世界のクリーンラベル澱粉市場：トウモロコシ、タピオカ／キャッサバ、ジャガイモ、小麦、その他（2025年～2030年）

2025年10月16日 marketresearch1

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世界のクリーンラベル澱粉市場は重要な節目を迎え、2025年に24億3,000万米ドルに達し、2030年までに33億4,000万米ドルへとさらに拡大する見込みです。これは年平均成長率（CAGR）6.59％の着実な伸びを示しています。市場規模の上昇傾向は、規制環境の変化と、原材料の透明性に対する消費者の意識の高まりに起因しています。

主な規制動向としては、2025年2月に施行された米国食品医薬品局（FDA）による「健康」定義の包括的改訂、ならびに2027年3月施行予定の中国における厳格な食品表示基準（GB 7718-2025）[1]が挙げられます。市場の進展は主に、化学的改変に頼ることなく最適な機能性能を実現する革新的な物理的改質技術によって促進されています。この技術的進歩は、クリーンラベル要件を遵守しつつ加工効率を維持するという産業の課題を効果的に解決しています。

天然素材および最小限の加工を施した原料への需要の高まり

消費者のニーズは大きく変化し、健康志向の製品だけでなく、原料が生産地から店頭に並ぶまでの全工程における完全な透明性が求められています。FDAによる「健康」定義の包括的な見直しは重要な転換点であり、メーカーは消費者が製品に期待する内容と直接的に合致する特定の食品群を明記することが義務付けられました。この規制改正により、マーケティング上の主張と実際の栄養価との間の混乱が効果的に解消されます。市場のニーズに応え、メーカーは化学的プロセスに依存せず澱粉の性能を向上させる超音波処理や水熱処理といった革新的な物理的改質処置を採用しています。この技術は、製品品質を維持しつつ、よりシンプルな原材料リストを求める消費者の嗜好に応えるという産業の課題に直接的に対応しています。このアプローチのビジネスケースは非常に説得力があり、これらの手段を導入した企業は従来型加工澱粉製品よりも15～20％高い価格プレミアムを獲得することに成功しており、クリーンラベル構想に対する市場の強い受容を示しています。

食品の透明性と原材料表示に対する消費者の関心の高まり

世界的な規制の整合化により、主要市場における透明性要件が変革され、企業の運営方法が根本的に変化しています。中国ではGB 7718-2025の施行により包括的な原材料開示が義務付けられ、EUの一般製品安全規則ではサプライチェーン全体でより厳格なトレーサビリティ基準が適用されています。この標準化への動きは、大規模メーカーに大きな業務上の利点をもたらす一方で、コンプライアンス維持を目指す中小企業には多大な財務的負担を課しています。FDAが提案する包装前面栄養表示ガイドラインは、消費者にとって分かりやすい栄養情報への重要な転換を示しており、メーカーが合成代替品と比較してクリーンラベル澱粉をどのように位置付け、販売するかに大きな影響を与える可能性があります^[2]。州レベルでは、テキサス州とルイジアナ州が特定の添加物に対するQRコードによる透明性確保を義務付ける規制を導入しており、これは連邦レベルの広範な動向を反映するとともに、複雑なコンプライアンス環境を生み出しています。この環境は、深い規制専門知識を有する組織を必然的に有利にします。こうした規制要件と進化する消費者期待という二重の圧力に対応するため、企業は包括的で追跡可能なデータを通じてクリーンラベルの主張を効果的に検証できる、高度なサプライチェーン文書化システムに多額の投資を行っています。

植物由来食品およびアレルゲン対応食品への嗜好

植物由来製品は今や、食の嗜好を超えた環境・倫理的懸念に対応しており、クリーンラベル澱粉は代替タンパク質配合における必須成分として機能しています。アジア太平洋地域では、植物由来オプションの受容が進む一方で、消費者は代替タンパク質においてクリーンラベル基準を優先し、高度に加工された製品に対しては依然として慎重な姿勢を示しています。アレルゲンフリー製品への注目は、食感を維持しつつ安定性を確保しながら一般的なアレルゲンを除去するメーカーの取り組みにより、プレミアム市場機会を創出しています。2024年現在、エンドウ豆澱粉は従来型のトウモロコシやジャガイモ由来の澱粉に代わるクリーンラベル代替品として台頭しており、市場調査では消費者のクリーンラベルへの強い選好と、そのような製品に対してプレミアム価格を支払う意思が示されています。植物由来のトレンドとアレルゲンフリー要件の組み合わせは、代替澱粉源を通じて機能性を提供できるメーカーにとって差別化の機会をもたらします。

物理的澱粉改質技術における技術的進歩

2024年現在、パルス電界処理やマイクロフルイディゼーションといった物理的改質技術が商業的に実現可能となり、化学添加物を使用せずに機能性を向上させています。グリーンプレインズのクリーンシュガー技術施設は、この進歩を実証する商業規模の施設であり、従来の方法に比べて温室効果ガス排出量を大幅に削減した低炭素デキストロースを大量生産しています。ドラム乾燥、押出成形、DICプロセスなどの熱処理技術は、クリーンラベル要件に沿った安全基準を維持しつつ、費用対効果が高いことが実証されています。しかしながら、化学的改質技術との経済的競争力を維持しながらこれらの技術を大規模化するには、多額の設備投資が必要であり、研究開発能力を有する既存メーカーに優位性をもたらしています。

高品質で非遺伝子組み換え原料に対する厳格なサプライチェーン要求

非遺伝子組み換え原料の調達難度は、消費者の需要が認証済み供給量を常に上回る状況下で、市場における重大な課題として継続しています。この市場動向に対応し、カーギルなどの主要農業企業は原料安定供給を確保するため、専門生産者プログラムを確立しました。非遺伝子組み換え作物に伴う大幅な価格プレミアムは、特に価格感応度の高い市場セグメントにおいて、製造業者の競争力ある価格維持能力に影響を与える財務的圧力を生み出しています。厳格なサプライチェーン検証プロセスには、包括的な文書化と定期的な試験プロトコルが不可欠であり、業務の複雑化を招くだけでなく、多額の運転資金投資も必要とします。日本の農林水産省データが遺伝子組み換え作物と非遺伝子組み換え作物間の交雑汚染リスクは最小限であることを示しているにもかかわらず、消費者の強い嗜好により厳格な分離プロトコルが依然として必要とされ、物流業務にさらなる複雑さが加わっています。非遺伝子組み換え作物の生産が特定の地域に地理的に集中していることは、製造業者に供給途絶のリスクをもたらし、調達先の多様化や生産者との長期契約パートナーシップ構築を通じた、強固なリスク軽減戦略の策定を迫っています。

化学的改変なしの革新には、より高い研究開発投資が必要

物理的改変技術の研究には、数百万ドル規模に及ぶ多額の先行投資が必要となる一方で、商業的リターンの見通しは不透明です。この財政的負担は、クリーンラベル製品を市場に投入しようとする中小メーカーに特に影響を及ぼします。物理的手段で同等の機能性を達成する複雑なプロセスには、高度な設備だけでなく、熟練した技術者や研究者からなるチームも必要です。こうしたリソースは通常、確立された研究開発施設を持つ大企業にのみ備わっています。物理的改質技術を取り巻く複雑な特許網は、知的財産権に関する重大な課題を創出し、新規企業がこれらの技術にアクセスし実装することを困難にしています。天然由来代替品分野では、クエン酸などの化合物を用いた架橋デンプンの開発が有望な結果を示していますが、メーカーは化学的改質品と同等の性能を保証するため、検証研究に多大な時間と資源を投入せねばなりません。新たな物理的改質プロセスに対する明確な規制ガイドラインが地域ごとに存在しないことは、市場の不確実性をさらに増大させ、各社が投資判断や市場参入戦略を慎重に検討することを余儀なくさせています。

セグメント分析

原料別：トウモロコシの優位性に多様化の圧力

世界の澱粉市場では、トウモロコシが2024年に48.33%という圧倒的なシェアを維持し、引き続き優位性を示しています。この強固な市場地位は、数十年にわたり構築されたトウモロコシの広範なサプライチェーンネットワークと高度な加工インフラに起因しています。市場動向とリスク管理戦略に対応するため、メーカーは代替原料源としてタピオカ／キャッサバへの転換を加速させており、2030年までに年平均成長率（CAGR）7.48％という顕著な成長率を達成すると予測されています。

タイは世界的な澱粉産業において中核的な役割を担う存在として確立されており、年間3,000万トンを超える驚異的な加工能力で世界のキャッサバ生産をリードしています。このうち80%が澱粉に転換されています^[3]。この膨大な生産量は安定した価格環境を生み出し、市場におけるトウモロコシの伝統的なコスト優位性に効果的に挑戦しています。プレミアム市場セグメントにおいては、特に製品の透明性や味の中立性が重要な品質パラメータとなる用途において、ポテトスターチが不可欠な役割を維持しています。小麦スターチは特定の製造工程で明確な機能的利点を提供しますが、グルテンフリー代替品への消費者志向の高まりにより、市場拡大には抵抗が増しています。

用途別：医薬品分野の成長が食品分野のイノベーションを上回る

医薬品・サプリメント分野は、2030年までに年平均成長率7.64％を達成すると予測されています。この成長は主に、メーカーが従来型食品用途を超えてクリーンラベル原料の適用範囲を拡大していることに起因します。市場ニーズに応え、賦形剤メーカーは合成結合剤や崩壊剤に代わる天然由来の代替品を積極的に開発中です。顕著な例として、ロケット社の「LYCATAB」プレゲル化デンプンが挙げられます。これは経口剤形において高い商業的実現性を示しており、欧州薬局方および米国薬局方の両基準に適合しているため、世界各地域で広範な市場アクセスを実現しています。

食品・飲料セグメントは2024年現在、63.55%の市場シェアで支配的な地位を維持しております。しかしながら、このセグメントは市場成熟化に伴う重大な課題に直面しております。この変化は、クリーンラベル原料が差別化要因から業界の必須要件へと移行する過程で生じております。この分野のメーカーは、クリーンラベル製剤が差別化要素ではなく基本要件と見なされる市場環境を、今後適切にナビゲートする必要がございます。

地域別分析

北米はクリーンラベル市場において優位な地位を維持し、2024年には37.94%という大きな市場シェアを占めています。この主導的立場は、同地域に確立された規制基盤と、高品質で透明性の高い食品を重視する洗練された消費者層に起因しています。市場は、FDAによる「健康」定義の包括的見直しやパッケージ前面表示規制案など、重要な規制動向の恩恵を受けています。州レベルの取り組みも市場形成に影響を与え続けており、テキサス州では厳格な原材料開示要件が実施されています。同地域の製造能力は拡大を続けており、その一例として、ジョンブンズローアー社がオンタリオ州ポートコルボーンに2億米ドルを投じ、最先端のキサンタンガム製造施設を戦略的に建設したことが挙げられます。この施設は地域のトウモロコシ資源を活用しつつ、先進的な環境保護対策を実施しています。

アジア太平洋地域は最も成長著しい市場として浮上し、2030年まで年平均成長率7.83％の堅調な伸びが見込まれます。この目覚ましい成長軌跡は、急速な産業化、強化される食品安全基準、そして進化する規制枠組みによって推進されています。中国がGB 7718-2025食品表示基準を実施したことは、同地域が透明性を重視し、世界的なクリーンラベル動向（特に「食品添加物不使用」といった誤解を招く表示を防止する規定を含む）に歩調を合わせていることを示しています。同地域の拡大する製造能力と効率的なサプライチェーンネットワークが、この成長の勢いをさらに支えています。

ヨーロッパは、規則1169/2011に基づく包括的な表示要件や指令2024/825による新たな持続可能性義務など、高度な規制メカニズムを通じて重要な市場存在感を維持しています。2024年12月に施行されるEU一般製品安全規則では、強化されたトレーサビリティ要件が導入され、堅牢な文書管理システムを有する既存メーカーに優位性が生まれます。これらの規制は特に、誤解を招く環境主張の防止と製品透明性の確保に重点を置いており、ヨーロッパのグローバルクリーンラベル市場における地位を強化するものです。

競争環境

クリーンラベル澱粉市場は中程度の集中度を示しており、各社は戦略的な統合努力を通じて競争の力学を積極的に再構築しています。この変革は、業界全体で垂直統合や技術買収への注目が高まっていることから明らかです。顕著な事例として、テート・ライル社がCPケルコ社を買収するために18億米ドルという巨額を投資したことが挙げられます。これは自然由来原料に置かれる大きな価値を裏付けるものです。この戦略的動きは、ペクチンや特殊ガムが従来の澱粉に比べて高い利益率を実現しつつ、多様な用途において自社製品をクリーンラベル認証付きとして位置付けられるという産業の潮流を反映しています。

競争環境は技術力、特に物理的改質プロセスにおける技術力の影響を強めており、堅固な研究開発基盤を持たない中小規模の市場参入者にとって参入障壁が大幅に高まっています。グリーンプレインズ社はクリーンシュガー技術により業界の先駆者としての地位を確立し、温室効果ガス排出量を40％削減するという顕著な成果を達成しながらも、市場でプレミアム価格を正当化する機能性能を維持しています。同様に、イングレディオン社がインディアナポリス工場拡張に1億米ドルを投じたことは、食感と健康ソリューション開発への同社の強い意志を示しています。この戦略的投資は2025年に営業利益34％増という目覚ましい成果をもたらし、市場におけるクリーンラベル戦略の経済的実現可能性を実証しました。

新興企業は代替原料や革新的な加工技術を積極的に模索していますが、商業規模への事業拡大には重大な課題が伴います。こうした状況は、確立された流通網と豊富な規制対応ノウハウを有する既存メーカーに有利に働きます。マイクロフルイディゼーションやパルス電場処理といった先進技術を含む物理的改質処置に焦点を当てた特許出願の増加は、強力な知的財産保護を生み出しています。こうした特許ポートフォリオは競合他社の技術アクセスを効果的に制限し、イノベーションをリードする企業の競争優位性維持に寄与することで、クリーンラベル澱粉市場の将来の方向性を形作っています。

(株)マーケットリサーチセンター

世界のクリーンラベル澱粉市場：トウモロコシ、タピオカ／キャッサバ、ジャガイモ、小麦、その他（2025年～2030年）

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