
* 新興市場の成長: アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの新興国では、可処分所得の増加と都市化の進展に伴い、家具市場が急速に拡大しています。これらの地域における中間層の拡大は、家具メーカーにとって大きな成長機会となります。

脅威:

* 景気後退と消費支出の減少: 世界経済の不確実性や景気後退は、消費者の裁量的支出を減少させ、家具のような高額商品の購入を抑制する可能性があります。
* オンライン小売業者との競争激化: 従来の小売店は、オンライン専業の家具販売業者との競争に直面しています。これらのオンライン業者は、低価格、幅広い品揃え、便利な配送オプションを提供することで、市場シェアを拡大しています。
* サプライチェーンの脆弱性: グローバルなサプライチェーンは、パンデミック、自然災害、地政学的な緊張などの外部要因に対して脆弱であり、生産の遅延やコスト増加を引き起こす可能性があります。

主要企業の分析

世界の家具市場における主要企業には、IKEA、Ashley Furniture Industries、Steelcase、Herman Miller (MillerKnoll)、La-Z-Boyなどが含まれます。これらの企業は、製品革新、戦略的提携、M&A、グローバル展開を通じて市場での競争力を維持しています。特に、持続可能性への取り組みやスマート技術の統合は、今後の成長戦略の重要な柱となっています。

結論

世界の家具市場は、都市化、技術革新、消費者のライフスタイルの変化によって形成されるダイナミックな環境にあります。多機能家具、スマートホーム統合、持続可能性への関心が高まる一方で、原材料価格の変動や競争激化といった課題も存在します。しかし、パーソナライゼーション、高齢化社会への対応、新興市場の成長といった機会を捉えることで、市場は今後も堅調な成長を続けると予測されます。企業は、これらのトレンドに適応し、革新的なソリューションを提供することで、競争優位性を確立し、持続可能な成長を実現できるでしょう。

本レポートは、張り家具市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、市場概況、成長予測、競争環境、および将来の機会について詳細に解説しています。

1. 市場定義と調査範囲
張り家具市場は、ソファ、椅子、ベッド、オットマンなど、工場で生産される座席およびリクライニング製品を対象としています。これらの製品は、布、革、または人工繊維のカバーが弾力性のあるパッドと内部フレームに直接接触しているものを指します。市場価値は、暦年中に販売された新品ユニットの工場出荷時または輸入請求書レベルで米ドルで評価されています。クッションなしのノックダウン木製フレーム、屋外専用家具、中古品・再生品は調査対象外です。
調査範囲は、製品、素材、価格帯、エンドユーザー、流通チャネル、および地理的地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）にわたる詳細なセグメンテーションを含んでいます。

2. 市場規模と成長予測
張り家具市場は、2025年に657.2億米ドルと評価されており、2030年までに822.9億米ドルに達すると予測されています。製品カテゴリ別では、人間工学的で多機能な座席への需要の高まりにより、椅子が年平均成長率（CAGR）5.2%で最も急速に成長すると見込まれています。

3. 市場を牽引する主要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 都市化の進展とコンパクトな居住空間の増加: これにより、多機能な張り家具の需要が高まっています。
* Eコマースの浸透加速: 消費者への直接販売（D2C）チャネルを通じたソファの売上が増加しています。
* ホスピタリティ建設ブーム: ホテルや商業施設向けの契約張り家具の需要が喚起されています。
* ミレニアル世代のエコ認証生地への嗜好: 持続可能な張り家具市場の成長を推進しており、購入者の44%が環境慣行を文書化したブランドを好む傾向にあります。
* ハイブリッドワークポリシーの普及: 世界中の企業ラウンジエリアの改修需要を生み出しています。

4. 市場の抑制要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* フォームと革の価格変動: これがメーカーの利益率を圧迫しています。
* 低コスト輸入品の急速な廃棄: 廃棄物に関する規制強化の動きを強めています。
* 熟練した張り家具労働者の不足: 業界全体の課題となっています。

5. 市場機会と将来展望
市場における新たな機会としては、デジタルカッティングやカスタマイズ技術の採用が挙げられます。これにより、生産効率の向上と消費者ニーズへの柔軟な対応が可能になります。

6. 地域別の展望
アジア太平洋地域は、都市化の進展、可処分所得の増加、中国やベトナムなどのコスト競争力のある製造拠点を背景に、6.0%のCAGRで最も魅力的な成長地域と予測されています。

7. 競争環境
レポートでは、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析が提供されています。La-Z-Boy Incorporated、Ashley Furniture Industries、DFS Furniture PLC、Natuzzi S.p.A.、MillerKnoll, Inc.、Steelcase Inc.など、多数の主要企業のプロファイルが詳細に分析されており、各企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向が網羅されています。

8. 調査方法の信頼性
本レポートの調査方法は、一次調査（張り家具メーカー、サプライヤー、小売業者、デザインスタジオへのインタビューや構造化調査）と二次調査（HSコードに基づく国内生産・貿易統計、国連データポータルの家計支出表、住宅完成データ、企業報告書、業界団体データ、有料データベースなど）を組み合わせた堅牢なアプローチを採用しています。
市場規模の算出と予測は、国レベルの生産、純貿易、見かけ消費データから需要プールを変換するトップダウンモデルと、平均販売価格（ASP）とユニット出荷数を組み合わせるボトムアップアプローチを統合して行われています。新規住宅着工数、一人当たり可処分所得、原材料価格指数、輸入関税変動、オンライン家具シェアなどの主要変数を考慮した多変量回帰分析とシナリオ分析が用いられています。
データは、2段階のアナリストレビュー、独立したマクロおよび貿易ベンチマークとの差異チェック、自動異常フラグによって厳格に検証されています。また、年次更新および関税変更や大規模な設備増強などの際には中間改訂が行われることで、その信頼性と再現性が確保されています。Mordorのベースラインは、小売マークアップの有無、マットレスや屋外用座席の扱い、国別カバー範囲、採用通貨年といった他社との差異要因を明確にし、58の経済圏における工場出荷時価格を基準とすることで、予算編成、調達、投資計画に信頼できる透明性の高いデータを提供しています。

9. 中国からの輸入関税の影響
中国からの輸入に対する60-100%の関税案は、米国消費者に85億～131億米ドルの追加コストをもたらす可能性があり、小売業者は調達先の多様化やニアショアリングを検討する動きを加速させるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 都市化の進展とコンパクトな居住空間が多機能張り地の需要を促進

  • 4.2.2 Eコマースの浸透加速が消費者直販ソファの売上を押し上げ

  • 4.2.3 ホスピタリティ建設ブームが契約張り地の需要を促進

  • 4.2.4 ミレニアル世代のエコ認証生地への嗜好が持続可能な張り地を推進

  • 4.2.5 ハイブリッドワークポリシーが世界中の企業ラウンジエリアの改修を誘発

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 フォームと革の価格変動がメーカーのマージンを圧迫

  • 4.3.2 低コスト輸入品の急速な廃棄が廃棄物に対する規制監視を強化

  • 4.3.3 熟練した張り地職人の不足

• 4.4 業界バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入者の脅威

  • 4.5.2 供給者の交渉力

  • 4.5.3 買い手の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

• 4.6 市場における最新のトレンドとイノベーションに関する洞察

• 4.7 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、拡大、M&Aなど）に関する洞察

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 椅子

  • 5.1.2 ソファ

  • 5.1.3 テーブル

  • 5.1.4 ベッド

  • 5.1.5 スツール

  • 5.1.6 その他の製品（プーフ、オットマンなど）

• 5.2 素材別
  • 5.2.1 布地

  • 5.2.2 革

  • 5.2.3 その他の素材

• 5.3 価格帯別
  • 5.3.1 エコノミー

  • 5.3.2 ミッドレンジ

  • 5.3.3 プレミアム

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 住宅用

  • 5.4.2 商業用

• 5.5 流通チャネル別
  • 5.5.1 B2C/小売

  • 5.5.1.1 ホームセンター

  • 5.5.1.2 専門家具店（独占ブランド店を含む）

  • 5.5.1.3 オンライン

  • 5.5.1.4 その他の流通チャネル（ハイパーマーケット、スーパーマーケット、テレビショッピング、ウェアハウスストア、百貨店などを含む）

  • 5.5.2 B2B/プロジェクト（企業への直接販売）

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 カナダ

  • 5.6.1.2 アメリカ合衆国

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 ペルー

  • 5.6.2.3 チリ

  • 5.6.2.4 アルゼンチン

  • 5.6.2.5 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 スペイン

  • 5.6.3.5 イタリア

  • 5.6.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.6.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.6.3.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 インド

  • 5.6.4.2 中国

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 オーストラリア

  • 5.6.4.5 韓国

  • 5.6.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.6.4.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 南アフリカ

  • 5.6.5.4 ナイジェリア

  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）}
  • 6.4.1 La-Z-Boy Incorporated

  • 6.4.2 Ashley Furniture Industries

  • 6.4.3 DFS Furniture PLC

  • 6.4.4 Natuzzi S.p.A.

  • 6.4.5 MillerKnoll, Inc.

  • 6.4.6 Steelcase Inc.

  • 6.4.7 Man Wah Holdings Ltd.

  • 6.4.8 B&B Italia

  • 6.4.9 Ekornes ASA

  • 6.4.10 Williams-Sonoma, Inc.

  • 6.4.11 HNI Corporation

  • 6.4.12 Hooker Furnishings Corporation

  • 6.4.13 Godrej Interio

  • 6.4.14 Rolf Benz

  • 6.4.15 Flexsteel Industries, Inc.

  • 6.4.16 Kimball International, Inc.

  • 6.4.17 Rowe Furniture, Inc.

  • 6.4.18 Ethan Allen Interiors Inc.

  • 6.4.19 ZUO Modern

  • 6.4.20 Sofa Brands International Ltd.

  • 6.4.21 Sauder Woodworking Co.

  • 6.4.22 Sherrill Furniture Company

  • 6.4.23 Global Furniture Group

  • 6.4.24 Style Upholstering Inc.

  • 6.4.25 Bassett Furniture Industries

7. 市場機会&将来展望