VRLAバッテリー市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

VRLAバッテリー市場の概要

VRLA（制御弁式鉛蓄電池）市場は、2025年には468.4億米ドルと推定され、2030年までに584.0億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は4.51%です。この堅調な見通しは、3年以下のデューティサイクルを持つスタンバイ用途におけるコスト優位性、安定した原材料サプライチェーン、およびアジア太平洋地域における確立された製造拠点に起因しています。

通信インフラの拡大、データセンターの普及、マイクロモビリティの採用増加が需要を支え続けており、リチウムイオン電池の価格変動がコストに敏感な事業者にとってVRLAの価値提案を維持しています。既存のメーカーは、ハイブリッドゲル設計や薄板純鉛（TPPL）形式などの性能向上に投資し、エッジUPSや再生可能エネルギーマイクログリッドプロジェクトにおける関連性を維持しています。欧州における規制圧力はリサイクル革新を加速させ、大規模なプレーヤーに有利に働いていますが、この技術の長い運用実績と予測可能な調達コストは、新興市場のインフラ所有者の間で信頼を維持しています。

主要なレポートのポイント

* タイプ別: 2024年には吸収性ガラスマット（AGM）技術がVRLAバッテリー市場シェアの63.8%を占め、ハイブリッドゲル/AGMタイプは2030年までに7.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* アプリケーション別: 2024年にはUPSシステムが35.2%の収益シェアを占め、エネルギー貯蔵システムは2030年までに6.5%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には産業施設がVRLAバッテリー市場規模の38.4%を占め、住宅用途は2030年までに6.9%のCAGRで成長しています。
* 地域別: 2024年にはアジア太平洋地域がVRLAバッテリー市場シェアの42.7%を占め、2030年までに5.0%のCAGRで推移すると予測されています。

VRLAバッテリー市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

* 通信インフラにおける信頼性の高いバックアップ電源の需要増加: 新興市場のタワー企業は、グリッド停電が頻繁でディーゼル物流が高コストな地域で稼働時間を保証するために、密閉型VRLAユニットを指定しています。ラテンアメリカにおける受動インフラ共有規則はバッテリー形式を標準化し、総調達量を増やし、事業者向けの単価を下げています。メンテナンスフリーの化学は定期的なサービス訪問を不要にし、地理的に分散した資産にとって決定的な利点となります。
* ティア2/3都市におけるデータセンターおよびUPSの構築: 北米およびアジアの二次都市圏では、10kW未満のエッジコンピューティングサイトが建設パイプラインを支配しており、事業者はUPSバッテリーを選択する際にエネルギー密度よりもライフタイムコストを重視しています。VRLAユニットは既存の19インチラックに適合し、異なるフォームファクターのためにリチウムソリューションが時に必要とする構造的アップグレードを回避します。成熟した流通ネットワークは翌日交換を提供し、サービスレベル契約に関連するダウンタイムリスクを最小限に抑えます。
* 低CAPEX貯蔵を必要とする再生可能エネルギーマイクログリッド: グローバルサウスの農村電化プログラムは、発電設備投資の87%をクリーンエネルギーに割り当てていますが、貯蔵資金は依然として制約されています。VRLAは、実績のある化学物質の中で最も低い初期コスト/kWhを提供し、マイクログリッド開発者が多国間貸し手が好む回収目標を達成できるようにします。
* 3年以下のデューティサイクルにおけるリチウムイオンに対するコスト優位性: エレベーターのバックアップや支店のUPSなどのスタンバイ設備は、年間100回を超える放電イベントはめったになく、初期購入価格が決定的な指標となります。VRLAソリューションは、これらの低サイクル用途においてリチウムイオン同等品よりも30～40%安価であり、広い温度帯で予測可能な性能を提供します。
* ASEANおよびアフリカにおけるマイクロモビリティの急増:
* 55°Cの気候に対応するハイブリッドゲルVRLA設計:

市場の抑制要因

* LFPバッテリーパックの急速な価格下落:
* 鉛価格の変動と厳格なリサイクル指令:
* エッジUPSにおけるラック空間のプレミアム:

セグメント分析

* タイプ別：AGMの優位性とハイブリッド革新
AGMセルは2024年にVRLAバッテリー市場シェアの63.8%を占め、通信およびUPSセグメントが密閉型設計と低いサービスオーバーヘッドを重視していることに支えられています。この主流のフットプリントは、単価を競争力のあるものに保つ生産経済を支え、今後10年間AGMのVRLAバッテリー市場規模のリーダーシップを維持します。しかし、ハイブリッドゲル/AGM形式は、55°Cの地域でアクティブ冷却なしで長寿命を求める事業者が増えているため、7.9%のCAGRで最も急速に拡大しています。ClariosはAGMラインを50%拡大するために2億ユーロを投じ、EnerSysはTPPLの試験運用に670万米ドルを投じており、鉛技術の将来に対する戦略的な信頼を示しています。
ハイブリッドの進歩は、進化するサービスレベル契約に合わせて、サイクル寿命と高温耐性を延長することを目的としています。ゲルセルは砂漠のディープサイクル通信キャビネットでニッチな地位を維持し、TPPLは15分間の放電ウィンドウと急速充電を求めるデータセンター事業者をターゲットにしています。
* アプリケーション別：UPSのリーダーシップとストレージの成長
UPSソリューションは2024年にVRLAバッテリー市場規模の35.2%を占め、データセンターの信頼性要件と企業のITリフレッシュサイクルに支えられています。エッジ施設は、サービス契約テンプレートに合致する使い慣れたラック形式と予測可能な放電特性を好みます。しかし、分散型太陽光発電やマイクログリッドプロジェクトが新興経済国全体で普及するにつれて、エネルギー貯蔵システムは6.5%のCAGRで加速しています。VRLAバッテリー市場は、低電圧インバーターと容易に組み合わせられるモジュラーキャビネット設計を提供することで、この変化に対応しており、パナソニックはこのアプローチがデータセンターバッテリー需要を年間8%増加させると予測しています。
通信シェルター、非常用照明、医療機器は、裁量的な設備投資における周期性をヘッジする安定した規制された需要フローを提供します。自動車のクランキングはベトナムで依然として大きく、VRLAはコールドクランクの信頼性とコスト優位性により、このセグメントの60%以上を占めています。
* エンドユーザー別：産業基盤が住宅拡大を支援
産業施設は2024年に38.4%の収益シェアを占め、製造業、石油・ガス、ミッションクリティカルな通信ネットワークなど、低リスクの化学物質を規定する分野に支えられています。長い調達サイクルと厳格な資格認定プロトコルは、製造スループットを安定させる予測可能な受注残に貢献しています。一方、住宅設備は、インド、ブラジル、南アフリカで屋上太陽光発電が普及するにつれて、6.9%のCAGRで最も急速に成長しているエンドユーザーグループを形成しています。
小売チェーンや多層オフィス複合施設を含む商業施設は、エレベーターのバックアップや非常用照明にVRLAを利用しており、実績のある技術を支持する規制要件を活用しています。政府機関は、国産化目標を達成するために国産VRLAユニットを好み、国内製造アジェンダを強化しています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年にはVRLAバッテリー市場シェアの42.7%を占め、2030年までに5.0%のCAGRで推移すると予測されています。ベトナムは地域の勢いを象徴しており、VRLAは自動車用バッテリーの60%以上を供給し、CSB Battery Vietnamなどの地元企業はASEAN諸国にメンテナンスフリーの通信モジュールを出荷しています。中国のアンチモン輸出規制により、2025年には価格が1トンあたり11,000米ドルから51,500米ドルに上昇しましたが、国内の精錬業者は優遇配分を確保し、地域のVRLA工場を完全なコスト転嫁から保護しました。
* 北米: 2029年までに65GWのデータセンター電力サージが予測されており、ティア2都市圏における分散型UPS需要を促進しています。EnerSysは戦略的な拠点再編を行い、モンテレイ工場を閉鎖し、サウスカロライナ州の生産能力を670万米ドルで拡大し、2027年から年間1,900万米ドルの節約を実現しました。
* 欧州: 厳格なEUバッテリー規制2023/1542に直面しており、2025年までに75%、2030年までに80%のリサイクル効率を義務付けています。既存の回収ネットワークを持つ大手企業はコンプライアンスコストを吸収し、シェアを獲得する一方、小規模な組立業者は専門セグメントに転換するか撤退しています。
* 南米、中東、アフリカ: ブラジルのエネルギー転換加速計画は、分散型太陽光発電におけるバッテリー貯蔵を奨励し、UCB PowerとWEGによる48億レアルの工場拡張を促しています。湾岸協力会議（GCC）の電力会社は、周囲温度が50°Cを超える変電所向けにハイブリッドゲルVRLAユニットを指定しています。アフリカの通信タワー会社は、発電機の燃料費を削減するために密閉型VRLAパックを展開し、農村ブロードバンドのビジネスケースを強化しています。

競争環境

VRLAバッテリー業界は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界の出荷量の推定55～60%を支配しており、地域専門企業のための余地を残しています。EnerSys、Clarios、East Penn、Amara Raja、GS Yuasaが、垂直統合型リサイクル、グローバル流通、マルチテクノロジーロードマップでリードしています。EnerSysの再編により年間1,900万米ドルの節約が生まれ、サウスカロライナ州の拠点におけるTPPLおよびリチウムイオンの構築に資本が再配分されています。Clariosは、4つの欧州工場で先進的なAGM生産を拡大するために2億ユーロを投じ、150人の雇用を創出し、地理的な冗長性を拡大しています。

イノベーションは、ハイブリッドゲル/AGM化学、音響支援充電、および使用寿命を延長するAI対応の健全性分析に集中しています。East Pennは音響脱硫方法を試験的に導入し、1,200サイクルで15%の容量維持率向上を主張しています。Amara Rajaは、GotionのLFP技術をライセンス供与するために20億～22億ルピーの設備投資計画を実行し、VRLAのキャッシュフローとリチウムの成長見通しのバランスを取るヘッジ戦略を示しています。

合併と合弁事業はリサイクルシナジーをターゲットにしています。GS YuasaとRecyclexはポーランドで共同製錬施設を立ち上げ、回収ネットワークを統合して鉛回収率を92%に引き上げました。地域の東南アジアの組立業者は、輸出規制後のアンチモン原料を確保するために、原材料サプライヤーとの株式パートナーシップを求めています。したがって、競争の激しさは価格だけでなく、持続可能性の資格、サプライチェーンの回復力、および成熟した化学物質と新興の化学物質の両方に対応する能力にもかかっています。

VRLAバッテリー業界の主要企業

* Clarios
* EnerSys
* Exide Technologies
* GS Yuasa Corporation
* East Penn Manufacturing

最近の業界動向

* 2025年4月: EnerSysはモンテレイ施設の閉鎖と同時に米国での生産能力拡大を発表し、2027会計年度から年間1,900万米ドルの節約を見込んでいます。
* 2025年4月: VARTA Automotiveは、SLI、EFB、AGM、Li-Ionの幅広い製品ラインナップを刷新し、様々な車両のデューティプロファイルに対応しました。
* 2025年3月: EnerSysは、サウスカロライナ州サムターにあるバッテリー製造施設の拡張計画を発表しました。同社は、このプロジェクトに670万米ドルを投資し、14の新規雇用を創出します。
* 2024年12月: Hyundai Motor Indiaは、”Atmanirbhar Bharat”プログラムの下でAGMバッテリーを現地生産するためにAmaronと提携しました。

本レポートは、グローバルVRLAバッテリー市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来展望といった主要なセクションで構成されています。

2025年におけるVRLAバッテリー市場規模は468.4億米ドルに達し、2030年には584.0億米ドルまで成長すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は4.51%と見込まれています。

地域別では、アジア太平洋地域が2024年に42.7%の市場シェアを占め、製造拠点の集中と通信インフラの拡大がその優位性を支えています。技術タイプ別では、メンテナンスフリーの性能が重要なバックアップ用途で評価され、吸収性ガラスマット（AGM）バッテリーが世界出荷量の63.8%を占め、最大のシェアを保持しています。アプリケーション別では、新興市場における分散型再生可能エネルギーの普及に伴い、エネルギー貯蔵システムが6.5%のCAGRで最も急速に成長している分野です。

市場の成長を牽引する主な要因としては、通信インフラにおける信頼性の高いバックアップ電源への需要増加、ティア2/3都市でのデータセンターおよびUPSの構築、低CAPEX貯蔵を必要とする再生可能エネルギーマイクログリッドの普及が挙げられます。また、3年以下のデューティサイクルにおいてはリチウムイオンバッテリーに対するコスト優位性があり、ASEANおよびアフリカ地域でのマイクロモビリティの急増、55℃の気候に対応するハイブリッドゲルVRLA設計の登場も市場を後押ししています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。リン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーパックの急速な価格下落、鉛価格の変動性、および厳格なリサイクル指令が挙げられます。さらに、10kW未満のエッジUPSにおけるラック空間のプレミアムや、メンテナンスに関する誤解による早期故障も課題となっています。

規制面では、欧州連合（EU）のバッテリー規制が2025年までに75%のリサイクル効率とバッテリーパスポートを義務付けており、確立されたリサイクルネットワークを持つ大手企業に有利に働くと見られています。

本レポートでは、VRLAバッテリーを吸収性ガラスマット（AGM）、ゲル、薄板純鉛（TPPL）、ハイブリッドゲル/AGMのタイプ別に分析しています。アプリケーションとしては、無停電電源装置（UPS）、通信・データセンター、エネルギー貯蔵システム、自動車・輸送、産業機器、非常用照明、医療機器・玩具などが含まれます。エンドユーザーは住宅、商業、産業、公益事業に分類され、地理的分析は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要国を網羅しています。

競争環境については、GS Yuasa Corporation、Panasonic Corporation、Exide Technologies、EnerSys、Clariosなど、主要な市場参加者の企業プロファイル、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されています。市場は、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、新たな機会を模索しており、将来の展望についても言及されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 通信インフラにおける信頼性の高いバックアップ電源の需要増加

  • 4.2.2 ティア2/3都市におけるデータセンターおよびUPSの構築

  • 4.2.3 低CAPEXストレージを必要とする再生可能エネルギーマイクログリッド

  • 4.2.4 3年以下のデューティサイクルにおけるリチウムイオンに対するコスト優位性

  • 4.2.5 ASEANおよびアフリカにおけるマイクロモビリティのブーム

  • 4.2.6 55 °Cの気候向けハイブリッドゲルVRLA設計

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 LFPバッテリーパックの急速な価格下落

  • 4.3.2 鉛価格の変動と厳格なリサイクル指令

  • 4.3.3 エッジUPS（10 kW未満）におけるラックスペースのプレミアム

  • 4.3.4 メンテナンスに関する誤解による早期故障

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 吸収ガラスマット (AGM)

  • 5.1.2 ゲル

  • 5.1.3 薄型純鉛 (TPPL)

  • 5.1.4 ハイブリッドゲル/AGM

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 無停電電源装置 (UPS)

  • 5.2.2 通信およびデータセンター

  • 5.2.3 エネルギー貯蔵システム

  • 5.2.4 自動車および輸送

  • 5.2.5 産業機器

  • 5.2.6 緊急照明

  • 5.2.7 医療機器および玩具

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 住宅

  • 5.3.2 商業

  • 5.3.3 産業

  • 5.3.4 公益事業

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 北欧諸国

  • 5.4.2.6 ロシア

  • 5.4.2.7 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 ASEAN諸国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 エジプト

  • 5.4.5.5 その他の中東およびアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、パートナーシップ、PPA）

• 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場順位/シェア）

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品＆サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 GSユアサ株式会社

  • 6.4.2 パナソニック株式会社

  • 6.4.3 エキサイド・テクノロジーズ

  • 6.4.4 エナシス

  • 6.4.5 C&Dテクノロジーズ

  • 6.4.6 クラリオス

  • 6.4.7 イーストペン・マニュファクチャリング

  • 6.4.8 レオチ・インターナショナル

  • 6.4.9 アマラ・ラジャ・バッテリー

  • 6.4.10 ヘイズ・バッテリー・カンパニー

  • 6.4.11 ナラダ・パワーソース

  • 6.4.12 ビジョン・グループ

  • 6.4.13 光洋バッテリー

  • 6.4.14 B.B.バッテリー

  • 6.4.15 フィアム・エナジー・テクノロジー

  • 6.4.16 サフト（トタルエナジーズ）

  • 6.4.17 ホッペケ・バッテリー

  • 6.4.18 トロイジャン・バッテリー

  • 6.4.19 ノーススター・バッテリー

  • 6.4.20 エタニティ・テクノロジーズ

  • 6.4.21 その他の主要企業

7. 市場機会と将来展望