バーチャルカード市場の規模と展望、2025-2033

バーチャルカード市場は、2024年に4945.7億米ドルの価値があり、2025年には5991.7億米ドルに成長し、2033年までに27806億米ドルに達する見込みであり、予測期間（2025年から2033年）中に21.15％のCAGRを示すと予測されています。バーチャルカードは、一度限りまたは制限付きのカード番号を提供することで、従来の支払い方法と比較して詐欺や不正取引のリスクを軽減するなど、強化されたセキュリティ機能を提供します。また、企業はデジタルトランスフォーメーション戦略の一環として、支払いプロセスを効率化し、業務効率を向上させ、管理コストを削減するためにバーチャルカードをますます採用しています。バーチャルカードは、オンライン購入や電子決済のためのトークンとして機能する電子決済システムの一種であり、物理的なカードとは異なり、ユーザーに安全で便利で、より制御された支出体験を提供します。電子取引の増加に伴い、今後数年間でバーチャルカード市場は大幅な成長が期待されます。また、世界中でスマートフォンの普及が進んでいることも市場の成長を後押しすると見込まれています。

予測期間中には、オンラインビジネスをより簡単かつ創造的、かつ安全に行う方法の提供がバーチャルカード市場の拡大を促進すると考えられています。バーチャルカードは、実際のカードよりも運用コストが低いため、通常、バーチャルバンクを使用する際の手数料が少なく済みます。さらに、すべてがオンラインで管理されるため、バーチャルバンクは運営費用を削減し、クライアントに発行するバーチャルカードのコストを抑えることができます。ユーザーは、データ漏洩の際にはワンクリックでアカウントをキャンセルできるため、バーチャルカードは物理的なカードよりもはるかに安全であると見なされています。さらに、消費者は、取引ごとに一度限りの銀行番号を提供されるため、第三者に同じ銀行番号を繰り返し渡す必要がなく、ユーザーの銀行口座情報のデータセキュリティが大幅に向上し、取引中のプライバシーも守られます。物理カードをただ掴むだけでは銀行にアクセスできないため、アカウントの盗難や電子商取引の詐欺がバーチャルカードでは不可能となります。これにより、バーチャルカード市場の拡大が促進されています。

現在、世界中でオンラインおよび電子取引がますます増加しています。ここ数年で、オンライン決済やショッピングのためのスマートフォンの使用が大幅に増加しました。このため、オンライン決済活動の増加がバーチャルカード市場の拡大を加速させると予想されています。バーチャルカードの16桁のカード番号は所有者に特有のものであり、物理的なカードが存在しないため、紛失することも盗まれることもありません。使用後にこのデータを変更または削除することも可能です。多くの人々が便利で透明性のあるオンライン取引に移行しているため、バーチャルカード市場は急速に成長しています。

ただし、ユーザーのスマートフォンが盗まれた場合には、バーチャルカードが不正に使用されるリスクがあります。また、バーチャルカードよりも実際のカードの需要が依然として高いことも事実です。物理カードはしばしば主要な支払い手段として使用されており、多くの消費者はバーチャルカードに不満を持ち、取引時には物理カードを好む傾向があります。さらに、物理カードは対面での支払いの際に広く受け入れられているため、さまざまなサービスの支払いにバーチャルカード番号を提供することができません。これらの要因が、バーチャルカード市場の拡大を妨げる主な要因となっています。

バーチャルカード市場は、従来の現金取引からの非接触型支払いへの消費者の傾向の高まりと、決済技術の急速な進展により、収益性の高い成長を遂げるでしょう。また、バーチャルカード市場は投資家にとっても優れた成長機会を提供します。そのため、世界中の多くのベンチャー資本企業がリロード可能なバーチャル決済カードのプロバイダーに資金を提供しています。例えば、Lithic（現在はPrivacyとして運営）が2021年に4300万米ドルのシリーズB資金を調達し、カード発行プラットフォームの機能を強化することを発表しました。この資金調達には、Bessemer Venture PartnersやTusk Venture Partners、Index Ventures、Teamworthy Ventures、Walkabout Ventures、Rainfall Venturesなどの投資家の参加も含まれています。これにより、魅力的な市場機会が創出されています。

バーチャルカード市場の地域別セグメンテーションには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカが含まれます。北米は予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測されています。これは、北米の顧客が販売時点でバーチャルカードの相当物を提供する店舗でのショッピングを好むためです。さらに、ミレニアル世代の間で現金の使用が減少しており、全人口の半数以上がバーチャルカードでの支払いを受け入れない店舗での購入を避ける傾向があります。デジタル決済システムの利用増加や主要企業の存在、5G/4Gなどの先端技術の導入などの要因により、北米のバーチャルカード市場は大きな成長を遂げています。また、米国やカナダのような先進国では、スマートフォンの使用が増加し、新技術の初期導入や研究開発活動への大規模な投資が進んでおり、これが北米地域におけるバーチャルカードの需要を押し上げています。JP Morgan ChaseやBilltrust, Inc.、Stripeなどのバーチャルカード発行者が北米で非常に重要な存在です。

アジア太平洋地域も、予測期間中に急成長すると見込まれています。これは、スマートフォンの生産増加やインターネットの普及が進んでいるためです。バーチャルカード市場全体の成長は、技術の進展やデジタルトランスフォーメーションに向けた政府の取り組みの高まりによって促進されるでしょう。過去数年の間に、事業参加者や中国政府がデジタル決済システムの構築を加速させ、中国の消費者支払いのデジタルトランスフォーメーションを促進しました。さらに、中国人民銀行は北京市や上海市などの重要な都市でデジタル通貨の試験を開始するために地方自治体と協力しました。これらの要因がアジア太平洋地域におけるバーチャルカード市場を推進しています。

B2Bバーチャルカードセクターは、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されています。これは、B2B購入者の間でこの支払いオプションの需要が高まり、バーチャルカードへのシフトが進んでいるためです。企業は、バーチャルカードをB2B支払い業務に統合することで、キャッシュフローを改善し、安全性を高め、従来の紙の小切手などの面倒な方法よりもスムーズに買掛金（AP）の自動化を実現できます。バーチャルカードは、企業内外の誰にも不正使用されないように設定できます。B2Bバーチャルカードセグメントのさらなるサブセグメントには、デビットカードとクレジットカードがあります。

ビジネス用セクションは、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されています。企業が支払い処理コストを削減し、キャッシュマネジメントを改善し、小切手詐欺に対する脆弱性を低下させるのに役立つ企業クレジットカードやバーチャルクレジットまたはデビットカードを奨励するスタートアップが増加していることが、このセグメントの成長の重要な要因です。バーチャルカードを使用する企業は、世界中のどこからでも、コンピュータまたはモバイルデバイスからカード番号や残高を管理できます。

このレポートについての詳細な調査結果や地域別の洞察については、販売チームにご連絡ください。Pavan Waradeは、テクノロジーおよび航空宇宙・防衛市場において4年以上の経験を持つリサーチアナリストです。彼は詳細な市場評価、技術の採用研究、戦略的予測を提供し、ステークホルダーがイノベーションを活用し、高テクノロジーおよび防衛関連産業で競争力を維持できるよう支援します。

Report Coverage & Structure

レポートの構造概要

本レポートは、バーチャルカード市場に関する詳細な分析を提供し、さまざまなセクションに分かれています。以下に、各セクションの内容をまとめます。

1. イントロダクション

レポートの冒頭では、バーチャルカード市場の全体像を示す「エグゼクティブサマリー」が提供され、主要な調査目的や市場範囲、セグメンテーションについて説明されます。

2. 調査手法

このセクションでは、調査の方法論と制限事項、仮定について詳しく説明され、調査の信頼性を確保するための手法が示されます。

3. 市場機会評価

• 新興地域と国
• 新興企業
• 新興アプリケーションと最終用途

市場の機会を特定し、バーチャルカードの需要が高まっている地域や企業、アプリケーションについて分析します。

4. 市場動向

• 市場推進要因
• 市場警告要因
• 最新のマクロ経済指標
• 地政学的影響
• 技術要因

バーチャルカード市場の最近の動向や影響要因を評価し、成長の推進要因やリスク要因について説明します。

5. 市場評価

• ポーターのファイブフォース分析
• バリューチェーン分析

市場の競争状況を理解するために、業界内の競争力やサプライチェーンの動向を評価します。

6. 規制枠組み

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカにおけるバーチャルカードに関連する規制の状況を分析します。

7. ESGトレンド

環境、社会、ガバナンス（ESG）に関連するトレンドがバーチャルカード市場に与える影響を考察します。

8. 市場サイズ分析

バーチャルカード市場の規模を詳細に分析し、タイプ、アプリケーション、最終ユーザーに基づくセグメンテーションが行われます。

• B2Bバーチャルカード
• B2Cリモート決済バーチャルカード
• B2C POSバーチャルカード

また、消費者利用、ビジネス利用など、あらゆるアプリケーションと最終ユーザーに基づく詳細なデータが提供されます。

9. 地域別市場分析

北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの各地域におけるバーチャルカード市場の詳細な分析が行われ、各地域の特徴や市場動向が明らかにされます。

このレポートは、バーチャルカード市場についての包括的な理解を提供し、投資家や業界関係者が戦略的な意思決定を行うための重要な情報を含んでいます。