世界の溶接電極市場：電極種類別、コーティング種類別、材質別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）

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溶接電極の世界市場規模は2025年に56.2億ドル、2030年には年平均成長率5.67%で74.0億ドルに達すると予測。インフラ更新プログラムの増加、生産ラインの自動化、環境規制の強化により、高性能で低排出ガスな消耗品への需要が変化しています。
風力発電のメンテナンス、原子力発電所建設、軽自動車の軽量化が最も回復力のあるアプリケーション・クラスターとして台頭しており、競争レンズは低価格の量から高級な配合能力へとシフトしています。

棒状電極が依然として現場補修を支えている一方で、アジア太平洋地域の工場でロボット溶接の規模が拡大するにつれて、フラックス入りワイヤとメタル入りワイヤの採用曲線が上昇しています。
ルチルとタングステンをめぐる原材料の制約が引き続きサプライ・チェーン・リスクを高めており、合成ルチルや現地調達の代替品による代替が奨励されています。既存のサプライヤーは、垂直統合、研究提携、バイ・アメリカ準拠の製品ラインの展開を通じて対応し、規制対象プロジェクトでのシェア維持に努めています。

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レポートの主なポイント

• 電極タイプ別では、スティック電極が2024年に溶接電極市場シェアの39.0%を占め、フラックス入りワイヤは2030年までCAGR 5.9%で成長すると予測。
• コーティングタイプ別では、ルチル配合が2024年に40.67%の売上を占め、メタルパウダーコーティングは2030年までのCAGRが6.3%と予測。
• 材料別では、軟鋼電極が2024年ベースで47.0%を占め、アルミニウム電極は2025年から2030年にかけて年平均成長率7.1%を記録すると予測。
• エンドユーザー産業別では、建設が2024年の需要の28.67%を占め、風力発電のメンテナンスは2030年まで年平均成長率8.4%で上昇すると予測。
• 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に44.50%のシェアを占め、中東・アフリカ地域は予測期間中にCAGR 6.10%で拡大する見込み。

インフラ更新と建設ブーム

米国と欧州連合（EU）の大規模な公共事業計画では、電極の仕様を耐久性と低水素含有量にシフトし、長寿命を保証しています。米国溶接協会は、2024年から2028年にかけて毎年8万2,500人の溶接工が新たに必要になると予想しています。自動化されたレーザー・アーク・ハイブリッド・システムは、橋梁や高層建築の分野で、再作業を減らし、はめ込み精度を向上させるという理由から、普及が進んでいます。機械化された条件下で電極の性能を検証できるサプライヤーは、特にバイ・アメリカ条項が適用されるようになった連邦政府出資のプロジェクトで、割高な価格を要求されています。さらに、洋上風力発電の安全基準の厳格化により、タワーやモノパイルの補修における特殊電極の役割が高まっています^[1]。

エネルギー部門プロジェクトの拡大

風力、原子力、グリッドアップグレードのプロジェクトでは、極端な温度、塩分、放射線暴露に耐える電極が必要です。米国エネルギー省の過酷環境ロードマップでは、従来のデューティサイクルをはるかに超えて微細構造の安定性を維持する消耗品が求められています。洋上タービンタワーの補修溶接では、湿潤環境下での析出が可能な電極が求められています。研究によると、改良ニッケルベースのコーティングは、水中接合において標準的な炭素鋼の代替品よりも優れています。中東の海水淡水化や水素輸出プロジェクトでは、トレーサビリティが文書化された耐腐食性電極も指定されています。このようなプレミアムニッチは、成長見通しの1.0%のプラス変動を支えています。

軽量車両の需要増加

自動車メーカーは鉄鋼からアルミニウムや先進高強度鋼への切り替えを続けており、接合の複雑さを高めています。最適化されたニュートン・リング電極形状は、アルミニウム・パネルの接合強度を維持しながら、抵抗スポット溶接の寿命を2倍にすることが証明されています。アルミニウムと鋼の異種接合界面には、脆い金属間化合物を抑制するコーティングが必要であり、高度な合金研究と独自のチップ設計に拍車をかけています。アジア太平洋地域の組立工場はこれらの消耗品の採用をリードしており、北米のOEMは電気自動車の重量目標を達成するために試験を加速しています。新しい電極ファミリーは電流密度と熱管理に対応し、完全性を犠牲にすることなくサイクルタイムの短縮を可能にします。乗用車とバッテリー電気モデルからの累積的な引き合いが、市場のCAGR予測に0.8%を追加します。

ロボット溶接用高効率塩基性被覆電極

ロボット用に調整された金属被覆および塩基性被覆電極は、手動スティック溶接に比べて最大30%の生産性を実現します。コベルコによると、日本で販売されるアーク溶接消耗品の30%以上がフラックス入り材料であり、労働力の制約を補おうとする欧州の工場にも普及が広がっています。安定したアーク特性と低スパッターは、ロボットのパス精度に決定的な影響を与え、厳密に制御された粉末化学に対する需要を強化しています。EUのメーカーは、自動化ラインでソリッドワイヤーからメタルコアードワイヤーに移行した場合、溶接後の研削を15%削減できたとしています。プロジェクト期間の短縮により、より多くの工場がロボットに移行するため、高効率電極は中期的なCAGRに0.7%を追加します。

レーザー溶接と摩擦攪拌溶接プロセスへの移行

自動車および航空宇宙工場では、熱影響部を縮小して耐疲労性を高めるために、従来のアークベースの接合に代わってレーザーおよび摩擦攪拌溶接が採用されています。比較試験によると、5xxx アルミニウム板では、レーザーとミグのハイブリッド継ぎ目が電極ベースの溶接よりも高い引張強度を達成しています。電気自動車車体構造用のテーラー溶接ブランクは、成形後の加工性で電極が及ばないレーザーシステムに依存することが多くなっています。資本コストが低下するにつれて、これらの技 術は、高価値のボディ・イン・ホワイトや航空機の外板用 途の電極需要を侵食し、2030年までの成長軌道から0.9%減 少すると予想されます。電極メーカーは、アーク溶接が経済的または技術的に優位性を保つ分野に軸足を移す必要があります。

中核原材料価格の変動

タングステンとニッケルの市況変動はマージンを圧迫し、供給契約を複雑にしています。タングステンは中国が供給量の80%近くを支配しており、最近の輸出許可の見直しが価格の不確実性を高めています。ニッケル価格も、インドネシアの生産量が世界全体の51%まで上昇し、電極用塗料のメーカーが合金のレシピを見直す原因となったため、乱高下しています。このような乱高下により、生産者は積極的なヘッジを行うか、コスト転嫁を余儀なくされ、コストに敏感な地域でシェアが低下するリスクがあります。短期的なショックは、代替調達と代替戦略が定着するまで、市場のCAGRを0.6%押し下げると予測。

セグメント分析

電極タイプ別 自動化がワイヤーベースのソリューションを牽引

スティック電極カテゴリーは2024年の消費量の39.0%を占め、汎用性がスピードに勝る現場補修やパイプライン作業を中心に展開。しかし、溶接電極市場は、工場が繰り返し接合を自動化するにつれて、ワイヤ給電に軸足を移しつつあります。フラックス入りワイヤは、多軸ロボットと互換性のある安定した溶着速度を実現するため、2030年までの年平均成長率が5.9%と、このグループの中で最も速くなると予測されています。リンカーン・エレクトリックなどの企業は、UltraCore®ポートフォリオを拡充し、これらの消耗品をバイ・アメリカに準拠したインフラ契約向けに位置付けています。

ワイヤーソリューションはヒュームプロファイルも改善し、工場がより厳しい室内空気基準を満たすのに役立ちます。メタルコアワイヤは、現在ではスライスが小さくなっていますが、スパッタの減少により下流の研削を削減できるシャーシ製造ラインで浸透しつつあります。裸電極とTIG電極は、低汚染と狭い入熱を要求する航空宇宙と原子力パイプラインに引き続き使用されています。全体として、このシフトは、溶接電極市場において自動化がどのように組成の選択を再定義しているかを強調しています。

被覆タイプ別： サプライチェーンの圧力が材料選択を再形成

ルチル被覆製品は、スラグ除去が容易でアークが安定することが評価され、2024年のシェアは40.67%でトップ。しかし、紛争が起こりやすい地域から産出される鉱石への依存は、バイヤーにチタンスラグアップグレードから生産される合成ルチルの試用を促しています。CAGR（年平均成長率）6.3%で拡大が予想される金属粉コーティングは、ロボット溶接ラインと連動した成膜効率の向上により利益を上げています。セルロースコーティングは、国土を横断するパイプラインのルートパスで重要性を維持し、基本的な低水素タイプは、水素割れを起こしやすい厚い構造部材のデフォルトのままです^[2]。

酸化鉄配合は、一般的な加工では充填速度が速いが、ヒュームの含有量に関する環境的な精査に直面しています。アフリカやウクライナのルチル採掘に混乱が生じれば、代替化学物質への移行が加速し、金属粉末の取り込みがさらに進む可能性があります。

材料別 アルミニウム用途がイノベーションを牽引

軟鋼消耗品は2024年の売上高の47.0%を占め、建築物や重機における炭素鋼製造の偏在を反映しています。しかし、アルミニウム電極は、自動車メーカーや航空機メーカーが軽量化を強化していることから、2030年までのCAGRが7.1%で急増する見込みです。アルミニウム電極の設計は、酸化皮膜と高い熱伝導率が気孔率のリスクを高めるため、困難です。ニュートン・リングの先端プロファイルに関する研究では、6xxxシリーズのパネルをスポット溶接する際の寿命延長と電流分布の改善が示されています。

ステンレス鋼電極は、耐食性を必要とする化学、酪農、製薬工場で使用されています。ニッケルベースのオプションはタービンの高温合金を扱い、鋳鉄棒は重機の修理に対応します。全体として、特殊合金はサプライヤーの差別化を広げ、溶接電極市場をこれまで以上に用途に特化した配合に集中させています。

エンドユーザー産業別： 風力発電のメンテナンスが成長ドライバーとして浮上

2024年の電極出荷量の28.67%は建設が占めていますが、老朽化した風力タービンのメンテナンスが2030年までの年平均成長率で最も高い8.4%を達成する見込みです。タワーの補修には水素制御電極が使用され、周期的なオフショア負荷によるひび割れを軽減します。OEMは、ダウンタイムを短縮するため、塩水噴霧や温度変化に耐える消耗品の事前認定を行っています。自動車工場では、アルミスポット溶接チップは現在、車体工場での注文の大半を占め、OEMの欠陥ゼロの野心と一致しています。

造船所では、船体の継ぎ目や水中での補修にベーシックコート電極を使用しています。航空宇宙プログラムでは、NADCAP監査に適合するトレーサブルな金属フィラーが要求され、プレミアム価格が強化されています。各用途クラスタは、溶接電極業界をより狭い公差と検証された性能データへと導きます。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年の売上高の44.50%を占め、中国、インド、ASEAN加盟国が中心。溶接電極市場の地域的優位性は、積極的なインフラ整備と、地域の鋼材化学組成に適合するワイヤ消耗品の現地生産に起因しています。韓国と日本では、ロボット溶接に対する政府の優遇措置がフラックス入りワイヤの採用をさらに加速させ、スティック電極の伸びの鈍化を相殺します。

北米は、バイ・アメリカ資金と高度な自動化を組み合わせた技術のリーダーであり続けています。リンカーン・エレクトリックと地方の中小企業は、中西部の施設を拡張し、連邦政府出資の橋梁および鉄道プログラムのリードタイムを改善しました。北米の溶接電極市場規模は、自動車用スタンピング部品におけるレーザー溶接の増加により、年平均成長率4.2%と小幅な上昇にとどまると予測されています。一方、欧州は低排出ガス消耗品に重点を置いており、EUの新しいヒューム微粒子規制により、マンガン^[3]の排出量が少ない粉末金属コーティングが推奨されています。

中東とアフリカは、ベースは小さいものの、海水淡水化、風力、水素の輸出インフラ・プロジェクトに牽引され、2030年まで6.10％の急成長を遂げようとしています。湾岸協力会議諸国が適用している現地化指令は、ジョイント・ベンチャーが伸線ラインやフラックス・コーティング・ラインを現場に近い場所に設置することに拍車をかけています。中南米は自動化では遅れをとっているものの、鉱業と水力発電設備から恩恵を受け、安定した需要を維持しています。溶接電極市場でシェアを維持するためには、各分野に特化した技術革新が必要です。

競争状況

世界的な競争は依然として緩やかで、上位5社が売上の約半分を占めています。リンカーン・エレクトリックの2024年の売上高は40億米ドルでしたが、欧州の重機生産台数の減少に関連して4.4%の減少に直面しました。同社は、ウルトラコア®フラックス入り製品ラインを拡充してバイ・アメリカ規制に対応し、電極パッケージにリアルタイム品質追跡機能を組み込むことで対抗。ESABコーポレーションは、買収による幅の拡大を継続。2024年の売上高は6億7300万米ドルで、コストシナジープログラムの定着によりコアEBITDAが上昇。

アジアのサプライヤーは価格性能に注力。Kobelcoは自動車産業との提携を活用して高速フラックス入りワイヤを推進し、中国の参入企業は人民元が好調に推移する中で輸出範囲を拡大。欧州のニッチ・リーダーは、海洋構造物用に認定された独自の低水素コーティングでシェアを維持。溶接電極市場全体では、自動化対応消耗品とデジタル統合に投資活動が傾いています。コルファックスによるビクター・テクノロジーズの買収（9億4,730万米ドル）は、ガス制御と特殊切断におけるESABの足跡を深め、ポートフォリオ統合の継続を示唆。

品質認証は依然として決定的なゲートキーパーです。カナダ溶接協会は2,600以上の認定消耗品をリストアップしており、その監査によって北米の加工業者の調達リストが形成されています。ヒューム性能を文書化できないサプライヤーは、最新のREACHコンプライアンス強化後、EUプロジェクトにアクセスするのに苦労しています。そのため、市場参入企業は粉末冶金革新企業やデータ分析企業との提携を追求し、トレーサビリティを実証して大型プロジェクトの入札で仕様の地位を獲得しています。このような動きは、もはや規模だけでは溶接電極市場でのリーダーシップを保証できない理由を浮き彫りにしています。

最近の業界動向

• 2025年1月 Colfax CorporationがVictor Technologies Holdingsを9億4,730万米ドルで買収。
• 2024年11月 リンカーン・エレクトリックがバイ・アメリカ準拠のUltraCore® FCAW-Gワイヤを追加発売。
• 2024年9月 ESAB Corporationの2024年第3四半期の売上高は6億7,300万米ドル、コアEBITDAは6%増加。
• 2024年5月 FabX IndustriesがArc Solutionsを買収し、ロボット溶接とプラズマ機器のサービス能力を強化。

溶接電極産業レポートの目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 インフラ更新・建設ブーム
4.2.2 軽量車両の需要増加
4.2.3 エネルギー分野のプロジェクト拡大
4.2.4 ロボット溶接用の高効率塩基性被覆電極
4.2.5 老朽化した風力タービン・タワーのメンテナンス溶接
4.2.6 電極国内生産の現地化義務化
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 レーザー溶接と摩擦攪拌溶接プロセスへのシフト
4.3.2 主原料価格の乱高下
4.3.3 SMAW電極の排煙規制強化
4.3.4 紛争地域産ルチルの供給リスク
4.4 価値／サプライチェーン分析
4.5 規制情勢
4.6 技術的展望
4.7 産業の魅力 – ポーターの5つの力
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 バイヤーの交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額、単位：億米ドル）
5.1 電極タイプ別
5.1.1 スティック電極（SMAW/マニュアルアーク電極）
5.1.2 コイル線(MIG/MAG電極、TIG電極を含む)
5.1.3 裸電極
5.1.4 フラックス入りワイヤ（FCAW）
5.1.5 メタルコア電極
5.1.6 ガウジング＆ハードフェーシング電極
5.1.7 その他（ライトコート電極、非消耗電極）
5.2 被覆タイプ別
5.2.1 ルチル
5.2.2 塩基性／低水素
5.2.3 セルロース
5.2.4 酸化鉄
5.2.5 金属粉
5.2.6 その他（酸コート、特殊コートなど）
5.3 材質別
5.3.1 軟鋼
5.3.2 ステンレス鋼
5.3.3 鋳鉄
5.3.4 アルミ・合金
5.3.5 ニッケル＆特殊合金
5.4 エンドユーザー産業別
5.4.1 自動車
5.4.2 航空宇宙・防衛
5.4.3 建設
5.4.4 造船
5.4.5 エネルギー・電力
5.4.6 エレクトロニクス
5.4.7 重機・産業機械
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 南米
5.5.2.1 ブラジル
5.5.2.2 アルゼンチン
5.5.2.3 ペルー
5.5.2.4 その他の南米地域
5.5.3 ヨーロッパ
5.5.3.1 イギリス
5.5.3.2 ドイツ
5.5.3.3 フランス
5.5.3.4 イタリア
5.5.3.5 スペイン
5.5.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
5.5.3.7 ノルディックス（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
5.5.3.8 その他のヨーロッパ
5.5.4 アジア太平洋
5.5.4.1 中国
5.5.4.2 インド
5.5.4.3 日本
5.5.4.4 オーストラリア
5.5.4.5 韓国
5.5.4.6 ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
5.5.4.7 その他のアジア太平洋地域
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 サウジアラビア
5.5.5.2 アラブ首長国連邦
5.5.5.3 カタール
5.5.5.4 クウェート
5.5.5.5 トルコ
5.5.5.6 エジプト
5.5.5.7 南アフリカ
5.5.5.8 ナイジェリア
5.5.5.9 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中
6.2 戦略的な動きと展開
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 Lincoln Electric Holdings, Inc.
6.4.2 ESAB Corporation
6.4.3 voestalpine Böhler Welding
6.4.4 Air Liquide Welding (Oerlikon)
6.4.5 Tianjin Golden Bridge Welding Materials Group
6.4.6 Kobe Steel, Ltd. (Kobelco Welding)
6.4.7 Hyundai Welding Co., Ltd.
6.4.8 Illinois Tool Works (Miller Electric)
6.4.9 Ador Welding Ltd.
6.4.10 Kiswel, Inc.
6.4.11 Larsen & Toubro – EWAC Alloys
6.4.12 D&H Sécheron Electrodes Pvt. Ltd.
6.4.13 Harris Products Group
6.4.14 Doncasters Group
6.4.15 Special Metals Corporation
6.4.16 Ningbo Zhenhai Sinde Welding
6.4.17 Obara Corporation
6.4.18 Bohler Thyssen Welding
6.4.19 Gedik Welding (Gedik Kaynak)
6.4.20 Jasic Technology
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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