発電分野におけるガスタービンMRO市場：市場規模と展望（2025-2033年）

**発電分野におけるガスタービンMRO市場に関する詳細な市場調査レポート概要**

本レポートは、発電分野におけるガスタービンMRO（Maintenance, Repair, and Overhaul：保守、修理、オーバーホール）市場の現状、将来予測、主要な牽引要因、抑制要因、市場機会、および詳細なセグメント分析を提供します。

**市場概要**

世界の発電分野におけるガスタービンMRO市場規模は、2024年に285.7億米ドルと評価されました。この市場は、2025年の295億米ドルから2033年までに381.7億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は3.27%で成長すると見込まれています。この成長は、天然ガスを利用した発電の増加、石炭からガスへのエネルギー源転換、そして老朽化したガスタービン設備の保守ニーズによって牽引されています。特に、既存の発電分野におけるガスタービンMROの老朽化が進むガスタービン設備の保守サービスに対する需要が、市場成長の主要な要因となると予想されます。

発電分野において、ガスタービンはガスの運動エネルギーを機械エネルギーに変換し、最終的に電力へと変換する重要な役割を担っています。ガスタービンは発電部門の基幹を成す設備であり、その基本的な動作原理は比較的単純であるものの、構成部品は高温に耐え、極めて高い精度で動作する必要があります。タービンの構成部品は高度に専門化された部品と製造技術を用いて作られており、その効率性と信頼性を維持するためには慎重な保守が不可欠です。

ガスタービンは複数の回転部品を含むため、継続的な保守サービスが求められます。タービンブレードは、蒸気やガスに常に曝されることから、微小なピッチング、異物損傷（FOD）、摩耗、表面腐食、フレッティング腐食などの損傷を受けやすい特性があります。これらの要因が、ガスタービンおよび発電設備の効率的な運用を維持するために、定期的な発電分野におけるガスタービンMROサービスを必須としています。

近年、世界各国は基幹エネルギー源として石炭から天然ガスへの転換を進めており、よりクリーンなエネルギーを生産するための天然ガス発電の需要が高まっています。米国、中国、英国を含む多くの国々が排出量削減のため、石炭から天然ガスへの移行を進めています。天然ガスの豊富な供給量と環境面での利点は、発電産業におけるその需要を押し上げています。石炭火力発電所の天然ガス火力発電所への転換が進むにつれて、発電におけるガスタービンの利用が増加しています。これらの動向は、天然ガスが将来的に極めて重要な役割を果たすことを示唆しており、その結果として需要が大幅に増加し、発電量が増加することで、発電分野におけるガスタービンMROサービスの需要を押し上げると予想されます。

国際エネルギー機関（IEA）の報告によると、今日稼働している多くのガス火力発電所は、少なくとも20年から50年にわたって運営されています。これらの既存発電所を良好な運転状態に保つためには、定期的な保守と修理が不可欠です。稼働から15～20年が経過し、累計運転時間が10万～20万時間を超える老朽化したガスタービンは、設備を直ちにアップグレードするか、あるいは最終的には廃止につながる基本的な保守投資のみを行うかという選択肢を迫られます。ガスタービンや発電所が一般的でなくなることは稀ですが、発電所所有者は廃止後も発電分野におけるガスタービンMROサービスの利用を検討すべきです。例えば、2020年末までに、猛暑の中で計画停電が実施されたカリフォルニア州は、老朽化した4つの天然ガス施設をさらに10年間稼働させ続けることを決定しました。したがって、世界中で長期間稼働しているガス火力発電所のガスタービン設備が老朽化していることにより、予測期間中に発電分野におけるガスタービンMROサービスの需要が大幅に増加すると予想されます。

**市場の牽引要因 (Market Drivers)**

発電分野におけるガスタービンMRO市場の成長を最も強く牽引しているのは、以下の要因です。

1. **老朽化したガスタービン設備の増加:**
世界中の多くのガス火力発電所は、建設から数十年が経過し、その設備は老朽化の一途を辿っています。国際エネルギー機関（IEA）の調査によると、現在稼働中のガス火力発電所の多くは20年から50年以上の長期にわたり運転されており、これらの設備が安定して稼働を続けるためには、定期的な保守、修理、そしてオーバーホールが不可欠です。例えば、運転開始から15～20年が経過し、累積運転時間が10万～20万時間を超えるガスタービンは、部品の劣化や性能低下が顕著になります。この段階では、全面的に設備を刷新するか、あるいは基本的な保守投資を継続して耐用年数まで運用し、その後廃止するかという重要な経営判断が求められます。しかし、経済的な理由や電力供給の安定性確保のため、既存の老朽化設備を延命させる選択肢が取られることが多く、その際には発電分野におけるガスタービンMROサービスが不可欠となります。2020年には、猛暑による電力不足に直面したカリフォルニア州が、老朽化した4つの天然ガス火力発電所をさらに10年間稼働させることを決定した事例は、老朽化設備の延命とそれに伴うMRO需要の増加を明確に示しています。この傾向は、今後も予測期間を通じて発電分野におけるガスタービンMRO市場の需要を大きく押し上げると見込まれています。

2. **天然ガスによる発電の増加と石炭からの移行:**
世界的にクリーンエネルギーへの移行が進む中、天然ガスは石炭に代わる重要なエネルギー源としてその存在感を増しています。米国、中国、英国など、多くの国々が温室効果ガス排出量削減目標達成のため、石炭火力発電から天然ガス火力発電への転換を加速させています。天然ガスは、その豊富な埋蔵量と石炭と比較して低い環境負荷（CO2排出量や大気汚染物質の削減）という利点から、発電産業における需要が急増しています。石炭火力発電所の天然ガス火力発電所への転換が進むことで、発電用途でのガスタービンの新規導入や稼働率の向上が見込まれており、これは必然的に発電分野におけるガスタービンMROサービスの需要を押し上げることになります。天然ガスは将来のエネルギーミックスにおいて引き続き中心的な役割を果たすと予想されており、それに伴う発電量の増加は、ガスタービン設備の安定稼働を支えるMROサービスにとって強力な牽引要因となります。

**市場の抑制要因 (Market Restraints)**

発電分野におけるガスタービンMRO市場の成長を抑制する可能性のある要因として、以下の点が挙げられます。

1. **再生可能エネルギー部門の急速な成長:**
近年、強力な政策支援とコスト削減の進展により、世界の再生可能エネルギー部門は急速な成長を遂げています。各国政府は、従来の化石燃料由来の排出レベルを削減するため、よりクリーンなエネルギー源への移行を推進しています。エネルギー集約型産業においても、従来の燃料から再生可能エネルギー源への代替が急速に進んでおり、その恩恵を受けています。さらに、再生可能エネルギー源からの発電コストは、従来の燃料ベースの発電コストに匹敵するか、場合によってはそれ以下になることが予想されています。この現象は、ターボ機械のユーザーに代替エネルギー源を選択するよう促しています。結果として、ガスタービンを含むターボ機械の新規設置数が減少する可能性があり、これは予測期間中の発電分野におけるガスタービンMRO市場の成長を阻害する要因となると予想されます。再生可能エネルギーへの大規模な投資と導入は、長期的には化石燃料ベースの発電所の新規建設を抑制し、ひいてはそれらの設備に対するMRO需要の伸びを鈍化させる可能性があります。

**市場機会 (Market Opportunities)**

発電分野におけるガスタービンMRO市場には、以下の成長機会が存在します。

1. **世界的な工業化と都市化の進展:**
世界的な工業化と都市化の進展は、エネルギー需要の大幅な増加を伴います。過去数年間で、世界のエネルギー需要は著しく増加しており、これに対応するため、ガスタービン発電設備への投資が増加しています。このガスタービン発電インフラの拡大は、発電分野におけるガスタービンMRO市場全体の成長に重要な役割を果たします。新規に設置されるガスタービンも、長期的な安定稼働のためにはMROが不可欠であり、既存の設備に加え、新たな需要が創出されます。

2. **定期的な保守と長期契約 (LTSA) の増加:**
企業や発電所の管理者は、設備の運用性能を向上させ、長期にわたる安定稼働を確保するために、定期検査、部品交換、診断、改修といった日常的な保守サービスを実施しています。このようなメンテナンスサイクルは、停止前の計画から始まり、停止期間中の作業を経て、停止後の評価で完了します。加えて、多様な電力会社や独立系発電事業者（IPP）は、フリート管理、在庫管理、保守、修理、オーバーホール、ガスタービンの日常的な技術サポートなど、多岐にわたるプラント関連サービスをカバーする長期サービス契約（LTSA）を締結しています。これらの契約は、全体的なコストを削減し、高性能部品の導入を通じてガスタービンの能力を向上させるのに役立ちます。例えば、2021年6月には、三菱重工業（MHI）グループ傘下の三菱パワーが、エジプトのエル・アトフ発電所、シディ・クリル発電所、カイロ北部GTCC施設に設置されている6基のM701Fガスタービンに対し、16年間の発電分野におけるガスタービンMROサービス長期契約（LTSA）を締結しました。このような長期契約の増加は、今後も市場に収益性の高い機会をもたらすと予想されます。

**セグメント分析 (Segment Analysis)**

**サービスの種類別 (By Service Type):**

発電分野におけるガスタービンMRO市場は、サービスの種類によって「保守」と「オーバーホール」に大別されます。

1. **保守 (Maintenance):**
保守セグメントは、予測期間を通じて世界の市場を支配すると予想されます。電力会社や発電所運営者は、発電設備が良好な状態で作動し、運用性能を向上させ、設備の長期かつ安定した稼働を確保するために、定期検査、部品交換、診断、改修などの定期的な保守サービスを実施する必要があります。保守サイクルは、停止前の計画段階から始まり、停止期間中の作業を経て、停止後の評価で終了します。また、多数の電力会社や独立系発電事業者（IPP）は、フリート管理、在庫管理、保守、修理、オーバーホール、ガスタービンの日常的な技術サポートなど、幅広いサービスをカバーする長期サービス契約（LTSA）を締結しています。このような契約は、全体的なコストを削減し、高性能部品の導入を通じてガスタービンの能力を向上させるのに貢献します。このことが、保守サービスの需要をさらに増加させると予想されます。
ガスタービンには、通常48,000燃焼時間ごとに大規模なオーバーホールサービスが実施されます。この大規模オーバーホールサービスには、ガスタービンの分解、ローターの取り外し、クリアランス測定、初期位置の確認、ブレードの検査と交換、初期位置とクリアランスの再測定、主減速機の検査、オイルポンプの検査と清掃、ファンモーターセットの清掃、主減速機および潤滑油冷却器の検査と清掃など、多岐にわたる作業が含まれます。これらの詳細な保守作業は、ガスタービンの長期的な信頼性と効率を保証するために不可欠です。

2. **オーバーホール (Overhaul):**
エネルギー情報局（EIA）によると、世界の天然ガス火力発電所の設備容量は、2020年の1,839ギガワット（GW）から2050年には約2,414GWに増加すると予測されています。この大幅な増加は、天然ガスによるクリーンエネルギーの需要増と、老朽化する発電システムにおけるガスタービン数の増加に直接つながり、結果としてオーバーホールサービスの市場を直接的に押し上げることになります。ガスタービンのオーバーホールは、設備の寿命を延ばし、最適な性能を維持するために不可欠なサービスであり、設備容量の増加と老朽化の進行に伴い、その需要は今後も高まると見込まれています。

**サービスプロバイダー別 (By Service Provider):**

発電分野におけるガスタービンMRO市場は、サービスプロバイダーの種類によって「独立系サービスプロバイダー（ISP）」、「OEM（Original Equipment Manufacturer：機器製造業者）」、および「自社サービスプロバイダー」に分類されます。

1. **独立系サービスプロバイダー（ISPs） (Independent Service Providers):**
独立系サービスプロバイダー（ISPs）セグメントは、最大の市場シェアを占めています。ISPsはガスタービンを最高の状態に保つ上で重要な役割を果たします。機器製造業者（OEM）が提供する保守・運用サービスとは異なり、ISPsは様々なモデルやブランドのガスタービンに対応し、発電分野で使用される多様なガスタービンに対して保守、サービス、オーバーホールサポートを提供します。OEMがガスタービンの保守において常に一定の役割を担う一方で、ISPsはコスト削減に貢献し、ガスタービンを設置している発電所運営者に多くの利益をもたらすことができます。さらに、独立系サービスプロバイダーは、ボアスコープ検査、計画的および非計画的メンテナンス、ユニットのトラブルシューティング、ガスタービンにおける発電機サポートなどの現場サービスも提供しています。彼らは、ガスタービンの所有者および運営者が、個々の運用目標に合わせた高品質で革新的かつ費用対効果の高いソリューションを受けられるよう努めています。

2. **自社サービスプロバイダー (In-house Service Providers):**
自社発電分野におけるガスタービンMROサービスとは、OEMや独立系サービスプロバイダーに依頼するのではなく、発電所内でMROサービスを行うことを指します。発電所運営者は、自社の従業員と時間を用いて、ガスタービンにおけるボアスコープ検査、計画的および非計画的メンテナンス、ユニットのトラブルシューティング、発電機サポートなどのサービスを実施します。これにより、ガスタービン所有者および運営者には、保証期間後のガスタービンの運用・保守を組織する上で、より多くの選択肢と柔軟性が提供されます。また、自社サービスチームは24時間365日の可用性を確保し、時間や人員のロスなく即座の保守およびオーバーホールサービスを提供できるため、ガスタービンのMROサービスにおいて高い柔軟性を実現します。

**地域別分析 (Regional Analysis):**

発電分野におけるガスタービンMRO市場は、地域によって異なる成長動向と機会を示しています。

1. **アジア太平洋地域 (Asia-Pacific):**
アジア太平洋地域は、2024年に発電分野におけるガスタービンMRO市場において最大の地域市場として浮上し、23.01%のシェアを占めました。予測期間中、世界市場において大幅な拡大が予想されています。この地域の急速な経済成長は、電力需要を押し上げており、その結果、近年、新規ガスタービン設備の導入が飛躍的に増加しています。2018年から2019年にかけて、天然ガスからの発電量は約20テラワット時（TWh）増加しました。2021年には、日本が世界最大の天然ガス輸入国の一つとなり、同国の電力の20%が天然ガスによって発電されています。日本はまた、多数のガス火力発電所を運営しており、停電のリスクを低減するために定期的に保守が行われています。これらの要因が、アジア太平洋地域における発電分野におけるガスタービンMRO市場の成長を強力に後押ししています。

2. **北米地域 (North America):**
北米は、米国、カナダ、メキシコが需要の大部分を占める、発電分野におけるガスタービンMROサービス市場において最大の市場の一つです。この地域の電力需要増加に伴う、大規模なガス火力複合サイクル発電への新規投資の拡大が、この市場を牽引する重要な要因の一つです。さらに、北米は革新的な技術への資金提供と商業化において最大の市場であり続けており、多くのエネルギー関連テクノロジー企業を惹きつけています。米国市場は、温室効果ガス排出量削減のため、老朽化した石炭火力発電所がガス火力発電所に置き換えられていることが主な牽引要因です。新規の天然ガス発電所や熱電併給（CHP）プラントの建設は、米国の発電分野におけるガスタービンMROサービス市場の拡大を加速させると予測されています。また、エネルギー情報局（EIA）によると、米国で現在稼働中の石炭火力発電容量のうち、約59GWが2035年までに廃止される予定です。石炭火力発電所の廃止増加は、広範なMROサービスを必要とするガス火力発電所への投資増加への道を開いています。

3. **欧州地域 (Europe):**
欧州では、過去数年間で電力システムにおける最も顕著な変化の一つが、石炭火力発電から天然ガス火力発電への移行でした。オーストリア、デンマーク、フランス、英国、およびその他5カ国が、エネルギーミックスにおける石炭の代替を目的とした法案を発表または可決しています。しかし、バルカン諸国、トルコ、および東欧諸国の大部分は、依然として石炭火力発電設備への投資を継続しています。これらの動向は、発電所の発電分野におけるガスタービンMROサービスの需要を促進しています。2020年時点で再生可能エネルギーが最も安価なエネルギー源の一つであるにもかかわらず、欧州の13カ国は依然として新規石炭火力発電所の建設を計画しています。特に、トルコ（37,569 MW）、ポーランド（9,590 MW）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（4,080 MW）は、最大の石炭容量追加が提案されている国々です。これらの国々の石炭火力発電所への重点は、発電分野におけるガスタービンMRO市場の拡大を阻害する可能性があります。

4. **南米地域 (South America):**
南米地域は、新規のガス火力発電所の開設に伴い、大幅な発展が見込まれています。これは主に、アルゼンチンとベネズエラが膨大な天然ガス資源を有しているためです。この状況は、近い将来、この地域におけるガスタービンの保守、修理、オーバーホールサービスに機会を創出すると予想されます。2020年時点で、アルゼンチンには10以上のガス火力発電施設が稼働しており、追加プロジェクトも様々な設置・建設段階にあります。例えば、2021年7月には、Wärtsilä Oyj AbpがアルゼンチンのCentral Térmica Manantiales Behr施設で商業運転が開始されたことを発表しました。Wärtsilä Oyj Abpはまた、このガス火力発電施設の保守および運用サービスを提供する10年間の長期サービス契約を獲得しました。これらのプロジェクトは、南米地域における発電分野におけるガスタービンMRO市場の成長を後押しするでしょう。

Report Coverage & Structure

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      • 発電分野におけるガスタービンMROの市場シェア（プレイヤー別）
      • M&A契約と提携分析
    • 市場プレイヤー評価
      • ゼネラル・エレクトリック・カンパニー
        • 概要
        • 事業情報
        • 売上高
        • 平均販売価格 (ASP)
        • SWOT分析
        • 最近の動向
      • 三菱重工業
      • 斗山重工業
      • シーメンスAG
      • ゴルテンス・ワールドワイド・マネジメント・コーポレーション
    • 調査方法
      • 調査データ
        • 二次データ
        • 主要な二次情報源
        • 二次情報源からの主要データ
      • 一次データ
        • 一次情報源からの主要データ
        • 一次情報の内訳
      • 二次および一次調査
        • 主要な業界インサイト
      • 市場規模推定
        • ボトムアップアプローチ
        • トップダウンアプローチ
        • 市場予測
      • 調査前提
        • 前提
      • 制限事項
      • リスク評価
    • 付録
      • ディスカッションガイド
      • カスタマイズオプション
      • 関連レポート
    • 免責事項

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