電線・ケーブル市場の規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

ワイヤー・ケーブル市場の概要：成長トレンドと予測（2025年～2030年）

市場規模と成長予測

ワイヤー・ケーブル市場は、2025年には2,333億6,000万米ドルと推定され、2030年には3,041億3,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は5.44%と見込まれています。

市場の主要な推進要因と課題

市場の需要は、分散型発電への電力網の転換、AI対応データセンターや5Gバックボーンを支えるデジタルインフラの拡大によって加速しています。洋上風力発電向けの海底送電線、人口の多い経済圏でのFTTH（Fiber-to-the-Home）展開、輸送手段の電化などが、製品構成、製造拠点、調達サイクルを再構築しています。

一方で、架橋ポリエチレン（XLPE）化合物の供給不足や記録的な銅価格の高騰がプロジェクト予算を圧迫していますが、クリーンエネルギーやデジタルインクルージョンプログラムへの政策支援による資金流入がこれらの圧力の一部を相殺しています。競争優位性は、原材料契約を確保し、高電圧ケーブルの生産能力を増強し、成長地域での生産を現地化できる企業に集中しています。

主要なレポートのポイント

* 電圧別： 2024年には低電圧（1kV未満）がワイヤー・ケーブル市場シェアの54%を占めましたが、超高圧・高電圧（35kV超）ケーブルは2030年までに7.9%のCAGRで成長すると予測されています。
* ケーブルタイプ別： 2024年には電力ケーブルが収益の61%を占めましたが、光ファイバーケーブルは2030年までに8.6%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。
* 導体材料別： 2024年には銅がワイヤー・ケーブル市場規模の68%を占めましたが、光ガラス/ポリマーは9.2%のCAGRで最も高い成長が予測されています。
* 設置方法別： 2024年には架空線が収益の47%を占めましたが、海底設置は2030年までに10.1%のCAGRで拡大すると予想されています。
* 最終用途別： 2024年には電力インフラがワイヤー・ケーブル市場規模の41%を占めましたが、通信・データセンターは2030年までに9.5%のCAGRで最も急速な成長を記録するでしょう。
* 地域別： アジア太平洋地域は2024年に世界の収益の54%を維持し、中国の送電網アップグレードとインドのFTTH急増を背景に、6.1%のCAGRで成長すると予測されています。

世界のワイヤー・ケーブル市場のトレンドと洞察

促進要因

* 洋上風力発電向け高圧ケーブル需要の急増（CAGRへの影響：+2.9%）： 北海、日本、台湾、韓国などで、洋上風力発電の記録的な入札量により、高電圧海底ケーブルの年間受注量が2020年以降倍増しています。これによりリードタイムが長期化し、主要サプライヤーは生産能力を拡大しています。±800kV/4GW DCケーブルを供給できるのは世界でわずか6社であり、供給能力の逼迫が深刻化しています。
* FTTH（Fiber-to-the-Home）展開の加速（CAGRへの影響：+3.4%）： インドやASEAN諸国でFTTHの展開が加速しています。インドのBharatNet予算は2025年に238%増加し、新たなFTTH回線と光ファイバーの敷設を可能にしています。ASEAN各国政府は2030年までに世帯の40%で1Gbpsの消費者向けプランを目標としており、ケーブルメーカーは低マージンのLAN銅線から光ガラスプリフォーム、リボン、マイクロダクト製品への設備投資をシフトさせています。
* EVプラットフォーム向け自動車用ハーネスの電化（CAGRへの影響：+3.9%）： 自動車用ワイヤーハーネス市場は、EVの普及に伴い急速に成長しています。OEMは12Vから800Vアーキテクチャへの移行を進めており、充電時間の短縮と導体の小型化を可能にしています。軽量化されたアルミニウムおよび銅被覆アルミニウムケーブルは、導電性を犠牲にすることなく車両質量を最大40%削減します。
* サハラ以南アフリカの送電網相互接続プロジェクト（CAGRへの影響：+4.4%）： 「ミッション300」は、世界銀行とアフリカ開発銀行から400億米ドルを投入し、2030年までに3億人の電化を目指しています。G20の2025年アジェンダではクリーンエネルギー回廊が優先され、IMFの調査では送電網アップグレードに年間250億米ドルの持続的な支出が示されています。
* ハイパースケールデータセンターの拡張（電力および光ファイバーケーブル）（CAGRへの影響：+3.2%）： 北米、西ヨーロッパ、シンガポール、インドなどで、AIスーパークラスターの拡大に伴い、電力および光ファイバーケーブルの需要が増加しています。
* 産業オートメーションとスマートファクトリーのアップグレード（CAGRへの影響：+2.7%）： 中国、ドイツ、日本、韓国などで、産業オートメーションとスマートファクトリーのアップグレードがワイヤー・ケーブル需要を牽引しています。

抑制要因

* XLPE樹脂の供給ボトルネック（CAGRへの影響：-1.5%）： ヨーロッパ、北米などで、架橋ポリエチレンの不足により、超高圧ケーブルのリードタイムが2022年比で30～40%延長されています。計画されている拡張は2026年後半まで本格稼働しないため、供給の逼迫が続く見込みです。
* 銅価格の変動（CAGRへの影響：-2.0%）： 中東・北アフリカなどで、ロンドン金属取引所（LME）の銅価格が2024年5月に高騰し、ケーブルメーカーは定価を最大45%引き上げました。固定価格のEPC契約を結んだ請負業者は、10～15%のマージン浸食に直面しています。
* 環境規制の強化（CAGRへの影響：-1.3%）： 欧州連合、北米、日本などで、PVC、鉛、ハロゲン化合物に対する環境規制が厳格化されており、メーカーは代替材料への移行を迫られています。
* 低コスト地域メーカーとの価格競争（CAGRへの影響：-1.1%）： アジア太平洋地域の輸出、ラテンアメリカ、アフリカなどで、低コストの地域メーカーとの激しい価格競争が市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント別分析

* 電圧別： 低電圧ケーブルは住宅建設や家電製品に支えられ、2024年に54%の収益を維持しました。一方、超高圧・高電圧ケーブルは洋上風力発電所や長距離再生可能エネルギーによる相互接続プロジェクトに牽引され、7.9%のCAGRで成長すると予測されています。
* ケーブルタイプ別： 電力ケーブルは送電網への投資と産業電化を反映し、2024年の売上高の61%を占めました。光ファイバーケーブルは、政府によるユニバーサルブロードバンドへの資金提供やクラウドハイパースケーラーによる低遅延バックボーンの構築により、2030年までに年間8.6%で成長すると予測されており、ワイヤー・ケーブル市場全体の主要な成長エンジンとなっています。
* 導体材料別： 銅は電力および制御回路における比類のない導電性により、2024年に68%の収益を確保し、不可欠な存在であり続けました。しかし、光ガラスおよびポリマー導体は、超高帯域幅の需要により9.2%のCAGRを記録しており、400Gから800Gのデータセンターリンクが普及するにつれて、その市場シェアは最も速く拡大すると見られています。
* 設置方法別： 架空線は費用対効果の高い地方電化により、2024年に47%の収益を維持しました。しかし、海底ケーブルは洋上風力発電の輸出と国境を越えた相互接続に牽引され、2030年までに年間10.1%で増加すると予測されています。
* 最終用途別： 電力インフラは、再生可能エネルギーの統合拡大と老朽化した送電網の強化により、2024年の収益の41%を占め、依然として需要の基盤となっています。しかし、通信・データセンターは、それぞれ最大900MWと数万対の光ファイバーを必要とするAIスーパークラスターに牽引され、9.5%のCAGRで成長をリードするでしょう。

地域別分析

* アジア太平洋： 2024年の世界収益の54%を占め、2030年までに6.1%のCAGRで拡大する見込みです。中国の超高圧送電網回廊とポリマー複合材料における優位性が地域規模の経済性を確保し、インドのBharatNetとスマートメータリングの目標が国内ケーブル工場を光ファイバーや架空絶縁電線へと方向転換させています。
* 北米： 再生可能エネルギーの統合とレジリエンスを重視しています。米国の太平洋沿岸の洋上風力発電地域は2030年までに10GWの輸出能力を必要とし、バイデン政権のBEADプログラムは地方の光ファイバー建設に連邦補助金を投入し、国内の需要を高めています。
* ヨーロッパ： 脱炭素化の道筋は相互接続された送電網にかかっており、ドイツだけでもHVDC回廊に213億ユーロを計上し、LS Cableと複数のパッケージ契約を結んでいます。EUの汎欧州エネルギーネットワーク（TEN-E）スキームは国境を越えた承認を加速させ、ワイヤー・ケーブル市場を拡大しています。
* サハラ以南アフリカ： 未開拓の成長フロンティアであり続けています。「ミッション300」と二国間気候変動資金の誓約により、電化のために400億米ドルが動員され、33kVの中電圧フィーダー、絶縁架空ケーブル、配電変圧器における機会が拡大しています。

競争環境

上位10社のサプライヤーが2024年の収益の約35%を占めており、ワイヤー・ケーブル市場は中程度の集中度を示しています。Prysmian Groupは幅広い電圧範囲とターンキー設置サービスを通じてリードを維持し、Nexansは北海プロジェクトでの高い視認性を活用し、LS Cable & Systemはアジアの洋上風力発電の成長を活かしています。これら3社は、垂直統合された生産、船舶保有、独自の接続技術により、海底ケーブルセグメントを支配しています。

戦略的な動きは、生産能力の拡大と地域的多様化に集中しています。LS GreenLink USAは、米国の洋上風力発電地域に供給するため、2028年稼働予定の新たなHVDCケーブル工場をバージニア州チェサピークに建設する計画を発表しました。Prysmianは記録的な深海HVDC設置を完了し、ドイツのAmprionと50億米ドルの契約を締結しました。NexansはフランスのRTEと複数の輸出リンク向けに7億ユーロの枠組み契約を結び、生産枠を確保する動きが加速しています。

技術的リーダーシップも競争の焦点です。住友電気工業は、長距離DC回廊における熱限界に対応するため、90°C連続運転定格の525kV XLPE絶縁体を開発しています。Borealisは、循環経済指令に対応するため、リサイクル可能なポリエチレン化合物を商業化しています。

最近の業界動向

* 2025年5月： Nexansは、フランスの洋上風力発電相互接続ケーブル向けに、RTEと7億ユーロの枠組み契約を締結しました。生産はカレーとアルコフェリーチェに分かれます。
* 2025年4月： LS GreenLink USAは、2028年稼働予定の新たなHVDCケーブル施設のために、バージニア州チェサピークの敷地を購入しました。
* 2025年3月： Prysmianは、記録的な深海HVDC設置を完了し、ドイツのAmprionと50億米ドルの契約を締結しました。
* 2025年3月： Elsewedy Electricは、地域相互接続プロジェクト向けに、エジプトで5億米ドルの海底ケーブル工場を建設すると発表しました。

本レポートは、ワイヤー・ケーブル市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、調査方法、市場の状況、規模と成長予測、競争環境、そして将来の機会と見通しについて詳細に記述されています。

1. 市場定義と調査範囲
ワイヤー・ケーブル市場は、エネルギー伝送、信号、またはデータ転送のために、架空、地下、海底設置で使用される、新しく製造されたすべての電気および通信導体（金属または光ファイバー）を対象としています。これには、スプール、ドラム、またはリールで供給される製品が含まれます。一方、裸導体棒、下流のハーネスアセンブリ、設置作業、中古品、アフターマーケットハーネス、ケーブル管理ハードウェア、一時的なレンタルフリートは本調査の範囲外とされています。

2. 市場規模と成長予測
ワイヤー・ケーブル市場は、2025年に2,333.6億米ドルの規模に達し、2030年までに3,041.3億米ドルへと成長すると予測されています。

3. 市場促進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 洋上風力発電における高電圧（HV）ケーブル需要の急増。
* FTTH（Fiber-to-the-Home）展開の加速。
* 自動車ハーネスの電化の進展。
* サハラ以南アフリカにおける送電網相互接続プロジェクト。
* ハイパースケールデータセンターの拡張（電力および光ファイバーケーブル）。
* 産業オートメーションとスマートファクトリーのアップグレード。
特に光ファイバーケーブルは、政府のブロードバンドプログラム、ハイパースケールデータセンターの拡張、および新興の5Gアプリケーションによって、市場全体の成長を上回る年平均成長率（CAGR）8.6%で需要が拡大すると見込まれています。

4. 市場抑制要因
一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* XLPE（架橋ポリエチレン）樹脂の供給ボトルネック。これにより、超高電圧ケーブルのリードタイムが最大40%延長され、電力会社はプロジェクトの段階的な実施やハイブリッドソリューションの検討を余儀なくされています。
* 銅価格の変動。2024年5月には銅価格が1ポンドあたり5.20米ドルに達し、メーカーは最大45%の値上げを余儀なくされ、特に固定価格契約の多い中東・アフリカ（MENA）地域の請負業者の利益を圧迫しています。
* PVC、鉛、ハロゲン化合物に対するより厳格な環境規制。
* 低コストの地域メーカーからの激しい価格競争。

5. 市場セグメンテーション
市場は、以下の主要なセグメントにわたって詳細に分析されています。
* 電圧別: 超高・高電圧（35kV超）、中電圧（1-35kV）、低電圧（1kV未満）。
* ケーブルタイプ別: 電力ケーブル、光ファイバーケーブル、信号・制御ケーブル、同軸・データケーブル。
* 導体材料別: 銅、アルミニウム、光ガラス/ポリマー。
* 設置方法別: 架空、地下、海底。特に海底設置は、洋上風力発電と大陸間データルートの拡大により、2030年までCAGR 10.1%で最も速い成長を遂げると予測されています。
* エンドユーザー業種別: 建設（住宅、商業）、電力インフラ（公益事業、再生可能エネルギー）、通信・データセンター、石油・ガス・石油化学、自動車・モビリティ、産業製造。
* 地域別: 北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋。

6. 地域別分析
アジア太平洋地域は、世界の収益の54%を占め、中国の送電網アップグレードとインドの積極的な光ファイバー展開に牽引され、CAGR 6.1%で最も高い成長を牽引しています。

7. 競争環境
レポートでは、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析、およびPrysmian Group、Nexans、住友電気工業、LS Cable and System Ltd.、Southwire Company, LLC、藤倉、古河電気工業、NKT A/S、Belden Inc.、CommScope Holding Co., Inc.、TE Connectivity Ltd.、Corning Incorporated、Leoni AG、Amphenol Corporation、HELUKABEL GmbH、Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.、Heng Tong Optic-Electric Co., Ltd.、Riyadh Cables Group、Polycab India Ltd.、KEI Industries Ltd.、ZTT Groupといった主要企業のプロファイルが提供されています。

8. 調査方法の信頼性
Mordor Intelligenceの調査は、一次調査（ディストリビューター、EPC請負業者、送電網計画担当者、通信インフラ担当者へのインタビュー）と二次調査（国際エネルギー機関、国際電気通信連合、国連貿易統計、地域送電網事業者統計などの公開情報）を組み合わせて実施されています。市場規模の算出と予測は、トップダウンおよびボトムアップのアプローチを併用し、銅や光ファイバーの単価、送電線の新設距離、住宅着工数、データセンターのラック増設数などの主要変数を多変量回帰分析に投入して行われています。データは貿易統計や商品消費曲線との差異チェックを通じて検証され、毎年更新されることで、信頼性の高い最新の市場見通しを提供しています。他社の市場推定値との比較を通じて、Mordor Intelligenceの調査が製品包含範囲、価格仮定、更新頻度においてバランスの取れたアプローチを採用し、信頼できるベースラインを提供していることが強調されています。

9. 市場機会と将来の見通し
レポートは、市場における未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、将来の市場機会についても言及しています。

このレポートは、ワイヤー・ケーブル市場の現状と将来の動向を理解するための貴重な情報源となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 急増する洋上風力HVケーブル需要

  • 4.2.2 加速するFTTH展開

  • 4.2.3 自動車用ハーネスの電化

  • 4.2.4 サブサハラ地域の送電網相互接続プロジェクト

  • 4.2.5 ハイパースケールデータセンターの拡張（電力および光ファイバーケーブル）

  • 4.2.6 産業オートメーションとスマートファクトリーのアップグレード

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 XLPE樹脂の供給ボトルネック

  • 4.3.2 銅価格の変動

  • 4.3.3 PVC、鉛、ハロゲン化化合物に対するより厳格な環境規制

  • 4.3.4 低コストの地域メーカーからの激しい価格競争

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 マクロ経済影響評価

• 4.9 投資分析

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 電圧別
  • 5.1.1 超高圧および高圧（35 kV超）

  • 5.1.2 中電圧（1-35 kV）

  • 5.1.3 低電圧（1 kV未満）

• 5.2 ケーブルタイプ別
  • 5.2.1 電力ケーブル

  • 5.2.2 光ファイバーケーブル

  • 5.2.3 信号・制御ケーブル

  • 5.2.4 同軸・データケーブル

• 5.3 導体材料別
  • 5.3.1 銅

  • 5.3.2 アルミニウム

  • 5.3.3 光学ガラス／ポリマー

• 5.4 設置別
  • 5.4.1 架空

  • 5.4.2 地中

  • 5.4.3 海底

• 5.5 エンドユーザー業種別
  • 5.5.1 建設 – 住宅

  • 5.5.2 建設 – 商業

  • 5.5.3 電力インフラ（公益事業および再生可能エネルギー）

  • 5.5.4 通信およびデータセンター

  • 5.5.5 石油・ガスおよび石油化学

  • 5.5.6 自動車およびモビリティ

  • 5.5.7 工業製造

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米諸国

  • 5.6.3 欧州

  • 5.6.3.1 英国

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 その他の欧州諸国

  • 5.6.4 中東およびアフリカ

  • 5.6.4.1 サウジアラビア

  • 5.6.4.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.4.3 南アフリカ

  • 5.6.4.4 その他の中東およびアフリカ諸国

  • 5.6.5 アジア太平洋

  • 5.6.5.1 中国

  • 5.6.5.2 日本

  • 5.6.5.3 インド

  • 5.6.5.4 韓国

  • 5.6.5.5 その他のアジア太平洋諸国

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 プリズミアン・グループ

  • 6.4.2 ネクサンス

  • 6.4.3 住友電気工業株式会社

  • 6.4.4 LS電線システム株式会社

  • 6.4.5 サウスワイヤー・カンパニーLLC

  • 6.4.6 藤倉株式会社

  • 6.4.7 古河電気工業株式会社

  • 6.4.8 NKT A/S

  • 6.4.9 ベルデン・インク

  • 6.4.10 コムスコープ・ホールディング・カンパニー・インク

  • 6.4.11 TEコネクティビティ株式会社

  • 6.4.12 コーニング・インコーポレイテッド

  • 6.4.13 レオニAG

  • 6.4.14 アンフェノール・コーポレーション

  • 6.4.15 ヘルカベルGmbH

  • 6.4.16 江蘇中天科技股份有限公司

  • 6.4.17 亨通光電股份有限公司

  • 6.4.18 リヤド・ケーブルズ・グループ

  • 6.4.19 ポリキャブ・インディア株式会社

  • 6.4.20 KEIインダストリーズ株式会社

  • 6.4.21 ZTTグループ

7. 市場機会と将来展望