ウェアラブルロボットおよび外骨格市場 規模・シェア分析、成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

ウェアラブルロボットおよび外骨格市場は、2025年に53億米ドルに達し、2030年には197.6億米ドルに成長すると予測されており、2025年から2030年にかけて30.08%という堅調な年平均成長率（CAGR）を示す見込みです。この成長は、筋骨格系疾患の有病率の増加、防衛予算の急増、受動的な補助具よりも能動的な人間工学を優先する雇用主の義務付けによって推進されています。2024年には北米が最大の市場（40.22%）でしたが、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場（33.79% CAGR）となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

主要な市場動向と洞察

成長要因:

1. 高齢化社会における筋骨格系疾患の増加: 脳卒中の有病率は55歳以降に急増し、2025年には高齢者が世界人口の16%を占めると推定されています。世界保健機関（WHO）は、筋骨格系疾患による障害調整生命年が17.1億年に達すると見積もっています。電動歩行トレーナーは、手動療法よりも高強度の治療を可能にする調整可能なトルクを提供します。日本では2024年4月からアシストロボットのレンタルに対する償還が開始され、介護施設でのHybrid Assistive Limb（HAL）の導入が加速しました。米国では、メディケア・メディケイドサービスセンターが在宅使用処方箋にコードE1399を導入しました。これらの動向は、ヘルスケア分野がウェアラブルロボットおよび外骨格市場の主要な柱であり続ける理由を示しています。
2. アクチュエーターとバッテリーの急速なコスト低下: ブラシレスDCモーターの価格は2022年から2024年の間に18%下落し、高放電ウェアラブル用リチウムイオンパックは1kWhあたり137米ドルまで低下しました。German Bionic社のApogee ULTRAは、4.8kgの軽量ボディに1.2kWhのバッテリーパックを搭載し、12時間の稼働時間を実現し、1四半期で300件のレンタル契約を獲得しました。これらの変化は、部品コストを削減し、ウェアラブルロボットおよび外骨格市場をパッシブブレースとのコストパリティに近づけています。
3. 職場での負傷削減目標の義務化: 米国労働安全衛生局（OSHA）の2024年の人間工学に関するガイダンスでは、23kgを超える頭上作業に電動外骨格の使用を推奨しています。2024年には、米国の非致死性負傷280万件のうち31%が筋骨格系疾患によるものであり、雇用主には1件あたり15,000米ドルの費用がかかっています。DHLは、腰痛による請求を25%削減するため、2025年末までに500台の腰部サポートユニットを導入することを約束しました。Hyundai社のX-ble Shoulderは、アラバマ州とチェコの工場で導入され、最初の四半期で肩の負担報告を40%削減しました。規制当局の支援と定量化されたROIは、産業界の需要がウェアラブルロボットおよび外骨格市場内で急速に成長する要因であることを示しています。
4. 兵士増強技術への記録的な防衛予算: 米国の2025会計年度予算では、Warrior Systems外骨格プログラムに1280万米ドルが割り当てられ、前年比で35%増加しました。Lockheed Martin社のONYXは、第10山岳師団の試験で、負荷をかけた行進中の代謝コストを30%削減しました。NATO加盟国は2024年に増強R&D支出を全体で12%増加させ、Sarcos社はGuardian XOスーツ15着の620万米ドルの注文を獲得しました。戦場での耐久性指標とロジスティクスにおけるユースケースは、ウェアラブルロボットおよび外骨格市場にとって大きな防衛分野の追い風となっています。

阻害要因:

1. 高い初期導入費用とライフサイクルメンテナンスコスト: 産業用ユニットは4万～8万米ドル、ヘルスケアシステム向け在宅用デバイスは7万7千米ドルの価格帯です。年間メンテナンス費用は初期費用の最大20%に達し、バッテリーやアクチュエーターの交換が主な要因です。これらの経済的要因は、価格に敏感な地域での導入を抑制し、ウェアラブルロボットおよび外骨格産業の短期的な成長を制限しています。
2. 複数管轄にわたる医療機器認証の長期化: EU医療機器規制（MDR）は、認証機関の能力低下により承認期間を18～24ヶ月に延長しています。Wandercraft社は、ハンズフリーシステムでCEマーキングを取得するのに22ヶ月を要しました。中国は一部の電動設計をクラスIIIに分類し、臨床試験の義務を追加することで、発売サイクルに最大18ヶ月を加えています。これらの異なる規制は、並行したR&Dトラックを強制し、コスト構造を押し上げ、ウェアラブルロボットおよび外骨格市場におけるイノベーションの速度を鈍化させています。

セグメント分析

* タイプ別: 電動外骨格が2024年の市場シェアの67.3%を占め、2030年までに32.86%のCAGRで成長し、市場規模は130億米ドルに近づくと予測されています。パッシブシステムは2024年に32.7%のシェアを占め、建設、農業、メンテナンス分野で安定した需要があります。
* コンポーネント別: ハードウェアが2024年の収益の73.8%を占めましたが、センサーやモーターの価格下落によりコモディティ化が進んでいます。ソフトウェアは33.81%のCAGRで成長しており、フリートダッシュボードやAI駆動のリアルタイムトルク調整機能が市場での差別化要因となっています。
* 身体部位別: 下肢システムが2024年に59.8%のシェアを占め、脳卒中や脊髄損傷のリハビリテーション分野で成熟しています。上肢デバイスは自動車および航空宇宙産業での採用を背景に、32.67%のCAGRで急速に成長しています。
* エンドユーザー産業別: ヘルスケアが2024年に45.82%の収益を占めましたが、軍事・防衛分野の採用が加速しています。産業・ロジスティクス分野は需要の約35%を占め、サブスクリプションモデルを好む傾向があります。
* モビリティタイプ別: モバイル外骨格が2024年の導入の71.81%を占め、バッテリー密度の向上とフリート充電の改善により32.77%のCAGRで成長しています。テザー型は、無制限の稼働時間がモビリティよりも重視されるリハビリテーション施設で定着しています。

地域分析

* 北米: 2024年に40.22%の収益を占め、市場を牽引しました。FDA 510(k)による医療承認の合理化、防衛予算の増加、退役軍人省（VA）の政策変更などが要因です。
* アジア太平洋: 33.79%のCAGRで最も急速に成長している地域です。日本の介護保険によるアシストロボットのレンタルカバー、中国での導入拡大、韓国での工場自動化と労働安全義務の連携などが成長を後押ししています。
* ヨーロッパ: 2024年の収益の約25%を占めました。EU医療機器規制（MDR）による承認サイクルの長期化は既存企業に有利に働いていますが、ドイツの労災保険基金によるデバイス費用償還や英国NHSのパイロットプログラムが導入を促進しています。

競争環境

Cyberdyne Inc.、ReWalk Robotics Inc.、Ekso Bionics Holdings Inc.、Sarcos Technology and Robotics Corporation、Ottobockの5社が2024年の売上高の約50%を占め、市場は中程度の集中度を示しています。既存企業は規制上の優位性を活用し、Hyundai社のような自動車OEMの垂直統合は価格競争力を高めています。German Bionic社のレンタルモデルはフリート規模の拡大を加速させています。2025年後半に予定されているIEC 63376安全認証は、品質システムに深い知見を持つ企業に有利に働くでしょう。M&Aは抑制されていますが、バッテリーやAIソフトウェアの専門企業との合弁事業が技術ギャップを埋めるために表面化しています。

最近の業界動向

* 2025年10月: German Bionic社は、AI駆動の負荷予測と14時間のモジュール式バッテリーを統合した外骨格「Exia」を発表し、ヨーロッパの3つのロジスティクス企業と800ユニットの契約を締結しました。
* 2025年6月: Airbus社は、負傷請求を30%削減することを目指し、SuitX社の肩用デバイスのパイロットをハンブルクとトゥールーズのラインで開始しました。
* 2025年3月: SuitX社は、15Nmの電動トルクを備えた3.2kgのハイブリッド腰部ブレース「IX BACK VOLTON」を発表し、400件の先行予約を獲得しました。
* 2025年2月: Hyundai社は、カーボンファイバー製の「X-ble Shoulder」をリリースし、200ユニットを展開し、肩の負担発生率が40%減少したと報告しました。

ウェアラブルロボットおよび外骨格市場に関するレポート概要

本レポートは、人間の筋力、耐久性、移動能力、またはリハビリテーション効果を高めるために身体に装着される、動力式または受動式の機械装置の開発、製造、統合、および導入に関わる世界的な市場を対象としています。義肢は本調査の範囲外です。市場は、動力式と受動式のタイプ、ヘルスケア、産業・物流、軍事・防衛などのエンドユーザー産業に分類され、販売/レンタルによる収益に基づいて追跡されています。COVID-19の影響も考慮されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
1. 高齢化社会の進展に伴う筋骨格系疾患の増加。
2. 軽量アクチュエーターとバッテリーパックのコストが急速に低下していること。
3. 重工業における職場での負傷を減らすための義務的な目標設定。
4. 兵士増強技術に割り当てられた記録的な防衛予算。
5. 在宅神経リハビリテーションに対する保険償還の承認。
6. 外骨格フリート向けのリース・アズ・ア・サービスモデルの登場により、初期費用が抑えられ、中小企業への導入が促進され、メーカーには継続的な収益がもたらされる点。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. 高い初期取得費用とライフサイクル全体でのメンテナンスコスト。
2. 複数の管轄区域にわたる医療機器認証プロセスの長期化。
3. フルシフトの産業用途におけるトルク対重量比の制限。
4. デバイスの不快感や熱によるユーザー受容性の障壁。

市場規模と成長予測に関して、ウェアラブルロボットおよび外骨格市場は、2025年には33.7億米ドルに達し、2030年までに135.2億米ドルへと、年平均成長率（CAGR）32.05%で成長すると予測されています。また、別の予測では、2025年に53.0億米ドル、2030年には197.6億米ドルに達し、CAGR 30.08%で成長するとも示されています。

市場セグメント別では、動力式外骨格が2024年に67.3%のシェアを占め、ヘルスケアや重量物運搬用途に牽引されて市場をリードしています。身体部位別では、上肢用外骨格が自動車や航空宇宙産業での採用拡大により、2030年まで年平均32.67%で最も速い成長を遂げると見込まれています。地域別では、日本、中国、韓国の取り組みにより、アジア太平洋地域が年平均33.79%と最も高い成長率を示すと予測されています。

競争環境では、Cyberdyne Inc.、ReWalk Robotics Ltd.、Ekso Bionics Holdings Inc.、Sarcos Technology and Robotics Corporation、Honda Motor Co., Ltd.、Myomo Inc.、Ottobock SE and Co. KGaA、SuitX Inc. (Ottobock Group)、Parker Hannifin Corporation、Bionik Laboratories Corp.、Wandercraft SAS、Fourier Intelligence Co., Ltd.、Skelex B.V.、Wearable Robotics S.r.l.、Daiya Industry Co., Ltd.、Panasonic Holdings Corporation、Lockheed Martin Corporation、Hyundai Motor Companyなど、多数の主要企業が市場に参入しています。これらの企業は、市場集中度、戦略的動き、市場シェア分析を通じて評価されています。

市場の機会としては、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が重要視されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 高齢化社会による筋骨格系疾患の急増

  • 4.2.2 軽量アクチュエーターとバッテリーパックの急速なコスト低下

  • 4.2.3 重工業における職場での負傷削減目標の義務化

  • 4.2.4 兵士増強技術に充てられる過去最高の防衛予算

  • 4.2.5 在宅神経リハビリテーションに対する保険償還の承認

  • 4.2.6 外骨格フリート向けのリース・アズ・ア・サービスモデルの登場

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い初期導入費用とライフサイクルメンテナンス費用

  • 4.3.2 複数管轄区域にわたる医療機器認証の長期化

  • 4.3.3 フルシフト産業用途におけるトルク対重量比の制限

  • 4.3.4 デバイスの不快感と熱によるユーザー受容の障壁

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 マクロ経済要因の影響

• 4.6 規制環境

• 4.7 技術的展望

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 新規参入者の脅威

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 供給者の交渉力

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 電動外骨格

  • 5.1.2 受動外骨格

• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 ハードウェア

  • 5.2.1.1 センサー

  • 5.2.1.2 アクチュエーター

  • 5.2.1.3 電源

  • 5.2.2 ソフトウェア

  • 5.2.3 サービス

• 5.3 補助する身体部位別
  • 5.3.1 下肢

  • 5.3.2 上肢

  • 5.3.3 全身

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 ヘルスケア

  • 5.4.2 産業・物流

  • 5.4.3 軍事・防衛

  • 5.4.4 その他のエンドユーザー産業（公共安全、消費者）

• 5.5 モビリティタイプ別
  • 5.5.1 モバイル / ウェアラブル

  • 5.5.2 定置型 / テザー型

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 ロシア

  • 5.6.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 オーストラリア

  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東・アフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.6.5.2.3 エジプト

  • 5.6.5.2.4 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 サイバーダイン株式会社

  • 6.4.2 リウォーク・ロボティクス株式会社

  • 6.4.3 エクソ・バイオニクス・ホールディングス株式会社

  • 6.4.4 サーコス・テクノロジー・アンド・ロボティクス・コーポレーション

  • 6.4.5 本田技研工業株式会社

  • 6.4.6 マイオモ株式会社

  • 6.4.7 オットーボックSE & Co. KGaA

  • 6.4.8 SuitX Inc.（オットーボック・グループ）

  • 6.4.9 パーカー・ハネフィン・コーポレーション

  • 6.4.10 バイオニック・ラボラトリーズ・コーポレーション

  • 6.4.11 ワンダークラフトSAS

  • 6.4.12 フーリエ・インテリジェンス株式会社

  • 6.4.13 スケレックスB.V.

  • 6.4.14 ウェアラブル・ロボティクスS.r.l.

  • 6.4.15 ダイヤ工業株式会社

  • 6.4.16 パナソニックホールディングス株式会社

  • 6.4.17 ロッキード・マーティン・コーポレーション

  • 6.4.18 現代自動車株式会社

7. 市場機会と将来展望