中古建設機械市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025-2030年)
中古建設機械市場レポートは、製品タイプ（クレーン、テレスコピックハンドラーなど）、駆動タイプ（内燃機関など）、最終用途産業（建設・インフラ、鉱業・採石業など）、販売チャネル（ディーラー/ブローカー、オークションなど）、および地域（北米、南米など）によってセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提供されます。
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中古建設機械市場の概要
モルドール・インテリジェンスの分析によると、中古建設機械市場は2025年に1,256億米ドルの規模に達し、2030年には1,681億6,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.01%です。アジア太平洋地域における堅調なインフラ整備計画、残存価値の加速、および新製品のリードタイムを延長させるサプライチェーンの混乱が、即時展開可能な資産への購入決定を促しています。成熟市場と新興市場の両方で、フリートオペレーターは中古機械を中核的な能力と見なし、従来の買い替えサイクルを短縮し、残存価値モデルを再構築しています。プロジェクト開始日と新製品の納入の間のギャップが拡大していることも、国境を越えた流通を刺激しており、ディーラーは価格差を利用するために、成長の遅い地域から速い地域へと在庫を輸送しています。また、都市部における電動化義務は、2つの異なる価値曲線を生み出しており、規制に準拠した電動ユニットはプレミアム価格で取引される一方、古いディーゼル機械は規制のない地域で需要を維持しています。
主要なレポートのポイント
主要なレポートのポイントは以下の通りです。
* 製品タイプ別: 2024年には油圧ショベルが中古建設機械市場シェアの43.14%を占め、クレーンは2030年までに6.75%の最も高いCAGRを記録すると予測されています。
* 駆動タイプ別: 2024年には内燃機関（ICE）が91.36%の市場シェアを占めると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、2024年に中古建設機械市場で最大のシェアを占め、特に中国とインドでのインフラ投資の増加が市場成長を牽引すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 建設部門は、2024年に中古建設機械市場の主要なエンドユーザーであり、インフラプロジェクトの増加とコスト効率の高いソリューションへの需要が市場を牽引しています。
* 主要企業: 中古建設機械市場の主要企業には、Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、Volvo Construction Equipment、Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.、JCB Ltd.などが含まれます。これらの企業は、製品ポートフォリオの拡大、戦略的提携、およびデジタルプラットフォームの強化を通じて市場での地位を強化しています。
このレポートは、建設作業、特に土木作業に用いられる中古の大型建設機械市場に焦点を当てた包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、詳細な市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会、将来展望までを網羅しています。
市場概況では、主要な促進要因と抑制要因が詳細に分析されています。促進要因としては、サプライチェーン主導のフリート更新、新興市場におけるインフラ刺激策、残存価値の高騰による再販投資収益率（ROI）の向上、都市部の現場における電動化義務化、オークションプラットフォームの急速なデジタル化、OEMによる買い戻しおよび認定中古車プログラムが挙げられます。一方、抑制要因としては、中古機器価格サイクルの変動性、8年を超える資産に対する資金調達の厳しさ、エンジン改造に関する規制の不確実性、検査品質基準の断片化が指摘されています。また、バリュー/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターの5つの力による競争分析も含まれています。
市場規模と成長予測は、製品タイプ、駆動タイプ、最終用途産業、販売チャネル、および地域別に詳細に分析されています。
製品タイプ別では、クレーン、テレスコピックハンドラー、掘削機、マテリアルハンドリング機器、ローダーおよびバックホー、アタッチメントなどが対象です。
駆動タイプ別では、内燃機関、電動、ハイブリッドに分類されます。
最終用途産業別では、建設およびインフラ、鉱業および採石業、農業および林業、産業および倉庫業が分析対象です。
販売チャネル別では、ディーラー/ブローカー、オークション（物理およびオンライン）、レンタルフリート処分、OEM認定中古車直販が含まれます。
地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカといった主要地域およびその主要国が網羅されています。
レポートの主要な知見として、以下の点が挙げられます。
アジア太平洋地域の中古機械需要は、インフラ整備の大型プロジェクトに支えられ、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.11%で拡大すると予測されています。
世界的な再販価値において最大のシェアを占める機器カテゴリーは掘削機であり、その多用途性と堅牢なディーラーサポートにより、取引全体の43.14%を占めています。
残存価値は、OEMの供給不足、リードタイムの長期化、プロジェクトの緊急性の高さにより上昇傾向にあり、5年経過した機器の残存価値は当初の定価の約50%に達し、処分が収益性の高いものとなっています。
排出ガス規制は購入決定に大きな影響を与えており、都市部のゼロエミッション義務化により、電動またはStage V準拠のユニットへの需要が高まっています。これらの機器は、従来のディーゼル機器と比較して20〜30%のプレミアム価格で取引されることがあります。
競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、Caterpillar Inc.、Komatsu Ltd.、Volvo Construction Equipment、Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.など、主要なグローバル企業の詳細な企業プロファイル（概要、主要セグメント、財務情報、SWOT分析、最近の動向など）が提供されています。
最後に、レポートは市場機会と将来展望について考察し、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も行っています。このレポートは、中古建設機械市場の現状と将来の動向を理解するための貴重な情報源となるでしょう。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 サプライチェーン主導のフリート更新
- 4.2.2 新興市場におけるインフラ刺激策
- 4.2.3 残存価値の高騰が再販ROIを促進
- 4.2.4 都市部の現場における電化義務
- 4.2.5 オークションプラットフォームの急速なデジタル化
- 4.2.6 OEMによる買い戻しおよび認定中古プログラム
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 中古機器価格サイクルの変動
- 4.3.2 8年超の資産に対する資金調達の厳しさ
- 4.3.3 エンジン改造に関する規制の不確実性
- 4.3.4 分断された検査品質基準
- 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
- 4.7 ポーターの5つの力
- 4.7.1 新規参入の脅威
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 供給者の交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル）および数量（単位））
- 5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 クレーン
- 5.1.2 テレハンドラー
- 5.1.3 油圧ショベル
- 5.1.4 マテリアルハンドリング機器
- 5.1.5 ローダーおよびバックホー
- 5.1.6 アタッチメントおよびその他
- 5.2 駆動タイプ別
- 5.2.1 内燃機関
- 5.2.2 電動
- 5.2.3 ハイブリッド
- 5.3 最終用途産業別
- 5.3.1 建設およびインフラ
- 5.3.2 鉱業および採石業
- 5.3.3 農業および林業
- 5.3.4 産業および倉庫業
- 5.4 販売チャネル別
- 5.4.1 ディーラー / ブローカー
- 5.4.2 オークション（物理およびオンライン）
- 5.4.3 レンタルフリート処分
- 5.4.4 OEM認定中古車直販
- 5.5 地域別
- 5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.1.3 その他の北米
- 5.5.2 南米
- 5.5.2.1 ブラジル
- 5.5.2.2 アルゼンチン
- 5.5.2.3 その他の南米
- 5.5.3 ヨーロッパ
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 イギリス
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 ロシア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 イタリア
- 5.5.3.7 その他のヨーロッパ
- 5.5.4 アジア太平洋
- 5.5.4.1 中国
- 5.5.4.2 インド
- 5.5.4.3 日本
- 5.5.4.4 韓国
- 5.5.4.5 オーストラリア
- 5.5.4.6 その他のアジア太平洋
- 5.5.5 中東およびアフリカ
- 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.5.5.2 サウジアラビア
- 5.5.5.3 トルコ
- 5.5.5.4 エジプト
- 5.5.5.5 南アフリカ
- 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 キャタピラー社
- 6.4.2 株式会社小松製作所
- 6.4.3 ディア・アンド・カンパニー
- 6.4.4 ボルボ建設機械
- 6.4.5 日立建機株式会社
- 6.4.6 リープヘルグループ
- 6.4.7 株式会社神戸製鋼所
- 6.4.8 テレックス・コーポレーション
- 6.4.9 マニトゥーグループ
- 6.4.10 CNHインダストリアル（ケースCE）
- 6.4.11 JCB
- 6.4.12 三一重工股份有限公司
- 6.4.13 徐州工程機械集団有限公司
- 6.4.14 HD現代建設機械株式会社
- 6.4.15 ボブキャット・カンパニー
- 6.4.16 株式会社クボタ
- 6.4.17 ヴィルトゲン・グループ
- 6.4.18 アステック・インダストリーズ
7. 市場機会と将来展望
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中古建設機械とは、一度使用された建設機械全般を指す言葉でございます。新車と比較して、初期導入コストを大幅に抑えられる点が最大の特長であり、建設業をはじめとする様々な産業において、経済的かつ効率的な設備投資の選択肢として広く活用されております。新車が最新の技術や性能を搭載している一方で、中古建設機械は実績のある信頼性と手頃な価格を両立させ、特に予算に制約のある中小企業や、一時的なプロジェクトでの利用、あるいは新興国市場での需要を支える重要な役割を担っております。その定義は単なる「古い機械」ではなく、適切なメンテナンスと整備が施されれば、新車に劣らないパフォーマンスを発揮し、長期にわたって価値を提供し続ける資産となり得るものでございます。
中古建設機械の種類は非常に多岐にわたります。代表的なものとしては、土砂の掘削や積込み、解体作業などに用いられる「油圧ショベル」がございます。そのサイズやアタッチメントの種類も豊富で、用途に応じて選ばれます。次に、広範囲の土砂を押し均す作業や整地作業に不可欠な「ブルドーザー」も主要な中古機械の一つです。また、土砂や資材の積込み、運搬に活躍する「ホイールローダー」も需要が高く、特に大規模な土木工事現場や採石場などで重宝されております。資材の吊り上げや高所作業を行う「クレーン」も、移動式クレーンやトラッククレーンなど様々なタイプが中古市場に流通しております。道路工事に欠かせない「ロードローラー」や、狭い場所での資材運搬に便利な「フォークリフト」、さらにはアスファルトフィニッシャー、モーターグレーダー、杭打ち機といった特殊な機械も中古として取引されており、それぞれの機械が特定の作業において重要な役割を果たしております。これらの機械は、使用状況や年式、稼働時間によって価格が大きく変動いたします。
中古建設機械の用途は非常に広範でございます。最も一般的なのは、やはり土木工事や建築工事といった建設現場での利用です。基礎工事、造成工事、道路建設、ダム建設、橋梁工事など、あらゆる種類の建設プロジェクトにおいて、土砂の掘削、運搬、整地、資材の積込み、吊り上げといった多岐にわたる作業に活用されております。また、老朽化した建物の解体作業においても、油圧ショベルにブレーカーなどのアタッチメントを装着して使用されることが多くございます。災害が発生した際の復旧作業においても、迅速な瓦礫の撤去や土砂の除去に中古建設機械が投入されるケースも少なくありません。建設業以外では、農業分野での農地整備や林業分野での木材運搬、さらには鉱業分野での採掘作業、リサイクル事業での廃棄物処理や選別作業など、幅広い産業でその堅牢性と汎用性が評価され、利用されております。特に、新興国においては、インフラ整備の需要が高まる一方で、新車の導入コストが高額であるため、中古建設機械が経済発展を支える重要なインフラとして不可欠な存在となっております。
中古建設機械に関連する技術は、近年急速に進化しております。特に注目されるのは、IoT（モノのインターネット）やICT（情報通信技術）の導入でございます。これらの技術を活用することで、中古機械であっても稼働状況や燃料消費量、故障履歴などをリアルタイムでモニタリングすることが可能となり、予知保全や効率的な運用計画の策定に役立てられております。これにより、突発的な故障によるダウンタイムを最小限に抑え、機械の寿命を延ばすことに貢献いたします。また、GPSやGNSSといった測位技術の進化は、施工管理の精度を向上させ、一部の機械では自動制御による高精度な作業も実現しております。これにより、熟練オペレーターの不足を補い、作業効率の向上と安全性の確保に寄与いたします。環境技術への対応も重要であり、排ガス規制に対応したエンジンへの換装や、低燃費化技術の導入、さらには電動化への移行も、中古市場における機械の価値を左右する要素となっております。診断技術や修理技術の進歩も、中古機械の信頼性を高め、安心して利用できる環境を整備する上で不可欠な要素でございます。
中古建設機械の市場背景は、国内外の経済状況や建設投資の動向に大きく左右されます。国内市場においては、建設業界の人手不足や熟練オペレーターの高齢化が進む中で、コスト削減と効率化のニーズが高まっており、中古機械の需要は安定しております。特に、レンタル市場の拡大は、中古機械の流通を活発化させる要因となっております。新車販売台数の増加に伴い、下取りに出される機械やリースアップされた車両が中古市場に供給されることで、市場の活性化が図られております。一方、国際市場においては、アジア、アフリカ、中南米といった新興国のインフラ整備需要が旺盛であり、日本の高品質な中古建設機械は高い評価を受けております。これらの国々では、新車に比べて安価で、かつ信頼性の高い日本の機械が、経済発展を支える重要な手段として求められております。しかし、市場には課題も存在いたします。中古機械の品質の見極めや、適切なメンテナンス履歴の確認、部品供給の安定性、そして各国の環境規制への対応などが挙げられます。また、国際的な価格競争も激化しており、適正な価格設定と信頼性の確保が市場での競争力を維持する上で重要となっております。
将来展望として、中古建設機械市場は今後も持続的な成長が見込まれております。グローバルなインフラ需要は引き続き高く、特に新興国市場からの需要は堅調に推移すると考えられます。また、SDGs（持続可能な開発目標）への意識の高まりから、資源の有効活用や循環型社会の実現が求められる中で、中古機械の利用は環境負荷の低減に貢献する重要な手段として再評価されるでしょう。IoTやAIといった先進技術のさらなる導入は、中古機械の価値を一層高める要因となります。例えば、機械の稼働データをAIで分析し、最適なメンテナンス時期を予測することで、故障リスクを低減し、機械の寿命を最大限に引き出すことが可能になります。遠隔操作技術の進化は、危険な作業現場での安全性を向上させるとともに、オペレーター不足の解消にも寄与するでしょう。さらに、建設機械のレンタルやシェアリングエコノミーとの連携も強化され、より柔軟で効率的な機械の利用形態が普及すると考えられます。一方で、技術革新のスピードが速まる中で、旧型の機械が陳腐化するリスクや、より厳しくなる環境規制への対応、そしてサイバーセキュリティの確保といった新たな課題にも直面いたします。これらの課題に対し、メーカーや販売店、ユーザーが連携し、適切な情報提供、技術サポート、そして持続可能なサプライチェーンの構築を進めることが、中古建設機械市場の健全な発展には不可欠でございます。