世界の木質ペレット市場：用途別、エンドユーザー別、原料別、グレード別、地域別（2025年～2030年）

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木質ペレット市場規模は、2025年に127.2億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は7.13%で、2030年には179.5億米ドルに達する見込みです。
企業によるネットゼロ調達契約の急速な導入により、需要は従来の政策主導サイクルを超え、長期引取契約が北米、ヨーロッパ、アジア全域の工場レベルでの投資決定を形成するようになりました。暖房は依然として最大の利用ケースですが、発電事業者は石炭からバイオマスへの転換を支援するために購入を拡大し、気候変動目標を達成しながら資産の寿命を延ばしています。

生産者は、持続可能性のボトルネックを回避し、新たな認証制度を満たすために、原料ポートフォリオを多様化し、森林残渣から農業由来の投入物へとシフトしています。
地理的なサプライチェーンは流動的で、南米の生産能力が勢いを増し、ヨーロッパの歴史的な優位性が失われ、北米の輸出業者はより高品位の製品とトレーサブルな森林施業を通じてシェアを守る必要に迫られています。既存企業の統合は続いていますが、地域的な挑戦者とプレミアムグレードの革新的企業が台頭し、木質ペレット市場における既存企業の影響力は徐々に弱まりつつあります。

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レポートの主なポイント

• 用途別では、暖房が2024年の木質ペレット市場シェアの60.4%を占め、発電は2030年まで年平均成長率7.22%で進むと予測。
• エンドユーザー別では、2024年の木質ペレット市場規模の47.5%を産業および公益事業バイヤーが占め、商業需要は2030年までCAGR 8%で最も急速に増加。
• 原料別では、2024年に森林と木質残渣が木質ペレット市場規模の57.5%を占めますが、農業残渣は同じ期間にCAGR 7.25%で拡大します。
• グレード別では、ユーティリティグレードペレットが2024年の売上シェア57.5%でトップ、トレファイドペレットは2030年までのCAGR 9.25%で最高の見通し。
• 地域別では、ヨーロッパが2024年に66.5%のシェアを占めますが、アジア太平洋は2030年まで14.55%のCAGRで上昇すると予測されます。

産業用ペレットの輸入を加速する日韓のバイオマス混焼義務化

アジアのエネルギー政策は混焼に決定的に傾いており、日本の固定価格買取制度と韓国の再生可能エネルギー・ポートフォリオ基準により、産業用ペレットの合計輸入量は2026年までに800万トンを超えます^[1]。韓国のユーティリティは、2025年の補助金リセットの前に長期契約を結んでおり、インセンティブが低下しても供給の継続性を確保しています。日本は持続可能性スキームの下で厳格な認証を義務付けており、木質ペレット市場はプレミアム層と標準層に分かれ、それぞれ異なる価格水準で取引されています。ベトナムの輸出量は2024年1～11月に530万トンに急増。高エネルギー密度のペレットは輸送コストを削減し、既存の微粉炭システムにシームレスに統合できるため、混焼ルールも焙焼投資に拍車をかけています。このような技術は、次世代のバイオマス技術を引き受け、同時に生産者に予測可能な収益源を与えています。

EUのREDIII持続可能性基準が認証プレミアムペレットの需要を促進

再生可能エネルギー指令III は、非認証材料が全面的に排除されるリスクがあるため、欧州の調達を再構築しています^[2]。ENplus®やサステイナブル・バイオマス・プログラムなどの認証スキームは、2024年に過去最高の1,560万トンを取り扱い、そのうち1,245万トンがペレットでした。ユーティリティ産業は現在、ライフサイクル全体のトレーサビリティをカバーするテイク・オア・ペイ契約を結んでおり、生産者は垂直統合型の林業資産やデジタル監視システムのための資金を確保することができます。認証製品に対する15～20％の価格プレミアムは急速に常態化し、CoC技術に資本が再配分され、未認証のサプライヤーはより価値の低い市場へと追いやられています。エネルギー回収の前に価値の高い木材を優先的に使用するカスケーディング・ルールにより、生産者はコンプライアンスを維持するために原料計画を再構築しており、認証は木質ペレット市場において差別化要因というよりもむしろ競争要件として定着しています。

企業のネット・ゼロ契約が米国の輸出グレード生産を後押し

大手技術企業は現在、政治的サイクルよりも長期のバイオマス供給契約を結んでおり、米国のいくつかのグリーンフィールド工場を支えています。エンビバ社のアラバマ複合施設は、2025年に稼働を開始すると、このような契約に基づいて年間100万トンを出荷する予定です。これらの契約は、炭素強度、森林管理、輸送排出量など、政府の規則よりも厳しい基準を盛り込んでいます。生産者は、炭素価格に連動した指数化されたエスカレーションの恩恵を受け、マージンを改善し、レバレッジのリスクを軽減することができます。一方、ファイナンシャル・パートナーは、こうしたオフテイクを準ユーティリティPPAとして扱い、容量拡張のための金利スプレッドを引き下げます。その結果、民間調達は政策的インセンティブよりも強力な成長の柱として台頭し、木質ペレット市場を規制の変動から守っています。

北欧の地域暖房普及がペレットボイラーの普及を促進

北ヨーロッパの地域エネルギールネッサンスでは、熱と季節的な蓄熱を組み合わせたペレット焚きシステムが好まれています。デンマークは、熱電併給プラント用の低水分の材料を確保するために、2025年に北米からの木材チップの輸入を多様化しました[3]。オーストリアの75％設備投資補助金制度は、2024年初頭に19,181件の家庭用ボイラー設置のきっかけとなり、大衆市場の勢いを強化しました。スウェーデンは、2040年までに100％化石燃料を使用しない電力を確保するという目標を掲げており、風力発電の休止時に送電網を安定化させるバイオマス発電所への投資を後押ししています。この北欧の青写真は、政策支援、送電網サービス、高品位燃料需要を融合させ、品質と地域の大気排出コンプライアンスを優先した弾力的なルートを生産者に提供しています。

ライフサイクル・エミッションへの懸念から英国／オランダで補助金後退

英国のクリーン・パワー2030計画では、大型バイオマス発電所に対する規制が強化され、木質ペレット市場の年間輸入量200万トンの減少が危惧されています。オランダは、特定の森林残渣を除外する厳しい原料規制で追随し、コンプライアンス・コストを引き上げようとしています。バイオマスのカーボンニュートラルに疑問を投げかける学術研究が支持を集め、ヨーロッパ全土で抗議運動や政治的圧力が高まり、他の消費国にも波及する可能性があります。ユーティリティは、EUのユーティリティ企業に関連する新しい生産能力に対してより高いリスクプレミアムを要求しており、生産者は契約ポートフォリオをアジアや企業バイヤーに分散させる方向にあります。

米国南東部における持続可能な原料のボトルネック

理論上のバイオマス供給量は多いものの、南東部では競合する製材需要と伐採ガイドラインの厳格化により、現実的な供給量は逼迫しています。ディーゼル価格と運転手不足が利幅を圧迫しているため、ペレットコストの最大30％を物流が占めています。環境 NGO が伐採許可を求めて訴訟を起こし、規制当局が皆伐のやり方を見直すよう促しています。気候変動による暴風雨や干ばつは森林の生産性をさらに低下させ、工場は新たな前処理ラインを必要とする農業残渣やエネルギー作物の試用に追われます。このような代替手段が普及するまでは、原料不足が事業拡大計画の足かせとなり、木質ペレット市場全体の成長が鈍化する可能性があります。

セグメント分析

用途別 発電が産業変革を促進

木質ペレット市場における発電事業のシェアは、2030年まで年平均成長率7.22%で拡大します。ユーティリティは、石炭ボイラーを5～20％の混焼比率に改修することで、資本集約的な交換を回避し、SO₂とCO₂の排出を同時に削減します。インドのTalwandi Sabo工場はこの傾向を示しており、農業用刈り株を消費し、1日の石炭使用量を5％削減する1日500トンの焙焼設備を建設しています。混焼はまた、コストは高いが発熱量が高く、粉砕性に優れた焙焼製品のビジネスケースを支えるものでもあります。一方、熱電併給システムは、パルプ、食品、化学コンビナートで人気を集めています。

暖房は現在、需要の60.4％を占めていますが、ヨーロッパのレガシー設備が成熟するにつれ、その伸びは緩やかになっています。とはいえ、地域エネルギー・ネットワークは、高級家庭用ペレットを受け入れることのできる高効率コンデンシング・ボイラーの導入を続けており、平均販売価格は上昇しています。ユーティリティ企業がCHP対応の改修設備をテストするにつれて、これらのセグメント間の相互作用が曖昧になり、木質ペレット市場の中で産業用や地域用のエネルギースキームに製品を合わせることができるメーカーにとって、流動的な機会が生まれています。

エンドユーザー別 商業部門が成長エンジンとして台頭

産業とユーティリティの顧客は、複数年の船舶規模の購入契約を通じて、2024年の収益の47.5%を確保。これらの大手バイヤーは、水深の深い港に配送されるISOに準拠した一貫性のある製品を必要とするため、港湾倉庫と積荷施設を統合したプレーヤーが好まれます。逆に、商業用途（小売チェーン、オフィスパーク、教育キャンパス）は、デベロッパーが低炭素建築物ポートフォリオを展開するにつれて、年平均成長率8%で加速しています。米国の30％バイオマス税額控除などの政府優遇措置により、各設備は年間最大2,000米ドルを受け取ることができ、天然ガス代替エネルギーとの投資回収ギャップを縮めることができます。

家庭用は安定しているが競争は激しい。ドイツ、フランス、イタリアではヒートポンプの採用により、ペレットボイラーの新規販売は制限されていますが、それでも既存の住宅所有者は冬の価格高騰時のバックアップ用としてかなりの量を消費しています。動物用寝具は、低グレードのペレットを吸収する特殊な販売先であり、高級暖房市場をカニバリゼーションすることなく製材廃棄物の利用を支えています。多様化する購買層は、木質ペレット市場を単一セクターの不況から守り、グレード、灰分含有量、耐久性による製品の細分化を促します。

原料別 森林制約の中で農業残渣が勢いを増す

2024年の投入量の57.5%を森林と木質残渣が占め、成熟した収集ネットワークと設備がその恩恵を受けている。しかし、厳しい土地利用規制と競合する製材需要により、その増加には歯止めがかかっています。稲わらやトウモロコシの茎葉を中心とする農業残渣は、現在年平均成長率7.25%で増加しており、ユーティリティが混焼プログラムのために毎日96,000トンを購入しなければならないインドでは、政策的支援を集めています。生産者は、この原料を解凍するために、ボイラーチューブを損なうことなく、より高いシリカとアルカリ含有量を扱うことができるトレファクションとペレタイジングラインに投資しています。

エネルギー作物であるススキ、スイッチグラスの新たな取り組みは、安定した収量を約束しますが、複数年の作付けサイクルと生産者との契約が必要です。おがくずのブレンドは中級ペレットの分野ではまだ有効ですが、建築用製材の需要が高まっているため、余剰の供給には限界があります。従って、原料の入れ替えは、前処理の革新と、季節的に農業残渣を備蓄し、安定したペレット品質のために水分を12％以下にできる物流ハブにかかっています。これらの適応により、原料の安全性が確保され、木質ペレット市場における製品の選択肢が広がります。

グレード別：焙焼ペレットがプレミアム市場の進化をリード

ユーティリティグレードペレットは、大規模発電所でのコスト競争力により、2024年の売上高の57.5%を獲得。しかし、約275℃で処理される焙焼ブラックペレットは、石炭のように扱え、吸水しにくく、粉砕動力が半減するため、CAGR 9.25%で成長します。これらのペレットは、標準的な産業用製品よりも30～40トン高い価格で販売されることが多く、ロータリーキルンや不活性雰囲気反応炉の設備投資が高くても正当化できるため、生産者は利幅が拡大すると見ています。

一方、プレミアム家庭用ペレットは、低灰分・低硫黄分 を求める北欧や中欧の市場に供給されます。標準グレードはその中間に位置し、小型の業務用ボイラー向けに価格と性能のバランスを取っています。石炭資産の改修を行うユーティリティは、ますます焙焼グレードを求め、地域エネルギー計画は、粒子状物質の排出を最小限に抑えるプレミアムA1ペレットを好んでいます。進化するグレードミックスは収益を多様化し、どのカテゴリーにおいても価格変動から木質ペレット市場を守ります。

地域分析

2024年の木質ペレット市場シェアは欧州が66.5%を占め、同地域の生産量は2,070万トン、燃焼量は2,190万トンで、発電所原料の95%を輸入に依存して^います[3]。戦争に関連したガスの途絶は、政策立案者を供給安全保障に集中させ、家庭用需要を強化する一方で、補助金削減の中で産業界の見通しを曇らせました。ブリュッセルは、干ばつに強い地中海沿岸の森林にある小規模ペレット工場への助成金など、国内生産能力へのインセンティブを打ち出し、その影響を緩和しました。

北米が輸出の基幹であることに変わりはなく、FSC認証の南米産松林と鉄道・港湾網を活用し、2024年には英国輸入量の約4分の3を供給。カナダの生産量はカブトムシが枯死した松のサルベージによる恩恵を受けていますが、アジアのバイヤーへの運賃は運河の通行料値上げに伴い上昇します。為替動向はボラティリティを高め、米ドル安がカナダのマージンを圧迫。生産者は、木材ペレット市場での足場を守るため、デボトルネッキング・プロジェクトや港湾パートナーシップで対応しています。

2030年までの年平均成長率は14.55%で、アジア太平洋地域が最も急成長しています。日本、韓国、中国などの国々は、再生可能エネルギー目標を達成するために輸入を急速に拡大し、補助金や固定価格買取制度が市場の取り込みを加速しています。日本は年間1,500万トンの需要を見込んでおり、韓国は補助金を調整するものの、ベースロード・バランスのためにバイオマスを必要としています。その他の地域では、ブラジルがユーカリのプランテーションを利用し、2024年9月に24,000トンをデンマークに出荷。コロンビアのバイオエナ工場は、オランダの家庭用小売業者向けに調達先を多様化するために投資家が支援。中東とアフリカでは、セメント窯と非電化電力向けのパイロット・プロジェクトが、政策の明確化とロジスティクスの改善を待って、まだ始まったばかりであることを明らかにしています。

競争環境

市場の集中度は中程度。Enviva、Drax、Graanul Investの3社は、長期契約と垂直統合された林業資産を通じて、大きなスライスを支配していますが、ベトナム、ブラジル、マレーシアの新規参入企業は、その支配力を削いでいます。Draxは2021年にPinnacleを買収し、カナダの生産量を追加して総生産量を400万トン以上に引き上げ、英国の発電所での混焼をサポート。Graanul Investの2024年のテキサス施設は、バルト海沿岸のプレーヤーが世界的な野心を抱いていることを示しています。

技術が新たな戦場。乾留リアクター、リアルタイム水分センサー、ブロックチェーントレーサビリティは、具体的な価格プレミアムを提供します。日本郵船はDrax社と提携し、アンモニア対応のバイオマス燃料ばら積み船の試験運航を開始^。財務再編も競争を再編成します： エンビバは2025年2月に10億米ドルの負債を解消し、法人顧客をターゲットとする11番目のアラバマ工場のための資金を確保。小規模な専門企業は、インドネシアの籾殻ペレットを原料としたり、バイオマスで生成された蒸気でプラントを動かし、ライフサイクルの排出量を削減したりすることで差別化を図っています。

したがって、競争網はコスト、炭素強度、信頼性にかかっています。バイヤーは、燃料とカーボン・クレジットの属性をバンドルする傾向が強まっており、監査済みの吸収量と航路排出量を実証した企業には報酬が支払われます。プレミアムグレードの普及が深まり、地域的な供給が増加する中、既存企業が木質ペレット市場での影響力を維持するためには、さらなる効率向上と戦略的提携が必要です。

最近の産業動向

• 2025年5月 ドラックス・グループは2024年のペレット生産量が過去最高の400万トンに達し、2027年以降のバイオマス生産による経常EBITDAが2億5,000万米ドルに達すると発表。
• 2025年4月 インドのTalwandi Sabo Powerが作物残渣を使用した500トン/日のトレファイドペレットプラントを稼働。
• 2024年12月 韓国が新規プロジェクトのバイオマス再生可能クレジット率を引き下げ、既存プラントの優遇措置を段階的に縮小。
• 2024年11月 ベトナムは2024年1-11月に530万トンのペレットを輸出。

木質ペレット産業レポート目次
1. はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 産業用ペレットの輸入を加速させる日韓のバイオマス混焼規制
4.2.2 EUのREDIII持続可能性基準が認証プレミアムペレットの需要を促進
4.2.3 企業のネット・ゼロ契約が米国の輸出グレード生産を後押し
4.2.4 北欧の地域暖房建設がペレットボイラーの普及を促進
4.2.5 不安定な欧州ガス価格が家庭用ストーブの転換を促進
4.2.6 石炭工場の改修に向けた焙焼「ブラックペレット」の登場
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 ライフサイクル・エミッション懸念による英国／オランダの補助金後退
4.3.2 米国南東部における持続可能な原料のボトルネック
4.3.3 ASEANの電力ミックスにおけるパーム核殻バイオマスとの競合
4.3.4 新規ペレット工場の高金利設備投資負担
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制の見通し
4.6 技術的展望
4.7 ポーターの5つの力
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模と成長予測
5.1 用途別
5.1.1 暖房
5.1.2 発電
5.1.3 熱電併給（CHP）
5.2 エンドユーザー別
5.2.1 家庭用
5.2.2 商業
5.2.3 産業およびユーティリティ
5.2.4 畜産用寝具
5.3 飼料原料別
5.3.1 森林／木材残渣
5.3.2 農業残渣
5.3.3 エネルギー作物とおがくずの混合物
5.4 グレード別
5.4.1 ユーティリティグレード（白色）
5.4.2 プレミアムグレード
5.4.3 スタンダードグレード
5.4.4 トレファイド（黒色）ペレット
5.5 地域別
5.5.1 南米アメリカ
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 イギリス
5.5.2.2 ドイツ
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 スペイン
5.5.2.5 北欧諸国
5.5.2.6 ロシア
5.5.2.7 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 ASEAN諸国
5.5.3.6 その他のアジア太平洋諸国
5.5.4 南米アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 その他の南米アメリカ
5.5.5 中東・アフリカ
5.5.5.1 アラブ首長国連邦
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 南アフリカ
5.5.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
6.1 市場集中度
6.2 戦略的な動き（M&A、パートナーシップ、PPA）
6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク／シェア）
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）
6.4.1 Enviva Inc.
6.4.2 Drax Group PLC
6.4.3 AS Graanul Invest
6.4.4 Lignetics Inc.
6.4.5 Segezha Group JSC
6.4.6 Fram Renewable Fuels LLC
6.4.7 Pinnacle Renewable Energy Inc.
6.4.8 Pacific BioEnergy Corp.
6.4.9 Viridis Energy Inc.
6.4.10 Georgia Biomass LLC
6.4.11 Rentech Inc.
6.4.12 German Pellets GmbH
6.4.13 Pannonia Bio Zrt.
6.4.14 PT South Pacific Viscose
6.4.15 Asia Biomass Public Co. Ltd.
6.4.16 Energex Inc.
6.4.17 Highland Pellets LLC
6.4.18 Pfeifer Group
6.4.19 Nova Pellet Srl
7. 市場機会と将来展望
7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価

 

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