 | • レポートコード：MRC2403C134 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、120ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：産業機械 |
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レポート概要
| ダンプトラック＆鉱業用トラックの市場規模は、2024年に287.6億米ドルと推定され、予測期間中（2024-2029年）にCAGR 5.73%で成長し、2029年には380億米ドルに達する見込みです。 鉱業用トラックの需要は、さまざまな産業やインフラプロジェクトの開発に必要な鉱物や鉱石の継続的な需要による採掘活動の増加を背景に増加する見込みです。世界の鉱業は、より熟練した人材を必要としています。さらに、COVID-19の発生と産業の操業停止を受け、この状況は鉱業会社を生産効率の改善に向かわせ、ひいてはより多くの鉱業用トラック需要を牽引すると予想されます。さらに、2021年は鉱業活動が再び膨大な成長の可能性を示す回復段階に入った転換の年でした。 鉱業は現在、政府の厳しい排出規制と輸出入規制を目の当たりにしています。利益率を高めるためには、生産性を向上させなければなりません。そのため、企業はセンサーを設置してデータを分析することで、鉱業用トラックの自動化と電動化を進めています。世界的に電動化が進む中、OEMは電動パワートレインを提供しています。さらに、テレマティクスを含む技術的側面も、需要を積極的に高めています。 アジア太平洋地域は、ダンプや鉱業用トラックのようなマテリアルハンドリング機器を含む採掘機器の成長において最も高い潜在力を保持すると予想されています。この地域は、ダンプトラックや鉱業用トラックの需要を高め、鉱業生産高や鉱物鉱山において計り知れない可能性を提供しています。地表鉱業における生産量の増加、機器のメンテナンスの予測可能な性質、および地表鉱業における交換サイクルに伴い、この地域は鉱山機械の生産の増加を観察しました。 ダンプトラック＆鉱業用トラック市場の動向 予測期間中、電気式トラックが高成長を遂げると予測 過去数年間、中国、インド、ヨーロッパといったダンプトラックや鉱業用トラックの主要市場は、インドのBharat 6、中国のChina 6基準、ヨーロッパのEuro 6といった厳しい排出規制を採用してきました。特にディーゼルエンジン車については、選択触媒還元（SCR）と排ガス再循環（EGR）技術を装備する必要があるため、電動化とハイブリッド化が必要となっています。これは、ディーゼルエンジンから排出される硫黄すすやその他の硫黄系排出ガスを削減するものです。これらのシステムのディーゼルエンジンへの搭載は、ダンプトラックや鉱業用トラックなどのディーゼル車価格をさらに押し上げました。また、米国のような多くの国では、最近成立したインフレ削減法を通じて、電気トラックの購入に直接税額控除を提供することで、電気トラックの販売を促進しています。鉱山トラックは鉱山からの総排出量の60％以上を占めているため、これらの措置は鉱山セクターにおける電気トラックの採用を後押しすると期待されています。例えば2022年9月、スウェーデンのKaunis Ironは、Volvo Trucksと共同で74トンの電気トラックの試験を開始しました。このトラックは、スウェーデン北部のカウニスヴァーラとピトカヤルヴィを結ぶ160kmの道路で鉄鉱石を輸送するために試験されました。Kaunis Iron社は、トラック車両を完全に電化するために5億クローネ（4,800万米ドル）を投資する予定です。さらに、鉱山会社とOEMとの間で、その鉱山で電気運搬トラックを試験・配備するための重要な契約が結ばれており、世界中で電気ダンプ・トラックの導入がさらに加速しています。例えば2022年9月、オーストラリアを拠点とするNewcrest Miningは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州にあるブルースジャック・ゴールド・シルバー鉱山において、ディーゼルトラック全車両をバッテリー式電気トラックに電化する方向へ徐々に傾いていると発表しました。この移行により、Newcrest Mining社は2030年までに65,000トンのCO2排出量を削減できる見込みです。Newcrest Miningは、12台のディーゼルエンジン駆動のトラック全車両の電動化への移行が、2022年末までに完了することを期待しています。Newcrest Miningの子会社であるPretium Resources社は、2020年に同社の鉱山でSandvik Z50バッテリー電気運搬トラックの試験を完了しました。 上記のような事例やインフラセクターの発展により、市場は予測期間中に楽観的な成長を遂げる見込みです。 予測期間中、アジア太平洋地域が市場をリードすると予測 アジア太平洋地域のダンプトラックおよび鉱業用トラック市場の成長における重要な要因の1つは、中国、インド、日本、オーストラリアなどの国々における採掘活動の増加です。中国東部では、政府が家庭にガスパイプラインを敷設しましたが、まだ定期的なガス供給には至っていません。そのため、暖房用として石炭を消費する人が増えています。中国最大の産炭地である山西省では、政府の厳しい政策が緩和され、需要増に対応するために1100万トン近いコークス生産設備の増設が計画されています。 中国は石炭の輸入依存度を最小限に抑えることを目指しています。NDRC（国家発展改革委員会）（旧・国家計画委員会、国家発展計画委員会）は、2021年の石炭生産量は40億トンを超えると発表しました。さらに、中国の年間輸入量に匹敵する3億トンの石炭増産に努めているとのこと。石炭輸入への依存を劇的に減らすことが期待されています。生産能力の増加は、ロシアのウクライナ侵攻をきっかけに世界価格が記録的な高騰に見舞われた後、同国の海外からの輸入への依存度を下げることになるでしょう。さらに、中国は最大の鉄鋼生産国であり、世界の鉄鋼の約半分が中国で生産されています。また、中国は世界のレアアースの約9割を生産しています。 さらに、インドもアジア太平洋地域の鉱業生産量の向上に同様に貢献しています。インド鉱業省によると、2022年度の時点で1,245の鉱山が登録され、現在のシナリオでは安定した生産量を積極的に報告しています。鉱業からの絶大な活動のため、鉱業で活動する様々な利害関係者は、鉱山現場からの鉱物運搬のための新世代技術を導入しています。例えば2021年9月、Coal India Limitedは、国営ガス公社GAILおよびインド鉱山機械OWM BEMLと、国内の既存の鉱山ダンプトラックのデュアル燃料運転の代替燃料としてLNGを使用するパイロットプロジェクトに関するMoUに調印しました。二酸化炭素排出量の削減を意図して、両社は、Mahanadi Coalfields Ltd（MCL）の一部であるオディシャ州Jharsuguda地区のLakhanpur鉱山で、100トンクラスのダンプトラック2台にLNG変換キットを取り付けるプロセスを開始したと発表しました。 地域のプレーヤーは、建設会社や鉱山会社から新たな契約を獲得しています。上記のような動きはすべて、予測期間中の市場成長に役立つと期待されています。 ダンプトラック＆鉱業用トラック産業の概要 世界のダンプトラックおよび鉱業用トラック市場は適度に統合されており、活発な国内外のプレーヤーは限られています。市場の主要プレーヤーには、Caterpillar, Inc.、Doosan Infracore、Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.、Liebherr Groupなどがあります。各社は、既存モデルに新技術を開発・追加し、新モデルを発表し、未開拓の新市場を開拓しています。 鉱山会社は操業の立ち上げに投資しており、これはいくつかの鉱山機械メーカーにとって良い機会となるかもしれません。例えば、2021年3月、Rio Tinto Companyは、米国のKennecott鉱山でテルルの生産を開始すると発表しました。同社は、金属回収プロセスに290万米ドルを投資し、年間20トンの生産能力を持つと発表しました。この金属は太陽電池の生産に使用されます。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 前提条件・市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 バイヤー／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模：億米ドル）
5.1 トラックタイプ別
5.1.1 サイドダンプトラック
5.1.2 リアダンプトラック
5.2 燃料タイプ別
5.2.1 ICエンジン
5.2.2 電気式
5.3 容量タイプ別
5.3.1 200トン未満
5.3.2 200トン以上
5.4 用途別
5.4.1 鉱業
5.4.2 建設
5.4.3 その他
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 米国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 その他の北米地域
5.5.2 欧州
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 フランス
5.5.2.4 ロシア
5.5.2.5 その他のヨーロッパ
5.5.3 アジア太平洋
5.5.3.1 インド
5.5.3.2 中国
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 韓国
5.5.3.5 オーストラリア
5.5.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.5.4 その他の地域
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 メキシコ
5.5.4.3 アラブ首長国連邦
5.5.4.4 その他の国
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Caterpillar, Inc.
6.2.2 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
6.2.3 Komatsu Ltd.
6.2.4 Liebherr Group
6.2.5 BAS Mining Trucks
6.2.6 Sany Heavy Industry Co., Ltd.
6.2.7 Volvo Group
6.2.8 Daimler Group
6.2.9 BelAZ
6.2.10 Ashok Leyland Ltd.
6.2.11 Doosan Infracore
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD Billion)
5.1 By Truck Type
5.1.1 Side dump truck
5.1.2 Rear Dump truck
5.2 By Fuel Type
5.2.1 IC Engine
5.2.2 Electric
5.3 By Capacity Type
5.3.1 Less than 200 metric ton
5.3.2 More than 200 metric ton
5.4 By Application Type
5.4.1 Mining
5.4.2 Construction
5.4.3 Others
5.5 By Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Russia
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia Pacific
5.5.3.1 India
5.5.3.2 China
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Australia
5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Rest of the World
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Mexico
5.5.4.3 United Arab Emirates
5.5.4.4 Other Countries
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Caterpillar, Inc.
6.2.2 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
6.2.3 Komatsu Ltd.
6.2.4 Liebherr Group
6.2.5 BAS Mining Trucks
6.2.6 Sany Heavy Industry Co., Ltd.
6.2.7 Volvo Group
6.2.8 Daimler Group
6.2.9 BelAZ
6.2.10 Ashok Leyland Ltd.
6.2.11 Doosan Infracore
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS