世界の中古車市場：ハッチバック、セダン、その他（2025年～2030年）

2025年10月17日 marketresearch1

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中古車市場は2025年に2兆3100億米ドルと評価され、2030年までに2兆9800億米ドルに達すると予測されており、これは着実な年平均成長率（CAGR）5.20％に相当します。この成長軌跡は、消費者へのインフレ圧力やサプライチェーンの変動にもかかわらず、中古車市場が依然として堅調であることを裏付けています。この成長は、新車と中古車の価格差の拡大、デジタル小売プラットフォームの台頭、そして中古車購入者の品質懸念を緩和する認定中古車（CPO）プログラムの成熟によって支えられています。

アジア太平洋地域は、所得水準の上昇と急速な都市化により、初めての購入者が手頃な価格の移動手段を求める動きが加速し、最も速い地域的拡大を見せています。一方、パンデミック後のほぼ新車状態の車両の供給不足は、残存価値を押し上げ、ディーラーの価格決定力を強化していますが、多くの販売業者にとって在庫回転率を制約する要因にもなっています。

新車価格の上昇

2024年、新車の平均価格は49,000米ドルに達し、中古車価格（約33,000米ドル）との差が拡大しました。この16,000米ドルの差は過去最大であり、高所得世帯でさえ中古車を選択せざるを得ない状況を生み出しています^[1]。半導体不足の影響で自動車メーカーは高級仕様車の生産に注力したため、キャデラックCT5などの人気モデルの定価が最大23％上昇しました。その結果、アメリカでは購入者の5人に1人が月々1,000ドルを超える支払いに直面しており、より手頃な中古車市場への需要が高まっています。

デジタル小売プラットフォームの拡大

オンラインプラットフォームの取引量は大幅に増加し、購入者の83％がディーラーのウェブサイトで車両検索を開始しました。eBayによる2025年1月のCaramel買収は個人間取引を効率化し、CarvanaによるADESAの56オークションサイト22億ドル規模の買収は上流供給網と物流規模の確保につながりました^[2]。これらの動きは、中古車市場において全国規模の産業統合型eコマース基盤を構築するために必要な資本集約度を浮き彫りにしています。

OEM認定中古車（CPO）の浸透

トヨタ、フォード、BMWは2024年、CPO車両向けに強化されたデジタル検査と延長保証を導入し、残存する品質懸念への対応とサービスレーン収益の確保を図りました^[3]。ポラスターは中古EV向けバッテリー健康証明書をプログラムに追加し、他社も追随すると見込まれる先例を確立しました。CPO制度は貴重な所有者データを生成し、将来の設計や金融商品開発に活用されると同時に、ブランドロイヤルティの強化にも寄与します。

OEM買い戻し保証

ヒュンダイやGMを含むメーカー各社は、残存価値を固定化し早期買い替えを検討するオーナーの流動性を保証する買い戻し保証制度の試験運用を開始しています。この仕組みは顧客が感じる減価リスクを低減し、サービスやアクセサリー購入において顧客をブランドエコシステム内に留める効果があります。

中古車融資の制限

貸し手側がスコア基準を引き締めた結果、2025年には中古車ローン平均金利が年率14.73％に上昇しました。高金利は生涯利息を数千ドル増加させ、一般層の購入負担を増加させています。インドやアフリカの一部地域では、多くの世帯が正式な信用データベースから除外されたままのため、現金購入を余儀なくされ、潜在需要が抑制されています。モバイルウォレット履歴を活用した代替信用スコアリングが台頭しつつありますが、依然として小規模であり、規制当局の審査に直面しています。

コロナ後のほぼ新車供給不足

2020年から2021年にかけての工場閉鎖により、世界の生産台数は数百万台減少し、通常はCPO（認定中古車）在庫の基盤となる1～3年経過車両の持続的な不足が生じました。ディーラーからはコンパクトSUVやハイブリッド車のオークション価格が過去最高を記録しているとの報告があり、一部の新型トヨタ車はメーカー希望小売価格を上回るプレミアム価格がついています。中古車市場で新古車レベルの選択肢が見つからない消費者は、購入を延期するか、より古い高走行距離車への移行を余儀なくされます。これにより、販売後の保証請求が増加し、顧客満足度が低下する懸念があります。

セグメント分析

車種別：SUVの台頭が市場構造を再編

2024年時点で、SUVとMPVが中古車市場の48.21%を占めました。自動車メーカーが燃費効率と高い乗車性を兼ね備えたコンパクトクロスオーバーの新型を相次いで投入する中、このセグメントは堅調な年平均成長率9.50％で拡大が見込まれます。テスラ・モデルYやフォード・マスタング・マッハEが大量に出回っている現状は、電気SUVがこのセグメントでの主導権をさらに強めることを示唆しています。セダンは予算重視の購入者や配車サービス事業者向け車両として存在感を維持し、ハッチバックは低ランニングコストと駐車容易性を求める都市通勤者に支持されています。

大型ボディスタイルへの継続的な移行は、ディーラーのインフラ整備にも変化をもたらしています。サービスベイには、より大型のパネルを収容できる高容量リフトと広い保管スペースが求められます。物流パートナーも、1回の輸送でより多くのSUVを積載できるよう輸送車両の構成を調整しています。マーケティング戦略では、多目的性と家族の安全性を強調しており、こうしたテーマは中古車市場における幅広い層の需要に合致しています。

販売種類別：組織化されたプレイヤーが技術で地歩を固める

2024年時点で非組織化ディーラーが中古車市場の68.54%を占めていましたが、優れた透明性と全国規模の保証網により、組織化されたチェーンは2030年までに年平均成長率12.05%で拡大が見込まれています。デジタル検査報告書、7日間返品保証、統合型ファイナンスは、正規小売業者と路上販売業者との差別化要因となります。インドでは、Cars24などのプラットフォームが地方への進出を拡大し、戸口引取りサービスを導入するにつれ、組織化されたシェアは2030年までに30%から50%へ上昇する見込みです。

独自ソフトウェアや整備拠点への設備投資は依然として高額です。このため、プライベート・エクイティはネットワーク規模と技術ロードマップを有する企業への資金投入を継続しています。小規模な独立販売業者は利益率の圧迫に直面し、ヴィンテージカーや商用バンといったニッチ分野へ事業転換するケースが増えています。

燃料タイプ別：インフラ制約にもかかわらず電気自動車が台頭

ガソリン車は中古車市場規模の65.65%を占め続けていますが、中古EVは2030年までに年平均成長率16.40%で他燃料を上回る成長が見込まれます。早期導入者が初代モデルを航続距離の長い後継車に買い替えることで、ディーラーの供給パイプラインに車両が流入しています。ヨーロッパで低排出ガス区域が拡大する中、ディーゼル車の販売台数は減少傾向にあります。一方、充電インフラの不足を懸念する購入者層には、ハイブリッド車が中間的な選択肢として定着しています。

バッテリー健康状態の評価が価格決定の決定的要因となります。健康状態スコアが90％を超える車両はプレミアム価格が維持される一方、80％以下の車両は大幅な値引き対象となります。公共充電器の設置密度が低い地域では、販売業者が無料の家庭用充電器セットや割引電気料金プランを宣伝し、EV購入の魅力を高めています。

販売チャネル別：デジタルトランスフォーメーションの加速

2024年時点では実店舗販売が取引の70.38%を占めております。しかしながら、非接触型購入の信頼性が高まる中、オンライン販売は2030年までに年平均成長率14.20%で増加が見込まれております。カーマックス社のオムニチャネルモデルでは、お客様がモバイルで車両を予約し、オンラインで書類手続きを完了後、ネットワーク内のいずれの支店でも引き取りを完了することが可能です。都市部の消費者はエンドツーエンドのオンライン購入を好む一方、地方の買い物客は支払い前の試乗を重視します。

チャットボットやAI動画による車両説明が意思決定サイクルを短縮。一部プラットフォームでは保険見積もりや即時ローン承認を決済時に統合。物流企業とのラストマイル配送提携により、主要都市では72時間以内の納車を実現しています。

車両年齢別：3～5年が最適な購入時期に

2024年の中古車市場シェアにおいて、3～5年経過車両が38.64%を占めました。これはメーカー残存保証と最新インフォテインメントシステムの恩恵によるものです。3年以下の区分は、リース満了車両の供給増加により、2030年までに12.30%という最速の年平均成長率（CAGR）を示しています。OEMメーカーはこの供給源を活用し、CPO（認定中古車）パイプラインの基盤構築や、ロイヤルティファイナンスプログラムを通じた顧客維持を図っています。

8年を超える古い車種は、コスト意識の高い個人購入者や中小企業のフリートにおいて安定した需要を維持しています。しかしながら、修理費の上昇や排出ガス規制の強化により、いくつかの成熟市場では廃車が増加傾向にあり、時間の経過とともに平均車齢は低下する見込みです。

走行距離別：低走行車両がプレミアム価格を形成

走行距離計が20,001～50,000kmの車両は、2024年の中古車市場規模の40.20%を占めました。リモートワークの普及により年間走行距離が減少した結果、20,000km未満のカテゴリーに属する車両が増加し、10.30%のCAGRを示しています。販売店ではテレマティクス記録や整備記録を確認し、低使用状況を証明しています。100,000kmを超える高走行車両は、手頃な整備費用で維持費を相殺できる地方地域で買い手が見つかります。

走行距離帯は保証価格にも影響します。多くの販売店では現在、50,000km未満の車両に3年間の整備プランをセット販売し、整備収入を確保すると同時に、購入者の維持費に対する不安を解消しています。

価格帯別：手頃な価格が販売台数成長を牽引

2024年、1万米ドル未満の車両は総取引の48.92%を占めました。1万1米ドルから3万米ドルの中価格帯は、最新の安全機能を必要とする家族のニーズを捉えています。高級車の下落により、プレミアムセダンや電気SUVが30,000米ドル超の価格帯に流入。このセグメントは2030年まで年平均成長率8.70％が見込まれます。所有負担を伴わない固定月額料金で高額車両を購入できるサブスクリプション形式が台頭中です。

信用制約がセグメントの弾力性を左右します。金利低下は、適格な借り手が年式が新しく走行距離の少ない車種へ乗り換えることで、即座に高価格帯の需要拡大につながります。逆に金利上昇は、購入者の価格帯低下とローン期間の長期化を促します。

地域別分析

北米中古車市場は、リース返却車の安定供給と在庫回転を迅速に支える成熟した金融インフラの恩恵を受け、2024年も38.06%のシェアで最大の地域貢献度を維持します。車両所有率が飽和状態に近づくにつれ成長は鈍化していますが、オムニチャネル小売業者は引き続き販売能力を拡大し、AI駆動型価格設定エンジンを導入して卸売市場の変動を平準化しています。ヨーロッパは金額ベースでこれに続きますが、その拡大は排出ガス規制によって形作られており、購入者を古いディーゼル車から低排出ガスのガソリン車やハイブリッド車へと移行させています。域内での国境を越えた取引は流動性を高めており、特にブレグジット後の英国から在庫を調達する右ハンドル車導入国において顕著です。同時に、ディーラーグループは認定中古車プロトコルの標準化とオンライン新規参入企業との競争を加速させるため、統合を推進しています。

アジア太平洋地域は全地域中で最も高い7.90%の成長率を示しています。中国の中古車市場は、規制当局が省レベルの移転制限を撤廃したことで都市間取引が解禁され、グローバルフリートの販売日数が短縮される見込みです。これにより2025年には3,850億米ドル規模に達すると予測されています。インドでは、物品サービス税（GST）の統一とスマートフォン普及によるデジタル掲載拡大を受け、2028年度までに5兆ルピー（602億米ドル）の売上高を目指しています。日本は円安を活用し、5年経過したコンパクトSUVをアフリカ・オセアニアへ輸出。これにより国内価格上昇圧力を緩和するとともに、現地オークションハウスの輸出拠点としての役割を拡大しています。こうした動きが相まって、成熟した欧米経済圏の減速を相殺する形で、アジア太平洋地域の中古車市場規模は拡大傾向にあります。

南米アメリカではマクロ経済の安定化に伴い勢いを回復しており、ブラジルでは2024年に新車販売台数が10年ぶりの高水準を記録。これは地域の中古車市場「Coatings World」への将来的な供給源となる見込みです。ただし融資スプレッドは依然として広く、通貨変動が在庫調達を複雑化させているため、ディーラーは国内リース返却車やレンタルフリート車両への依存度を高めています。中東・アフリカ地域では、アラブ首長国連邦とサウジアラビアが販売台数を牽引しており、過酷な気候条件下でも日本車・韓国車が優れた再販価値を維持しています。ドバイでは走行距離計の不正操作防止のためブロックチェーン技術を活用したデジタル所有権証明の試験運用を開始。一方、南アフリカでは10年間のメーカー保証が導入され、新古車購入への信頼感が高まっています。これらの新興地域は長期的な成長余地を有しますが、インフラ整備の遅れや信用供与の制約により、中古車市場シェアの拡大には依然として課題が残されています。

競争環境

中古車市場は依然として分散状態が続いております。カーマックスを筆頭に、リシア・モーターズ、オートネイション、ペンスキー・オートモーティブ、カーバナが続いております。産業統合が近年の戦略を特徴づけております。カーバナによるADESAの買収は、卸売能力、整備拠点、保管ヤードを追加し、単位当たりの物流コストを削減するものであります。

技術導入は物理的拠点以上に競合他社との差別化要因となっています。オートビジョン社が2025年に発表したAI買収エンジン「エイブリー」は、オークション入札上限額と小売退出価格を予測し、査定誤差を低減します。カーマックス社は拡大するEV在庫に対する購入者の信頼構築のため、リアルタイムバッテリー状態ダッシュボードを導入しました。ペンスキー・オートモーティブ社はパインウッド・ノースアメリカを通じたディーラー管理ソフトウェアへの投資により、在庫回転率と金融・保険付帯サービスの強化を図っています。

業界横断的な連携が形成されつつあります。eBayはグローバルマーケットプレイスを活用し、垂直統合型小売業者には不向きな低価格帯をターゲットとした消費者間取引を促進しています。ホンダと日産は2024年12月に合併協議を公表し、検査データとマーケティング予算を共有する共同CPOネットワークの可能性を示唆しました。産業観測筋は、技術投資とデータ分析能力を主要な評価基準として、地域ディーラークラスターの統合をプライベートエクイティが加速させると予測しています。

(株)マーケットリサーチセンター

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