垂直リフトモジュール市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年 – 2030年)

垂直リフトモジュール（VLM）市場は、2025年の17.8億米ドルから2030年には28.3億米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.72%で成長すると見込まれています。この成長は、eコマース企業が従来のパレットラックから「goods-to-person」システムへの移行を進め、フルフィルメントサイクルを短縮していること、自動車メーカーがジャストインタイム生産を維持するために自動バッファーストレージを導入していること、ライフサイエンス分野のクリーンルームがトレーサビリティと汚染管理の要件を満たすために密閉型モジュールを採用していることなどが主な要因です。また、コールドチェーン事業者によるエネルギー効率の高いデュアルドライブモーターへの投資や、機器メーカーによる予測保守ソフトウェアの提供も市場拡大を後押ししています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: シングルレベルデリバリーシステムが2024年に57%の市場シェアを占め、デュアルレベルデリバリーは2030年までにCAGR 11.9%で成長すると予測されています。
* 積載量別: 20～50トンユニットが2024年に43%の市場シェアを占め、50トン超のユニットは2030年までにCAGR 12.6%で拡大すると見込まれています。
* 用途別: 保管・バッファリングが2024年の導入の48%を占め、オーダーピッキング・キッティングは2030年までにCAGR 13.4%で成長しています。
* エンドユーザー別: 自動車産業が2024年に24%の収益シェアを占め、eコマースフルフィルメントがCAGR 14.7%で最も急速に成長しているエンドユーザーセグメントです。
* 地域別: ヨーロッパが2024年にVLM市場の36%を占め、アジア太平洋地域は2030年までにCAGR 12.3%で最も急速に成長する地域です。

VLM市場のトレンドと洞察（促進要因）

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* Eコマース主導のマイクロフルフィルメント拡大: 小売業者は、既存店舗内または隣接する自動マイクロフルフィルメントノードへの移行を進めています。2030年までに世界中で7,300以上の自動マイクロフルフィルメントセンターが稼働すると予想されており、コンパクトで高密度なVLMへの需要が高まっています。VLMはロボットピッカーと統合することで、99.99%の注文精度を達成し、労働力要件を最大66%削減します。
* 都市型倉庫でのVLM導入加速: アジアの主要都市における産業用賃料の高騰により、事業者は垂直空間の活用を迫られています。VLMは最大98フィートの天井高に対応し、保管密度を4倍に高めることができ、労働力不足と高コストの地域で不可欠なソリューションとなっています。
* 欧州自動車産業における完全自動化された閉ループ型スペアパーツ保管のOEM推進: 自動車OEMは、生産リズムを維持し、在庫を削減するためにVLMを部品センターに組み込んでいます。Stellantisは2030年までに自動化を通じて製造コストを40%削減することを目指しており、デジタルロジスティクスへのコミットメントを示しています。
* 米国ライフサイエンスクリーンルームにおけるコンプライアンス主導のトレーサビリティ要件: VLMは密閉環境を提供し、空気中の粒子監視を統合し、FDA 21 CFR Part 11に準拠した監査証跡を維持します。これにより、規制された環境でのVLMの魅力が高まっています。
* 東南アジアにおける労働コスト格差の拡大によるAS/RS改修の推進: 東南アジアでは労働コストの上昇が自動倉庫システム（AS/RS）への投資を促しており、VLMもその一環として導入が進んでいます。
* コールドストレージ施設におけるROI24ヶ月未満を可能にするエネルギー効率の高いデュアルドライブモーター: エネルギー効率の高いデュアルドライブモーターは、コールドストレージ施設において24ヶ月未満での投資回収を可能にし、VLMの導入を促進しています。
* VLM OEMによるAI対応予測保守バンドルによるアフターセールス収益の向上: VLMメーカーはAIを活用した予測保守パッケージを提供し、アフターセールス収益を増やしています。

VLM市場のトレンドと洞察（抑制要因）

市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

* 欧州の既存施設における屋根高の制限: 1990年以前に建設された多くの欧州の工場では、VLMの効率を最大限に引き出すための十分な天井高（25フィート）がありません。改修にはコストがかかり、一部の場所では歴史的建造物規制により垂直方向の変更が制限されています。
* APACのティア2都市におけるマルチシャトル代替品と比較した高額な初期投資: アジアの二次都市の事業者は、段階的に拡張可能なシャトルベースのシステムを好む傾向があります。eコマースの普及率の変動や、施設全体のアップグレードの必要性から、予算の不確実性が生じ、VLMの導入が遅れることがあります。
* アフリカの新興ロジスティクスハブにおける電力品質の変動: サブサハラアフリカなど一部の新興市場では、電力品質の変動がVLMの導入を妨げる要因となっています。
* 中小企業セグメントにおけるレトロフィット対応のERP/WMSインターフェースの限定性: 中小企業では、既存のERP/WMSシステムとの統合が難しい場合があり、VLMの導入を阻害しています。

セグメント分析

* タイプ別:
* シングルレベルデリバリー: 2024年の収益の57%を占め、既存の建物高との互換性やシンプルな操作性が特徴です。中速環境に適しており、平均スループットは1時間あたり250アイテムです。
* デュアルレベルデリバリー: 2030年までにCAGR 11.9%で成長すると予測されています。同時抽出とトレイ提示を可能にし、1時間あたり350アイテムのスループットを達成します。十分な垂直クリアランスがある既存施設で好まれています。Kardexは、同じWMS内で両方の構成を調和させるファームウェアをアップグレードし、運用に柔軟性をもたらしています。
* モジュール設計により、エンジニアリングコストが削減され、設置が迅速化されます。OEMはプラグアンドプレイのコンベヤドックやロボットインターフェースを提供し、シングルレベルモジュールを隣接する高スループットゾーンのバッファとして、デュアルレベルユニットを高速移動品に対応させるハイブリッド戦略を可能にしています。
* 積載量別:
* 20～50トンユニット: 2024年に43%の市場シェアを占め、箱詰めされた自動車部品、トートで扱われるeコマース在庫、医薬品ペイロードなど、幅広い産業に適しています。特別な床補強やクレーン支援が不要なため、多産業展開の基盤となっています。
* 50トン超モジュール: 航空宇宙および重機械サプライヤーが大型部品を単一の保管場所に統合する動きに牽引され、CAGR 12.6%で成長しています。
* 20トン未満の機械: エレクトロニクスや医療機器の組立ラインなど、清潔さと精度が重量よりも重視されるニッチな役割を担っています。
* SchaeferのLOGIMATは、トレイあたり最大1トンの容量を提供し、ERPコネクタにより統合時間を30%短縮します。インダストリー4.0の普及に伴い、施設は一般的な経験則ではなく、デジタルツインシミュレーションに基づいて積載量クラスを選択するようになっています。
* 用途別:
* 保管・バッファリング: 従来の棚を置き換える初期のプロジェクトの名残として、依然として導入の48%を占めています。
* オーダーピッキング・キッティング: オムニチャネル小売業者がスループットを優先するため、2030年までにCAGR 13.4%で成長しています。ピック・トゥ・ライト、人間工学に基づいたリフトテーブル、AMRハンドオフとの統合により、労働者の移動距離をゼロに削減し、VLM市場の成長を牽引しています。
* スペアパーツハンドリング: 自動車および産業用OEMのサービスネットワークが保証監査のためのシリアル化されたトレーサビリティを要求するため、安定した需要があります。
* モジュールは、ピッカーデータを顧客向けダッシュボードにリンクする組み込みAPIを搭載して出荷されるようになり、リードタイムの短縮に貢献しています。Flaschenpostの自動飲料フルフィルメントセンターは、VLMストレージとシャトルボットを組み合わせることで、1時間あたり2,000回以上のロボット移動を達成しました。
* エンドユーザー産業別:
* 自動車工場: 2024年に24%のシェアを占め、キットシーケンスラインや保証部品ハブにVLMを活用しています。厳格な稼働時間目標と成熟したMESインターフェースがこのセグメントのVLM市場シェアを支えています。
* eコマース中心の小売業者: 2030年までにCAGR 14.7%で最も急速な拡大を記録しています。VLMをマイクロフルフィルメントエンジンとして活用し、都市部での配送時間を同日配送の基準まで短縮しています。
* ライフサイエンスクリーンルーム、電気組立、食品ロジスティクス: GMPやISO 14644などの業界固有の認証を取得したVLMの採用が着実に進んでいます。
* Interstate Cold Storageは、VFD搭載ホイストモーターの統合後、35%のエネルギー節約を達成し、温度管理された商品の関連性を示しました。気候制御ロジスティクスの普及に伴い、エンドユーザーの多様化は、単一セクターの景気変動からVLM産業を保護するのに役立っています。

地域分析

* ヨーロッパ: 2024年に36%の収益シェアを占め、ドイツ、スペイン、フランスの自動車製造回廊が中心です。多くの施設が現代の天井高基準以前に建設されたため、既存施設の改修が主流です。OEMによるトレーサビリティとエネルギーフットプリント削減の義務化、厳格な労働安全規制が、新規建設プロジェクトが減速しても地域のVLM市場の成長を維持しています。
* アジア太平洋: 2030年までにCAGR 12.3%で最も急速に成長しています。中国では、セルベースの製造にコンパクトなポイントオブユースストアが必要なグリーンフィールドのスマート工場でVLMが導入されています。インドのロジスティクス自動化支出は、新しい産業回廊が統合サプライチェーンパークの公的資金を受け取るにつれて増加しており、高密度垂直保管への地域的な需要を強化しています。日本と韓国は、高齢化による労働力不足を緩和するためにVLMを適用しています。この地域の規模とグリーンフィールドの性質により、サプライヤーはVLMハードウェア、WMS、AMRフリートを含む完全なエコシステムをターンキーパッケージで販売しており、VLM市場規模を拡大させています。
* 北米: 着実な拡大を続けています。小売業者は郊外の店舗をマイクロフルフィルメントノードに改修し、米国北東部のライフサイエンスクラスターは生物製剤向けにGMP準拠モジュールを採用しています。米国中西部およびカナダのコールドストレージ事業者は、ピーク時の料金を抑制するデュアルドライブホイストの効率性を評価しています。
* ラテンアメリカおよび中東・アフリカ: 新興市場ですが、不均一な成長が見られます。ブラジルの契約ロジスティクス企業は、設備投資の障壁を回避するためにリースモデルを検討しており、南アフリカの流通業者は電力品質の問題に直面し、電圧調整アドオンが必要となるため、短期的なVLM市場の浸透を抑制しています。

競争環境

VLM市場は中程度の断片化が見られます。Kardex、Hänel、Modulaといった企業が従来のブランド力を維持していますが、AutoStoreやSSI SCHAEFERのようなクロスセグメントの新規参入企業が、キューブストレージやシャトルシステムとVLM製品を組み合わせることで既存企業に挑戦しています。

製品差別化は現在、ソフトウェアに重点が置かれています。KardexとBerkshire Greyの提携は、ロボットピッキングを統合し、ティーチイン期間なしで99.99%の精度を達成しており、AI対応ワークフローへの移行を強調しています。同様に、SPARETECHの部品識別プラットフォームは、1,000万アイテムのデータベースを活用してスペアパーツの在庫コストを削減し、物理的な機器を超えた価値を提供しています。

エネルギー最適化されたドライブと予測診断も競争の場となっています。Modulaの次世代コントローラーは、負荷適応型加速カーブを採用し、電力使用量を15%削減することでESGスコアカードの圧力に対応しています。AutoStoreのタイのロボット工場は生産能力を倍増させ、リードタイムを20週間に短縮し、競合他社にはないサプライチェーンの回復力を提供しています。地域ごとの製造拠点も総着地コストに影響を与え、DaifukuやSSI SCHAEFERのような多様な組立拠点を持つベンダーに有利に働きます。価格戦略は様々で、一部のサプライヤーは長期サービス契約を割引価格でバンドルして年金収益を確保する一方、中小企業の予算をターゲットにしたモジュール型サービス階層を提供する企業もあります。

主要企業

* Kardex Group
* Hänel Storage Systems
* Ferretto Group S.p.a
* Modula Inc.(System Logistics)
* AutoCrib Inc.
（順不同）

最近の業界動向

* 2025年3月: SPARETECHが1,000万以上のSKUに基づいて構築された自動スペアパーツプラットフォームを立ち上げました。
* 2025年2月: InfosysがKardexと提携し、30カ国以上をカバーするグローバルSAP S/4HANAプログラムを開始しました。
* 2025年1月: AutoStoreがタイのラヨーン県に新しいモジュール式ロボット工場を開設し、18ヶ月以内にロボット生産能力を15,000ユニットに倍増させました。
* 2025年1月: Bertel O. SteenはAutoStoreの自動化を導入後、保管容量を4倍にし、99.7%の稼働時間を達成しました。

このレポートは、垂直リフトモジュール（VLM）市場に関する詳細な分析を提供しています。VLMは、中央に挿入・抽出装置を備えた閉鎖システムであり、保管されたトレイを自動的に見つけて取り出すことを可能にします。これにより、保管品の検索時間が大幅に短縮され、生産性が66%向上するとされています。

本調査では、VLMをエンドユーザー産業（自動車、食品・飲料、小売など）、特定のユースケース、およびアプリケーション分野に基づいて分類し、詳細な分析を行っています。また、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の主要国を含む地理的分析も含まれており、市場規模と予測は金額（USD百万）で提供されています。

VLM市場は堅調な成長を示しており、2025年には17.8億米ドルと評価され、2030年までには年平均成長率（CAGR）9.72%で28.3億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* Eコマース主導のマイクロフルフィルメントの拡大により、都市部の倉庫でのVLM導入が加速しています。
* OEMによる完全自動化への推進、特に欧州自動車セクターにおける閉ループ型スペアパーツ保管の需要が高まっています。
* 米国ライフサイエンス分野のクリーンルームにおける、コンプライアンスに基づくトレーサビリティの必要性があります。
* 東南アジアにおける人件費格差の拡大が、AS/RS（自動倉庫システム）の改修を促進しています。
* エネルギー効率の高いデュアルドライブモーターの登場により、冷蔵施設での投資回収期間が24ヶ月未満に短縮され、ROIが向上しています。
* VLM OEMが提供するAIを活用した予知保全バンドルが、アフターセールス収益を押し上げています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 欧州の既存施設における屋根の高さ制限が、導入の障壁となることがあります。
* アジア太平洋地域のティア2都市では、マルチシャトルシステムと比較して初期投資が高い点が課題です。
* アフリカの新興ロジスティクスハブにおける電力品質の変動が、システムの安定稼働に影響を与える可能性があります。
* 中小企業（SME）セグメントでは、レトロフィットに対応したERP/WMSインターフェースが限られていることが挙げられます。

市場はタイプ、積載量、アプリケーション、エンドユーザー産業、地理によって詳細に分析されています。
* タイプ別: シングルレベルデリバリーシステムが2024年の収益の57%を占め、最大のシェアを保持しています。
* アプリケーション別: 小売業者が迅速なフルフィルメントを推進しているため、オーダーピッキングおよびキッティングのアプリケーションが2030年まで年平均成長率13.4%で最も急速に拡大しています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、堅調なEコマースの成長とグリーンフィールドのスマートファクトリー投資に牽引され、2030年まで年平均成長率12.3%で最も急速に成長する地域と予測されています。

レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を含む競争環境についても詳述されています。Kardex Group、Hänel Storage Systems、Modula Inc.など、主要な企業プロファイルも提供されています。また、市場の機会と将来の展望、特に未開拓のニーズについても触れられています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 Eコマース主導のマイクロフルフィルメント拡大が都市倉庫でのVLM導入を加速

  • 4.2.2 OEMによる完全自動化の推進

  • 4.2.2.1 欧州自動車部門におけるクローズドループのスペアパーツ保管

  • 4.2.3 米国ライフサイエンスクリーンルームにおけるコンプライアンス主導のトレーサビリティ要件

  • 4.2.4 東南アジアにおける労働コスト格差の拡大がAS/RSの改修を促進

  • 4.2.5 エネルギー効率の高いデュアルドライブモーターが冷蔵施設で24ヶ月未満のROIを実現

  • 4.2.6 VLM OEMによるAI対応の予知保全バンドルがアフターセールス収益を向上

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 欧州のブラウンフィールドサイトにおける施設屋根の高さ制限

  • 4.3.2 APACのティア2都市におけるマルチシャトル代替案と比較した高額な初期投資

  • 4.3.3 アフリカの新興ロジスティクスハブにおける電力品質の変動

  • 4.3.4 中小企業セグメントにおける改修対応のERP/WMSインターフェースの限定性

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 規制の展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

• 4.8 価格分析

• 4.9 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 シングルレベル配送

  • 5.1.2 デュアルレベル配送

• 5.2 積載量別
  • 5.2.1 20トンまで

  • 5.2.2 20 – 50トン

  • 5.2.3 50トン以上

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 保管とバッファリング

  • 5.3.2 ピッキングとキッティング

  • 5.3.3 スペアパーツの取り扱い

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 自動車

  • 5.4.2 金属および機械

  • 5.4.3 電気および電子

  • 5.4.4 小売/流通およびEコマース

  • 5.4.5 ライフサイエンス（医薬品・医療機器）

  • 5.4.6 食品および飲料

  • 5.4.7 その他の産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 イギリス

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 韓国

  • 5.5.3.4 インド

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 トルコ

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 カーデックスグループ

  • 6.4.2 ヘーネルストレージシステムズ

  • 6.4.3 モデューラ社（システムロジスティクス）

  • 6.4.4 SSIシェーファーシステムズインターナショナル社

  • 6.4.5 フェレットグループS.p.A.

  • 6.4.6 オートクリブ社

  • 6.4.7 ウェランドラガーシステムAB

  • 6.4.8 オートムハS.p.A.

  • 6.4.9 スタンレーブラック・アンド・デッカー ストレージソリューションズ

  • 6.4.10 グリーンオートメーテッドソリューションズ社

  • 6.4.11 インターテックス機械製造GmbH

  • 6.4.12 ICAM srl

  • 6.4.13 メカルクスS.A.

  • 6.4.14 ゴドレジ

  • 6.4.15 コーバーロジスティクスソリューションズ

  • 6.4.16 デクシオン（ゴンバリマテリアルハンドリング）

  • 6.4.17 コンストラクタグループ（カステン）

  • 6.4.18 エフィマットストレージテクノロジーA/S

  • 6.4.19 ランデックス社

  • 6.4.20 オムニアテクノロジーズ

  • 6.4.21 サピエントオートメーション

  • 6.4.22 ICYリフトシステムズ

7. 市場機会と将来展望