洗浄珪砂市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

洗浄珪砂市場の概要を以下にまとめました。

洗浄珪砂市場：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

洗浄珪砂市場は、2025年には234.5億米ドルと推定され、2030年には308.5億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）5.64%で成長すると予測されています。ガラス包装需要の急増、太陽光発電（PV）設備の堅調な拡大、半導体製造能力の継続的な増強が、この市場拡大を牽引しています。

ガラスメーカーは溶融効率向上のため、より厳格な鉄含有量基準を求めており、太陽光発電用メーカーは化学物質投入量を削減する浮選技術に移行しています。鋳造業界では、鋳造欠陥を減らすために準角形粒子の需要が高まり、水処理業界では、ろ過処理能力を高めるために狭い粒度分布が求められています。物流は地域ごとのコスト曲線に影響を与え続けており、北米では鉄道運賃の追加料金が1トンあたり30～70米ドルに達し、最終価格を押し上げています。環境規制により、鉱山会社は結晶性シリカ粉塵を抑制し、販売可能な微粉を回収するための湿式処理ラインの導入を余儀なくされており、これによりコンプライアンスと収益の両方が向上しています。

主要な市場動向と洞察

1. 純度別分析：超高純度グレードがプレミアム用途を牽引
純度別では、標準高純度グレード（SiO₂ 99～99.95%）が2024年の市場収益の38.65%を占め、ガラス容器の優位性と鋳造需要の堅調さから、2030年までにCAGR 6.05%で拡大すると予測されています。超高純度（SiO₂ 99.99%以上）は依然として供給が逼迫しており、半導体およびPV分野が長期契約を結んでいるため、工業用グレードの数倍の価格で取引されています。PVグレード材料（SiO₂ 99.95～99.99%）は、ソーラーガラスの透明度を維持するために鉄含有量が90ppm未満であることが求められ、これは浮選と酸処理を組み合わせたプロセスで達成されています。発表されているウェハー生産能力の拡大が実現すれば、超高純度洗浄珪砂市場は2030年末までに20億米ドルを超える可能性があります。有機酸による強化浸出や制御された熱漂白により、かつて採掘廃棄物として捨てられていた尾鉱から99.99%のシリカを回収することが可能になっています。

2. 粒度別分析：微細グレードが成長を牽引
粒度別では、中粒度グレード（355～710 µm）が鋳造用モールドやコンクリート混合物における汎用性から、2024年の市場収益の36.37%を占めました。微細粒度グレード（150～355 µm）は、より厳格な飲料水基準と電子機器研磨能力の拡大により、CAGR 6.01%で最も速い成長を遂げています。水圧破砕では、シェールガス開発のために100メッシュ（0.165～0.185 mm）の洗浄珪砂が引き続き指定されており、中西部鉱山の生産量を維持しています。非常に粗い粒度（1 mm以上）および粗い粒度（710～1,000 µm）は、透過性が保持能力よりも優先される排水およびろ過のニッチな役割を維持しています。150 µm未満の粉末の市場シェアは、CMP（化学機械研磨）配合剤が平坦化効率を高めるために狭い粒度分布を求めるにつれて上昇すると予想されています。

3. 用途別分析：ガラス製造が多分野での拡大を主導
用途別では、ガラス製造が2024年の消費量の35.42%を占め、食品用ボトル需要の回復とソーラーガラス生産能力の拡大により、CAGR 6.18%で最も速い成長が見込まれています。ガラス単独の洗浄珪砂市場規模は、低炭素炉への改修や高透過率PVパネルに牽引され、2030年までに120億米ドルを超える見込みです。鋳造用砂は、高透過性モールドに依存する自動車および航空宇宙鋳造に支えられ、第二の柱であり続けています。水処理ろ過の需要は、自治体のアップグレードやNSF認証メディアを義務付ける産業再利用要件に支えられ、安定しています。

4. 地域別分析：アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も速い成長を記録
アジア太平洋地域は、2024年に世界収益の46.65%を占め、最大の生産国および消費国としての役割を強調しています。中国の製造砂生産量は、2010年以降、河川供給の減少を補うために急増しています。同地域は2030年までにCAGR 6.12%で成長すると予測されており、インドネシアの2040年までに457.4億米ドルのシリコンウェハー投資を目指すロードマップに支えられています。インドの鋳造産業の拡大とベトナムの容器ガラス生産能力の増強が基本的な需要を維持し、日本と韓国は半導体向けに高純度グレードを輸入しています。オーストラリアは20億トン以上の低鉄埋蔵量を持ち、輸送面で北東アジアのフロートラインに近接しているため、物流上の優位性があります。

北米は、成熟した物流と高度な処理技術を活用しています。米国の骨材出荷額は2022年に314億米ドルに達し、洗浄珪砂はコンクリート、アスファルト、シェール破砕に広く使用されています。鉄道運賃のプレミアムはコストの逆風ですが、テキサス州やアルバータ州での湿式砂プロジェクトが輸送費を軽減しています。カナダのマニトバ州で計画されているソーラーガラスラインは、地域のシリカを消費し、アジアからの輸入を減らすと予想されています。

ヨーロッパは、厳格な環境規制の下で高付加価値のニッチ市場に焦点を当てています。Sibelco社のSpruce Pine工場アップグレードは、Chips Actによる半導体ラインの加速に伴い、EUのウェハー工場に供給する予定です。ドイツの特殊ガラスおよび化学品セクターは、一貫した99.8%の供給を要求しており、北欧の生産者は水力発電を利用して精製中のトンあたりの排出量を削減しています。

市場の促進要因

* ガラス製造からの需要増加（CAGRへの影響：+1.2%）： 食品・医薬品容器、ソーラーガラス、薄壁ボトル、コーティング建築用ガラスなど、ガラス製品の需要が世界的に高まっています。
* 鋳造・金属鋳物における利用拡大（CAGRへの影響：+0.8%）： 軽量車両向けのアルミニウムおよびダクタイル鋳鉄部品の製造において、洗浄珪砂がモールドの透過性を高め、スクラップ率を低下させるために使用されています。
* 建設・インフラプロジェクトの拡大（CAGRへの影響：+1.0%）： 中国、米国、GCC諸国における大規模なインフラ投資が、高性能コンクリート、人工石、特殊モルタルなどにおける骨材需要を押し上げています。
* 水処理・工業用ろ過における採用増加（CAGRへの影響：+0.6%）： 自治体のろ過設備、脱塩前処理、超純水システムなどで、効果的なろ過メディアとして洗浄珪砂の需要が高まっています。
* 太陽光発電（PV）および半導体向け高純度シリカ需要（CAGRへの影響：+1.5%）： 太陽光発電パネルや半導体製造における高純度シリカの需要が急速に拡大しています。

市場の阻害要因

* 砂採掘活動の環境への影響（CAGRへの影響：-0.9%）： 無秩序な採掘は河川の動態を変化させ、海岸線を侵食し、水生生物の生息地を脅かします。厳格な環境規制が採掘コストと承認期間を増加させています。
* 高い加工・複合輸送コスト（CAGRへの影響：-0.7%）： 高純度珪砂の生産には高額な設備投資と化学試薬、エネルギーが必要であり、特に北米では鉄道輸送費がトンあたり30～70米ドル加算され、利益を圧迫しています。
* リサイクルカレットおよび代替充填材の利用増加（CAGRへの影響：-0.5%）： 特にヨーロッパや北米などの先進市場では、リサイクルガラスメディアやその他の代替充填材の利用が増加しており、洗浄珪砂の需要に影響を与えています。

競争環境

洗浄珪砂市場は中程度の断片化が進んでいますが、プライベートエクイティの関心が高まっています。Apollo Global Managementは2024年4月にU.S. Silicaを18.5億米ドルで非公開化し、湿式砂の展開やソーラーガラス原料への多角化のための資金を提供しました。Sibelco、Covia、Quarzwerkeなどの主要企業は、採掘から付加価値のある粉砕、物流資産まで、垂直統合を深めています。Sibelco社のSpruce Pineプログラムは、特許取得済みのイオン交換精製技術を活用し、高純度石英の生産量を倍増させています。

イノベーションも重要な競争要因であり、Evonik社はシリカとシラン部門を「Smart Effects」として統合し、塗料、タイヤ、電子機器用添加剤とCO₂回収技術を組み合わせています。Dow社とBSB Nanotechnology社は、化粧品分野で従来の砂の一部を代替できるバイオベースの米殻シリカを導入しています。CDE Groupのような設備サプライヤーは、Infinity™スクリーンを搭載したEvoWash™システムをリリースし、250トン/時の処理能力で固形物回収率を90%以上に高めています。

主要企業

* Sibelco
* U.S. Silica Holdings Inc.
* Covia Holdings LLC
* VRX Silica Limited
* Quarzwerke GmbH

最近の業界動向

* 2024年5月： Covia Holdings LLCはR.W. Sidleyの工業用鉱物部門を買収し、北米におけるろ過、スポーツターフ、建設用途向けの洗浄珪砂製品ポートフォリオを拡大しました。
* 2022年7月： SibelcoはEchasa S.A.を買収し、西ヨーロッパにおける洗浄珪砂の埋蔵量を拡大し、スペイン北部におけるガラス、鋳造、建設市場での地位を強化しました。

本レポートは、世界の洗浄珪砂市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の前提条件、定義、および調査範囲を明確にしています。

市場の状況を見ると、主な推進要因として、ガラス製造（特に容器やソーラーガラス）からの需要増加、鋳造および金属鋳物分野での利用拡大、建設およびインフラプロジェクトの進展、水処理および工業用ろ過における採用の増加、そして太陽光発電（PV）や半導体産業における高純度シリカの需要の高まりが挙げられます。

一方で、市場の成長を阻害する要因としては、砂採掘作業が環境に与える影響、高い加工コストと複合輸送費、リサイクルカレットや代替充填材の使用増加が指摘されています。

市場規模と成長予測に関して、世界の洗浄珪砂市場は2025年に234.5億米ドルと評価されており、2030年までには308.5億米ドルに達すると予測されています。

純度別では、標準高純度（99-99.95%）、超高純度（99.99% SiO₂以上）、PVグレード高純度（99.95-99.99%）、工業用純度（95-99%）のセグメントに分けられます。粒度別では、中粒（355-710 µm）、極粗粒（1 mm以上）、粗粒（710-1000 µm）、細粒（150-355 µm）、極細粒（150 µm未満）が分析対象です。

用途別では、ガラス製造が最も急速に成長しているセグメントであり、持続可能性への意識の高まりとソーラーガラス生産の増加に牽引され、2030年まで年平均成長率（CAGR）6.18%で拡大すると見込まれています。その他の主要な用途には、鋳造・金属鋳物、建設資材、水処理・工業用ろ過、石油・ガス・プロッパント、セラミックス・耐火物、電子機器封止などがあります。

地域別では、アジア太平洋地域が世界の収益の46.65%を占め、最も支配的な市場であり、中国とインドネシアの川下産業の取り組みに牽引され、6.12%の堅調なCAGRで成長すると予測されています。北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカも重要な地域として分析されています。

特に、半導体および太陽光発電（PV）生産者が要求する99.99% SiO₂以上の超高純度シリカは供給不足にあり、現在の精製能力は年間4,000～5,000トン需要に追いついていない状況です。

競争環境については、市場集中度、戦略的イニシアチブ、市場シェア分析が提供されており、Adwan Chemical Industries Co. Ltd. (ACIC)、Australian Silica Quartz Group Ltd、Badger Mining Corporation、Covia Holdings LLC.、EUROQUARZ GmbH、Quarzwerke GmbH、Sibelco、Silica Services, LLC.、U.S. Silica Holdings Inc.、VRX Silica Limitedといった主要企業のプロファイルが含まれています。

本レポートはまた、市場の機会と将来展望として、未開拓分野（ホワイトスペース）や満たされていないニーズの評価も行っています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 ガラス製造からの需要増加

  • 4.2.2 鋳造および金属鋳造における使用の増加

  • 4.2.3 建設およびインフラプロジェクトの拡大

  • 4.2.4 水処理および工業用ろ過における採用の増加

  • 4.2.5 太陽光発電および半導体向け高純度シリカ需要

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 砂採掘作業の環境への影響

  • 4.3.2 高い加工費と複合輸送費

  • 4.3.3 リサイクルカレットおよび代替充填材の使用増加

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 純度別
  • 5.1.1 標準高純度 (99-99.95%)

  • 5.1.2 超高純度 (99.99% SiO₂以上)

  • 5.1.3 PVグレード高純度 (99.95-99.99%)

  • 5.1.4 工業用純度 (95-99%)

• 5.2 粒度別
  • 5.2.1 中粒 (355-710 µm)

  • 5.2.2 極粗粒 (1 mm以上)

  • 5.2.3 粗粒 (710-1000 µm)

  • 5.2.4 細粒 (150-355 µm)

  • 5.2.5 極細粒 (150 µm未満)

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 ガラス製造

  • 5.3.2 鋳造および金属鋳物

  • 5.3.3 建築材料

  • 5.3.4 水処理および工業用ろ過

  • 5.3.5 石油、ガスおよびプロッパント

  • 5.3.6 セラミックスおよび耐火物

  • 5.3.7 電子部品封止

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 アジア太平洋

  • 5.4.1.1 中国

  • 5.4.1.2 日本

  • 5.4.1.3 インド

  • 5.4.1.4 韓国

  • 5.4.1.5 ASEAN諸国

  • 5.4.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.2 北米

  • 5.4.2.1 米国

  • 5.4.2.2 カナダ

  • 5.4.2.3 メキシコ

  • 5.4.3 欧州

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 英国

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 北欧諸国

  • 5.4.3.8 その他の欧州地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的イニシアチブ

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Adwan Chemical Industries Co. Ltd. (ACIC)

  • 6.4.2 Australian Silica Quartz Group Ltd

  • 6.4.3 Badger Mining Corporation

  • 6.4.4 Covia Holdings LLC.

  • 6.4.5 EUROQUARZ GmbH

  • 6.4.6 Quarzwerke GmbH

  • 6.4.7 Sibelco

  • 6.4.8 Silica Services, LLC.

  • 6.4.9 U.S. Silica Holdings Inc.

  • 6.4.10 VRX Silica Limited

7. 市場機会と将来展望