産業調査:電磁鋼板市場の展望(2024年~2034年)~30か国以上をカバーする世界市場分析
Fact.MRの最新調査によると、CAGR 8.5%で拡大すると予測される世界の電気鋼市場は、2024年の評価額307億米ドルから2034年末には694億米ドルに拡大すると予想されている。
電磁鋼板は、従来の鋼板と比較して優れた成形性と軽量特性を示すため、自動車メーカーが車両重量を最小限に抑えながら機能を強化することを優先する自動車の電子システムに好んで使用されている。自動車の販売台数の増加が、電気用鋼市場の成長を著しく後押ししている。
ハイブリッド車/電気自動車に搭載される高出力の電気鋼心モーターでは、効率的でシームレスな動作を確保するために、非粒度電気鋼 (NGOES) の需要が高まっています。加えて、自動車セクターは電気鋼を必要とする小型トランスやインダクターに依存しており、予測期間を通じて電気鋼市場の成長をさらに促進している。
2022年、ポスコは電気鉄鋼生産施設の建設を開始した。韓国の鉄鋼メーカーは、工場建設に8億500万米ドルを投資する予定である。この施設は年間30万トンのNOES生産能力を持つ予定である。
政府によるエネルギー効率の重視の高まりも、電気鋼材の需要を促進している。インド、アラブ首長国連邦、中国といった国々の政府は、発電の強化を目的としたイニシアチブを展開しており、これが市場の成長を促進すると予測されている。市場は、老朽化した変圧器の交換や送電線の進歩とともに、スマート変圧器への傾向を目の当たりにしており、これらすべてが製品需要の顕著な上昇を誘発する態勢を整えている。
高い効率性と持続可能性が認められている電気鋼は、国連の持続可能な開発アジェンダに合致しており、電気鋼市場のベンダーに大きな収益機会を提供している。ハイブリッド電気自動車や耐磨耗鋼板製造の需要に対応するため、電気鋼板製造の状況は進化している。
工業化と都市化は電炉鋼の販売に影響を与えるか?
“高速自動車需要の増大と一人当たりの電力消費量の改善”
主な市場牽引役は、工業化と都市化に伴う電力需要の増大である。一貫した磁気特性と高い透磁率で知られる電気用鋼は、発電、配電、消費において極めて重要な役割を果たしており、変圧器、モーター、インダクター、その他の電磁装置に幅広い用途を見出している。
もう一つの重要な要因は、急成長する電気自動車 (EV)産業である。EVの生産台数の増加が電気モーターの需要を押し上げ、その結果、電気用鋼の使用が増加している。
電気産業における技術の進歩と、電力部門における電気鋼材の利用の増加が、電気市場規模の拡大に寄与している。高速自動車の需要拡大と一人当たりの電力消費量の向上が、市場拡大をさらに後押ししている。しかし、市場は原材料価格の高騰などの課題に直面しており、これが成長の大きな妨げとなっている。こうした障害にもかかわらず、市場は2024年から2034年にかけて大きく成長する見通しである。
メーカーにとって重要な電気鋼材の市場動向は?
“インフラ開発プロジェクトの増加とEV生産”
世界的な発電量の増加が主要な推進要因である。電磁鋼板は、高透磁率、高電気抵抗率、低ヒステリシス損失、低磁歪といった優れた電気特性を有しており、電力消費、配電、発電に関連する用途に非常に適している。電気自動車(EV)産業の成長も市場を牽引する要因のひとつである。電気用鋼は、EVモーターのローターやステーターに使用するのに重要な特定の磁気特性を有している。
電気用鋼は、コア・エネルギーの損失を最小限に抑え、車両の航続距離を早めることで、モーターの効率を高めるのに役立つ。EV生産の増加が電気モーターの使用を促進する一方、送電網、変圧器、配電網の建設などのインフラ開発活動の増加も電気用鋼の需要に寄与している。
国別インサイト
市場調査・競合情報提供のFact.MRが新たに発表した分析によると、北米は2034年までに世界市場の27.9%のシェアを占めると予測されている。電磁鋼板メーカーは、東南アジア、中南米、オーストラリアなど様々な国際地域に進出している。この拡大により、サプライチェーンの多様化が可能になり、単一サプライヤーへの依存度が低下している。
米国における電炉鋼材販売の原動力とは?
“再生可能エネルギーの発電量と導入量の増加”
米国における電気鋼材の販売は、いくつかの重要な要因によって促進されている。電気自動車(EV)の普及を奨励する政府の優遇措置と排ガス規制が主な推進要因である。これがEVモーターに使用される電気用鋼の需要を押し上げている。さらに、再生可能エネルギー、特に風力と太陽光発電の大幅な発電と採用は、発電機と変圧器の電気鋼の必要性を推進しています。
送電網のアップグレードを含むインフラ近代化の取り組みが、電気用鋼の需要をさらに押し上げている。自動車やエネルギー分野での継続的な研究開発が、技術革新の原動力となっている。
なぜ中国は東アジア市場で主導的地位を占めているのか?
“エネルギー効率の高い機器への需要の高まり”
中国が東アジア市場を支配しているのは、いくつかの理由による。中国の鉄鋼業は高炉・転炉一貫ルートに大きく偏っている。中国では工業化と都市化が進み、エネルギー効率の高い設備に対する需要が高まっている。その結果、変圧器、モーター、発電機、その他の電気機器など、さまざまな電気部品の製造に欠かせない電気用鋼の消費が急増した。
中国の自動車産業、特に電気自動車分野の成長も、電 気鋼板の高い需要に貢献している。これらの要因が相まって、中国は東アジアの市場を支配している。
カテゴリー別インサイト
電磁鋼板市場は、用途別にインダクタ、モータ、トランスの3セグメントに分類される。これらのセグメントのうち、変圧器は2024年に39.4%の主要シェアを占めると推定される。
変圧器における電気鋼の使用を促進する要因は何か?
“変圧器製造を牽引する電磁鋼板の頑強な透磁率”
電力網の複雑化とデジタル負荷の急増により、変圧器の需要が高まっている。電気自動車(EV)の普及と分散型発電の拡大が、この需要をさらに高めている。強力な透磁率で知られる電気鋼は、電力産業で主に利用されており、変圧器製造に不可欠な部品となっている。産業の発展と電力消費の増加は、変圧器需要の増加にさらに貢献している。この不可欠な部品は、電力システム内で効率的かつ安全に電気を送電・配電する。
グリーンエネルギー重視の高まりと変圧器産業の進歩が市場成長を後押しする。老朽化した電力インフラの再構築と近代化は、この傾向を促進する重要な要因となっている。さらに、老朽化した変圧器の交換と並んで、特に米国と欧州で再生可能エネルギーの採用が増加していることも、市場拡大に拍車をかけている。エネルギー効率規制を遵守する必要性も、変圧器需要を促進している。
非配向性電磁鋼板のどの特性が鍵か?
“非配向性電磁鋼板の低コアロス”
市場シェアは、非粒度系が上位を占めている。このカテゴリの電磁鋼板は、全方向に均一な磁気特性を持つことで知られ、その優れた性能から高速モーター用鉄心の製造に広く使用されている。様々な産業でエネルギー効率の高いモーターや変圧器の需要が増加していることと、エネルギー損失の削減が重視されていることが、市場における非粒度電気鋼の優位性に大きく寄与している。高透磁率や低コアロスといった独自の特性により、幅広い用途に理想的な選択肢となり、市場における主導的地位をさらに強固なものにしています。
競争環境
電気用鋼市場の主要プレーヤーは、ノボリペツク・スチール、ヴォエスタルピネ・シュタールGmbH、ポスコ、新日本製鐵、住友金属工業、ティッセンクルップAG、JFEスチール、コージェントパワー、ArcelorMittal SA、Aperam SAである。電炉鋼メーカー各社は、世界的に認知された他のサプライヤーとパートナーシップを結び、新技術を開発し、新たな地平へと市場成長を推進している。
2021年、JSWスチールとJFEスチール株式会社は、インドにおけるGOESシート製造・販売合弁会社設立のためのフィージビリティ・スタディを実施する覚書を締結した。
電磁鋼板市場調査の主要セグメント
製品タイプ別 :
穀物中心
穀物不使用
用途別 :
インダクタ
モーター
トランスフォーマー
最終用途別:
自動車
製造業
エネルギー生成
家電製品
地域別 :
北米
ラテンアメリカ
西ヨーロッパ
東ヨーロッパ
東アジア
南アジア・オセアニア
中東・アフリカ