 | • レポートコード：MRC2304G217 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2023年2月 2025年版があります。お問い合わせください。 • レポート形態：英文、PDF、130ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：金融 |
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レポート概要
| Mordor Intelligence社の本調査レポートは、貿易金融の世界市場について調査を行い、市場の現状や動向をまとめています。イントロダクション、調査手法、エグゼクティブサマリー、市場インサイト・市場動向、地域別（アメリカ、カナダ、メキシコ、ドイツ、イギリス、フランス、ロシア、スペイン、インド、中国、日本、ブラジル、アルゼンチン、UAE、サウジアラビア）分析、サービスプロバイダー別（銀行、貿易金融企業、保険会社、その他）分析、競争状況、市場機会・将来の動向など、以下の項目を掲載しています。また、主要参入企業として、Citi group Inc.、Santander Bank、Scotiabank、Commerzbank、Nordea Group、Unicredit、Standard Chartered Bank、Arab Bank、Societe Generale、Rand Merchant Bank、Rabobank、China Construction Bank、BNP Paribas*などの情報を含んでいます。 ・イントロダクション ・調査手法 ・エグゼクティブサマリー ・市場インサイト・市場動向 ・世界の貿易金融市場規模：地域別 - 北米の貿易金融市場規模 アメリカの貿易金融市場規模 カナダの貿易金融市場規模 メキシコの貿易金融市場規模 … - ヨーロッパの貿易金融市場規模 イギリスの貿易金融市場規模 フランスの貿易金融市場規模 ドイツの貿易金融市場規模 … - アジア太平洋の貿易金融市場規模 中国の貿易金融市場規模 インドの貿易金融市場規模 日本の貿易金融市場規模 … - 南米/中東の貿易金融市場規模 ブラジルの貿易金融市場規模 アルゼンチンの貿易金融市場規模 サウジアラビアの貿易金融市場規模 … - その他地域の貿易金融市場規模 ・世界の貿易金融市場規模：サービスプロバイダー別 - 銀行における市場規模 - 貿易金融企業における市場規模 - 保険会社における市場規模 - その他における市場規模 ・競争状況 ・市場機会・将来の動向 |
この市場調査レポートの概要は、トレードファイナンスの多様な側面、COVID-19パンデミックが市場に与えた影響、そして現在の市場トレンドと競合状況について詳述しています。
**トレードファイナンスの概要**
トレードファイナンスは、融資、ファクタリング、フォーフェイティング、信用状の発行、輸出信用および融資など、多岐にわたる金融活動を含みます。これには、買い手と売り手、トレードファイナンサー、輸出信用機関、保険会社といった様々なステークホルダーが関与します。世界の貿易の80%から90%がトレードローンや保証を含むトレードファイナンスによって支えられています。しかし、途上国の輸出入業者はしばしば非常に高い手数料を支払い、貿易コストを押し上げていますが、一方で富裕国の輸出入業者は国際銀行が提供する低金利と手数料の恩恵を受けています。
また、トレードファイナンス業界で行われるファクタリングの多くは短期的な性質を持っています。現代のグローバル貿易は、トレードファイナンスにおけるテクノロジー導入により構造的な変化を遂げ、これまで閉鎖的だったシステムはオープンAPIの採用により新たな機能を追加し、サービスを拡大しています。
**COVID-19パンデミックの影響**
COVID-19パンデミックは、世界の保健システムに大きな負担をかけ、貿易を混乱させ、前例のない経済危機を引き起こしました。2021年以降、ワクチンの迅速な配布により世界経済は回復しましたが、この回復は不均一であり、サプライチェーンの問題やインフレ圧力に特徴づけられました。パンデミック中、正規の貸付機関が融資に消極的になった際、資金調達の利用可能性は、特に中小企業（SME）にとって借り入れを思いとどまらせるほどの高額なコストを伴う可能性がありました。
2021年のADBトレードファイナンス調査によると、73%の銀行は資本の利用可能性や貿易支援の制限を削減せず、58%の銀行はSME向けの融資を削減しませんでした。しかし、パンデミックによるマクロ経済の不確実性の増大と、銀行側のデフォルトリスクに対する意識の高まりの結果、SMEの融資申請却下率は40%に達しました。
**トレードファイナンス市場のトレンド**
1. **デジタルトランスフォーメーションが市場を牽引:**
新型コロナウイルスの影響とコンプライアンス要件の変化により、業界では当初「アーリーアダプターがデジタル変革を推進する」という認識から、「デジタル化が必須」という認識へと移行しました。銀行や資金提供者は、企業の顧客からの関心の高まりに対応する必要があります。企業の資金担当者は従来の業務慣行にますます不満を抱いており、彼らの従業員が複数のタイムゾーンや国に分散しているため、デジタル化の重要性が増しています。
銀行は既存システムが耐用年数に近づくにつれて、顧客とつながるための顧客中心のソリューションを模索しています。フィンテック企業は、これまで銀行や資金提供者がデジタル化やクラウドベースの働き方を採用しなかった理由が、現在ではまさに採用すべき理由になっていることを発見しています。例えば、デューデリジェンスやKYC（顧客確認）要件の実施は、デジタル化によってより便利でペーパーレスになりました。
サプライチェーンファイナンス製品の技術は、もはや独自の差別化要因ではなく標準であるべきであり、コラボレーションと顧客体験こそが異なる金融機関を差別化する要素であるという考え方が広まっています。結果として、銀行とフィンテックは互いに協力し合い、より連携を深めるべきです。
2. **米国が北米地域で市場を支配:**
現代テクノロジーは、米国のトレードファイナンスにおいてますます重要になっています。特にブロックチェーン技術のトレードファイナンスへの導入は、予測期間中に有利なビジネス機会を創出すると期待されています。米国におけるトレードファイナンス業界の拡大は、貿易活動における安全性とセキュリティへの需要、SMEによるトレードファイナンス利用の増加、競争の激化、および新しい貿易協定によって促進されています。アメリカの多国籍企業は、サプライチェーンの透明性と効率性を向上させるデジタル技術を導入し始めており、また、商取引と資金調達を促進するための新しいデジタルネットワークを開発しています。同国の国際貿易の輸出入額全体の増加も、トレードファイナンス市場の成長を牽引しています。
**トレードファイナンス市場の競合分析**
この調査レポートは、トレードファイナンス市場における競争の一般的な概要と、最近のM&A取引の簡単な要約を提供しています。業界内の主要なトレードファイナンスおよびトレードテクノロジー企業の企業プロファイルに加えて、銀行のプロファイルも含まれています。現在市場を支配している主要企業には、サンタンデール（Santander）、スタンダードチャータード銀行（Standard Chartered Bank）、スコシアバンク（Scotia Bank）などがあります。
**追加特典**
* Excel形式の市場推定（ME）シート
* 3ヶ月間のアナリストサポート
1 はじめに
1.1 研究前提と市場定義
1.2 研究範囲
2 研究方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 市場インサイトとダイナミクス
4.1 市場概要
4.1.1 世界の主要輸出入国 – 貿易金融の利用状況
4.1.2 貿易金融の種類における重要性
4.2 トレードテック – 市場における技術導入状況
4.2.1 ブロックチェーンおよび分散型台帳技術（DLT）導入のための銀行コンソーシアム
4.2.2 貿易金融プロセスにおける技術の活用事例（サプライチェーン金融プラットフォーム、資産流通プラットフォーム、ITシステムなど）
4.3 エコシステムを規制する法規制環境
4.3.1 貿易金融規制の動向
4.3.2 マネーロンダリング、テロ資金供与、制裁対策に関する規制
4.4 国際貿易金融ギャップに関する洞察
4.5 市場推進要因
4.6 市場抑制要因
4.7 バリューチェーン／サプライチェーン分析
4.8 ポーターの5つの力分析
4.8.1 新規参入の脅威
4.8.2 買い手／消費者の交渉力
4.8.3 供給者の交渉力
4.8.4 代替品の脅威
4.8.5 競争の激しさ
4.9 COVID-19が市場に与える影響
5 市場セグメンテーション
5.1 地域別
5.1.1 北米
5.1.1.1 米国
5.1.1.2 カナダ
5.1.1.3 メキシコ
5.1.1.4 北米その他
5.1.2 欧州
5.1.2.1 ドイツ
5.1.2.2 英国
5.1.2.3 フランス
5.1.2.4 ロシア
5.1.2.5 スペイン
5.1.2.6 その他の欧州
5.1.3 アジア太平洋地域
5.1.3.1 インド
5.1.3.2 中国
5.1.3.3 日本
5.1.3.4 その他のアジア太平洋地域
5.1.4 南米
5.1.4.1 ブラジル
5.1.4.2 アルゼンチン
5.1.5 中東
5.1.5.1 アラブ首長国連邦
5.1.5.2 サウジアラビア
5.1.5.3 中東その他
5.2 サービスプロバイダー別
5.2.1 銀行
5.2.2 貿易金融会社
5.2.3 保険会社
5.2.4 その他のサービスプロバイダー
6 競争環境
6.1 市場競争の概要（市場集中度とM&A取引）
6.2 企業プロファイル
6.2.1 シティグループ
6.2.2 サンタンデール銀行
6.2.3 スコシア銀行
6.2.4 コメルツ銀行
6.2.5 ノルデアグループ
6.2.6 ユニクレディト
6.2.7 スタンダードチャータード銀行
6.2.8 アラブ銀行
6.2.9 ソシエテジェネラル
6.2.10 ランド・マーチャント銀行
6.2.11 ラボバンク
6.2.12 中国建設銀行
6.2.13 BNPパリバ*
7 市場機会と将来動向
1 INTRODUCTION1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.1.1 World's Top Exporters And Importers - Their Trade Finance Usage
4.1.2 Importance of Trade Financing Types
4.2 Tradetech - Technology Adoption By the Market
4.2.1 Bank Consortium For Adopting Block Chain And Distributed ledger Technologies (DLT)
4.2.2 Use Cases of Technology in The Trade Finance Processes (Supply Chain Finance Platforms, Asset Distribution Platforms, IT Systems, etc)
4.3 Regulatory Landscape Governing The Eco-system
4.3.1 Trends in Trade Finance regulation
4.3.2 Regulations To Deal With Money Laundering, Terrorist Financing, and Sanctions
4.4 Insights on International Trade Finance Gap
4.5 Market Drivers
4.6 Market Restraints
4.7 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Threat of New Entrants
4.8.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
4.8.4 Threat of Substitute Products
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.9 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Geography
5.1.1 North America
5.1.1.1 US
5.1.1.2 Canada
5.1.1.3 Mexico
5.1.1.4 Rest of North America
5.1.2 Europe
5.1.2.1 Germany
5.1.2.2 UK
5.1.2.3 France
5.1.2.4 Russia
5.1.2.5 Spain
5.1.2.6 Rest of Europe
5.1.3 Asia-Pacific
5.1.3.1 India
5.1.3.2 China
5.1.3.3 Japan
5.1.3.4 Rest of Asia-Pacific
5.1.4 South America
5.1.4.1 Brazil
5.1.4.2 Argentina
5.1.5 Middle East
5.1.5.1 UAE
5.1.5.2 Saudi Arabia
5.1.5.3 Rest of Middle East
5.2 By Service Provider
5.2.1 Banks
5.2.2 Trade Finance Companies
5.2.3 Insurance Companies
5.2.4 Other Service Providers
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Competition Overview (Market Concentration And M&A Deals)
6.2 Company Profiles
6.2.1 Citi group Inc.
6.2.2 Santander Bank
6.2.3 Scotiabank
6.2.4 Commerzbank
6.2.5 Nordea Group
6.2.6 Unicredit
6.2.7 Standard Chartered Bank
6.2.8 Arab Bank
6.2.9 Societe Generale
6.2.10 Rand Merchant Bank
6.2.11 Rabobank
6.2.12 China Construction Bank
6.2.13 BNP Paribas*
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
| ※貿易金融は、国際的な商取引を支えるための金融手段やサービスの集まりを指します。この分野は、輸出入を行う企業が直面する多様なリスクを軽減し、資金の流れを円滑にすることを目的としています。貿易金融は、企業の取引先や銀行、保険会社、信用調査機関などが関与し、複雑な国際取引を可能にします。 貿易金融の基本的な概念には、信用、リスク、流動性があります。信用とは、取引先が約束を守る能力と意志を示すことを意味します。これにより、取引が安全に進行できるかが評価されます。リスクには、信用リスク（取引先が支払いを怠るリスク）、為替リスク（通貨の変動によるリスク）、政治リスク（輸出先国の政治的な不安定さによるリスク）などがあります。流動性は、企業が必要な資金を迅速に得られるかどうかを示します。貿易金融は、これらのリスクを管理し、企業の資金繰りを助けるための重要な役割を果たします。 貿易金融の種類には、いくつかの主要な手段があります。まず、輸出信用状（Export Letter of Credit）があります。これは、買い手の銀行が売り手に支払いを保証するもので、取引の信頼性を高めます。次に、輸入信用状（Import Letter of Credit）もあり、これも同様に取引の安全性を高める役割を果たします。これらの信用状は、売買契約に基づいて発行され、必要な書類が提出されることによって支払いが行われます。 貿易金融には、ファクタリングや保険も含まれます。ファクタリングとは、企業が売掛金を金融機関に売却して即座に資金を得る手法です。これにより、企業は資金の流動性を高めることができ、キャッシュフローを改善できます。貿易保険は、さまざまなリスクをカバーするための保険商品であり、特に輸送中の貨物や取引先の破綻などに対する保護を提供します。 また、金融機関や保険機関は、信用調査を行い、取引先の信用力を評価します。この情報は、企業が新しい取引先と取引を開始する際に役立ちます。リスク管理のための適切な手法を用いることにより、企業はより安全に取引を進めることが可能になります。 さらに、貿易金融はテクノロジーの進化に伴い、ますますデジタル化が進んでいます。ブロックチェーン技術やAI（人工知能）を用いることで、取引の透明性や追跡可能性が向上し、国際貿易における効率性が飛躍的に高まっています。また、電子的な契約やデジタルドキュメントが普及することにより、プロセスが迅速化され、コスト削減につながるケースも増えています。 貿易金融は、国際的なスケールでの商取引を支える基盤として重要な役割を果たしています。その仕組みや種類、関連技術を理解することで、企業は国際市場での競争力を高め、リスクを適切に管理することができます。貿易金融の発展は、グローバル経済のさらなる成長に寄与することが期待されています。したがって、貿易金融は、企業にとって必要不可欠な要素であり、専門家の知識や最新の技術を活用することが、成功に向けた鍵となるでしょう。 |
