小麦麦芽市場の市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

小麦麦芽市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

本レポートは、小麦麦芽市場の規模、シェア、成長トレンド、および2030年までの予測について詳細に分析したものです。市場は、供給源（従来型小麦麦芽、有機小麦麦芽）、形態（麦芽粉、液体麦芽エキス、乾燥麦芽エキスなど）、用途（アルコール飲料、ベーカリー製品、菓子など）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）によってセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

市場概要

小麦麦芽市場は、2025年には54.6億米ドルに達し、2030年までに71億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.39%です。この成長は、醸造、ベーキング、菓子製造におけるクリーンラベル成分への需要の高まり、クラフト醸造所の増加、植物ベースの食生活の普及、および持続可能性への取り組みによって推進されています。

* 調査期間: 2020年～2030年
* 2025年の市場規模: 54.6億米ドル
* 2030年の市場規模: 71億米ドル
* 成長率 (2025年～2030年): 5.39% CAGR
* 最も成長の速い市場: アジア太平洋
* 最大の市場: ヨーロッパ
* 市場集中度: 中程度

主要なレポートのポイント

* 供給源別: 2024年には従来型小麦麦芽が市場シェアの81.34%を占めましたが、有機小麦麦芽は2030年までに6.20%のCAGRで成長すると予測されています。
* 形態別: 2024年には麦芽粉が小麦麦芽市場規模の43.10%を占め、液体麦芽エキスは2030年までに5.94%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 2024年にはアルコール飲料が小麦麦芽市場規模の41.30%を占めましたが、ベーカリー製品は2030年までに最速の6.10%のCAGRを記録すると見込まれています。
* 地域別: 2024年にはヨーロッパが31.60%の収益シェアで市場をリードしましたが、アジア太平洋は2030年までに最高の6.56%のCAGRを記録すると予測されています。

世界の小麦麦芽市場のトレンドと洞察

推進要因の影響分析

小麦麦芽市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* クラフト醸造産業の拡大: CAGRに+1.2%の影響を与え、北米、ヨーロッパ、そしてアジア太平洋に拡大しています。影響期間は中期（2～4年）です。クラフト醸造のルネサンスは麦芽需要パターンを再形成しており、醸造家が独特の風味プロファイルと泡持ちの改善を求める中で、小麦麦芽が注目されています。大麦麦芽が伝統的なラガーで優勢であるのに対し、小麦麦芽はヘフェヴァイツェン、ヴィットビア、季節限定品などの特殊ビールの生産を可能にし、飽和したビール市場でプレミアム価格を享受しています。例えば、2024年には米国に9,796軒のクラフト醸造所が存在しました。
* 小麦麦芽品種の革新: CAGRに+0.8%の影響を与え、世界的に、特に先進国で早期に採用されています。影響期間は長期（4年以上）です。小麦育種プログラムにおける技術的進歩は、麦芽製造用途に最適化された特殊品種を生み出し、酵素活性や抽出収量に関する歴史的な制約を克服しています。USDAのSoft Svevoデュラム小麦のような最近の開発は、製粉特性と加工効率を向上させています。機械学習の統合により、育種サイクルが短縮され、気候変動耐性も組み込まれています。
* ベーカリーおよび菓子用途の成長: CAGRに+1.0%の影響を与え、世界的に、特にアジア太平洋とヨーロッパで最も強く見られます。影響期間は中期（2～4年）です。小麦麦芽の酵素特性は、合成生地改良剤や風味増強剤の天然代替品を求めるベーカリー用途での採用を促進しています。アルファアミラーゼとベータアミラーゼの活性は、発酵速度を改善し、パンのボリュームを増やし、保存期間を延長します。クリーンラベルのトレンドが、認識可能な成分を使用した製品の再処方を促す中で、この機能的有用性は特に価値があります。菓子用途では、メイラード反応特性を利用して、チョコレートやキャラメル製品に複雑な風味プロファイルを生み出しています。
* ヴィーガンおよび植物ベースの食事の人気: CAGRに+0.7%の影響を与え、北米、ヨーロッパ、都市部のアジア太平洋地域で顕著です。影響期間は短期（2年以内）です。植物ベースのムーブメントは、食品メーカーが動物由来の成分を排除しつつ、おなじみの味と食感プロファイルを維持するために、伝統的な製品を再処方する中で、小麦麦芽の間接的な需要を生み出しています。小麦麦芽は、植物ベースの代替肉や乳製品代替品において天然の風味増強剤として機能し、その酵素活性はうま味の開発とタンパク質の機能性に貢献します。
* 天然で健康的な成分への需要増加: CAGRに+0.9%の影響を与え、世界的に、特に先進国でリードされています。影響期間は中期（2～4年）です。
* 食品製造における機能的利点: CAGRに+0.6%の影響を与え、世界的に、特に工業食品ハブで顕著です。影響期間は長期（4年以上）です。

抑制要因の影響分析

小麦麦芽市場の成長を抑制する主な要因は以下の通りです。

* 小麦価格の変動: CAGRに-0.9%の影響を与え、世界的に、特に輸入依存地域で最も深刻です。影響期間は短期（2年以内）です。小麦価格の変動は、麦芽生産者の利益を圧迫し、特に工業用ベーキングのような価格に敏感な用途における下流顧客との長期契約交渉を複雑にしています。最近の小麦市場の動向は、天候の変動、地政学的緊張、貿易政策の不確実性が重なり、歴史的な水準を超えて価格変動を増幅させています。OECDは、主要生産地域における気候変動の影響と主要輸出入国間の貿易関係の変化により、2030年まで小麦価格の変動が続くと予測しています。
* 大麦麦芽および他の麦芽代替品との競争: CAGRに-0.7%の影響を与え、世界的に、特に伝統的な醸造市場で顕著です。影響期間は中期（2～4年）です。大麦麦芽が醸造用途で確立された地位を占めているため、小麦麦芽の採用には切り替え障壁が存在します。米のような代替穀物が醸造用途で受け入れられるにつれて、競争力はさらに激化しています。大麦農家はビール消費量の減少に対応して食品用途への多角化を進めており、小麦麦芽の主要な成長セグメントでの競争を激化させています。例えば、Brewers of Europeによると、英国のビール消費量は2023年に4430万ヘクトリットルで、前年比4%減少しました。
* 厳格な食品安全および表示規制: CAGRに-0.5%の影響を与え、先進国で顕著であり、世界的に拡大しています。影響期間は長期（4年以上）です。
* 環境および持続可能性への懸念: CAGRに-0.4%の影響を与え、世界的に、特にヨーロッパと北米の規制圧力によってリードされています。影響期間は長期（4年以上）です。

セグメント分析

* 供給源別: 有機セグメントがプレミアムポジショニングを推進
* 従来型小麦麦芽は2024年に81.34%の市場シェアを維持しており、価格に敏感な工業用途でコスト優位性があります。しかし、有機小麦麦芽は2030年までに6.20%のCAGRで成長すると予測されており、消費者が認証された有機成分にプレミアム価格を支払う意欲があることから、プレミアムポジショニングへの戦略的転換を示しています。有機セグメントは、主要食品メーカーによるクリーンラベルトレンドを活用するための専用サプライチェーン投資から恩恵を受けています。課題としては、有機小麦の作付面積の制限と高い生産コストが挙げられます。
* 形態別: 液体エキス革新が成長を加速
* 麦芽粉は2024年に43.10%の市場シェアを占めており、ベーキング用途での汎用性と既存の加工インフラがその普及を支えています。液体麦芽エキスは2030年までに5.94%のCAGRで成長すると予測されており、即時溶解性と風味開発が求められる用途での採用が増加しています。液体麦芽エキスの成長は、濃縮および保存技術の進歩によるもので、賞味期限を延ばしつつ酵素活性を維持します。輸送コストの削減や自動生産システムでの取り扱いの容易さも利点です。
* 用途別: ベーカリーセグメントが成長エンジンとして浮上
* アルコール飲料は2024年に41.30%の市場シェアを維持しており、特殊ビール生産やクラフト蒸留用途での小麦麦芽の確立された役割を反映しています。しかし、ベーカリー製品は2030年までに6.10%のCAGRで最速の成長を遂げると予測されており、商業ベーキングにおける小麦麦芽の機能的利点とクリーンラベル再処方イニシアチブによって牽引されています。ベーカリーセグメントの拡大は、小麦麦芽が合成生地改良剤の代替となり、パンのボリュームを改善し、保存期間を延長する能力に起因しています。菓子用途では、メイラード反応特性が風味開発に利用されています。

地域分析

* ヨーロッパ: 2024年の収益の31.60%を占める最大の市場であり、ドイツ、ベルギー、チェコ共和国の成熟した醸造クラスターに支えられています。地域の麦芽製造業者は、何世紀にもわたる小麦ビール文化と、50%の排出量削減ロードマップやバイオマス焚きキルンなどの高度な脱炭素化プロジェクトを活用して、市場での関連性を維持しています。需要の成長は、総トン数よりも有機および特殊品種に集中しています。
* アジア太平洋: 6.56%のCAGRで最も高い成長率を示しており、中国の生産能力向上、インドのプレミアムベーカリー部門の成長、東南アジアの可処分所得の増加が牽引しています。多国籍麦芽製造業者は、サプライチェーンを短縮し、輸入関税に対応するために、新規工場や合弁事業を追加しています。中国の二級都市やインドのメガシティ郊外の都市消費者は、クラフト小麦ビールや職人パンを受け入れており、歴史的な大麦優位を超えて地域の需要を高めています。
* 北米: クラフト醸造家が地元の冬小麦や伝統品種を試して地域特有のSKUを開発するイノベーションハブであり続けています。
* 南米: アルゼンチンとブラジルで国内麦芽生産が拡大し、輸入依存から脱却しつつあります。
* 中東・アフリカ: 依然として麦芽輸入に依存していますが、文化的な嗜好に合致するノンアルコール麦芽飲料に長期的な潜在力を示しています。

競争環境

小麦麦芽市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界の生産能力の約45～55%を支配しています。Richardson International Limited、Interquell cereals GmbH、Bindewald & Gutting Verwaltungs-GmbHなどが、垂直統合された穀物調達、複合一貫輸送、地域キルニング工場を通じて優位に立っています。東ヨーロッパやインドでの最近の生産能力増強は、新興市場の需要ポケットへの転換を示しており、一方、西側の工場は過剰生産能力を管理するために閉鎖または用途変更を行っています。

持続可能性の差別化が競争入札を形成しており、主要な麦芽製造業者は第三者検証済みの炭素開示を公表し、再生農業パイロットを開始しています。Boortmaltの低窒素播種に対するプレミアムを提供する農家インセンティブプログラムは、醸造家のScope 3目標を達成し、大規模なRFPで優先サプライヤーの地位を獲得しています。BühlerによるEsau & Hueberの買収のような技術提携は、連続発酵のノウハウをもたらし、エネルギーを20%削減し、抽出収量を向上させ、小規模な競合他社にとって参入障壁を高めています。

ニッチ市場をターゲットとする新規参入者も存在します。クラフト規模の麦芽製造業者は、地域特有の物語を持つ超ローカルな醸造所に供給し、米やソルガム麦芽のイノベーターは、二桁成長しているグルテンフリービールカテゴリーに注目しています。United Malt Groupの買収とMalteries Souffletへの統合に示されるように、プライベートエクイティの関心は高く、2030年まで統合の勢いが続くことを示唆しています。

小麦麦芽業界の主要プレイヤー

* Richardson International Limited
* Bindewald & Gutting Verwaltungs-GmbH
* Interquell cereals GmbH
* InVivo Group
* VIVESCIA

最近の業界動向

* 2025年4月: Great Western Malting（Soufflet Maltファミリーの一部）は、Low Color Wheat MaltとChit Maltという2つの新しい醸造家向け製品を発売しました。Low Color Wheat Maltは、ヘフェヴァイツェンやIPAのようなヘイジーなビールスタイルに理想的な、最大のボディと泡持ちを提供しつつ、ビールの色を最小限に抑える麦芽です。Chit Maltは、泡の安定性と口当たりを向上させる費用対効果の高い軽加工麦芽で、輸入チット麦芽の現地代替品として設計されています。
* 2025年2月: Riverbend Malt Houseは、2024年に再生農業の第三者認証を受けた最初の麦芽製造所となり、Certified Regenified Maltを発売しました。この製品は、環境管理と土壌の健康を重視する再生農業慣行の下で生産された麦芽を提供することで、高まる持続可能性の要求に応えるものとされています。
* 2025年1月: Durst Malzは、北米のクラフト醸造家向けに、Dark Munich Malt 40 EBC、Munich Malt 20 EBC、Pale Ale Malt、Pilsen Malt、Vienna Malt、Wheat Maltを含む6種類のプレミアムドイツ産麦芽を発売しました。Wheat Maltは、ヘフェヴァイツェンやヴァイスビールにボディ、ヘイズ、柔らかな口当たりを加えます。
* 2024年11月: Muntonsは、独自の麦芽特性を達成するための広範な試験を通じて開発された新しい特殊麦芽、Melanoidin Wheat Maltを発表しました。この革新は、独特の色と風味プロファイルを持つ特殊醸造のニーズをターゲットとしています。

本レポートは、世界の小麦麦芽市場に関する詳細な分析を提供しています。市場は2025年に54.6億米ドル規模に達し、2030年までには71億米ドルに成長すると予測されており、堅調な拡大が見込まれています。本調査は、市場の仮定と定義、研究範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、市場規模と成長予測、競争環境、市場機会と将来の展望といった多岐にわたる側面を網羅しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、クラフトビール産業の継続的な拡大、小麦麦芽品種における技術革新、ベーカリーおよび菓子製品用途の増加が挙げられます。特に、ビーガンや植物性食品の人気上昇は、天然で健康的な原材料への需要を高めており、小麦麦芽が持つ食品製造における機能的利点もその需要を後押ししています。例えば、小麦麦芽は風味の向上、生地の改良、栄養価の追加など、多様な機能を提供します。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。特に、気候変動や地政学的要因に起因する小麦価格の変動は、麦芽製造業者および川下利用者にとって利益を圧迫する可能性があります。また、大麦麦芽やその他の麦芽代替品との競争、各国における厳格な食品安全および表示規制、そして環境・持続可能性への懸念も、市場成長の課題となっています。サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）も、市場の全体像を理解する上で重要な要素として詳細に検討されています。

本レポートでは、供給源（従来の小麦麦芽、有機小麦麦芽）、形態（麦芽粉、液体麦芽エキス、乾燥麦芽エキス、その他）、用途（アルコール飲料、ベーカリー製品、菓子、その他）、および地理（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの各地域および主要国）による市場の規模と成長予測が詳細に分析されています。用途別では、ベーカリー製品が最も速い成長を遂げると予測されており、合成生地改良剤から麦芽ベースのソリューションへの転換が進むことで、年平均成長率（CAGR）6.10%を記録する見込みです。地域別では、アジア太平洋地域が醸造およびベーカリー産業の拡大により、2030年までに6.56%のCAGRで最も高い成長を示すと予想されています。特に中国、日本、インドなどの国々での需要増加が期待されます。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、およびRichardson International Limited、Bindewald & Gutting Verwaltungs-GmbH、IREKS GmbH、Weyermann Malting Companyなどを含む主要企業20社のプロファイルが含まれています。これらの企業は、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向に基づいて評価されています。

将来の展望として、持続可能性への取り組みが競争を形成する重要な要素となっています。特に、ブルワーのスコープ3排出量削減目標は、麦芽製造業者に再生可能エネルギーの利用や再生農業への移行を促しており、排出量削減が検証された企業は契約獲得において優位に立つでしょう。また、小麦麦芽品種の革新も注目されており、機械学習を活用した育種により、開発サイクルが5～7年に短縮され、麦芽製造のニーズに合わせた酵素特性や気候変動耐性を持つ品種の開発が可能になっています。これらの技術革新は、市場のさらなる発展に貢献すると期待されます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 クラフト醸造業界の拡大

  • 4.2.2 小麦麦芽品種の革新

  • 4.2.3 ベーカリーおよび製菓用途の成長

  • 4.2.4 ヴィーガンおよび植物ベースの食事の人気

  • 4.2.5 自然で健康的な食材への需要の高まり

  • 4.2.6 食品製造における機能的利点

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 小麦価格の変動

  • 4.3.2 大麦麦芽およびその他の麦芽代替品との競争

  • 4.3.3 厳格な食品安全および表示規制

  • 4.3.4 環境および持続可能性への懸念

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 ソース別
  • 5.1.1 従来の小麦麦芽

  • 5.1.2 有機小麦麦芽

• 5.2 形態別
  • 5.2.1 麦芽粉

  • 5.2.2 液体麦芽エキス

  • 5.2.3 乾燥麦芽エキス

  • 5.2.4 その他

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 アルコール飲料

  • 5.3.2 ベーカリー製品

  • 5.3.3 菓子

  • 5.3.4 その他

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.1.4 その他の北米地域

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 コロンビア

  • 5.4.2.4 チリ

  • 5.4.2.5 その他の南米地域

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 イギリス

  • 5.4.3.2 ドイツ

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 スウェーデン

  • 5.4.3.8 ベルギー

  • 5.4.3.9 ポーランド

  • 5.4.3.10 オランダ

  • 5.4.3.11 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 インド

  • 5.4.4.4 タイ

  • 5.4.4.5 シンガポール

  • 5.4.4.6 インドネシア

  • 5.4.4.7 韓国

  • 5.4.4.8 オーストラリア

  • 5.4.4.9 ニュージーランド

  • 5.4.4.10 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 サウジアラビア

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 エジプト

  • 5.4.5.6 モロッコ

  • 5.4.5.7 トルコ

  • 5.4.5.8 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 リチャードソン・インターナショナル・リミテッド

  • 6.4.2 ビンデヴァルト＆グッティング・フェルヴァルツングスGmbH

  • 6.4.3 インタークヴェル・シリアルズGmbH

  • 6.4.4 インヴィーヴォ・グループ

  • 6.4.5 ヴィヴェシア

  • 6.4.6 イレックスGmbH

  • 6.4.7 セントラル・ミリングLLC

  • 6.4.8 ジェメフ・インダストリーズ

  • 6.4.9 アウグスト・トプファー＆Co. (GmbH & Co.) KG

  • 6.4.10 モリーニ・ピッツーティ

  • 6.4.11 マントンズPLC

  • 6.4.12 キャッスル・グループ

  • 6.4.13 ヴァイヤーマン・モルティング・カンパニー

  • 6.4.14 ブリース・モルト＆イングレディエンツ・Co.

  • 6.4.15 マハラクシュミ・モルト・プロダクツ・プライベート・リミテッド

  • 6.4.16 ビオ・ベッケライ・シュピーゲルハウアーOHG

  • 6.4.17 MKOG Ltd

  • 6.4.18 ファルコンS.A.

  • 6.4.19 バーモルト

  • 6.4.20 ボンジョバンニSrl

7. 市場機会と将来展望