ヴィーガンドッグフード市場規模・シェア分析－成長動向と予測 (2025年～2030年)

ビーガンドッグフード市場の概要

ビーガンドッグフード市場は、2025年には65億米ドルに達し、2030年までに98億米ドルへと成長すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は8.50%に上ります。この市場の成長は、飼い主の価値観の変化、獣医による受容の拡大、持続可能性に関する規制の強化、植物由来の処方を支持する動き、精密発酵技術の進歩、そしてニッチブランドが初期採用者に直接アプローチできるオンラインチャネルの拡大によって加速されています。市場の競争レベルは比較的中程度であり、主要サプライヤーが世界の売上高に占める割合は小さいため、新規参入企業が差別化された製品を提供する機会が生まれています。しかし、必須アミノ酸のサプライチェーンにおける脆弱性は、代替供給源の確保と長期契約の重要性を示しています。

主要な市場動向と洞察

市場を牽引する要因：

* ビーガンおよびフレキシタリアンのペット飼い主層の増加（CAGRへの影響：+1.8%）： 肉を含まない生活への関心の高まりが家庭のペットにも及び、ビーガンドッグフード市場への持続的な需要を生み出しています。ミレニアル世代とZ世代が新たなペット飼い主層の大部分を占め、彼らはペットの食事を個人の倫理観と一致させる傾向が強いです。
* ペットの人間化によるプレミアム支出の増加（CAGRへの影響：+1.5%）： ペットを家族の一員と見なす傾向が強まり、高品質で倫理的な製品への支出が増加しています。
* 環境持続可能性に関する義務化（CAGRへの影響：+1.2%）： ヨーロッパや北米の立法機関は、製品表示に炭素開示規則を組み込んでおり、これはビーガンドッグフード市場に構造的な優位性をもたらします。欧州連合の製品環境フットプリント手法はペットフードのライフサイクル影響をカバーし、肉ベースのブランドに高排出プロファイルの定量化を義務付けています。
* 低アレルギー性植物性食に対する獣医の支持（CAGRへの影響：+1.0%）： 2024年7月、英国獣医協会がビーガン犬用食への反対を正式に撤回したことで、臨床的受容は転換点を迎えました。慢性食物アレルギーを持つ犬に対して、獣医はビーガン食を第一選択療法として処方するようになり、このカテゴリーはニッチから治療へと移行しています。
* 精密発酵タンパク質によるアミノ酸補給コストの削減（CAGRへの影響：+0.8%）： 従来、肉と同等のアミノ酸を確保するには高価な合成添加物が必要でしたが、Bond Pet Foodsが2024年2月にHill’s Pet Nutritionに動物由来と同一の発酵タンパク質を出荷したことで、工業的規模での生産可能性が証明されました。発酵能力の向上に伴い、成分コストは20～30%削減されると予測されており、ビーガンドッグフードの価格が従来の製品に近づくことが期待されます。
* ペットフードSKUの炭素フットプリント表示規則（CAGRへの影響：+0.6%）： ヨーロッパが先行し、北米が追随する形で、製品の環境負荷に関する情報開示が求められるようになっています。

市場の抑制要因：

* 栄養学的適切性に関する認識リスク（CAGRへの影響：-1.4%）： 長年にわたる肉中心のマーケティングにより、多くの飼い主は植物ベースのレシピが犬の栄養基準を満たすことに懐疑的です。ブランドは消化率研究の透明な公開、FEDIAF準拠バッジ、第三者認証を通じてこの懸念を払拭しようとしています。
* 従来のドッグフードと比較したプレミアム価格（CAGRへの影響：-1.1%）： ビーガン製品は、経済的な肉ベースのドライキブルと比較して2～4倍の価格で販売されることが多く、インフレ圧力は特に単一収入世帯において価格ショックを増幅させます。
* 嗜好性と味の受容性に関する課題（CAGRへの影響：-0.9%）： 犬の嗜好性は地域によって異なり、植物ベースの製品が常に受け入れられるとは限りません。
* ビーガン処方用タウリン/メチオニンサプライチェーンの限定性（CAGRへの影響：-0.7%）： ビーガン処方に不可欠なタウリンとメチオニンのグローバルサプライチェーンは限定的であり、化学クラスターに集中しています。

セグメント分析

* 製品タイプ別： ドライキブルが2024年のビーガンドッグフード市場売上高の46%を占め、コスト効率の高い大量生産とスーパーマーケットでの幅広い棚展開がその理由です。サプリメントは12.6%のCAGRで最速の成長を記録しており、関節ケア成分や藻類由来のオメガ3などを組み合わせた製品が人気です。
* 原材料源別： 大豆ベースのレシピが2024年に38%の市場シェアを占めましたが、アレルゲン懸念からエンドウ豆やレンズ豆のブレンドへの需要が高まっています。発酵由来成分は14.2%のCAGRで最も高い成長が予測されており、Bond Pet Foodsのような企業が動物由来と同一のケラチンタンパク質を動物を使わずに提供し、土地利用を90%以上削減しています。
* ライフステージ別： 成犬用処方が2024年の売上高の52%を占め、これは世界の犬の個体数で最大のコホートを反映しています。シニア用レシピは10.8%のCAGRで成長しており、植物ベースの食事が炎症バイオマーカーを減少させ、腎臓の健康をサポートするというエビデンスに基づいています。
* 犬のサイズ別： 中型犬が2024年の売上高の41%を占め、都市部の世帯でエコフレンドリーな製品への関心が高いことが背景にあります。小型犬用製品は11.3%のCAGRで最も高い成長率を示しており、世界的にアパート暮らしが普及していることが要因です。
* 流通チャネル別： 実店舗のスーパーマーケットが2024年に世界の販売量の49%を占め、ワンストップの利便性を提供しています。オンライン小売は18.4%のCAGRで拡大しており、アルゴリズムによる推奨、当日配送、自動補充サブスクリプションがその成長を牽引しています。

地域分析

* ヨーロッパ： 2024年の収益の34%を占め、厳しい環境基準と統一された栄養基準の恩恵を受けています。ドイツはVEGDOGやプライベートブランドのビーガンラインを通じて大陸の勢いを支え、英国は官民連携のインキュベーターを通じて発酵タンパク質の研究開発を主導しています。
* 北米： 初期段階のベンチャーキャピタルと獣医分野の擁護者からの熱心な支持により、著しい成長を遂げています。カナダでは、Louis Dreyfus Companyが2024年にサスカチュワン州でエンドウ豆タンパク質複合施設を建設し、原材料の自給率が向上しています。
* アジア太平洋： 可処分所得の増加とペットの人間化の進展を背景に、2030年までに12.9%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されています。中国のEコマース大手はビーガンペットフード専用セクションを設け、ライブストリームデモで給餌試験を懐疑的な消費者に示しています。シンガポールを拠点とするメーカーは、環境意識の高い都市住民をターゲットにした昆虫ベースや豆腐副産物ブレンドを開拓しています。

競争環境

ビーガンドッグフード市場は中程度に断片化されており、上位5社が世界の売上高の35%を占めていますが、資金力のある挑戦者には大きな成長余地があります。V-Dogは食料品店、専門店、Eコマースの棚にわたるマルチチャネル展開で際立っています。ヨーロッパの生産者Benevoは、30カ国以上に輸出する製造体制を持ち、ドイツのスーパーマーケットでのプライベートブランド需要の増加から恩恵を受けています。

主要企業は、国際展開の前に強力な地域基盤を確立しています。Vegdogはドイツとオーストリアのスーパーマーケットで強い存在感を示しています。2025年8月には、OMNIが革新的なサブスクリプションモデルと獣医との提携を通じて英国市場で牽引力を得ました。

精密発酵の分野には、Bond Pet Foodsが2024年にHill’s Pet Nutritionのような大手メーカーと提携し、栄養プロファイルを維持しつつコストを削減する発酵動物タンパク質を供給するなど、新たな機会が存在します。チェコのスタートアップBene Meat Technologiesが培養ペットフードのEU登録を達成し、CalystaのFeedKind Pet proteinがスケーラブルな発酵ベースの代替品を提供するなど、新興企業も勢いを増しています。

最近の業界動向

* 2025年2月： MarsapetがFeedKind Pet proteinを使用した初の完全食「MicroBell」を発表しました。この製品はビーガン認証を受けており、アレルギーを持つ犬を対象としています。
* 2024年11月： Palak Jain氏がインド初のビーガンペットフードブランド「Paws for Greens」を立ち上げ、持続可能で動物に優しい栄養を提供するという画期的な取り組みを行いました。
* 2024年7月： 英国獣医協会は、新たな科学的データに基づき、栄養学的に適切なビーガンドッグフードへの反対を公式に撤回しました。

この市場は、消費者の意識の変化と技術革新により、今後も持続的な成長が見込まれます。

本レポートは、グローバルビーガンドッグフード市場に関する詳細な分析を提供しています。市場規模は2025年に65億米ドルに達し、2030年には98億米ドルに成長すると予測されており、これは顕著な成長を示しています。

市場の成長を促進する主な要因としては、ビーガンやフレキシタリアンのペットオーナー層の増加、ペットの人間化によるプレミアム製品への支出拡大が挙げられます。また、環境持続可能性に関する義務化、低アレルギー性植物性食餌に対する獣医の推奨も重要な推進力です。さらに、精密発酵タンパク質によるアミノ酸補給コストの削減や、ペットフード製品のカーボンフットプリント表示規則も市場拡大に寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。栄養学的妥当性に対する認識上のリスク、従来のドッグフードと比較したプレミアム価格設定、嗜好性や味の受容性に関する課題が挙げられます。また、ビーガン処方におけるタウリンやメチオニンのグローバルサプライチェーンの限定性も制約要因となっています。

地域別では、2024年にヨーロッパが34%と最大の市場シェアを占めており、これは厳しい環境規制と高い消費者意識に起因しています。製品タイプ別では、サプリメントが2030年まで年平均成長率12.6%で最も急速に成長すると予測されており、機能性添加物へのオーナーの関心が高まっていることを示しています。主要な製品タイプにはドライキブル、ウェット/缶詰、おやつ、サプリメントが含まれます。

原材料源としては、大豆ベース、エンドウ豆・豆類ベース、ジャガイモ・穀物ベース、藻類・発酵由来タンパク質が分析されています。特に、精密発酵技術は、動物由来と同一の完全なタンパク質を生産することで、高価な合成アミノ酸への依存を減らし、従来のキブルとの価格差を縮小する重要な技術的進歩として注目されています。

ビーガンドッグフードの安全性については、適切に調合されたビーガン食が長期間にわたり正常な健康指標を維持することが、査読済みの研究や獣医協会の承認によって確認されています。

競争環境に関しては、上位5社が世界の収益の35%を占めており、市場の集中度は中程度ですが、新規参入者には大きな余地があることが示されています。主要な企業としては、V-Dog, Inc、Benevo (Vegeco Ltd)、Petaluma Inc、Vegdog(Younikat GmbH)などが挙げられます。

市場はさらに、子犬、成犬、老犬といったライフステージ別、小型犬、中型犬、大型犬といった犬のサイズ別、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、専門店、オンライン小売といった流通チャネル別に詳細に分析されています。地域区分は北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカに及び、各地域の主要国も含まれています。

本レポートは、ビーガンドッグフード市場の包括的な理解を提供し、将来の成長機会と課題を明確にしています。持続可能性への関心の高まりと技術革新が、この市場のさらなる発展を後押しすると期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ビーガンおよびフレキシタリアンのペット飼育者の増加
  • 4.2.2 ペットの人間化によるプレミアム支出の増加
  • 4.2.3 環境持続可能性の義務化
  • 4.2.4 獣医による低アレルギー性植物性食餌の推奨
  • 4.2.5 精密発酵タンパク質によるアミノ酸補給コストの削減
  • 4.2.6 ペットフードSKUのカーボンフットプリント表示規則
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 栄養充足性に関する認識されたリスク
  • 4.3.2 従来のドッグフードに対するプレミアム価格設定
  • 4.3.3 嗜好性と味覚受容の課題
  • 4.3.4 ビーガン処方におけるタウリン/メチオニンの世界的な供給網の限定
• 4.4 規制環境
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 供給者の交渉力
  • 4.6.3 買い手の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ドライキブル
  • 5.1.2 ウェット/缶詰
  • 5.1.3 おやつと噛むおもちゃ
  • 5.1.4 サプリメント
• 5.2 原材料源別
  • 5.2.1 大豆ベース
  • 5.2.2 エンドウ豆・豆類ベース
  • 5.2.3 ジャガイモ・穀物ベース
  • 5.2.4 藻類・発酵由来タンパク質
• 5.3 ライフステージ別
  • 5.3.1 子犬
  • 5.3.2 成犬
  • 5.3.3 シニア
• 5.4 犬のサイズ別
  • 5.4.1 小型犬種
  • 5.4.2 中型犬種
  • 5.4.3 大型犬種
• 5.5 流通チャネル別
  • 5.5.1 スーパーマーケット・ハイパーマーケット
  • 5.5.2 ペット専門店
  • 5.5.3 オンライン小売
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 その他の北米地域
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 アルゼンチン
  • 5.6.2.3 その他の南米地域
  • 5.6.3 欧州
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 英国
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 イタリア
  • 5.6.3.5 スペイン
  • 5.6.3.6 ロシア
  • 5.6.3.7 その他の欧州地域
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 日本
  • 5.6.4.3 インド
  • 5.6.4.4 オーストラリア
  • 5.6.4.5 韓国
  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.6.5 中東
  • 5.6.5.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.3 その他の中東地域
  • 5.6.6 アフリカ
  • 5.6.6.1 南アフリカ
  • 5.6.6.2 ナイジェリア
  • 5.6.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 V-Dog, Inc
  • 6.4.2 Benevo (Vegeco Ltd)
  • 6.4.3 Petaluma Inc
  • 6.4.4 Vegdog(Younikat GmbH)
  • 6.4.5 Omni Pet Ltd (Better Choice Company)
  • 6.4.6 Halo Pets (Garden of Vegan)
  • 6.4.7 PawCo Foods Inc
  • 6.4.8 Evolution Diet
  • 6.4.9 Bond Pet Foods, Inc.
  • 6.4.10 Nature’s Recipe
  • 6.4.11 Open Farm Pet Company Inc
  • 6.4.12 HOWND
  • 6.4.13 Antos B.V.
  • 6.4.14 Green Petfood
  • 6.4.15 AMI Pet Food

7. 市場機会と将来展望