世界の白砂糖市場：サトウキビ糖、ビート糖（2025年～2030年）

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白砂糖市場の規模は2025年に682億3000万米ドルであり、2030年までに917億8000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率（CAGR）6.11％で拡大しています。需要の安定性は、砂糖が家庭の必需品であると同時に不可欠な工業用原料という二重の性質に起因しています。
工業ユーザーは、保水性、食感向上、保存性といった機能的特性を重視しており、小売市場の嗜好が変化しても消費を支える基盤となっています。

米国農務省海外農業局（USDA Foreign Agricultural Service）によれば、2023/2024年度におけるインドの砂糖総消費量は約3,100万トン[1]に達しました。同期間の世界全体の砂糖消費量は1億7,600万トンを超えています。急成長する医薬品・パーソナルケア製品市場が顧客基盤を拡大する一方、液体形態などの革新技術は飲料大手企業の加工効率化を促進しています。アジア太平洋地域は消費量と成長速度の両面で主導的立場にあり、インド・タイ・中国における供給安定化と都市部の需要増を後押しする農業支援政策の恩恵を受けています。

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加工食品産業の成長

加工食品分野の拡大は、白砂糖需要増加の主要な推進力として機能し、市場の年平均成長率（CAGR）に推定1.8%ポイント寄与しております。食品メーカーは、甘味付与を超えて、保湿性、食感向上、保存性といった砂糖の多機能性にますます依存しております。同業界がコンビニエンスフードや即席食品へと進化するにつれ、メーカーが保存安定性と消費者の嗜好性を最適化するため、単位当たりの砂糖消費量は増加しています。例えば、国際食品情報評議会（IFIC）によれば、2024年には米国の回答者の60％が1日に1～2回間食すると回答しています^[2]。コカ・コーラの戦略的価格設定モデルでは、現在、濃縮液製造工程において砂糖コストの変動性が明示的に考慮されており、飲料経済におけるこの原料の重要性が反映されています。この産業的依存性は、消費者の健康志向を超越した需要の堅調さを生み出しています。機能性要件により、甘味嗜好に関わらず砂糖の添加が不可欠となる場合が多いためです。

医薬品・パーソナルケア製品における砂糖の役割

医薬品およびパーソナルケア用途は、特殊な添加剤や製剤要件を通じて市場拡大に1.2%ポイント寄与する、最も成長率の高い牽引セグメントです。砂糖の役割は従来の甘味付与を超え、錠剤の結合剤、コーティング用途、液体製剤の安定性向上など多岐にわたります。米食品医薬品局（FDA）がドーナツ用砂糖やコーティングキャンディの着色添加物としてリン酸カルシウムを承認したことは、特殊用途における砂糖ベースの革新に対する規制面の支援を示しています。化粧品メーカーは、砂糖の天然由来性と穏やかな特性を活用し、角質除去や保湿製品への応用を拡大。これにより高利益率のプレミアム市場セグメントが創出されています。この多様化は、食品中心の健康規制への業界の曝露を軽減すると同時に、付加価値製品開発への道を開いています。

甘味飲料の人気の高まり

飲料業界の拡大、特に新興市場における成長は、販売量の増加とプレミアム化傾向を通じて砂糖市場の成長に寄与しています。アジア太平洋市場がこの拡大を牽引しており、都市化と可処分所得の増加が炭酸飲料、エナジードリンク、伝統的な甘味茶の需要を後押ししています。このセグメントの成長は、経済回復期や文化的な祝祭時に加速します。インドネシアでは、最近の選挙や宗教的祭事後に砂糖輸入割当量が増加したことがその実例です。例えば、米国農務省によれば、2024/2024年度にインドネシアは500万メトリックトンの砂糖を輸入し、同期間における最大の砂糖輸入国となりました^[3]。飲料メーカーが液体砂糖形態を好む傾向は、加工効率と品質の一貫性を高め、液体白砂糖セグメントの年平均成長率（CAGR）7.3％の成長を支えています。この傾向は、ジャストインタイムの液体砂糖ソリューションを提供できる精製業者にとって、サプライチェーン最適化の機会を生み出しています。

砂糖加工における技術的進歩

加工技術の革新は、効率向上と品質改善を通じて応用可能性を拡大し、市場成長に寄与しています。先進的な酵素処理技術により、低品質のビートからの砂糖生産が可能となり、α-ガラクトシダーゼの応用によりラフィノース含有量の低減とショ糖収率の向上が実現しています。中国が開発したサトウキビ品種「LC05-136」は、農業技術が生産効率を向上させる好例であり、現在167万ヘクタールで栽培され、優れた耐乾性を発揮しています。さらに、精密農業やデータ分析を含むサトウキビ生産におけるデジタルソリューションは、主要生産地域全体で収量の最適化とコスト削減を実現します。これらの技術的進歩は、早期導入者に競争優位性をもたらすと同時に、限界栽培条件下における砂糖生産の経済的実現可能性を拡大しています。

健康懸念と規制圧力

高まる健康懸念と規制介入が最大の成長制約要因となり、消費削減義務や製品再設計の圧力により市場CAGRを低下させています。国際食品情報評議会（IFIC）の調査によれば、2024年には回答者の66％が食事中の糖分制限を試みていると報告されています。米国食品医薬品局（FDA）が提案するパッケージ前面栄養表示要件では、添加糖分の明確な表示が義務付けられ、消費者の購買判断に影響を与え、メーカーに製品の再設計を迫る可能性があります。さらに、過剰な糖分摂取と非感染性疾患を関連付けるWHOのガイドラインは、各国政府が公衆衛生対策として採用する政策枠組みを形成しています。ナトリウム削減イニシアチブと同様に、規制環境が義務的な糖分削減目標へと進化する中、先進国市場における従来の消費パターンは脅威に晒されています。しかしながら、この圧力と同時に、甘味付与を超えた機能的メリットを提供する特殊糖製品にとっての機会も創出されており、付加価値によるプレミアム価格を通じて販売数量の減少を相殺する可能性があります。

代替甘味料との競争

健康志向の消費者トレンドの中で、メーカーが費用対効果の高い代替戦略を模索する中、代替甘味料の採用が砂糖市場の成長を抑制しています。イングレディオン社の甘味料ポートフォリオ（2024年における同社純売上高の34％を占める）は、高果糖コーンシロップやグルコースベースの代替品からの競争圧力の規模を示しています。テート・アンド・ライル社がバイオ変換ステビアや特殊甘味ソリューションに戦略的焦点を当てる姿勢は、機能性を維持しつつ健康志向の市場セグメントを獲得しようとする業界全体の取り組みを反映しています。先進国市場では、代替甘味料の承認を支援する規制枠組みと消費者教育による代替促進により、競争上の脅威がさらに強まっています。しかしながら、砂糖が持つベーキング、保存性、食感形成における独自の機能特性は防御的な優位性を形成し、特に単純な甘味ニーズを超える性能が求められる工業用食品製造分野など、特定用途における代替可能性を制限しています。

セグメント分析

原料別：サトウキビ糖の優位性が世界生産を牽引

サトウキビ糖は2024年に74.3%の市場シェアを占め、2030年まで年平均成長率6.8%で拡大が見込まれています。これは生産上の優位性と確立されたサプライチェーンインフラを反映しています。熱帯・亜熱帯地域はサトウキビ栽培に最適な生育条件を提供し、ビート糖では実現できない通年生産サイクルを可能にしています。ブラジルにおける2023-2024年度の販売年度における7億500万メートルトンのサトウキビ生産量記録は、このセグメントの規模の優位性を示していますが、米国農務省によれば、2024-2025年度には悪天候の影響により生産量が8.5％減少すると予想されています。一方、ビート糖生産は気候変動やコスト上昇による圧力が高まっており、カリフォルニア州のスプレッケルズ工場が過去10年間の累積損失を理由に閉鎖した事例がこれを裏付けております。

サトウキビ糖セグメントは、加工効率の向上と栽培可能性の拡大をもたらす技術革新の恩恵を受けています。精密農業やデータ分析を含むサトウキビ生産におけるデジタルソリューションは、環境への影響を低減しながら収量の最適化を可能にします。ビート糖加工業者はニッチ市場や特殊用途への注力を強めており、酵素処理技術により低品質ビートからの糖質改善が図られ、プレミアムセグメントにおける差別化の機会が創出されています。

形態別：液体砂糖の革新が加工を変革

2024年時点でグラニュー糖は71.5%の市場シェアを維持し、従来型小売業や基礎産業用途を支えております。一方、液体白砂糖は2030年まで年平均成長率7.3%で最も急速に成長するセグメントとして台頭しております。この成長格差は、食品メーカーが加工効率の向上、取り扱いコストの削減、自動化生産ラインにおける品質安定性の向上を実現する液体形態を好む傾向を反映しております。液体砂糖は飲料製造における溶解工程を省略し、汚染リスクを低減するとともに、連続製造プロセスにおける精密な計量を実現します。このセグメントの拡大は、在庫保有コストを最小化するジャストインタイム納品やリーン生産方式といった広範な産業トレンドと合致しています。

粉砂糖は菓子製造やベーキングにおける特殊用途を占めており、粒子径や流動特性が製品品質と加工性能を決定します。形態のセグメンテーションはエンドユーザーの高度化を反映し、産業顧客は特定の生産要件を最適化するカスタマイズ仕様を要求しています。シュッツッカー社が糖類の特殊製品とカスタマイズ製品に注力していることは、精製業者がコモディティ競争ではなく形態の差別化を通じて価値を創出する手法を示しています。噴霧乾燥や結晶化制御の技術進歩により、精製業者はニッチ市場の要求に応えつつプレミアム価格を実現する特殊形態の生産が可能となっています。

エンドユーザー産業別：産業用途が将来の成長を牽引

加工食品・飲料産業は2024年の市場需要の63.2%を占め、甘味付与を超えた保存性、食感向上、水分制御といった砂糖の多機能性を活用しています。このセグメントの成熟は安定性をもたらす一方、健康志向の製品改良による生産単位当たりの糖分削減が成長可能性を制限しています。非食品用途の工業的利用は、医薬品添加剤の需要、パーソナルケア製品、化学処理用途に牽引され、年平均成長率7.1%で最も急速に成長するセグメントとして浮上しています。FDAが砂糖ベース製品の色素添加物としてリン酸カルシウムを承認したことは、特殊な工業用途に対する規制当局の支援を示しています。

家庭および小売消費パターンは、地域経済の発展と都市化の傾向を反映しており、新興市場が数量成長を牽引する一方、先進市場はプレミアムおよびオーガニックセグメントに焦点を当てています。外食産業の需要は観光業の回復や飲食業界の拡大と連動し、景気回復期に増幅する周期的な成長パターンを形成します。セグメンテーションはバリューチェーンの高度化を反映する傾向が強まっており、産業顧客は商品価格の考慮を超えた技術サポート、品質保証、サプライチェーンの信頼性を求めています。この進化は、価格競争のみに依存するスポット市場供給業者よりも、包括的なソリューションを提供できる統合精製業者を有利にします。

地域別分析

アジア太平洋地域は世界の生産量の38.4%を占め、人口密度の高さ、可処分所得の増加、農業支援政策を背景に、7.9%という高い年平均成長率（CAGR）を示しています。米国農務省によれば、インドでは好天のモンスーンにより2024-2025年度の砂糖生産量は3,550万トンと予測され、国内精製業者向けの原料が十分に確保される見込みです。タイでは、再植林プログラムと灌漑設備の改善により、1,020万トンの収穫が見込まれています。中国ではサトウキビとテンサイの混合生産により供給の柔軟性が確保され、加工業者は気候変動の影響から守られています。

北米は成熟した消費地帯であり、割当制度によって価格が安定しています。米国通商代表部によれば、2025年の関税率割当再配分により輸入上限が調整され、供給バランスが図られることで、製菓業界の予測可能性を維持しつつ農家の所得を保護します。米国一部自治体における飲料税は販売量の伸びを抑制するものの、ベーカリーおよび乳製品セクターが基盤需要を支えています。メキシコ湾岸沿いの液体糖類物流拠点は、清涼飲料水および乳製品工場へのジャストインタイム配送を強化し、インフラの定着を示しています。

欧州では気候変動と作付面積の縮小に直面しております。フランスの協同組合テレオは、2025年シーズンにおける甜菜作付面積が9％減少すると予測しており、大陸全体の生産量を圧迫する見込みです。加工業者は、精製所の効率化と委託精製用の粗糖輸入により、逼迫した供給を補填しております。厳格な表示基準により、配合業者は低糖レシピへの移行を迫られておりますが、プレミアム有機製品やフェアトレード製品ラインが利益率の余地を保ち、欧州の白砂糖市場における存在感を維持しております。

競争環境

世界の白砂糖市場は適度な統合が進んでおり、既存企業は垂直統合戦略を活用し、農業生産から精製、流通に至るサプライチェーン全体で価値を創出しています。市場をリードするズュッツッカー、テレオ、ウィルマー・インターナショナルといった企業は、規模の経済性、地理的多様化、技術力によるコストリーダーシップと品質安定性を通じて競争優位性を維持しています。ズュッツッカーの2024-2025年度暫定決算では、厳しい市場環境にもかかわらず約97億ユーロの収益を計上しており、価格変動期における統合事業の強靭性を示しています。

競争の激しさは、基礎的な砂糖製品のコモディティ化を反映していますが、特殊グレード、液体形態、特定の顧客ニーズに対応する付加価値サービスを通じた差別化の機会が生まれています。戦略的傾向としては、業務効率の改善、持続可能性への取り組み、高成長市場への地理的拡大が主要な競争軸として重視されています。ノルドツッカー社のデンマークにおけるバイオメタンプロジェクト（ビート残渣を利用した砂糖生産）は、持続可能性への投資がコスト優位性と市場差別化の両方を生み出す好例です。

精密農業技術やデジタル加工ソリューションの導入は、収量最適化と品質向上を実現し、早期導入企業にとって競争優位性へと結びつきます。特殊用途製品、医薬品グレード製品、現地生産基盤が未整備な新興市場には未開拓の機会が存在し、市場開拓と顧客教育への投資を厭わない特化型競合企業にとって参入の足掛かりとなっています。

業界の最新動向

• 2025年7月：ドミノ・シュガー社は、グラニュー糖用の長方形リサイクル可能容器「イージー・ベイキング・タブ」で包装を刷新しました。新デザインは従来容器よりプラスチック使用量を28％削減し、改ざん防止機能と使いやすい蓋を備え、持続可能性のためリフィル購入と容器再利用を可能にしています。
• 2025年3月：C&Hシュガーは、優れたベーキング性能を実現する新製品「超微粒ベーキング用グラニュー糖」を、便利な「イージーベーキング・タブ」包装で発売いたしました。本品は速溶性を備え、非遺伝子組み換え認証およびコーシャー認証を取得しております。新包装は利便性とリサイクル性を重視し、米国西部地域およびオンラインチャネルでの販売を拡大しております。
• 2025年1月：ADM社は、工業用食品加工向けに最適化された新たな最小限の加工を施した液体糖ソリューションを発表しました。均一な色と質感を提供し、製パン・飲料分野における食品生産効率の向上を目的としています。
• 2024年11月：フロリダクリスタルズ社は、小売用砂糖製品ライン全体で新包装を導入し、「再生有機認証」のロゴを目立つ位置に表示しました。このブランド刷新には、より大胆なグラフィック、製品名の変更、堆肥化可能な多層紙ベース素材を使用した包装が含まれます。認証と刷新されたブランディングは、土壌の健康、持続可能な農業、環境意識の高い消費者向けの透明性を強調しています。

白砂糖産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 加工食品産業の成長
4.2.2 医薬品およびパーソナルケア製品における砂糖の役割
4.2.3 甘味飲料の人気の高まり
4.2.4 砂糖加工における技術的進歩
4.2.5 国内砂糖生産を促進する政府政策
4.2.6 食品製造における砂糖の機能特性
4.3 市場の制約要因
4.3.1 健康への懸念と規制圧力
4.3.2 代替甘味料との競争
4.3.3 品質管理と生産のばらつき
4.3.4 政府政策と貿易制限
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 技術展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 新規参入の脅威
4.7.2 購買者の交渉力
4.7.3 供給者の交渉力
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激化
5. 市場規模と成長予測
5.1 原料別
5.1.1 サトウキビ糖
5.1.2 ビート糖
5.2 形態別
5.2.1 グラニュール
5.2.2 粉末
5.2.3 液体白砂糖
5.3 最終ユーザー産業別
5.3.1 加工食品・飲料産業
5.3.2 工業用途（非食品用途）
5.3.3 家庭用／小売
5.3.4 フードサービス
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 アメリカ合衆国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 メキシコ
5.4.1.4 北米その他
5.4.2 南米
5.4.2.1 ブラジル
5.4.2.2 アルゼンチン
5.4.2.3 コロンビア
5.4.2.4 チリ
5.4.2.5 南米その他
5.4.3 ヨーロッパ
5.4.3.1 イギリス
5.4.3.2 ドイツ
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 スペイン
5.4.3.6 スウェーデン
5.4.3.7 ベルギー
5.4.3.8 ポーランド
5.4.3.9 オランダ
5.4.3.10 その他のヨーロッパ諸国
5.4.4 アジア太平洋地域
5.4.4.1 中国
5.4.4.2 日本
5.4.4.3 インド
5.4.4.4 タイ
5.4.4.5 シンガポール
5.4.4.6 インドネシア
5.4.4.7 韓国
5.4.4.8 オーストラリア
5.4.4.9 ニュージーランド
5.4.4.10 アジア太平洋地域その他
5.4.5 中東およびアフリカ
5.4.5.1 アラブ首長国連邦
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 サウジアラビア
5.4.5.4 ナイジェリア
5.4.5.5 エジプト
5.4.5.6 モロッコ
5.4.5.7 トルコ
5.4.5.8 中東・アフリカその他
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的動向
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場レベル概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
6.4.1 ASR (American Sugar Refining, Inc. )
6.4.2 Sudzucker AG
6.4.3 Tereos Group
6.4.4 Wilmar International Ltd.
6.4.5 Associated British Foods plc
6.4.6 Nordzucker Holding AG
6.4.7 Zilor Energia e Alimentos
6.4.8 Mitr Phol Group
6.4.9 Louis Dreyfus Company
6.4.10 Cargill Inc. (Sugar Trading)
6.4.11 Cristal Union
6.4.12 Sao Martinho S.A.
6.4.13 Thai Roong Ruang Sugar Group
6.4.14 Shree Renuka Sugars Ltd.
6.4.15 EID-Parry (India) Ltd.
6.4.16 Buriram Sugar Public Company Limited
6.4.17 Guangzhou HUATANG Co.,Ltd.
6.4.18 COFCO Corporation Limited
6.4.19 Mitsui & Co., Ltd.
6.4.20 JG Summit Holdings, Inc.
7. 市場機会と将来展望

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