ワクチン市場：規模・シェア分析、成長トレンドおよび予測 (2025-2030年)

ワクチン市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

# 1. 市場概要

世界のワクチン市場は、2025年には839.5億米ドルと推定され、2030年には1,148.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）6.47%で成長する見込みです。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となるでしょう。市場の集中度は中程度です。

ワクチン業界は、製薬企業による合併、買収、資金調達を通じて、大幅な統合と投資活動を経験しています。例えば、2024年9月には英国のVicebio社が費用対効果の高いワクチン技術開発のために約1億米ドルのシリーズB資金を確保しました。また、2024年にはCureVacとGSKの提携再編など、大手製薬企業間のライセンス契約や戦略的パートナーシップが増加しています。

製造能力とサプライチェーンの回復力は業界にとって重要な焦点となっており、企業は生産施設の拡大とインフラの近代化に多額の投資を行っています。2023年3月には、CSL Limitedが次世代技術を活用したワクチン開発のための最先端R&D施設を米国マサチューセッツ州に開設しました。また、WHOの評価によると、約35のワクチン生産国が開発、製造、リリースプロセスを監督するのに十分な成熟度レベルに達しています。

技術的景観は急速に進化しており、ワクチンデリバリーシステムと製剤技術において大きな進歩が見られます。企業は、ワクチンのアクセス性と有効性を向上させるために、経口および経鼻投与などの代替デリバリー方法を模索しています。2023年1月には、Bharat Biotechが国産の経鼻ワクチンiNCOVACCを発売しました。米国政府は2024年6月に、経鼻スプレーや経口製剤を含む革新的なワクチンデリバリー方法を開発する「Project NextGen」に5億米ドル以上を割り当てています。

グローバルヘルスへの取り組みと国境を越えたパートナーシップは、ワクチンのアクセス性と流通の重要な推進力となっています。2024年2月には、UNICEFがアフリカCDCとの協力を拡大し、アフリカ大陸全体のサプライチェーン管理と予防接種サービスを強化しました。しかし、業界は世界の健康ニーズに対応する上で大きな課題に直面しています。例えば、2024年4月30日時点で、WHOのグローバルデング熱サーベイランスは世界中で760万件以上のデング熱症例を報告しており、特に医療インフラが限られている地域での包括的な予防接種プログラムと流通ネットワークの改善が求められています。

# 2. 主要な市場トレンドと洞察

2.1. ワクチン開発と発売への注力

ワクチン業界は、研究開発活動において大きな勢いを見せており、主要な製薬企業は革新的なワクチン技術に多額の投資を行い、新製品を発売しています。例えば、2024年6月には、ファイザーが21価肺炎球菌ワクチンCAPVAXIVEについて米国FDAの承認を取得しました。また、2024年12月には、HIVや結核などの世界的な健康問題に取り組む非営利団体である国際エイズワクチンイニシアチブ（IAVI）が、セネガルおよびアフリカ全域でのワクチン開発、製造、アクセス確保のためにInstitut Pasteur de Dakar（IPD）と提携しました。さらに、BiovacとSanofiは2024年6月に、40以上のアフリカ諸国で不活化ポリオワクチンを生産するためのパートナーシップを結びました。

2.2. 感染症の有病率上昇

世界の医療情勢は、既存および新たな感染症の両方から課題に直面しており、効果的なワクチンの緊急の必要性が生じています。世界保健機関（WHO）の2023年1月の報告によると、世界中で約64の新たな感染症が特定されており、予防ソリューションを必要とする新規病原体の継続的な出現が浮き彫りになっています。ロタウイルス感染症だけでも年間約200万人が入院しており、ワクチンで予防可能な疾患が世界の医療システムに与える大きな負担を示しています。特に途上国では、人口密度、都市化、気候変動などの要因が疾患の伝播に寄与し、感染症の有病率増加が懸念されています。

2.3. 予防接種プログラムの増加

各国がワクチン接種を費用対効果の高い公衆衛生介入として認識するにつれて、世界の予防接種イニシアチブは大きな牽引力を得ています。WHOは、麻疹ワクチン接種率が2021年の81%から2023年には83%に、女子のHPVワクチン初回接種率が2022年の20%から2023年には27%に増加したと報告しており、予防接種プログラムの世界的な成功を示しています。これらのプログラムは、従来の小児疾患だけでなく、思春期および成人のワクチン接種ニーズにも拡大し、より包括的な疾患予防アプローチを構築しています。2023年2月には、インドがGaviと提携し、未接種の子供を特定してワクチン接種を行うとともに、HPVや腸チフス結合型ワクチンなどの新しいワクチンを国家予防接種スケジュールに導入するために2億5000万米ドルを割り当てました。

2.4. ワクチン技術の進歩

ワクチン業界は、ワクチン開発プラットフォームとデリバリーシステムにおける画期的なイノベーションにより、技術的なルネサンスを経験しています。企業は、次世代シーケンシング、人工知能、高度な製造プロセスなどの新しい技術に投資し、ワクチンの有効性と生産効率を向上させています。これらの技術進歩により、複数の疾患株を同時に標的とし、より長く持続する免疫を提供する、より洗練されたワクチン（多価ワクチンなど）の開発が可能になりました。組換えDNA技術や細胞培養技術の進歩は、より安全で効果的なワクチンの生産を可能にし、生産期間を短縮しました。また、ニードルレス技術や耐熱性製剤などのワクチンデリバリーシステムの革新は、特にコールドチェーンインフラが限られている地域でのワクチン流通と投与における重要な課題に対処しています。

# 3. ワクチン市場の技術セグメント分析

3.1. mRNAワクチンセグメント

mRNAワクチンセグメントは、2024年に世界のワクチン市場で約3分の1の市場シェアを占め、支配的な技術として浮上しています。この大きな市場地位は、mRNAベースのCOVID-19ワクチンの広範な採用と継続的な技術改良に主に起因しています。製造インフラとコールドチェーン能力への多額の投資が、このセグメントのリーダーシップを強化しています。主要な製薬企業は、COVID-19以外にもmRNAワクチンポートフォリオを拡大し、がん免疫療法やその他の感染症への応用を模索しています。従来のワクチン技術と比較して生産期間が短いことや、新しい変異株に迅速に対応してワクチン組成を変更できる能力も、このセグメントの成功を支えています。

3.2. ウイルスベクターワクチンセグメント

ウイルスベクターワクチンセグメントは、ワクチン市場で最も高い成長率を経験すると予測されています。この目覚ましい成長軌道は、予防ワクチンと治療ワクチンの両方、特に腫瘍学や希少疾患における応用が増加していることに牽引されています。製造プロセスの改善による生産効率とコスト削減が、このセグメントの拡大を支えています。ベクター設計と遺伝子改変能力における技術進歩は、これらのワクチンの有効性と安全性プロファイルを大幅に向上させました。

# 4. ワクチン市場のタイプセグメント分析

4.1. 多価ワクチンセグメント

多価ワクチンセグメントは、世界のワクチン市場で支配的な力として浮上しており、主に単一のワクチン接種で複数の病原体株またはタイプに対する防御を提供する能力に起因しています。多価ワクチンの費用対効果と利便性は、国の予防接種プログラムや医療提供者にとって特に魅力的です。小児予防接種スケジュールにおける複合ワクチンの成功した実施が、このセグメントの強さをさらに強化しています。

4.2. 単価ワクチンセグメント

単価ワクチンセグメントは、ワクチン市場で最も高い成長率を経験すると予測されています。この目覚ましい成長軌道は、標的型免疫ソリューションへの需要の増加と、特定のワクチン応答を必要とする新たな感染症の出現に牽引されています。精密医療の進歩と、特定の病原体株に対する高度に専門化されたワクチンの開発が、このセグメントの拡大をさらに促進しています。

# 5. ワクチン市場の疾患セグメント分析

5.1. 肺炎球菌疾患セグメント

肺炎球菌疾患セグメントは、2024年に世界のワクチン市場で約4分の1の市場シェアを占め、支配的な力として浮上しています。このリーダーシップの地位は、先進国と途上国の両方で義務化された予防接種プログラムが広く実施されていることに主に起因しています。肺炎球菌結合型ワクチンの高い価値と、侵襲性肺炎球菌疾患の予防におけるその実証済みの有効性が、このセグメントの優位性をさらに強化しています。

5.2. RSVセグメント

呼吸器合胞体ウイルス（RSV）ワクチンセグメントは、予測期間（2025年～2030年）において最も高い成長率を示すと予測されています。この例外的な成長軌道は、新規RSVワクチンの最近の画期的な承認と、小児および高齢者集団における満たされていない医療ニーズに牽引されています。mRNAおよびウイルスベクター技術におけるワクチン開発プラットフォームの技術進歩は、より効果的なRSVワクチンの開発を加速させました。

# 6. ワクチン市場の投与経路セグメント分析

6.1. 非経口投与セグメント

非経口投与セグメントは、2024年に世界のワクチン市場で約75%の市場シェアを占め、支配的な地位を確立しています。この大きな市場地位は、世界中の定期的な予防接種プログラムにおける筋肉内注射の広範な使用に主に起因しています。インフルエンザ、肝炎、COVID-19などの確立されたワクチンのほとんどがこの経路で投与されるという事実が、このセグメントの優位性を強化しています。医療専門家は、その実証済みの有効性、正確な投与能力、および十分に文書化された安全性プロファイルのために、この投与経路を好んでいます。

6.2. 経口投与セグメント

経口投与セグメントは、非侵襲的なワクチン接種方法に対する患者の嗜好の増加と、経口ワクチン製剤における技術進歩に牽引され、ワクチン市場で最も急速に成長しているセグメントとして浮上しています。新しい経口デリバリーシステムの開発、安定性プロファイルの改善、およびバイオアベイラビリティの向上は、このセグメントの急速な拡大に貢献しています。医療提供者は、特に小児集団において、投与の容易さ、訓練を受けた医療従事者の必要性の低減、および患者のコンプライアンスの向上など、経口ワクチンの利点をますます認識しています。

# 7. ワクチン市場のエンドユーザーセグメント分析

7.1. 小児ワクチンセグメント

小児ワクチンセグメントは、2024年に世界のワクチン市場で総市場シェアの半分以上を占め、支配的な地位を確立しました。この大きな市場プレゼンスは、先進国と途上国の両方で確立された小児予防接種プログラムに主に起因しています。政府の包括的な支援、義務化された予防接種スケジュール、および小児予防接種の重要性に対する親の意識の向上も、このセグメントの強さをさらに強化しています。

7.2. 成人ワクチンセグメント

成人ワクチンセグメントは、インフルエンザ、肺炎球菌疾患、がん、帯状疱疹などの疾患に対する成人予防接種への意識の向上に牽引され、ワクチン市場で最も急速に成長しているセグメントとして浮上しています。世界の高齢化と、ワクチンで予防可能な疾患に対する感受性の高まりも、このセグメントの拡大をさらに促進しています。COVID-19パンデミックも、成人ワクチン接種の重要性を浮き彫りにし、この人口層におけるワクチンの受容と摂取の増加につながりました。

# 8. ワクチン市場の地域セグメント分析

8.1. 北米

北米は、高度な医療インフラ、堅固な規制枠組み、および予防接種プログラムに対する強力な政府支援に牽引され、世界のワクチン市場で支配的な力となっています。米国とカナダの両国には、確立された予防接種プログラムと、ワクチンの採用と流通を支援する有利な償還政策があります。米国は北米ワクチン市場をリードし、2024年には地域市場シェアの約3分の2を占めています。カナダは、2025年から2030年にかけて約8%のCAGRで目覚ましい成長潜在力を示しています。

8.2. ヨーロッパ

ヨーロッパは、高度な医療システム、堅固な研究能力、および厳格な規制基準に支えられ、世界のワクチン市場で強力な地位を維持しています。ドイツは、2025年から2030年にかけてヨーロッパのワクチン市場で最も速い成長軌道を示すと予想されています。英国は、2024年には地域市場シェアのほぼ4分の1を占め、ヨーロッパで最も著名なワクチン市場の1つとして浮上しています。

8.3. アジア太平洋

アジア太平洋地域は、大規模な人口基盤、医療インフラの改善、および予防接種プログラムへの注力の増加により、世界のワクチン市場における重要な成長フロンティアとなっています。中国は、大規模な人口基盤、繁栄する製薬部門、および支援的な規制枠組みに牽引され、アジア太平洋ワクチン市場で支配的な力として浮上しています。インドは、堅固な製薬製造能力、成長する医療インフラ、および予防接種プログラムに対する政府支援の増加により、アジア太平洋ワクチン市場で優れた成長潜在力を示しています。

8.4. 中東およびアフリカ

中東およびアフリカ地域は、新興市場における経済発展、満たされていない高い医療ニーズ、および疾患の有病率の増加により、ワクチン市場で大きな機会を提示しています。GCC諸国が地域最大の市場であり、南アフリカは最も速い成長潜在力を示しています。

8.5. 南米

南米は、医療意識の向上、医療インフラの改善、および予防接種プログラムへの政府投資の増加により、ワクチンにとって成長する市場となっています。ブラジルは、地域最大の市場として浮上しており、支援的な政府イニシアチブと研究協力に牽引され、最も速い成長潜在力を示しています。

# 9. 競合状況

AstraZeneca PLC、CSL、Emergent BioSolutions、GlaxoSmithKline、Johnson & Johnson、Merck & Co. Inc.、Moderna, Inc、Pfizer, Inc、Sanofi SA、Serum Institute of India Pvt Ltdなどの主要企業が世界のワクチン市場をリードしています。これらの企業は、mRNAプラットフォームや新しいデリバリーシステムなどの革新的なワクチン技術を通じて製品ポートフォリオを拡大するために、研究開発に多額の投資を行っています。

ワクチン市場は、広範な研究能力と製造インフラを持つ多国籍製薬コングロマリットによって支配される、高度に統合された構造を示しています。ワクチン開発の高コスト、厳格な規制要件、および複雑な製造プロセスは、新規市場参入者にとって大きな参入障壁となっています。近年、主要なワクチンメーカーと地域プレーヤーとの間の協力が増加しており、特に新興市場での製造能力の拡大とワクチンアクセスの改善が図られています。

ワクチン市場での成功は、ワクチン技術、製造プロセス、およびデリバリーシステムを含む複数の側面での企業の革新能力にますます依存しています。市場リーダーは、研究開発への投資を継続し、ライフサイクル管理戦略を通じて既存の製品ポートフォリオを最適化する必要があります。堅固なサプライチェーンの構築、地域的な製造拠点の確立、および地域の利害関係者とのパートナーシップの構築は、競争優位性を維持するために不可欠です。

# 10. 最近の業界動向

* 2024年12月: ブタンタン研究所は、単回投与デング熱ワクチンをブラジルの医薬品規制当局ANVISAに承認申請し、デング熱予防の取り組みにおける重要な進展となりました。
* 2024年5月: NovavaxとSanofiは、COVID-19ワクチンの共同販売と新しいCOVID-19-インフルエンザ複合ワクチンの開発に関する共同独占ライセンス契約を発表しました。
* 2024年4月: Bavarian Nordicは、FDA承認のMpoxワクチンJYNNEOSを米国で商業的に利用可能にし、追加の調達、償還、流通経路を通じてアクセスを拡大しました。
* 2024年1月: Dr. Reddy’s Laboratoriesは、インドでSanofiのワクチンブランド（Hexaxim、Pentaxim、Tetraxim、Menactra、FluQuadri、Adacel、Avaxim 80Uなど）のプロモーションと流通を開始しました。
* 2024年1月: ファイザーは、20価肺炎球菌結合型ワクチン（20vPnC）についてCHMPから肯定的な意見を得て、肺炎球菌疾患に対する広範な防御を提供することになりました。

このレポートは、世界のワクチン市場に関する包括的な分析を提供しています。ワクチンは、特定の疾患に対する免疫を付与するために開発された生物学的製剤であり、ウイルスや細菌といった病原体に対して体の免疫システムを刺激し、防御反応を促します。これらは、感染症の予防、世界的な死亡率の低減、そして公衆衛生の向上に不可欠な役割を果たしており、注射や経口投与など多様な方法で投与されています。

市場規模の観点から見ると、世界のワクチン市場は2024年に785.2億米ドルと推定されています。2025年には839.5億米ドルに達すると見込まれており、2025年から2030年の予測期間においては、年平均成長率（CAGR）6.47%で着実に成長し、2030年には1148.5億米ドル規模に達すると予測されています。

市場の成長を促進する主要な要因としては、世界的に「慢性疾患の有病率が増加していること」、医療アクセスを向上させる「健康保険適用範囲の拡大」、そしてワクチンの開発と製造を革新する「技術の進歩」が挙げられます。一方で、市場の成長を抑制する要因としては、「製品のリコールやそれに伴う訴訟のリスク」および「ワクチン接種や管理に必要な訓練された医療スタッフの不足」が指摘されています。また、本レポートでは、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、供給者の交渉力、代替製品の脅威、競争の激しさといった側面から市場構造を分析する「ポーターのファイブフォース分析」も実施されています。

本レポートでは、市場を多角的に捉えるため、以下の主要なセグメントに分類して詳細な分析を行っています。
* 技術別: 結合型ワクチン、不活化ワクチン、生ワクチン、mRNAワクチン、組換えワクチン、トキソイドワクチン、ウイルスベクターワクチンといった、様々な製造技術に基づく分類。
* 種類別: 単一の病原体に対応する単価ワクチンと、複数の病原体に対応する多価ワクチン。
* 疾患適応症別: DTP（ジフテリア・破傷風・百日咳）、肝炎、帯状疱疹、HPV（ヒトパピローマウイルス）、インフルエンザ、髄膜炎菌性疾患、MMR（麻疹・おたふく風邪・風疹）、肺炎球菌性疾患、ポリオ、ロタウイルス、RSV（呼吸器合胞体ウイルス）、その他の疾患適応症といった、予防対象となる具体的な疾患。
* 投与経路別: 経口投与、非経口投与（注射など）、その他の投与経路。
* エンドユーザー別: 成人向けワクチンと小児向けワクチン。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）といった主要地域およびその主要国。

地域別の分析では、2025年には北米が世界のワクチン市場において最大の市場シェアを占めると予測されています。また、2025年から2030年の予測期間において、アジア太平洋地域が最も高いCAGRで成長する見込みであり、その潜在的な成長力が注目されています。

競争環境のセクションでは、AstraZeneca Plc、CSL、Emergent BioSolutions、GlaxoSmithKline、Johnson & Johnson、Merck & Co. Inc.、Moderna, Inc、Pfizer, Inc、Sanofi SA、Serum Institute of India Pvt Ltdといった主要な市場参加企業が特定されています。これらの企業については、事業概要、財務状況、製品ポートフォリオと戦略、および最近の事業展開に関する詳細なプロファイルが提供されており、市場における競争力と動向を理解する上で重要な情報源となっています。

本レポートは、これらの詳細な分析を通じて、市場の機会と将来のトレンドに関する深い洞察を提供し、市場の定義、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競争環境、そして市場の機会と将来のトレンドといった包括的な情報を提供することで、関係者が市場を深く理解し、戦略的な意思決定を行うための貴重な基盤を築いています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の動向

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 慢性疾患の有病率の増加

  • 4.2.2 医療保険適用範囲の拡大

  • 4.2.3 技術の進歩

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 製品のリコールと訴訟

  • 4.3.2 訓練されたスタッフの限られた利用可能性

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション (市場規模 – USD)

• 5.1 技術別
  • 5.1.1 結合型ワクチン

  • 5.1.2 不活化ワクチン

  • 5.1.3 生ワクチン

  • 5.1.4 mRNAワクチン

  • 5.1.5 組換えワクチン

  • 5.1.6 トキソイドワクチン

  • 5.1.7 ウイルスベクターワクチン

• 5.2 種類別
  • 5.2.1 単価ワクチン

  • 5.2.2 多価ワクチン

• 5.3 疾患適応別
  • 5.3.1 DTP

  • 5.3.2 肝炎

  • 5.3.3 帯状疱疹

  • 5.3.4 HPV

  • 5.3.5 インフルエンザ

  • 5.3.6 髄膜炎菌性疾患

  • 5.3.7 MMR

  • 5.3.8 肺炎球菌性疾患

  • 5.3.9 ポリオ

  • 5.3.10 ロタウイルス

  • 5.3.11 RSV

  • 5.3.12 その他の疾患適応

• 5.4 投与経路別
  • 5.4.1 経口投与

  • 5.4.2 非経口投与

  • 5.4.3 その他の投与経路

• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 成人用ワクチン

  • 5.5.2 小児用ワクチン

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 欧州

  • 5.6.2.1 ドイツ

  • 5.6.2.2 英国

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 イタリア

  • 5.6.2.5 スペイン

  • 5.6.2.6 その他の欧州

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 日本

  • 5.6.3.3 インド

  • 5.6.3.4 オーストラリア

  • 5.6.3.5 韓国

  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 中東・アフリカ

  • 5.6.4.1 GCC

  • 5.6.4.2 南アフリカ

  • 5.6.4.3 その他の中東・アフリカ

  • 5.6.5 南米

  • 5.6.5.1 ブラジル

  • 5.6.5.2 アルゼンチン

  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 企業プロフィール
  • 6.1.1 アストラゼネカ Plc

  • 6.1.2 CSL

  • 6.1.3 エマージェント・バイオソリューションズ

  • 6.1.4 グラクソ・スミスクライン

  • 6.1.5 ジョンソン・エンド・ジョンソン

  • 6.1.6 メルク・アンド・カンパニー

  • 6.1.7 モデルナ社

  • 6.1.8 ファイザー社

  • 6.1.9 サノフィ SA

  • 6.1.10 インド血清研究所 Pvt Ltd

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド