車両ロードサービス市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

車両ロードサイドアシスタンス市場は、2025年には313.2億米ドル、2030年には395.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の複合年間成長率（CAGR）は4.78%と堅調な成長が見込まれています。この市場の拡大は、世界的な自動車保有台数の増加、デジタル化された配車業務の急速な進展、車両プラットフォーム全体でのシームレスなサポートに対する期待の高まりによって牽引されています。保険会社、自動車クラブ、テクノロジー企業間の戦略的統合により、保険契約とアプリ駆動型ロードサイドソリューションを組み合わせた広範なサービスネットワークが構築されています。同時に、コネクテッドカーの成長は、オペレーターにテレマティクスデータを提供し、予測メンテナンスの改善、応答時間の短縮、インシデントあたりの平均収益の向上に貢献しています。

主要なレポートのポイント

* 地域別: 2024年において、北米が車両ロードサイドアシスタンス市場シェアの39.65%を占めました。一方、アジア太平洋地域は2030年までに5.94%のCAGRで最も急速な成長を遂げると予測されています。最大の市場は欧州です。
* サービスタイプ別: 2024年には牽引サービスが30.06%の市場シェアで主導しました。タイヤ交換サービスは2030年までに7.88%のCAGRを記録すると予測されています。
* プロバイダータイプ別: 2024年には自動車保険会社が車両ロードサイドアシスタンス市場規模の32.67%を占めました。自動車クラブは2030年までに9.01%のCAGRで成長すると見込まれています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が車両ロードサイドアシスタンス市場規模の73.26%を占めました。商用車は2030年までに7.49%のCAGRで成長すると予測されています。
* 市場集中度: 車両ロードサイドアシスタンス市場は中程度の集中度を示しており、AAA、Agero Inc.、Allianz Partners、RAC Motoring Services、AA plcが主要なプレーヤーとして挙げられます。

市場のトレンドと洞察

牽引要因:
* 世界的な車両保有台数の増加: 新興市場における車両登録台数の急増は、初めてのドライバーがメンテナンスやロードサイドリカバリーに専門的なアシスタンスを求める傾向を強めています。EVの販売増加もサービス多様性と複雑性を高め、市場を拡大しています。
* 車両故障発生件数の増加: 米国における自動車の平均使用年数の上昇と、統合された電子機器による新たな故障点の増加が、ロードサイドアシスタンスの需要を押し上げています。
* テクノロジーとテレマティクスの統合: コネクテッドカーの診断機能や予測分析により、プロバイダーはより迅速に支援を派遣し、一部の故障を未然に防ぐことが可能になっています。AIを活用したサポートツールやテレマティクスデータの活用は、デジタルプログラムへの顧客誘引と市場成長を促進しています。
* 電気自動車（EV）の成長: EVの普及は、エンジン関連の故障からパンク、バッテリーシステムのアラート、高電圧安全要件へと故障の種類を変化させています。EV特有の専門サービスはプレミアム料金を生み出し、ブランドロイヤルティを強化しています。
* 保険会社とOEMの提携: これらの提携は、サービスネットワークを拡大し、顧客に包括的なソリューションを提供することで、市場の成長に貢献しています。

阻害要因:
* 高い運営コスト: 賃金の上昇や、フラットベッドトラック、モバイル充電器、技術者トレーニングへの投資は、小規模企業にとって負担となっています。インフレ圧力下での価格競争の厳しさは、市場の統合を加速させています。
* 発展途上国における市場の断片化と未組織化: 多くの新興国では、非公式な救援サービスが主流であり、サービスの質が不均一で対応が遅れることがあります。国際ブランドはこれを拡大の機会と見ていますが、インフラ投資が必要です。
* 自動車保険ポリシーへの依存: ロードサイドアシスタンスサービスが自動車保険にバンドルされていることが多く、これが独立したサービスの成長を制限する可能性があります。
* 消費者の認知度不足: 特に新興市場や地方では、ロードサイドアシスタンスサービスの存在や利点に対する消費者の認知度が低いことが課題です。
* データプライバシーとサイバーセキュリティのリスク: テレマティクスやデジタルプラットフォームの利用が増えるにつれて、データプライバシーとサイバーセキュリティに関する懸念が高まっています。

セグメント分析

* サービスタイプ別: 牽引サービスは2024年に30.06%の市場シェアを占め、不可欠なサービスであり続けています。タイヤ交換は7.88%のCAGRで成長しており、走行距離の増加とDIY修理を避ける消費者の傾向により需要が高まっています。EVの普及により燃料供給の需要は減少傾向にありますが、バッテリーのジャンピングスタート、ロックアウト、ウィンチングは安定した需要があります。AIを活用した診断アプリにより、高度なオンサイト修理が増加しています。EV特有のモバイル充電サービスはプレミアム料金とサービス差別化に貢献しています。
* プロバイダータイプ別: 自動車保険会社は2024年に32.67%の市場規模を占め、顧客維持に貢献しています。自動車クラブはモバイルアプリ、ロイヤルティ特典、旅行特典により活性化し、9.01%のCAGRで成長しています。アプリベースのディスラプターは透明性の高い料金設定とジオトラッキングで若い世代の顧客を獲得しています。OEMプログラムはEV所有者にとって不可欠です。保険会社、クラブ、デジタル機能を組み合わせたハイブリッド型の提供モデルが出現しています。
* 車両タイプ別: 乗用車は2024年に世界で73.26%のサービス発生件数を占め、新興地域での普及が顕著です。商用車はEコマース、ラストマイル配送、フリートの電動化により、7.49%のCAGRで急速に成長しています。フリート管理者はダウンタイムによる収益損失を避けるため、複数年契約を結ぶ傾向があります。プロバイダーによる大容量の牽引リグやEV認定技術者への投資は、サービス範囲を広げ、市場規模を拡大しています。
* エンドユーザー別: 個人消費者は2024年の需要の48.81%を占め、利便性とデジタルファーストの体験を重視しています。法人およびフリート事業者は6.83%のCAGRで成長し、予測可能なサービス量とチケットあたりの高い収益を確保しています。プロバイダーはロードサイドデータをフリート管理ダッシュボードに統合し、予防保全を強化し、燃料効率を向上させています。

地域分析

* 北米: 2024年に世界の市場シェアの39.65%を占め、大規模な自動車保有台数、整備された高速道路、AAAのような伝統的なクラブによって牽引されています。BoschによるRoadside Protectの買収やAllianzとRoyal Automobile Associationの提携は、全国的なカバレッジを深め、クロスセルを強化する統合の動きを示しています。
* 欧州: 2番目に大きな市場であり、厳しい環境規制、密な高速道路網、急増するEV登録台数によって特徴づけられます。European Road Services Allianceは、汎欧州的な支援を提供し、品質を標準化し、モバイル充電の展開を加速させています。保険パートナーやOEMは、保証、保険、ロードサイドサービスを1つのアプリで提供する統合パッケージを洗練させています。
* アジア太平洋: 最も速い地域CAGR（5.94%）を記録しており、中間層の増加と中国における積極的なEV補助金によって推進されています。市場の断片化は、グローバル企業が合弁事業を形成し、技術者トレーニングをアップグレードする機会を提供しており、これが地域の市場をさらに押し上げています。

競合状況

車両ロードサイドアシスタンス市場は中程度の集中度を示しています。AAA、Agero Inc.、Allianz Partners、RAC Motoring Services、AA plcが上位層を形成し、広範なネットワーク、保険会社との関係、技術投資を活用しています。AAAだけでも年間39億米ドルの収益を上げており、会員をモバイルファーストのチャネルに移行させ続けています。

デジタルイノベーターは競争の激化を加速させています。Urgentlyは北米全域で13,700のサービスパートナーと連携し、テクノロジー主導の顧客定着性を示しています。規模の経済は、新しいフラットベッドトラック、EV充電器、一括保険契約において交渉力を提供し、地域オペレーターとの差をさらに広げています。地域に特化した専門企業は、現地の道路知識や規制障壁が既存企業に有利に働く場所で依然として成功していますが、EVツールへの高い設備投資要件とデータプライバシー規制は、毎年参入障壁を高めています。大手企業が地方の企業を吸収し続けるにつれて、市場は効率性の向上と地理的範囲の拡大へと向かっています。

最近の業界の動向

* 2025年6月: IAGはRoyal Automobile Club of Western Australiaとの戦略的提携を完了し、RAC Insuranceを4億米ドルで買収し、9.5億米ドル相当の20年間の販売契約を締結しました。
* 2025年3月: AllianzとVolvo Car UKは、英国のVolvo顧客向けロードサイドアシスタンスの提携を延長しました。
* 2025年2月: BoschはRoadside Protectを買収し、12,000の牽引パートナーを追加し、北米におけるデジタルロードサイドプラットフォームを強化しました。

このレポートは、グローバル車両ロードサイドアシスタンス市場に関する詳細な分析を提供しています。

1. 市場定義と調査範囲
グローバル車両ロードサイドアシスタンス市場は、路上で発生するあらゆる緊急サービスを対象としています。具体的には、牽引サービス、タイヤ交換、バッテリーのジャンピングスタートや交換、燃料供給、ロックアウト解除、軽微な現場修理、ウインチ作業、そして近年増加している電気自動車（EV）向けのモバイル充電などが含まれます。これらのサービスは、自動車保険会社、自動車メーカー（OEM）のプログラム、自動車クラブ、独立系保証プロバイダー、アプリベースのデジタルプラットフォーム、フリートおよびリース会社など、多様なプロバイダーによって提供されています。ただし、ワークショップ内での修理やメンテナンスのみのパッケージは、本調査の範囲外とされています。

2. エグゼクティブサマリーと市場規模の予測
本市場は堅調な成長を示しており、2025年には313.2億米ドルの市場規模に達すると予測されています。さらに、2030年には395.5億米ドルまで拡大すると見込まれており、特にEV関連サービスは2030年まで年平均成長率（CAGR）11.0%で大きく成長すると予測されています。

3. 市場の推進要因
市場の成長を後押しする主な要因は多岐にわたります。世界的な車両保有台数の増加、車両故障発生件数の増加、テクノロジーとテレマティクス（車両情報通信システム）の統合、電気自動車（EV）の普及拡大、そして保険会社とOEM間の戦略的パートナーシップの強化が挙げられます。特にEVの増加は、モバイル充電やフラットベッド牽引といった専門的なサービスへの需要を喚起しています。

4. 市場の阻害要因
一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。高い運用コスト、特に発展途上国における市場の細分化と未整備な状況、車両保険ポリシーへの依存、消費者のロードサイドアシスタンスサービスに対する認知度不足、そしてデータプライバシーやサイバーセキュリティに関するリスクなどが、市場の成長を抑制する要因となっています。

5. 市場セグメンテーションと主要トレンド
市場は、サービスタイプ、プロバイダータイプ、車両タイプ、エンドユーザー、および地域別に詳細に分析されています。
* サービスタイプ別: 牽引サービスが最も大きな収益源であり、2024年の全世界収益の30.06%を占め、あらゆる車両セグメントにおいて不可欠なサービスとして位置づけられています。その他、タイヤ交換、バッテリー関連サービス、ロックアウトサービス、燃料供給、ウインチ作業、軽微な現場修理などが主要なサービスとして提供されています。
* プロバイダータイプ別: 自動車保険会社、自動車OEM、自動車クラブ、独立系保証プロバイダー、アプリベースのデジタルプラットフォーム、フリート・リース会社などが主要なサービス提供者です。
* 車両タイプ別: 乗用車、商用車（軽商用車、大型商用車）、二輪車（オートバイ）が対象となります。
* エンドユーザー別: 個人消費者、法人・フリート事業者、政府・地方自治体機関が含まれます。
* 地域別: 北米が2024年に市場シェアの39.65%を占める最大の地域であり、高い自動車保有率と成熟したサービスネットワークがその背景にあります。アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも重要な市場です。

6. 競争環境
主要な市場プレイヤーには、AAA (American Automobile Association, Inc.)、Agero, Inc.、Allianz Partners、RAC Motoring Services、Automobile Association Developments Ltd. (AA plc)、ADACなどが含まれます。EV対応設備やデジタルプラットフォームへの高い設備投資が必要となるため、市場では統合が加速しています。大手企業は、規模の経済、技術革新、そして戦略的パートナーシップを活用して競争優位性を維持し、スケーラブルなマルチチャネルサービスエコシステムを構築しています。

7. 調査方法論
本レポートは、一次調査と二次調査を組み合わせた堅牢な調査方法論に基づいています。一次調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東の一部の市場におけるアシスタンス派遣管理者、保険会社製品責任者、クラブ幹部、フリート管理者への構造化インタビューを通じて、典型的な出動率、平均サービス価格、EV固有の要件などを検証しています。二次調査では、OICA、Eurostat、NHTSAなどの最新の事故データ、車両使用データ、新規登録データに加え、エネルギー機関、財務省、主要自動車クラブからの補完情報が活用されています。市場規模の算出と予測には、車両登録台数、故障発生率、EV普及率、車両平均年齢、保険加入率、技術者人件費、アプリベースの派遣採用率などを考慮したトップダウンおよびボトムアップモデルが適用され、多変量回帰分析を用いて2030年までの予測が行われています。データは定期的に検証・更新され、信頼性の高い市場分析を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界的な車両所有率の上昇

  • 4.2.2 車両故障発生件数の増加

  • 4.2.3 テクノロジーとテレマティクスの統合

  • 4.2.4 電気自動車（EV）の成長

  • 4.2.5 保険会社とOEMの提携

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い運用コスト

  • 4.3.2 発展途上国における細分化された未組織のセクター

  • 4.3.3 自動車保険ポリシーへの依存

  • 4.3.4 消費者意識の欠如

  • 4.3.5 データプライバシーとサイバーセキュリティのリスク

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 規制環境

• 4.7 ポーターのファイブフォース
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 サービスタイプ別
  • 5.1.1 牽引サービス

  • 5.1.2 タイヤ交換

  • 5.1.3 バッテリージャンピング/交換

  • 5.1.4 ロックアウトサービス

  • 5.1.5 燃料配送

  • 5.1.6 ウインチ/救出

  • 5.1.7 軽微なオンサイト修理

• 5.2 プロバイダータイプ別
  • 5.2.1 自動車保険会社

  • 5.2.2 自動車OEM

  • 5.2.3 自動車クラブ

  • 5.2.4 独立系保証プロバイダー

  • 5.2.5 アプリベースのデジタルプラットフォーム

  • 5.2.6 フリート＆リース会社

• 5.3 車両タイプ別
  • 5.3.1 乗用車

  • 5.3.2 商用車

  • 5.3.2.1 小型商用車

  • 5.3.2.2 大型商用車

  • 5.3.3 二輪車（オートバイ）

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 個人消費者

  • 5.4.2 法人＆フリート事業者

  • 5.4.3 政府＆地方自治体機関

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 カナダ

  • 5.5.1.2 米国

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 ペルー

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 アルゼンチン

  • 5.5.2.5 その他の南米諸国

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 インド

  • 5.5.3.2 中国

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.4 ヨーロッパ

  • 5.5.4.1 イギリス

  • 5.5.4.2 ドイツ

  • 5.5.4.3 フランス

  • 5.5.4.4 スペイン

  • 5.5.4.5 イタリア

  • 5.5.4.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.5.4.7 北欧（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.5.4.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品＆サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 AAA（アメリカ自動車協会）

  • 6.4.2 Agero, Inc.

  • 6.4.3 アリアンツ・パートナー

  • 6.4.4 RAC モータリング・サービス

  • 6.4.5 オートモービル・アソシエーション・デベロップメンツ Ltd.

  • 6.4.6 ADAC

  • 6.4.7 ARC ヨーロッパ・ポルスカ

  • 6.4.8 GEICO

  • 6.4.9 オールステート保険会社

  • 6.4.10 プログレッシブ損害保険会社

  • 6.4.11 ステートファーム相互自動車保険会社

  • 6.4.12 USAA ロードサイド・アシスタンス

  • 6.4.13 バイキング・アシスタンス・グループ AS

  • 6.4.14 SOS インターナショナル

  • 6.4.15 URGENT.LY INC.

  • 6.4.16 ロードサイド・マスターズ

  • 6.4.17 ファルク A/S

  • 6.4.18 MAPFRE

  • 6.4.19 ユーロップ・アシスタンス

  • 6.4.20 ベター・ワールド・クラブ*

7. 市場機会と将来展望