バン市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

バン市場の規模、シェア、競争環境に関する詳細な概要を以下にまとめました。

市場概要

世界のバン市場は、2025年には1,632.9億米ドル、2030年には2,031.0億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は4.46%です。Eコマースの取引量増加、厳格なゼロエミッション規制、急速充電インフラの整備が、製品戦略と資本の流れを大きく変えています。バッテリー電気バン（BEV）は、高い購入価格にもかかわらず、フリート事業者に投資を促す政策の確実性から恩恵を受けています。一方、ホンダ・日産・三菱アライアンスやタタ・イヴェコのようなパートナーシップは、コスト圧力と半導体制約を管理するためにプラットフォームの標準化を加速させています。サプライチェーンの回復力は引き続き注視すべき点ですが、電気モデルの総所有コスト（TCO）パリティが近づいており、2030年までバン市場に構造的な追い風をもたらしています。

主要な市場動向

* 車両タイプ別: 2024年にはカーゴバンがバン市場シェアの39.22%を占め、パネルバンは2030年までに8.31%のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
* 積載量別: 2024年には2～3トンが市場シェアの48.27%を占め、3～5.5トン帯は2030年までに7.82%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 推進タイプ別: 2024年には内燃機関（ICE）モデルがバン市場シェアの74.61%を占めましたが、バッテリー電気バンは2030年までに10.92%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途別: 2024年には商業用途が市場規模の85.42%を占め、2030年までに8.18%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年には欧州がバン市場シェアの30.83%を占めましたが、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に8.71%のCAGRで最も急速に成長すると予想されています。

市場の推進要因とトレンド

* 電動化義務とゼロエミッションゾーン: 欧州連合（EU）は2035年までに新車のバンからの排気ガスを100%削減することを義務付けており、200以上の欧州の自治体で内燃機関車のアクセスが制限されています。中国や英国でもゼロエミッション車の販売目標が設定されており、フリート事業者は初期費用が高くてもバッテリーバンへの投資を余儀なくされています。
* Eコマースのラストマイル配送ブーム: オンライン小売の普及により、小包の配送量が増加し、物流企業は都市部の配送ルートを増やす必要に迫られています。アマゾンがリビアンに10万台の電気バンを発注したことは、Eコマースが専用の電気フリートへの移行を推進していることを示しています。都市内のマイクロフルフィルメントセンターは、積載量と機動性のバランスが取れたコンパクトなバンを好みます。
* カスタマイズ可能なモバイルビジネスプラットフォーム: フードトラック、ポップアップクリニック、移動式ワークショップなど、車両コンバーター向けの収益機会が拡大しています。モジュール式の電源を備えた柔軟な内装は、小売、医療、サービス機能間の迅速な切り替えを可能にします。ギグエコノミーの成長は、特注ビルドに対応したシャシーキャブバリアントを供給するOEMにとって二次的な販売チャネルを生み出しています。
* ASEAN地域における小型商用車（LCV）の現地化インセンティブ: タイのEV3.5ロードマップ、インドネシアの統合バッテリープロジェクト、マレーシアの国家自動車政策は、購入補助金と現地生産を奨励する現地調達規則を組み合わせています。BYDがインドネシアに13億米ドルを投じて工場を建設していることは、OEMが資本を投入して対応していることを示しており、サプライチェーンの深さが増し、着地コストが削減され、アジア太平洋地域の成長見通しが強化されています。

市場の抑制要因

* 半導体および部品の不足: 電気バンはディーゼル車の最大3倍のチップを必要とするため、ウェハー供給のショックに脆弱です。高純度石英鉱山での混乱は半導体生産を危うくし、すでにリビアンの工場で一時的な組立停止を引き起こしています。
* BEVバンの高い初期費用: バッテリーパックは車両価格の30～40%を占め、購入価格はディーゼル車よりも25～40%高いため、小規模事業者にとって資金繰りの負担となります。総所有コスト（TCO）のパリティは通常3年後にしか達成されず、信用制約のある市場の購入者にとっては課題です。
* EV整備士の不足: 北米、欧州、オーストラリアでEVの訓練を受けた整備士が不足しています。

セグメント分析

* 車両タイプ別: パネルバンは、移動型ビジネスモデルの増加により、8.31%のCAGRで最も高い成長見通しを示しています。カーゴバンは、幅広い部品の入手可能性と堅牢な残存価値により、バン市場シェアの39.22%を占める主力車両であり続けています。乗用バンは、ライドシェアリングが一部の通勤交通を小型シャトルに転換させているため、需要が冷え込んでいます。
* 積載量別: 2～3トン帯がバン市場シェアの48.27%を占めていますが、成長は3～5.5トン帯に傾いており、7.82%のCAGRが見込まれています。これは、より重いEコマース小包とバッテリー重量の両方に対応できる積載量が求められているためです。EUの4.25トンまでの免許緩和は、高度な運転資格なしにフリートに柔軟性を提供し、より高い重量クラスを直接支援しています。
* 推進タイプ別: 2024年の販売台数の74.61%は内燃機関（ICE）パワートレインが供給しましたが、バッテリー電気（BEV）の採用は10.92%のCAGRで加速しています。フォードのE-Transitは北米での登録をリードしており、メルセデス・ベンツは2026年以降、世界中のバン販売の半分をVAN.EAプラットフォームに移行する計画です。プラグインハイブリッドは技術的なギャップを埋めており、2018年の0.10%から現在は2.30%の普及率に達しています。
* 最終用途別: 2024年には商業購入者がバン市場規模の85.42%を占めました。登録バンの58%を所有し、走行距離を牽引する企業フリートは、集中型デポが充電インフラの展開を簡素化するため、電動化戦略の焦点となっています。個人用途のバンは、レジャー用改造や家族向け車両に傾倒していますが、価格感度、航続距離への不安、充電アクセスなどの理由から、一般家庭の購入者は企業よりも電動化への移行が遅れています。

地域分析

* 欧州: 調和された排出ガス規制、整備された充電回廊、一貫した都市政策により、バン市場で30.83%のシェアを占め、リードしています。ボルボとルノーのFlexisのようなパートナーシップは、次世代電気バンに3億ユーロを投入しており、OEMが安定した長期需要を信頼していることを示しています。
* アジア太平洋: 中国の製造規模とASEAN地域の現地化インセンティブに支えられ、2030年までに8.71%のCAGRで最も急速に成長している地域です。中国だけでも2022年には52,000台の電気トラックを納入し、これは世界の販売台数の85%に相当します。BYDのインドネシアにおける13億米ドルの工場や、タイの35万台のEV目標は、地域サプライチェーンの拡大を示しています。
* 北米: 米国トラック協会は、貨物輸送量が2024年の112.7億トンから2035年までに139.9億トンに増加すると予測しており、基本的な需要を支えています。しかし、フォードが新しい電気ピックアップトラックとバンの発売を2028年まで延期したことは、インセンティブが弱い地域でのOEMの慎重さを示しています。
* 南米および中東・アフリカ: 新興市場であり、インフラのギャップが急速な採用を妨げていますが、都市化の進展が段階的な販売量の増加を支えています。

競争環境

フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどの伝統的なブランドは、成熟した組立拠点とディーラーエコシステムを活用してバン業界を支えています。ホンダ・日産・三菱アライアンスは、研究開発費を希薄化させ、テスラや中国の新興企業に対抗して電気バン市場で競争しています。タタ・モーターズによるイヴェコ・グループの38億ユーロでの買収は、欧州への地理的範囲を拡大し、商用車事業の合計収益を220億ユーロに引き上げました。BYDなどの中国OEMは、競争力のあるバッテリーコストと戦略的なライドヘイリングパートナーシップに助けられ、積極的に輸出しています。ソフトウェア定義アーキテクチャは差別化要因となっており、フォルクスワーゲンとリビアンの50億米ドルの合弁事業は、両社に高度なOTAソフトウェアスタックへのアクセスを提供します。バン市場は、規模、ソフトウェア能力、バッテリー供給の安全性を中心に統合が進んでいます。市場参入障壁は依然として高いですが、超小型都市配送や特殊なモバイルビジネスバンなどのニッチ市場は、イノベーターにとって足がかりを提供しています。

最近の業界動向

* 2025年8月: タタ・モーターズはイヴェコ・グループを38億ユーロ（44.2億米ドル）で買収することに合意し、54万台の商用車事業体と220億ユーロ（256億米ドル）の収益を生み出しました。
* 2025年4月: フォルクスワーゲンはUberと提携し、米国での自動運転電気バン供給を開始しました。

本レポートは、世界のバン市場に関する詳細な分析を提供しています。調査の前提、範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーから始まり、市場の現状、将来予測、競争環境、主要な機会と課題を網羅しています。

世界のバン市場は、2025年には1,632.9億米ドルの規模に達し、2030年までには2,031.0億米ドルに成長すると予測されています。これは、市場が今後も堅調な拡大を続けることを示しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 電動化の義務化とゼロエミッションゾーンの導入: 世界各地で環境規制が強化され、電気バンへの移行が加速しています。
* Eコマースのラストマイル配送の急増: オンラインショッピングの普及に伴い、効率的な配送手段としてのバンの需要が高まっています。
* 都市物流におけるスペースの制約: 都市部での配送効率化のため、コンパクトで多機能なバンが求められています。
* カスタマイズ可能なモバイルビジネスプラットフォーム: 多様なビジネスニーズに対応できるバンの柔軟性が評価されています。
* EUにおける電気バンに対する4.25トンGVWの特例措置: 特定の地域での規制緩和が電気バンの導入を後押ししています。
* ASEAN地域におけるLCV（小型商用車）の現地生産奨励策: 地域ごとのインセンティブが市場拡大に寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。
* 半導体および部品の供給不足: グローバルなサプライチェーンの問題が生産に影響を与えています。
* BEV（バッテリー電気自動車）バンの高い初期費用: ディーゼル車と比較して25～40%高い初期費用が、導入の大きな障壁となっています。ただし、生涯運用コストでは電気バンが有利であるとされています。
* EV整備士の不足: 電気自動車の専門知識を持つサービス技術者の不足が、普及の課題となっています。
* 英国におけるゼロエミッションバンへのVED（車両消費税）導入（2025年）: 特定の地域での税制変更が市場に影響を与える可能性があります。

本レポートでは、市場を様々な角度から詳細に分析しています。
* 車両タイプ別: カーゴバン、乗用バン、ミニバン、パネルバンに分類され、特にカーゴバンは商業用途の需要を牽引し、世界のバン市場シェアの39.22%を占めています。
* 積載量別: 2トン未満、2～3トン、3～5.5トンに分けられています。
* 推進タイプ別: 内燃機関（ICE）、ハイブリッド、プラグインハイブリッド、バッテリー電気に分類され、バッテリー電気バンは2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.92%と、最も速い成長が予測されています。
* 最終用途別: 商業用と個人用に分けられています。
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカに分類され、特にアジア太平洋地域は2030年まで8.71%のCAGRで最も急速な成長を遂げると見込まれています。これは、中国の生産規模とASEAN地域のインセンティブに後押しされています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、ステランティス、トヨタ、ルノー、日産、ヒョンデ、BYDなど、多数のグローバルな主要企業がプロファイルされており、激しい競争が繰り広げられていることが示されています。

本レポートは、世界のバン市場が電動化とEコマースの拡大を背景に成長を続ける一方で、初期費用やサプライチェーンの課題に直面していることを明らかにしています。特にバッテリー電気バンとアジア太平洋地域が今後の市場成長の主要な牽引役となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 電動化義務とゼロエミッションゾーン
  • 4.2.2 Eコマースのラストマイルブーム
  • 4.2.3 都市物流のスペース制約
  • 4.2.4 カスタマイズ可能なモバイルビジネスプラットフォーム
  • 4.2.5 Eバンに対する4.25トンGVWの特例措置（EU）
  • 4.2.6 ASEANにおけるLCVの現地化インセンティブ
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 半導体および部品の不足
  • 4.3.2 BEVバンの高い初期費用
  • 4.3.3 EV訓練を受けたサービス技術者の不足
  • 4.3.4 ゼロエミッションバンに対する英国VED（2025年）
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額：米ドル、数量：単位）

• 5.1 車種別
  • 5.1.1 カーゴバン
  • 5.1.2 乗用バン
  • 5.1.3 ミニバン
  • 5.1.4 パネルバン
• 5.2 積載量別
  • 5.2.1 2トンまで
  • 5.2.2 2-3トン
  • 5.2.3 3-5.5トン
• 5.3 推進タイプ別
  • 5.3.1 内燃機関 (ICE)
  • 5.3.2 ハイブリッド
  • 5.3.3 プラグインハイブリッド
  • 5.3.4 バッテリー電気
• 5.4 用途別
  • 5.4.1 商業用
  • 5.4.2 個人用
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 その他の北米
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 ロシア
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 日本
  • 5.5.4.3 インド
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 オーストラリア
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋
  • 5.5.5 中東・アフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 トルコ
  • 5.5.5.4 南アフリカ
  • 5.5.5.5 エジプト
  • 5.5.5.6 その他の中東・アフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 フォード・モーター・カンパニー
  • 6.4.2 メルセデス・ベンツ・グループAG
  • 6.4.3 フォルクスワーゲン商用車
  • 6.4.4 ステランティスN.V.
  • 6.4.5 トヨタ自動車株式会社
  • 6.4.6 ルノーグループ
  • 6.4.7 日産自動車株式会社
  • 6.4.8 ゼネラルモーターズ・カンパニー
  • 6.4.9 現代自動車株式会社
  • 6.4.10 起亜株式会社
  • 6.4.11 上海汽車 (Maxus)
  • 6.4.12 BYDオート株式会社
  • 6.4.13 いすゞ自動車株式会社
  • 6.4.14 タタ・モーターズ株式会社
  • 6.4.15 マヒンドラ＆マヒンドラ株式会社
  • 6.4.16 三菱ふそうトラック・バス
  • 6.4.17 イヴェコ・グループN.V.
  • 6.4.18 東風汽車集団
  • 6.4.19 吉利汽車集団 (Farizon)
  • 6.4.20 長安汽車

7. 市場機会&将来展望