くるみ市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

ウォールナット市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

ウォールナット市場は、2025年には85億米ドルと推定され、2030年には105.3億米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.4%で安定した成長を遂げると予測されています。この成長は、カリフォルニア州の2024年生産量が19%減少した一方で、中国の2024-25年生産量が11.1%増加するなど、多様な生産基盤によって支えられています。

市場の主要なポイント

* 市場規模と成長率: 2025年に85億米ドル、2030年に105.3億米ドル、CAGR 4.4%。
* 最大の市場: アジア太平洋地域（2024年に市場価値の39.2%を占める）。
* 最も急速に成長する市場: 中東地域（2030年までにCAGR 7.9%で拡大）。
* 形態別: 殻付きウォールナットが2024年に市場シェアの57.2%を占め、殻なしウォールナットは2030年までにCAGR 8.1%で成長すると予測されています。
* 主要な推進要因: 米国食品医薬品局（FDA）によるウォールナットの「健康的」食品としての認定、植物性乳製品、プレミアムスナック、機能性食品における需要の増加などが挙げられます。
* 課題: 水不足、労働力不足、価格圧力などが存在しますが、精密灌漑、収穫自動化、ブロックチェーンによるトレーサビリティなどの対策が講じられています。

市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

ウォールナット市場の成長を後押しする主な要因は以下の通りです。

1. ウォールナット農園に対する政府支援プログラムと補助金延長（CAGRへの影響: +0.8%）
* カリフォルニア、EU、中国などで、生産リスクを低減し、研究資金を提供する公的インセンティブが市場を支えています。カリフォルニアウォールナット委員会の評価料引き上げは、マーケティング、輸出促進、農園科学に資金を供給しています。USDAの作物保険や精密灌漑研究への助成金も、農家の収入を安定させ、技術導入を加速させています。
2. 植物性タンパク質とヘルシースナックへの需要増加（CAGRへの影響: +1.2%）
* 北米とヨーロッパを中心に、オメガ3、タンパク質、ポリフェノール含有量が高いウォールナットが健康志向の消費者に支持されています。FDAによる「健康的」食品としての正式な認定は、スーパーマーケットでの販売を促進する可能性があります。殻なしウォールナットは、利便性の高いパッケージスナックや調理済み食材として、殻付きよりも速い成長を遂げています。
3. 新興消費市場におけるプレミアム化（CAGRへの影響: +0.6%）
* アジア太平洋地域や中東の都市部の中産階級は、プレミアムで原産地認証済みのウォールナットを好む傾向にあります。種皮の色が濃いほどアントシアニンレベルが高いという研究結果は、価格プレミアムを正当化する視覚的な品質指標となっています。産地、加工の洗練度、持続可能性の物語が、ウォールナット市場をより高価値なセグメントへと再形成しています。
4. 植物性乳製品およびナッツプロテイン飲料におけるウォールナット使用の急増（CAGRへの影響: +0.9%）
* 北米、EU、そしてアジア太平洋地域に拡大している植物性飲料カテゴリーでは、クリーミーな食感と中立的な風味を実現するためにウォールナットがますます配合されています。ウォールナットタンパク質はバランスの取れたアミノ酸プロファイルを提供し、バイオアクティブ成分は抗酸化作用をもたらします。加工技術の進歩により、ウォールナットタンパク質を感覚特性を損なうことなく分離できるようになり、プレミアム飲料市場への参入を強化しています。
5. ブロックチェーンを活用した原産地追跡可能性による輸出プレミアムの向上（CAGRへの影響: +0.3%）
* 世界のプレミアム輸出市場において、ブロックチェーン技術による原産地追跡可能性は、製品の信頼性を高め、輸出プレミアムを向上させています。

市場の抑制要因

ウォールナット市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 高い水使用量と灌漑制限の増加（CAGRへの影響: -1.1%）
* カリフォルニア、地中海地域、オーストラリアなどでは、ウォールナット農園は年間1エーカーあたり約4.5エーカーフィートの水を必要とし、干ばつ規制の影響を受けやすいです。農業用水配分の政策的制限や都市部の需要との競合は、生産コストを高騰させ、いくつかの主要なウォールナット生産拠点での生産量増加を抑制しています。
2. 農園労働力不足と収穫コストの上昇（CAGRへの影響: -0.7%）
* カリフォルニアやヨーロッパでは、特殊な樹木作物の労働力は依然として不足しており、収穫賃金が高コスト地域では農園運営費の最大60%を占めることがあります。自動収穫機の開発が進められていますが、機器価格、統合の複雑さ、熟練オペレーターの不足が短期的な導入を抑制しています。
3. 病害虫の発生（CAGRへの影響: -0.5%）
* 世界中の主要生産地域で発生する病害虫は、収穫量と品質に悪影響を及ぼし、市場に短期的な影響を与えます。
4. 主要輸出国に対する地政学的貿易制裁（CAGRへの影響: -0.6%）
* 米国と中国、EUとロシア間の貿易回廊における地政学的貿易制裁は、短期的に市場に影響を与え、貿易パターンを変化させる可能性があります。

セグメント分析：形態別

* 殻付きウォールナット: 2024年にはウォールナット市場シェアの57.2%を占めました。これは、自然な保護機能と長い貯蔵寿命が輸出輸送に適しているためです。西アジア、北アフリカ、南ヨーロッパの小売業者は、季節の買い物客を引き付けるために、バルクの殻付きウォールナットの陳列を重視しています。殻付きは、数ヶ月にわたる輸送サイクル中にカーネルの完全性を保護し、酸化や栄養素の損失を抑えます。
* 殻なしウォールナット: 2030年までにCAGR 8.1%で成長し、ウォールナット市場全体の規模を上回ると予測されています。これは、食品メーカーがスナックバー、シリアル、ナッツバターなどの製品にすぐに使える原材料を必要としているためです。また、すぐに食べられる利便性は、時間のない消費者にアピールします。光学式選別機やエアジェット選別機などの技術革新は、異物混入率を大幅に削減し、輸出品質のカーネルの生産量を増加させています。真空包装と低酸素フラッシングを組み合わせることで、常温サプライチェーンでの賞味期限が15ヶ月以上に延長され、殻付きの伝統的な貯蔵優位性を侵食しています。

地域分析

* アジア太平洋地域: 2024年には世界のウォールナット市場価値の39.2%を占める最大の市場です。中国は150万メートルトンを生産する最大の生産国であり、国内消費も増加しています。新疆ウイグル自治区の近代的な農園への投資が生産成長を支えています。インド、日本、韓国は、国内供給を米国やチリからの輸入で補完し、プレミアムグレードの需要を拡大しています。
* 北米: カリフォルニア州の作付け面積減少と不規則な低温時間蓄積により、2024年には生産量が19%減少し67万メートルトンとなりましたが、依然として重要な生産拠点です。USDAの助成金による精密灌漑プログラムや茎水ポテンシャル研究は、資源を節約し収穫量を増やすことを目指しています。メキシコの17万6,893メートルトンの貢献は、地域の供給を安定させ、国内の菓子製造や輸出ラインに供給しています。米国は依然として世界の殻なしウォールナット輸出をリードしており、厳格な品質管理と植物検疫コンプライアンスがヨーロッパや東アジアの高価値バイヤーを安心させています。
* 中東地域: 2030年までにCAGR 7.9%で成長する最も急速に成長している地域です。イランの38万6,976メートルトン、トルコの32万5,000メートルトンの高品質な収穫が成長を牽引しています。気候の適合性と支援的な農業政策が農園の拡大を促進し、可処分所得の増加が湾岸協力会議（GCC）諸国でのプレミアムカーネルの消費を後押ししています。トルコによる米国産ウォールナットに対する最恵国待遇関税の引き上げなどの貿易政策の変更は、輸入業者に供給源の多様化と地域加工能力の開発を促しています。

最近の業界動向

* 2025年5月: インドがパキスタンとの貿易関係を停止したことで、カシミールのウォールナット産業が活性化し、安価なアフガニスタン産ウォールナットの流入が止まり、現地価格が15～20%上昇しました。
* 2025年5月: カリフォルニア産ウォールナットの価格は、2024年に1メートルトンあたり1,720米ドルに急騰し、2023年からほぼ倍増、2022年からは3倍になりました。
* 2025年2月: USDA経済調査局は、トルコへの米国産ウォールナット輸出に影響を与える関税引き上げに関する分析を発表し、潜在的な貿易影響をモデル化しました。

以上が、ウォールナット市場の現状と将来予測に関する詳細な概要です。

このレポートは、世界のクルミ市場に関する詳細な分析を提供しています。食用クルミ（イングリッシュウォルナットおよびブラックウォルナット）全般を対象とし、食品、ナッツベースの原材料、オイル抽出、パーソナルケア製品の配合に使用されるクルミの価値を、工場出荷/加工業者レベルで米ドル換算で評価しています。ただし、木材用クルミ、工業用化学品、個別のクルミの価値を特定できない混合ナッツ製品は対象外としています。

市場規模と成長予測に関して、クルミ市場は2025年に85億米ドルに達し、2030年までには年平均成長率（CAGR）4.4%で成長し、105.3億米ドルに達すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年の収益シェアで39.2%を占め、中国の圧倒的な生産量と消費量に牽引され、最大の市場となっています。形態別では、殻なしクルミが利便性、工業用原材料としての需要、植物性食品への配合といったトレンドに支えられ、8.1%という高いCAGRで成長しており、殻付きクルミよりも速いペースで市場を拡大しています。

市場の主要な推進要因としては、クルミ農園に対する政府の支援プログラムや補助金の延長が挙げられます。また、植物性タンパク質や健康的なスナックに対する需要の高まり、新興消費市場における高級志向の進展も市場を後押ししています。さらに、炭素隔離クレジットやアグロフォレストリーによる収入源の多様化、植物性乳製品やナッツプロテイン飲料におけるクルミの使用量の急増も重要な要因です。ブロックチェーン技術を活用した原産地追跡可能性の向上は、輸出プレミアムを高める効果も期待されています。

一方で、市場にはいくつかの阻害要因も存在します。クルミ栽培は高い水使用量を必要とするため、灌漑制限の強化が生産者にとって課題となっています。特にカリフォルニアのような干ばつ地域では、コンプライアンスコストの増加や潜在的な収量損失のリスクがあり、全体の供給成長を抑制する可能性があります。また、農園における労働力不足と収穫コストの上昇、病害虫の発生も生産に影響を与えています。主要輸出国に対する地政学的な貿易制裁も、市場の安定性を脅かす要因となり得ます。

本レポートの調査方法論は、その信頼性に重点を置いています。一次調査では、カリフォルニアや新疆の生産者協同組合、チリの輸出業者、欧州のスナック食品配合業者、アジアのオンライン食料品購入者など、多様な関係者へのインタビューを実施し、市場の実態を把握しています。二次調査では、米国農務省（USDA）や中国国家統計局などの農業供給データ、国連商品貿易統計（UN Comtrade）やVolzaの出荷記録による貿易フロー、FAOの食料需給表やWHOの栄養調査による消費動向、国際ナッツ・ドライフルーツ評議会がまとめた価格系列などを活用しています。企業提出書類、投資家向け資料、小売スキャナーデータ、信頼できるビジネスプレスも参照し、D&B Hooversからは加工業者の財務データを入手しています。市場規模の算出と予測は、2024年の生産量と繰越在庫から始まり、工業用種子や廃棄物を差し引いた食用量を、形態別の加重平均販売価格（ASP）で評価するトップダウンアプローチを採用しています。この結果は、主要加工業者の収益をボトムアップで集計することで相互検証されています。予測モデルには、作付面積、平均収量、殻剥き率、地域別一人当たり摂取量、小売価格スプレッドなどの主要変数が組み込まれており、5年間の季節性と所得弾力性に基づく多変量回帰分析を用いています。関税や気候変動などのシナリオ分析も考慮に入れています。データは毎年更新され、異常気象、政策変更、または10%を超える価格変動が発生した場合には、中間更新が実施されることで、常に最新の市場動向を反映しています。

レポートでは、市場を地理的および形態別に詳細にセグメント化して分析しています。地理的セグメンテーションでは、北米（米国、メキシコ）、欧州（フランス、ウクライナ、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、モルドバ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、オーストラリア）、中東（イラン、トルコ）、アフリカ（エジプト）、南米（チリ、ブラジル、ペルー）といった主要国・地域における生産量、消費量、輸出入量、価格動向を分析しています。形態別セグメンテーションでは、殻付きクルミと殻なしクルミの市場価値を評価しています。

その他、バリュー/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、PESTLE分析、競合状況、市場機会、将来展望についても包括的に考察しています。これらの分析を通じて、クルミ市場の全体像と将来の方向性が明確に示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 クルミ農園に対する政府支援プログラムと補助金の延長

  • 4.2.2 植物性タンパク質とヘルシースナックに対する需要の増加

  • 4.2.3 新興消費市場における高級化

  • 4.2.4 炭素隔離クレジットとアグロフォレストリーによる収入の積み重ね

  • 4.2.5 植物性乳製品およびナッツプロテインドリンクにおけるクルミ使用の急増

  • 4.2.6 ブロックチェーンによる原産地追跡可能性が輸出プレミアムを押し上げ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い水フットプリントと灌漑制限の増加

  • 4.3.2 農園労働力不足と収穫コストの増加

  • 4.3.3 病害虫の発生

  • 4.3.4 主要輸出国に対する地政学的貿易制裁

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 PESTLE分析

5. 市場規模と成長予測（金額および数量）

• 5.1 地域別（生産分析（数量）、消費分析（数量および金額）、輸入分析（数量および金額）、輸出分析（数量および金額）、および価格動向分析）
  • 5.1.1 北米

  • 5.1.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.1.1.2 メキシコ

  • 5.1.2 ヨーロッパ

  • 5.1.2.1 フランス

  • 5.1.2.2 ウクライナ

  • 5.1.2.3 ドイツ

  • 5.1.2.4 イタリア

  • 5.1.2.5 スペイン

  • 5.1.2.6 オランダ

  • 5.1.2.7 モルドバ

  • 5.1.3 アジア太平洋

  • 5.1.3.1 中国

  • 5.1.3.2 インド

  • 5.1.3.3 日本

  • 5.1.3.4 韓国

  • 5.1.3.5 オーストラリア

  • 5.1.4 中東

  • 5.1.4.1 イラン

  • 5.1.4.2 トルコ

  • 5.1.5 アフリカ

  • 5.1.5.1 エジプト

  • 5.1.6 南米

  • 5.1.6.1 チリ

  • 5.1.6.2 ブラジル

  • 5.1.6.3 ペルー

• 5.2 形態別（金額）
  • 5.2.1 殻付き

  • 5.2.2 殻なし

6. 競合情勢

• 6.1 主要な利害関係者リスト

7. 市場機会と将来の展望