倉庫オーダーピッキング市場規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025-2030年)

倉庫オーダーピッキング市場の概要

レポートの概要

倉庫オーダーピッキング市場は、テクノロジー、ピッキング方法、コンポーネント、エンドユーザー産業、および地域（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。

市場規模と成長予測

* 調査期間：2019年～2030年
* 2025年の市場規模：124.1億米ドル
* 2030年の市場規模：177.9億米ドル
* 2025年～2030年の成長率：年平均成長率（CAGR）7.49%
* 最も急速に成長する市場：アジア太平洋
* 最大の市場：北米
* 市場集中度：中程度

市場の主要動向と分析

倉庫オーダーピッキング市場は、2025年には124.1億米ドルに達し、2030年には177.9億米ドルに成長し、CAGR 7.49%で推移すると予測されています。この需要の加速は、Eコマース事業者が推進する1時間配送、製造業の国内回帰、およびフルフィルメントセンターにおける慢性的な労働力不足に起因しています。これに対し、自動化ベンダーは、自律移動ロボット（AMR）、AIネイティブの倉庫実行ソフトウェア、およびピッキングサイクルを数分に短縮するコンパクトなグッズ・トゥ・パーソン（GTP）システムで対応しています。

ロボット価格の下落と、サービスとしてのロボット（RaaS）契約の普及により、中小規模の倉庫にとっての参入障壁が低くなっています。また、エネルギー効率の高いドライブ、回生電力システム、オンサイト再生可能エネルギーは、ESG目標を支援しつつ、運用コストを削減しています。サイバーフィジカルセキュリティ、技術者不足、および既存施設への統合コストが導入ペースを抑制する要因となっていますが、小売業者、サードパーティロジスティクス（3PL）、および医薬品流通業者からの投資意欲は依然として旺盛です。

主要なレポートのポイント

* テクノロジー別： 2024年にはスマートガイド付き手動システムが市場シェアの40.42%を占め、AMRは2030年までにCAGR 9.18%で成長すると予測されています。
* ピッキング方法別： 2024年にはピースピッキングが市場規模の55.61%を占め、クラスターピッキングおよびバッチピッキングは2025年～2030年にCAGR 8.76%で拡大すると予測されています。
* コンポーネント別： 2024年にはハードウェアが市場規模の65.82%を占め、ソフトウェアは2030年までにCAGR 8.27%で成長すると予測されています。
* エンドユーザー産業別： 2024年にはEコマースと小売が収益シェアの47.25%を占め、ヘルスケア、医薬品、化粧品は2030年までにCAGR 10.58%で成長すると予測されています。
* 地域別： 2024年には北米が収益の34.18%を占め、アジア太平洋地域は予測期間中にCAGR 7.87%で最も急速に成長すると予測されています。

市場の推進要因

* 当日配送サービスレベルの急増（CAGRへの影響：+1.8%）： 消費者は迅速な配送をブランドロイヤルティと結びつけるようになっています。都市部のマイクロフルフィルメントセンターでは、限られたスペースをGTPシステムに充て、ピッキング経路を短縮し、注文から出荷までのサイクルを15分未満に圧縮しています。食品、食料品、アパレル分野が導入をリードしており、予測スロッティングソフトウェアの導入も加速しています。
* 倉庫労働コストの高騰（CAGRへの影響：+1.2%）： 労働力はフルフィルメント費用の最大70%を占め、多くの米国施設では年間400%の離職率が見られます。賃金インフレは、ロボットピッキングの投資回収を強化し、生産性を向上させ、職場での負傷を減らします。政府の国内回帰インセンティブも、製造業が国内の高い賃金を自動化によって相殺するため、自動化投資を促進しています。
* AMR（自律移動ロボット）価格の下落（CAGRへの影響：+0.9%）： AMRの平均単価は2017年以降40%下落し、2025年には10,800米ドルを目指しています。これにより、これまでGTP自動化の価格帯から外れていた5万の中規模施設に市場が開放されます。モジュール性、バッテリー性能の向上、クラウドフリートマネージャー、およびRaaSモデルが導入を促進しています。
* AIネイティブ倉庫実行システムの利用増加（CAGRへの影響：+1.1%）： 機械学習アルゴリズムは、数秒ごとに最適なピッキングシーケンスを再計算し、移動距離を30%短縮し、99.5%の注文精度を達成しています。ビジョン分析による品質検査の自動化、予測メンテナンスによる予期せぬダウンタイムの削減、デジタルツインによる仮想シミュレーションなどが進んでいます。
* ESG義務化されたエネルギー効率の高いイントラロジスティクス改修（CAGRへの影響：+0.8%）： ヨーロッパを中心に、エネルギー効率の高いモータードライブへの切り替えが進み、企業のESG目標達成に貢献しています。
* 国内回帰に対する政府の財政的インセンティブ（CAGRへの影響：+0.6%）： 北米を中心に、政府のインセンティブが国内生産を促進し、自動化投資を後押ししています。

市場の抑制要因

* 自動化メンテナンスのための熟練技術者不足（CAGRへの影響：-0.7%）： メカトロニクス技術者の採用難が報告されており、2025年までに77万人の技術者ポジションが不足すると予測されています。これによりメンテナンスコストが増加し、遠隔サポート契約が必要となります。技術者不足は、複数拠点での展開を遅らせ、設備投資のROI期間を長期化させています。
* 既存施設（ブラウンフィールド）統合のための高額な初期設備投資（CAPEX）（CAGRへの影響：-0.5%）： 既存施設の改修は、構造補強、床の再舗装、段階的な切り替えなどにより、新規施設建設よりも40%多く費用がかかることがあります。中小企業は、柔軟な資金調達なしに500万～1000万米ドルの投資に踏み切ることをためらっています。
* サイバーフィジカルセキュリティリスク（CAGRへの影響：-0.4%）： 自動化システムの普及に伴い、サイバー攻撃や物理的なセキュリティ侵害のリスクが増大しています。
* ソフトウェア相互運用性標準の断片化（CAGRへの影響：-0.3%）： 異なるベンダーのソフトウェア間の互換性の欠如が、システムの統合と効率的な運用を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* テクノロジー別：手動システムからAMRへの移行
* 2024年には手動およびスマートガイド付きソリューションが40.42%の収益を維持しましたが、AMRは価格下落とナビゲーションソフトウェアの成熟によりCAGR 9.18%で成長しています。GTPシャトルは、高密度Eコマースハブで普及し、協働ピッキングロボットは、把持が難しいSKUに対応しています。労働力不足が深刻化するにつれて、柔軟性を維持しつつスループットを向上させるハイブリッドな人間とロボットのエコシステムへの移行が進んでいます。デジタルツイン、5Gプライベートネットワーク、触覚センサーを統合したビジョンガイド付きピッキングアームが技術革新を加速させています。
* ピッキング方法別：ピースピッキングの優位性とアルゴリズムによるクラスタリング
* 2024年には、単一品目のEコマース注文が依然として多いため、ピースピッキングが55.61%の需要を占めました。しかし、AIクラスタリングは、重複するSKUを持つ注文を統合することで、バッチピッキングワークフローのCAGR 8.76%を牽引し、この構成を変化させています。ケースピッキングはB2Bおよびクラブストアチャネルで安定しており、パレットピッキングは入荷補充や卸売クロスドッキングで継続しています。機械学習エンジンがピッキング方法を動的に決定し、ハードウェア変更なしでピッカーの生産性を20%向上させています。
* コンポーネント別：ソフトウェアがプレミアムな価値を提供
* 2024年には、コンベア、シャトル、ラック、ロボットなどのハードウェアが依然として収益の65.82%を占めました。しかし、ソフトウェアは最高の評価倍率と2030年までのCAGR 8.27%を享受しており、事業者はリアルタイムのオーケストレーションを優先しています。クラウドネイティブプラットフォームは毎月アップグレードを提供し、レガシーシステムと最新のAPIを橋渡しするミドルウェアが段階的な移行を容易にしています。実装、トレーニング、ライフサイクルサポートなどのサービス収益もソフトウェアとともに成長しています。市場は、ハードウェアがデータ収集のエンドポイントとなり、ソフトウェアが差別化された価値を提供するプラットフォームモデルへと移行しています。
* エンドユーザー産業別：ヘルスケア分野での高機能導入が加速
* Eコマースと小売は2024年の売上高の47.25%を占めました。医薬品、ヘルスケア、化粧品施設は、温度管理、追跡・追跡義務、汚染回避のために精密な取り扱いが必要なため、最も強力なCAGR 10.58%を記録しています。食品・飲料分野も、都市中心部近くでのマイクロフルフィルメントを試行し、ラストマイルコストを削減しています。製造業では、リーンプログラムが組立ラインのボトルネックを解消するため、イントラロジスティクス自動化を加速させています。

地域分析

* 北米： 2024年には世界の倉庫オーダーピッキング市場で最大の市場シェアを占めました。これは、オムニチャネルの巨大企業によるロボット自動化およびAIベースのオーケストレーションシステムへの強力な投資に牽引されています。カナダとメキシコはニアショアリングを通じて製造シェアを獲得しており、国境回廊近くでシャトルベースのGTPシステムを展開する地域ロジスティクス企業が増加しています。
* ヨーロッパ： 老朽化したコンベアラインをエネルギー効率の高いモータードライブに交換する広範な改修活動が進み、企業のESG目標達成に貢献しています。ドイツが特許出願をリードし、フランスと英国は都市配送ゾーンでの混雑料金を軽減するため、食料品のマイクロフルフィルメントに注力しています。
* アジア太平洋： 2025年から2030年の間に13.6億米ドルを追加し、最も急速に成長している地域です。中国のショッピングフェスティバルはフルフィルメントノードに負荷をかけ、手動ゾーンから高速トートシャトルへの大規模な置き換えを推進しています。日本の事業者は、人口統計学的労働力不足を補うため、耐震ラックと協働ロボットを改修しています。インドの政策パッケージは、輸出志向型工場向けに自動倉庫・検索システム（AS/RS）を補助し、オーストラリアは遠隔地のコミュニティに供給するコールドチェーン施設で自律ケースピッキングを試験的に導入しています。

競争環境

競争は中程度であり、従来のマテリアルハンドリング企業、ロボット専門企業、ソフトウェア新興企業が市場シェアを争っています。KION GroupはNVIDIAおよびAccentureと提携し、サプライチェーン全体をシミュレートするデジタルツインを組み込み、試運転時間を20%短縮しています。Zebra TechnologiesはPhotoneoを買収し、3Dビジョンとハンドヘルドスキャンを統合しました。Quicktron RoboticsとFox Roboticsは新たな資金を確保し、既存のAMRベンダーへの価格圧力を強めています。

知的財産出願は、ビジョンスタッキング、ロボットグリッピング、動的タスク割り当てに重点を置いています。ベンダーは、生涯スループット保証や、ピッキング数に応じたパフォーマンスベースの契約で顧客を誘致しています。システムインテグレーターは、WMS、WES、マテリアルフローシミュレーションを単一のダッシュボードに統合することで価値を高めています。市場参入企業は、AIを活用した統合ロボットやディープフリーズ対応シャトルなどの専門ニッチ分野で差別化を図っています。プラットフォームエコシステムが成熟するにつれて、物理的なロボットの速度よりもソフトウェアの相互運用性がサプライヤー選定を左右するようになるでしょう。

多様なフォークリフトメーカーがソフトウェア企業を買収するなど、統合が進むと予想されます。全体として、サプライヤーの力は、ハードウェア、ソフトウェア、および資金調達を統合できるベンダーにあり、単一技術の提供者ではありません。

主要な業界リーダー

* KION Group AG
* Toyota Industries Corporation
* Honeywell International Inc.
* Daifuku Co., Ltd.
* BEUMER GROUP

最近の業界動向

* 2025年7月：THG Fulfilが英国ウォーリントンに12万ビンAutoStoreシステムと100台のR5 Proロボットを導入しました。
* 2024年6月：Tharsus GroupがVersaTileのAI倉庫ソリューションに800万ポンド（1000万米ドル）を投資しました。
* 2024年6月：RightHand Roboticsがスウェーデン・ヴァールベリのApoteaの新しい物流センターでRightPickの導入を拡大しました。

このレポートは、「グローバル倉庫オーダーピッキング市場」に関する詳細な分析を提供しています。研究の前提条件、市場定義、および調査範囲が明確にされています。

エグゼクティブサマリーおよび主要な調査結果:
レポートによると、フルフィルメントセンターにおける自律移動ロボット（AMR）の需要は、ユニット価格の下落とナビゲーションソフトウェアの成熟により、2030年までに約7.49%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予測されています。
エンドユーザー業界別では、規制要件や温度管理の必要性からロボットピッキングが有利であるため、ヘルスケア、医薬品、化粧品分野が最も速い10.58%のCAGRを示しています。
既存の倉庫（ブラウンフィールドプロジェクト）への自動化導入における最大の課題は、構造的なアップグレードや段階的な切り替えが必要となるため、初期設備投資（CAPEX）が高く、設置期間が長くなることです。
地域別では、Eコマースの成長、製造業のシフト、政府による自動化推進策を背景に、アジア太平洋地域が約7.87%のCAGRで最も急速に拡大しています。

市場の状況:
市場の概要に続き、主要な市場推進要因が挙げられています。これには、当日配送サービスレベルの急増、倉庫労働コストの高騰、AMR価格の下落、AIネイティブな倉庫実行システム（WES）の利用増加、ESG（環境・社会・ガバナンス）要件に基づくエネルギー効率の高いイントラロジスティクス改修、および国内回帰を促す政府の財政的インセンティブが含まれます。
一方、市場の阻害要因としては、自動化メンテナンスのための熟練技術者不足、既存施設への統合における高額な初期設備投資、サイバー物理セキュリティリスク、およびソフトウェアの相互運用性標準の断片化が指摘されています。
さらに、業界のバリューチェーン分析、規制環境、およびポーターのファイブフォース分析を通じて、市場の競争構造が詳細に分析されています。

市場規模と成長予測:
市場は、テクノロジー別（スマートガイド付き手動ピッキング、ピック・トゥ・ライト/ボイス/RF、AS/RSベースのGTP、AMR、協働ピッキングロボット）、ピッキング方法別（ピースピッキング、ケースピッキング、パレットピッキング、クラスター/バッチピッキング）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、エンドユーザー業界別（Eコマース・小売、食品・飲料、ヘルスケア・医薬品・化粧品、製造業、運輸・物流、建設、その他）、および地域別（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東、アフリカ）に細分化され、それぞれの市場規模と成長予測が提供されています。

競争環境:
市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて、競争環境が評価されています。KION Group AG、Toyota Industries Corporation、Honeywell International Inc.、Daifuku Co., Ltd.、SSI SCHAEFER Group、Swisslog Holding AG、KNAPP AG、TGW Logistics Group GmbH、MURATA MACHINERY, LTD.、AutoStore、BEUMER GROUP、Lucas Systems、ULMA Handling Systems、Boltrics、AB&R (American Barcode and RFID)といった主要企業のプロファイルが含まれており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場ランク、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

市場機会と将来展望:
レポートでは、未開拓の市場領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望が提示されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 急増する当日配送サービスレベル

  • 4.2.2 高騰する倉庫の人件費

  • 4.2.3 AMR（自律移動ロボット）価格の下落

  • 4.2.4 AIネイティブ倉庫実行システムの利用増加

  • 4.2.5 ESG義務化による省エネ型イントラロジスティクス改修

  • 4.2.6 リショアリングに対する政府の財政的インセンティブ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 自動化メンテナンスのための熟練技術者不足

  • 4.3.2 ブラウンフィールド統合のための高額な初期設備投資

  • 4.3.3 サイバーフィジカルセキュリティリスク

  • 4.3.4 断片化されたソフトウェア相互運用性標準

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 テクノロジー別
  • 5.1.1 スマートガイド付き手動ピッキング

  • 5.1.2 ピック・トゥ・ライト/音声/RF

  • 5.1.3 AS/RSベースのグッド・トゥ・パーソン

  • 5.1.4 自律移動ロボット (AMR)

  • 5.1.5 協働ピッキングロボット

• 5.2 ピッキング方法別
  • 5.2.1 ピースピッキング

  • 5.2.2 ケースピッキング

  • 5.2.3 パレットピッキング

  • 5.2.4 クラスター/バッチピッキング

• 5.3 コンポーネント別
  • 5.3.1 ハードウェア

  • 5.3.2 ソフトウェア

  • 5.3.3 サービス

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 Eコマースおよび小売

  • 5.4.2 食品および飲料

  • 5.4.3 ヘルスケア、医薬品、化粧品

  • 5.4.4 製造業

  • 5.4.5 運輸およびロジスティクス

  • 5.4.6 建設

  • 5.4.7 その他のエンドユーザー産業（農業、家庭用品、家具など）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 イギリス

  • 5.5.2.2 ドイツ

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 その他の中東

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 エジプト

  • 5.5.6.3 ナイジェリア

  • 5.5.6.4 その他のアフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 KION Group AG

  • 6.4.2 Toyota Industries Corporation

  • 6.4.3 Honeywell International Inc.

  • 6.4.4 Daifuku Co., Ltd.

  • 6.4.5 SSI SCHAEFER Group

  • 6.4.6 Swisslog Holding AG

  • 6.4.7 KNAPP AG

  • 6.4.8 TGW Logistics Group GmbH

  • 6.4.9 MURATA MACHINERY, LTD.

  • 6.4.10 AutoStore

  • 6.4.11 BEUMER GROUP

  • 6.4.12 Lucas Systems

  • 6.4.13 ULMA Handling Systems

  • 6.4.14 Boltrics

  • 6.4.15 AB&R (American Barcode and RFID)

7. 市場機会と将来展望