壁装材市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

壁装材市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

市場概況

壁装材市場は、2025年には414億米ドルに達し、2030年には515.2億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.47%です。現在の成長は、商業施設の迅速な改修サイクル、モジュール式音響パネルへの需要、およびバイオベース基材の採用を促進する持続可能性に関する規制強化に支えられています。ビニールは耐久性と費用対効果の高さから依然として主要な収益源ですが、LEED認証の取得やエンボディドカーボン（製造・建設時に排出される炭素）の削減を目指す動きにより、木材やその他の植物由来の選択肢がその優位性を着実に侵食しています。

地域別では、北米がグリーンビルディングコードとオフィスおよびホスピタリティ分野における強力な改修支出に支えられ、最大の市場シェアを占めています。一方、アジア太平洋地域は、都市化の進展、中間層の所得増加、商業建設の集中により、最も急速な成長を記録しています。競争戦略は、垂直統合、デジタル印刷、低炭素イノベーションに集中しており、Armstrong World Industries、Saint-Gobain、Shaw Industriesなどが、長年にわたる買収と新製品開発で際立っています。PVC価格の変動や解体廃棄物処理費用の増加は短期的な課題ですが、マテリアルサーキュラリティプログラムやバイオベースの技術革新が、市場の急激な減速を緩和しています。

主要なレポートのポイント

* 素材別: 2024年にはビニールが壁装材市場シェアの38.43%を占め、木材ベースの基材は2030年までに6.43%のCAGRで成長すると予測されています。
* 製品タイプ別: 2024年には壁紙が壁装材市場規模の39.32%を占め、ウォールパネルは予測期間中に5.43%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* 最終用途産業別: 2024年にはホスピタリティ分野が需要の28.32%を占めましたが、DIYや剥がせる壁紙の普及により、国内住宅市場が6.78%のCAGRで最も急速に成長しています。
* 流通チャネル別: 2024年には専門店が収益の31.21%を占めましたが、フランチャイズ店舗はベンダーが消費者への直接的な関与を深めるにつれて、5.21%のCAGRで最も強い勢いを示しています。
* 地域別: 2024年には北米が39.56%のシェアで市場を支配しましたが、アジア太平洋地域は2030年までに8.12%のCAGRで最も強い成長見通しを示しています。

世界の壁装材市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

* 急速な都市改修サイクル（CAGRへの影響：+0.8%）: オフィスビルやホテル運営者は、空室期間の短縮と進化するワークスペース基準への適合のため、内装改修を前倒しで行っています。ダウンタイムを最小限に抑えつつ音響性能を高めるモジュール式壁システムが好まれています。Shaw IndustriesとPPGの提携や、Tarkettによる病院での大規模なビニール設置事例は、迅速な設置、段階的な施工、ワンストップでの資材調達の重要性を強調し、壁装材市場を牽引しています。
* ビニール裏打ちの剥がせる壁紙ソリューションの台頭（CAGRへの影響：+0.6%）: ビニール裏打ちの剥がせる壁紙は、設置時間を数分に短縮し、接着剤を不要にするため、賃貸住宅居住者も購入者となり得ます。Tempaper、RoomMates、Astekなどのブランドは、インフルエンサー向けのコレクションをプロモーションし、消費者の認識する複雑さを取り除いています。DrytacのPVCフリー製品は、持続可能性の要求に応えつつ、使いやすさを維持しています。
* モジュール式音響ウォールパネルへの商業需要（CAGRへの影響：+0.7%）: ハイブリッドワーク形式の普及により、音響プライバシーの重要性が高まり、建築家は騒音基準を満たし、迅速な改修が可能なモジュール式パネルを求めるようになっています。ModularArtsやGenesis Surfacesは、彫刻的な表面とリサイクルPETコアを組み合わせ、美観と吸音性を両立させています。医療施設では、患者の快適性と感染制御を両立させる抗菌音響パネルが採用されています。
* ソーシャルメディアにおけるDIYデコレーションインフルエンサーの成長（CAGRへの影響：+0.5%）: インフルエンサーは、ステップバイステップの設置方法を公開し、住宅所有者の参入障壁を下げています。Peel and Paperのようなブランドは、コンテンツ作成のために賃貸住宅でも安全なシートをデザインし、部屋の模様替え動画のバイラル性を活用しています。
* グリーン認証されたバイオベース基材（CAGRへの影響：+0.9%）: 環境規制の強化と持続可能性への意識の高まりが、バイオベースの壁装材の需要を促進しています。
* パンデミック後の商業施設の内装アップグレード（CAGRへの影響：+0.6%）: パンデミック後、オフィスやホスピタリティ、ヘルスケア施設で、より健康的で魅力的な空間への需要が高まり、内装アップグレードが加速しています。

市場の抑制要因

* PVCおよび石油化学原料価格の変動（CAGRへの影響：-0.9%）: エチレンや塩化物価格の急騰は、ビニール製品のコスト曲線を予測不能にし、メーカーの利益率を圧迫しています。Orbiaのコスト削減策やアジアのPVCスポット市場の変動は、この課題を浮き彫りにしています。
* 解体廃棄物の高い埋立費用（CAGRへの影響：-0.4%）: EUおよび一部の米国州における埋立税の引き上げは、特にビニール製壁装材の廃棄費用を増加させています。これにより、リサイクル費用が建設費に組み込まれ、塗料や直接施工表面とのコスト比較に影響を与えています。
* 複合パネルの防火規定遵守のハードル（CAGRへの影響：-0.5%）: 複合パネルは、商業ビルにおける防火規定の遵守において課題を抱えることがあります。
* 社内デジタル印刷による第三者需要の侵食（CAGRへの影響：-0.3%）: 企業が自社でデジタル印刷能力を持つことで、外部の印刷サービスへの需要が減少する可能性があります。

セグメント分析

* 素材別: ビニールは2024年に38.43%の市場シェアを占め、耐水性、印刷の多様性、設置コストの低さで優位に立っています。一方、木材カテゴリーは6.43%のCAGRで成長しており、バイオフィリックデザインやエコラベルへの関心の高まりを反映しています。コルク、竹、加工木材のベニヤは、商業施設で求められる厳しい低VOC（揮発性有機化合物）基準を満たしています。ビニールサプライヤーは、リサイクルプログラムや超低排出可塑剤で対抗し、バイオベース素材の台頭に対しても市場での地位を維持しようとしています。
* 製品タイプ別: 壁紙は2024年に壁装材市場規模の39.32%を占め、ビニール、不織布、布地裏打ちなど多様なパターンと耐久性ニーズに対応しています。しかし、ウォールパネルは音響制御と迅速なクリップオン設置を両立させ、労働時間を短縮できるため、5.43%のCAGRで他のすべての形式を上回ると予測されています。オープンオフィスや学校での騒音対策の需要が高まり、New York Soundproofingのようなメーカーはデザイン性の高い音響製品ラインを強化しています。
* 最終用途産業別: ホスピタリティ分野は、ホテルが頻繁なブランド刷新を行い、大胆なプリントと耐久性があり清掃しやすいトップコートを好むため、2024年に28.32%で最大のシェアを維持しました。国内住宅市場は、パンデミック時の住宅投資習慣とソーシャルメディアのチュートリアルに後押しされ、6.78%のCAGRで最高の成長を記録しています。剥がせる壁紙や取り外し可能な布製壁画が人気を集め、従来の請負業者チャネルを超えて市場を拡大しています。
* 流通チャネル別: 専門店は、深い製品知識と設置サービスを通じて2024年に31.21%の収益を上げ、請負業者や目の肥えた消費者の間で忠誠心を維持しています。しかし、フランチャイズ店舗は、ベンダーが地域に密着したブランド管理を目指すため、5.21%のCAGRで成長すると見込まれています。EコマースはSKU数で最も急速に成長していますが、多くの購入者にとって触覚による評価と専門家による設置のバンドルが依然として不可欠であるため、物理店舗の収益には及んでいません。

地域分析

* 北米: 2024年には、堅調な商業改修需要、広範な流通ネットワーク、先進的なエネルギーおよび室内空気質基準に支えられ、最大の地域収益を記録しました。米国における企業オフィス再編やホスピタリティロビーへの支出がプレミアム価格を維持し、カナダは医療・教育機関のアップグレードから恩恵を受けています。メキシコはショッピングモールやリゾート開発を通じて、安定した中低価格帯の需要を壁装材市場に供給しています。
* アジア太平洋: 中国のインフラ急増、インドの中間層住宅の拡大、東南アジアのホスピタリティ回廊の成長に牽引され、世界で最も速い8.12%のCAGRを達成すると予測されています。手頃な価格の剥がせる壁紙は、初めて住宅を購入する都市部の住民の間で人気を集めています。日本やオーストラリアのデザイナーは、成熟したハイエンド市場でウェルネス目標を達成するために、バイオベースの壁装材を指定しています。
* ヨーロッパ: 持続可能性を重視した軌道を維持しています。ドイツとフランスは、EPD（環境製品宣言）と循環型経済の規制強化の下で、PVCフリーのラミネートの採用を主導しています。英国のホテルブランドは2～3年ごとに内装を刷新し、安定した改修需要を生み出しています。イタリアとスペインは、デザインの専門知識と小ロットのデジタル印刷能力に貢献しています。
* 南米: ブラジルとアルゼンチンの複合施設を中心に需要が萌芽しています。
* 中東およびアフリカ: UAEのレジャーハブとサウジビジョン2030の公共部門投資を中心に成長が集中しています。

競争環境

壁装材業界は中程度の断片化状態にあり、単一の企業が市場全体を支配しているわけではありませんが、確立されたプレーヤーは強固なニッチ市場を占めています。Armstrong World Industriesは2016年以降12件の取引を実行し、音響天井材と壁製品を統合して建築分野での影響力を拡大しています。Saint-Gobainは低炭素石膏ボードの発売によりグリーンリーダーシップを確立しようとしており、Shaw Industriesは床材との関係を活用して改修案件で壁材をクロスセルしています。

印刷、基材、接着剤への垂直統合は、原材料価格の変動に対する利益率を強化しています。企業は、リードタイムを短縮し、運賃を削減するために、地域での小ロット生産を可能にするマルチパスラテックスおよびUV印刷機に投資しています。バイオ素材のイノベーターなどのニッチな新規参入企業は、コンバーターと提携してコード承認を迅速化し、壁装材市場に新たな競争をもたらしています。

価格競争はコモディティビニールで激化していますが、性能差別化が単価よりも重要となるプレミアムな音響および持続可能な製品では緩和されています。防火、低VOC、カーボンなどの認証は、競争上の必須条件となっています。複数の属性の遵守とデザインの多様性を両立させるプレーヤーは、特に政府や医療機関の調達において、仕様上の優位性を確保しています。

主要企業

* Saint-Gobain Adfors SA
* Ahlstrom-Munksjö Oyj
* AS Création Tapeten AG
* Asian Paints Limited
* Benjamin Moore & Co.

最近の業界動向

* 2025年4月: OrbiaはPVCマージン圧力の中、コスト抑制策を発表しました。
* 2025年2月: Kirkby Designはリサイクルコットン製の壁装材を発表しました。
* 2025年1月: Shaw Floorsは、防汚性DIY改修向けにPet Perfect+およびSimply the Best Valuesカーペットを発表しました。
* 2024年12月: Fine Print NYCはデジタル印刷能力を週100,000平方フィートに増強しました。

本レポートは、壁装材市場に関する包括的な分析を提供しております。壁装材は、壁面の保護、品質の向上、空間の美観を高めるだけでなく、多様な色やパターンを通じてインテリアをカスタマイズする役割も果たします。本調査では、市場の成長を促進する要因、主要な業界ベンダー、および予測期間中の市場推定と成長率を裏付ける要素を詳細に検証しております。

市場規模と成長予測に関して、壁装材市場は2025年に414億米ドルの規模に達すると見込まれております。さらに、2030年までには年平均成長率（CAGR）4.47%で成長し、市場収益は515.2億米ドルに達すると予測されております。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 都市部における急速な改修サイクル。
* ビニール裏打ちの剥がして貼るタイプのソリューションの普及。
* モジュラー式吸音壁パネルに対する商業施設からの需要増加。特にオフィスやヘルスケア分野での需要が堅調であり、この製品タイプは5.43%という最も速いCAGRで成長すると予測されております。
* ソーシャルメディアにおけるDIYデコレーションインフルエンサーの影響力の拡大。
* グリーン認証を受けたバイオベース基材の採用増加。これはLEEDなどのグリーンビルディング基準に合致する持続可能性のトレンドを反映しています。
* パンデミック後の商業施設のインテリアアップグレード需要。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* PVCおよび石油化学原料価格の変動は、製造業者の利益率を圧迫し、バイオベースの代替品への多様化を促しています。
* 解体廃棄物の高い埋立費用。
* 複合パネルにおける防火規定遵守の課題。
* 企業内でのデジタル印刷の普及が、第三者への需要を減少させている点。

本レポートでは、市場を多角的に分析しております。
* 素材別では、紙ベース、布地/繊維、木材ベース、ビニール、その他の素材に分類されます。
* 製品タイプ別では、ウォールパネル、壁紙（ビニール壁紙、不織布壁紙、紙ベース壁紙、布地壁紙、その他）、タイル、金属壁装材、その他の製品タイプが含まれます。
* 最終用途産業別では、ホスピタリティ、ヘルスケア、小売、企業オフィス、教育、住宅、産業施設、その他の産業が対象となります。
* 流通チャネル別では、専門店、フランチャイズ店、Eコマース、その他のチャネルを通じて分析されます。
* 地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカに細分化されております。特にアジア太平洋地域は、都市部の住宅建設と商業建設に牽引され、8.12%という最も速いCAGRで需要が増加すると予測されております。

また、本レポートでは、業界のバリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析、マクロ経済要因が市場に与える影響についても深く掘り下げております。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェア分析が提供され、Saint-Gobain Adfors SA、Ahlstrom-Munksjö Oyj、3M Companyなど、多数の主要企業のプロファイルが詳細に記述されております。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向が含まれます。

最後に、本レポートは市場機会と将来の展望、特に未開拓市場や満たされていないニーズの評価にも焦点を当てており、市場の全体像を把握するための貴重な情報源となっております。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 急速な都市再生サイクル
  • 4.2.2 ビニール裏打ちの剥がして貼るソリューションの台頭
  • 4.2.3 モジュラー式吸音壁パネルの商業的需要
  • 4.2.4 ソーシャルメディアにおけるDIYデコレーションインフルエンサーの増加
  • 4.2.5 グリーン認証を受けたバイオベース基材
  • 4.2.6 パンデミック後の商業施設の内装アップグレード
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 PVCおよび石油化学原料価格の変動
  • 4.3.2 解体廃棄物の高い埋立費用
  • 4.3.3 複合パネルの防火規定遵守の課題
  • 4.3.4 社内デジタル印刷による第三者需要の浸食
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料別
  • 5.1.1 紙ベース
  • 5.1.2 布地/繊維
  • 5.1.3 木材ベース
  • 5.1.4 ビニール
  • 5.1.5 その他の材料
• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 ウォールパネル
  • 5.2.2 壁紙
  • 5.2.2.1 ビニール壁紙
  • 5.2.2.2 不織布壁紙
  • 5.2.2.3 紙ベース壁紙
  • 5.2.2.4 布地壁紙
  • 5.2.2.5 その他の壁紙タイプ
  • 5.2.3 タイル
  • 5.2.4 金属製壁装材
  • 5.2.5 その他の製品タイプ
• 5.3 最終用途産業別
  • 5.3.1 ホスピタリティ
  • 5.3.2 ヘルスケア
  • 5.3.3 小売
  • 5.3.4 オフィス
  • 5.3.5 教育
  • 5.3.6 住宅
  • 5.3.7 産業施設
  • 5.3.8 その他の最終用途産業
• 5.4 流通チャネル別
  • 5.4.1 専門店
  • 5.4.2 フランチャイズ店
  • 5.4.3 Eコマース
  • 5.4.4 その他の流通チャネル
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 メキシコ
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 英国
  • 5.5.3.2 ドイツ
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 スペイン
  • 5.5.3.5 イタリア
  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 オーストラリア
  • 5.5.4.5 韓国
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 中東
  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.1.3 トルコ
  • 5.5.5.1.4 その他の中東地域
  • 5.5.5.2 アフリカ
  • 5.5.5.2.1 南アフリカ
  • 5.5.5.2.2 ケニア
  • 5.5.5.2.3 その他のアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Saint-Gobain Adfors SA
  • 6.4.2 Ahlstrom-Munksjö Oyj
  • 6.4.3 AS Création Tapeten AG
  • 6.4.4 Asian Paints Limited
  • 6.4.5 Benjamin Moore & Co.
  • 6.4.6 Brewster Home Fashions LLC
  • 6.4.7 York Wallcoverings, Inc.
  • 6.4.8 J. Josephson Inc.
  • 6.4.9 Walker Greenbank PLC
  • 6.4.10 Grandeco Wallfashion Group NV
  • 6.4.11 Graham & Brown Ltd.
  • 6.4.12 F. Schumacher & Co. LLC
  • 6.4.13 Rasch GmbH & Co. KG
  • 6.4.14 Mohawk Industries, Inc.
  • 6.4.15 Armstrong World Industries, Inc.
  • 6.4.16 3M Company
  • 6.4.17 Ceramiche Caesar S.p.A.
  • 6.4.18 Shaw Industries Group, Inc.
  • 6.4.19 Interface, Inc.
  • 6.4.20 Kingfisher plc

7. 市場機会と将来展望