X線セキュリティスキャナー市場：市場規模・シェア分析、成長トレンド、および予測 (2025年～2030年)

X線セキュリティスキャナー市場は、2025年に44億米ドルと評価され、2030年までに67.3億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）8.87%で成長する見込みです。本市場は、アプリケーション（人物スクリーニング、製品スクリーニング）、エンドユーザー産業（航空・運輸、法執行機関、商業など）、スキャナー構成（シングルビュー、デュアルビューなど）、イメージング次元（2Dイメージング、3D/体積イメージング）、および地域によってセグメント化されています。

市場概要と主要動向

市場の成長は、空港におけるCT（コンピューター断層撮影）レーンへの移行、誤報率を5%未満に削減するAI対応画像分析の導入、そして61のコンテナ港で実施されている100%貨物スクリーニング義務化の世界的な動きによって推進されています。アジア太平洋地域での急速な地下鉄建設は、駅構内でのコンパクトなドライブスルー型ユニットの需要を生み出し、Eコマースの小包量急増は、郵便ハブにおける毎時数千個の小包を処理できるデュアルビューラインの設置を促しています。また、遠隔スクリーニング運用への大規模な投資は、航空保安検査場における長年の人員不足を緩和しています。CTおよびデュアルエネルギープラットフォームの初期費用は、ティア2空港にとっては依然として高額ですが、ベンダーは償却期間を短縮するモジュール式でアップグレード可能な設計で対応しています。

主要な市場動向

* アプリケーション別: 2024年には製品スクリーニングが市場シェアの72%を占め、人物スクリーニングは2030年までに年平均成長率9.4%で成長すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には政府および国境警備が収益の46%を占め、航空・運輸は2030年までに年平均成長率8.9%で拡大すると予測されています。
* スキャナー構成別: 2024年にはシングルビューシステムが58%のシェアでリードしましたが、CTは最も速い年平均成長率11.3%を記録すると予想されています。
* イメージング次元別: 2024年には2Dイメージングが70%のシェアを占めましたが、3D/体積プラットフォームは年平均成長率10.5%で成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年には北米が市場規模の32.7%を占め、アジアは2030年までに年平均成長率9.6%で最も高い成長を記録すると予測されています。
* 主要プレイヤー: Smiths Detection、Rapiscan Systems、Nuctechは、2024年に世界の税関検査システムの半分以上を供給しており、Nuctechだけでも2000年以降に導入されたユニットの52%を供給しています。

市場の推進要因

* 100%航空貨物スクリーニング義務化の強化: 世界の規制当局は航空貨物の全面検査を義務付けており、これにより大型コンテナのスクリーニングが可能な高スループットシステムの需要が拡大しています。米国予算では、2025会計年度に新たな検査場における物品スクリーニングソリューションに8,960万米ドルが割り当てられています。
* Eコマース小包量の急増による高スループットシステムの必要性: Eコマース小包量の爆発的な増加は、郵便および宅配施設における高スループットのデュアルビューX線システムの需要を促進しています。米国税関国境警備局は、AI技術を活用してX線画像を分析し、商品コードを予測することで、手動入力の要件を削減しています。
* AI支援画像分析による誤報率の削減: AIとX線セキュリティスキャンとの統合は、脅威検出能力を革新すると同時に、運用効率の課題にも対処しています。米国運輸保安局（TSA）は、旅行者の手荷物X線スクリーニングを強化するためにAIアプリケーションを積極的に検討しています。
* 100ml液体制限の緩和がEU空港でのCT導入を促進: 欧州の空港は、従来の液体制限を撤廃するためにCT導入を加速しましたが、一時的な規制の逆転により100mlの制限が再導入されました。しかし、早期導入者は、2025年までにCTを義務付けるリスクベースの規則が最終的に再採用される際には、より有利な立場にあります。

市場の抑制要因

* CTおよびデュアルエネルギーシステムの高い設備投資（CAPEX）: 検査場用CTユニットは、従来のシングルビューマシンよりも10倍高価になる可能性があり、ティア2空港での導入を遅らせています。TSAの計画文書によると、追加資金がない場合、米国の検査場でのCTの完全な導入は2042会計年度まで実現しない可能性があります。
* 人物スキャナーに対する公衆衛生およびプライバシーの反発: 電離放射線に関する懸念は、スタジアムやその他の航空以外の場所でのボディスキャナーの導入を制限しています。規制当局の審査は厳格な線量管理を重視しており、サプライヤーはプライバシーを損なうことなくスループットを維持できるミリ波および赤外線代替品を導入するよう促されています。
* 高電圧管のサプライチェーンの不安定性
* ネットワーク接続型スキャナーにおけるサイバー脆弱性

セグメント分析

* アプリケーション別: 製品スクリーニングの優位性と人物スクリーニングの加速
製品スクリーニングは、2024年にX線セキュリティスキャナー市場で最大のシェア（72%）を占めました。これは、航空、海上、陸上輸送の各拠点において、貨物、手荷物、小包の検査が義務化されたことを反映しています。人物スクリーニングは、次世代のウォークスルー型ポータルとAI対応の脅威認識に支えられ、2030年までに年平均成長率9.4%で拡大すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 政府のリーダーシップと航空の勢い
政府および国境警備アプリケーションは、2024年の総収益のほぼ半分を生み出し、24時間365日の可用性と迅速な技術更新サイクルを必要とするアンカー顧客としての役割を確固たるものにしています。航空・運輸は、2024年に市場規模の29%を占め、EUおよび米国のCT義務化、旅客数の増加、遠隔スクリーニングパイロットの拡大により、2024年から2030年まで年平均成長率8.9%を記録すると予測されています。
* スキャナー構成別: シングルビューの普及とCTの急増
シングルビュープラットフォームは、特に小包倉庫やスタジアムゲートのスクリーニングにおいて、その有利な価格性能プロファイルにより、2024年の出荷台数の58%を占めました。しかし、CTユニットは、規制当局が3Dイメージング要件を成文化するにつれて、年平均成長率11.3%で拡大する急激な導入曲線に乗っています。
* イメージング次元別: 2Dの継続性と3Dの台頭
2Dイメージングは、その確立された技術と費用対効果の高さから、特に手荷物検査や小包スクリーニングにおいて、依然として市場の大部分を占めています。しかし、3Dイメージングは、脅威検出能力の向上、誤警報率の低減、およびAIベースの分析との統合により、急速な成長を遂げています。規制当局がより高度なセキュリティ基準を要求するにつれて、3Dイメージングソリューションは2024年から2030年まで年平均成長率12.5%で成長すると予測されています。

X線セキュリティスキャナー市場レポート概要

本レポートは、固定型、移動型、携帯型X線システムを含むX線セキュリティスキャナー市場に関する詳細な分析を提供しています。この市場は、交通ハブ、国境検問所、重要インフラ、商業施設などで人、手荷物、郵便物、貨物、車両を検査し、有機的、無機的、金属的脅威を特定するために展開されるシステムから生じる収益を対象としています。医療診断用X線装置や産業用品質管理検査機は本調査の範囲外です。

市場規模と成長予測
X線セキュリティスキャナー市場は、2030年までに67億米ドルに達すると予測されており、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）8.9%で拡大すると見込まれています。
アプリケーション別では、製品スクリーニングが2024年の収益の72%を占め、貨物、手荷物、小包の検査義務化に牽引され、最大のシェアを保持しています。

市場の主要な推進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* ICAO Annex 17やEU ACC3などの100%航空貨物スクリーニング義務の強化。
* 100ml液体持ち込み禁止規制の緩和に伴うEU空港でのCTスキャナー導入の加速。
* Eコマース小包量の増加により、USPSやRoyal Mailのハブで高スループットのデュアルビューシステムが求められていること。
* AI支援画像分析により、米国の連邦施設で誤警報率が5%未満に削減されていること。
* アジア太平洋地域における都市鉄道網の拡張に伴い、コンパクトなドライブスルー型スキャナーの需要が増加していること。
* TSAの人員不足に対応するための遠隔スクリーニング運用の導入。

市場の主な阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* ティア2空港におけるCTおよびデュアルエネルギーシステムの高い設備投資（CAPEX）。
* スタジアムでの人物スキャナーに対する公衆衛生およびプライバシーに関する反発。
* 高電圧X線管のサプライチェーンの不安定性。
* ネットワーク接続型スキャナーにおけるサイバー脆弱性。

地域別動向
地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中（2025年～2030年）に最も高いCAGRで成長すると推定されています。特にアジア地域は、都市鉄道網の拡張と航空旅行量の増加に支えられ、2030年までに9.6%のCAGRを記録する見込みです。

技術と競争環境
CTスキャナーの導入は、3D画像処理能力が新たな規制要件を満たし、誤警報を減らし、乗客が液体や電子機器を手荷物に入れたままにできることで、処理能力を向上させるため加速しています。
AIソリューションは競争環境を大きく変えています。AIを統合して誤警報を削減し、脅威認識を自動化するベンダーは、契約を獲得し、低コストのハードウェア競合他社との差別化を図っています。
小規模空港での導入は、CTおよびデュアルエネルギーシステムの高い初期費用が主な障壁となっていますが、コストショックを緩和するための融資や段階的アップグレードモデルが登場しています。

セグメンテーションの概要
市場は、アプリケーション（人物スクリーニング、製品スクリーニング：郵便物・小包、貨物・手荷物）、エンドユーザー産業（航空・運輸、法執行機関、商業、政府・国境警備、重要インフラ）、スキャナー構成（シングルビュー、デュアルビュー、CT/3Dビュー）、画像処理次元（2Dイメージング、3D/体積イメージング）、および地理（北米、南米、欧州、APAC、中東・アフリカ）に基づいて詳細に分析されています。

調査方法論
本レポートの調査は、チェックポイント管理者、国土安全保障省の調達担当者、地域販売業者への一次調査インタビューと、TSAのスクリーニングスループット、Eurostatの空港貨物トン数、UN Comtradeの貿易フローなどの公開データセットを採掘する二次調査を組み合わせて実施されました。市場規模の算出と予測は、トップダウンモデルとボトムアップ検証を組み合わせ、多変量回帰分析を用いて2030年までの数値を予測しています。Mordor Intelligenceの調査は、厳格な範囲設定、価格検証、および定期的な更新により、信頼性の高いベースラインを提供しています。

主要企業
市場の主要企業には、Smiths Detection PLC、Rapiscan Systems (OSI Systems Inc.)、L3Harris Security and Detection Systems、Nuctech Company Ltd.、Astrophysics Inc.などが挙げられます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 100%航空貨物スクリーニング義務の強化 (ICAO付属書17、EU ACC3)

  • 4.2.2 100ml液体制限の緩和がEU空港でのCTスキャナー導入を促進

  • 4.2.3 Eコマース小包量の増加がUSPSおよびロイヤルメールのハブにおける高スループットデュアルビューシステムを強制

  • 4.2.4 AI支援画像分析により米国連邦施設での誤報率が5%未満に削減

  • 4.2.5 アジア太平洋地域における都市鉄道の拡張がコンパクトなドライブスルー型スキャナーを必要とする

  • 4.2.6 リモートスクリーニング運用がTSAの人員不足に対応

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ティア2空港におけるCTおよびデュアルエネルギーシステムの高い設備投資

  • 4.3.2 スタジアムでの人物スキャナーに対する公衆衛生とプライバシーの反発

  • 4.3.3 高電圧X線管におけるサプライチェーンの変動性

  • 4.3.4 ネットワーク接続型スキャナーにおけるサイバー脆弱性

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 技術的な見通し

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 用途別
  • 5.1.1 人物検査

  • 5.1.2 製品検査

  • 5.1.2.1 郵便物および小包

  • 5.1.2.2 貨物および手荷物

• 5.2 エンドユーザー産業別
  • 5.2.1 航空および運輸

  • 5.2.2 法執行機関

  • 5.2.3 商業（小売、ホスピタリティ、企業）

  • 5.2.4 政府および国境警備

  • 5.2.5 重要インフラ（エネルギー、原子力、データセンター）

• 5.3 スキャナー構成別
  • 5.3.1 シングルビュー

  • 5.3.2 デュアルビュー

  • 5.3.3 コンピュータ断層撮影 / 3Dビュー

• 5.4 イメージング次元別
  • 5.4.1 2Dイメージング

  • 5.4.2 3D / ボリュームイメージング

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 チリ

  • 5.5.2.4 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 イギリス

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 APAC

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 インド

  • 5.5.4.3 日本

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 その他のAPAC諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.3 南アフリカ

  • 5.5.5.4 ナイジェリア

  • 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 スミス・ディテクションPLC

  • 6.4.2 ラピスキャン・システムズ（OSIシステムズ社）

  • 6.4.3 L3ハリス・セキュリティ＆ディテクション・システムズ

  • 6.4.4 ニューテック・カンパニー・リミテッド

  • 6.4.5 アストロフィジックス社

  • 6.4.6 ウェストミンスター・グループPLC

  • 6.4.7 アダニ・システムズ社

  • 6.4.8 オートクリアLLC

  • 6.4.9 アベンチュラ・テクノロジーズ社

  • 6.4.10 レイドス・セキュリティ・ディテクション＆オートメーション

  • 6.4.11 アナロジック・コーポレーション

  • 6.4.12 CEIA SpA

  • 6.4.13 VOTIディテクション社

  • 6.4.14 VMIセキュリティ

  • 6.4.15 ジラルドーニ S.p.A.

  • 6.4.16 バイケン・ディテクション

  • 6.4.17 テレダイン・スキャンX

  • 6.4.18 イノスキャン A/S

  • 6.4.19 OR-テクノロジー

  • 6.4.20 ZKTeco

  • 6.4.21 NUクリア・アドバンスト・セキュリティ・リミテッド

7. 市場機会と将来展望