 | • レポートコード：MRC2403C002 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、244ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：エネルギー |
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レポート概要
| バンカー燃料市場規模は、2024年に1,980億7,000万米ドルと推定され、予測期間（2024年〜2029年）のCAGRは2.72%で成長し、2029年には2,265億2,000万米ドルに達する見込みです。市場は2020年のCOVID-19によってマイナスの影響を受けました。現在、市場はパンデミック以前のレベルに達しています。 主なハイライト 中期的には、LNG取引の増加によりバンカー燃料の需要が増加する見込みです。LNGは主に産業、商業、住宅分野の電力セクターで取引されています。中国やインドのような石炭依存度の高い国々は、中東諸国やロシア連邦、オーストラリア、ナイジェリアのような少数の国からの天然ガスの輸入量を増やすことで、よりクリーンなエネルギーへと徐々に移行しています。 一方、環境問題への懸念や海運業からの排出に関する厳しい規制により、予測期間中は重質バンカー燃料、特に高硫黄燃料油の使用が制限されると予想されます。 とはいえ、アジア太平洋地域や中東・アフリカ地域などの発展途上国の経済状況の改善に伴い、海上輸送の需要や運航船舶の数は増加すると予想され、今後数年間はバンカー燃料市場のプレーヤーに大きな成長機会を提供することになるでしょう。 予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配すると予想され、需要の大半は中国、インドなどの国々からもたらされます。 バンカー燃料市場の動向 バンカー燃料としてのLNGは大きな成長を遂げる見込み 世界のLNGバンカリング市場は、世界的なLNG使用量の増加、クリーンエネルギー需要、温室効果ガス排出削減効果に牽引され、過去10年間で発展してきました。LNG船の発注と引き渡しは増加しており、2014年の天然ガス価格の引き下げは、そのような船のための機会拡大の始まりを示しました。 現在運航中の船舶をLNG船へ改造するのは非常に高価です。したがって、経済的に実行可能ではありません。しかし、新しい排出規制が適用されれば、LNGベースの船舶の運航コストは代替燃料の中で最も低くなると予想されます。さらに、LNG推進への漸進的な移行は、重油、舶用ガス油、舶用ディーゼル油などで船舶に燃料を供給する従来の方法と比較して、より有利です。LNGベースの推進力は、カーボンフットプリントを大幅に削減し、船舶の運航効率を高めます。 また、LNGバンカリング産業はインフラ建設に多額の投資を行い、2022年1月現在、33隻のLNGバンカリング船と141のLNGポートが稼働しており、2022年末までにさらに170のLNGポートが稼働する予定です。その結果、船主、特にヨーロッパ海域やアメリカ海域を航行する船舶は、従来の船舶よりもLNGを燃料とする船舶を好むようになりました。さらに、LNG燃料船はばら積み船の市場にはあまり浸透していません。ばら積み船は重い荷物を運ぶように設計されており、LNG技術がこの種の船に適用されるのは比較的新しいからです。ばら積み貨物船は、稼働中の船舶の中で最大のシェアを占めています。 また、2020年1月以降の低硫黄規制により、LSFOの需要はプラスに転じています。さらに、燃料としてのLNGの使用は実績があり、商業的に利用可能なソリューションです。LNGは、特に排出ガス規制がますます強化される船舶にとって、非常に大きなメリットをもたらします。中期的には、従来型の石油ベースの燃料がほとんどの船舶の主要な燃料選択肢であり続けると予想されますが、長期的なシナリオではLNGが一般的な選択肢になると思われます。2022年6月の超低硫黄燃料油（VLSFO）の燃料油価格はトン当たり1,043.84米ドルでした（月平均）。 例えば、2022年5月、Titan LNGとBrittany Ferriesは、Brittany Ferriesが2025年から英仏間で運航する予定の2隻の新造LNG燃料ハイブリッドローパックス船にLNGと液化バイオメタン（LBM）を供給する長期バンカリング契約を締結しました。これらの船は、ポーツマスとサン・マロ、ポーツマスとウイストリアムを結ぶ確立された航路に就航する予定です。また、Titans社は、SIMOPSと並行して、通常の貨物運航時に両船に燃料を供給することを目指しています（同時運航）。 LNG船舶の発注は増加の一途をたどっており、LNG需要は予測期間中に大幅に増加する可能性があります。LNGは従来の燃料よりも比較的安価で、石油ベースの船舶燃料よりも温室効果ガス排出量を23%削減できるため、世界的な脱炭素化目標の達成に貢献し、将来的に最も人気のある船舶燃料となるでしょう。 アジア太平洋地域が市場を支配する見込み アジア太平洋地域は、インド、中国、シンガポール、日本などの国々の巨大な海上貿易の可能性により、バンカー燃料市場を支配すると予想されています。 2022年現在、中国は輸出額で第1位、輸入額で第2位となっています。中国の主な輸出品は、機械・電気機器、自動車部品、化学・プラスチック、鉄鋼製品、家具などです。 さらに、国内の車両は大幅な供給過剰の状況にあります。中華人民共和国運輸省によると、2021年の上海港のコンテナ取扱量は4,703万TEUを超え、2020年比8.1%増でトップとなりました。 オーストラリアは世界有数のLNG輸出国。LNGの需要は世界中で大幅に増加しているため、輸出量は今後さらに増加する見込みです。 インド政府は、国際貿易と国内貿易における海洋セクターのシェアを拡大するため、既存港の近代化と新港の建設に2035年までに220億米ドルを投資すると発表しました。港湾インフラの整備により、予測期間中、アジア太平洋地域の海事産業と海洋燃料サプライヤーの需要が増加する見込みです。 2022年3月、TotalEnergies Marine Fuelsはシンガポール港水域で初のバイオVLSFO（超低硫黄燃料油）バンカー納入を実施しました。この引き渡しは、日本郵船とアングロ・アメリカンが最近完了させたバイオ燃料試験の一環でした。このバイオ燃料は、VLSFOに廃棄物由来の第二世代バイオ燃料であるISCC認証のUCOME（使用済み食用油メチルエステル）を10％混合したB10バイオ燃料で、船から船へのトランスファーによりMT Friendshipに供給されました。このバイオ燃料は、本船がシンガポールと南アフリカのサルダンハ湾を往復する際に使用されました。 したがって、前述の要因から、予測期間中、アジア太平洋地域がバンカー燃料市場を支配すると予想されます。 バンカー燃料産業の概要 バンカー燃料市場は細分化されています。市場の主要プレーヤーには、Gazpromneft Marine Bunker LLC、ExxonMobil Corporation、Shell PLC、TotalEnergies SE、BP PLCなどがあります。（順不同） その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査範囲
1.2 市場定義
1.3 調査の前提
2 エグゼクティブサマリー
3 調査方法
4 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2028年までの市場規模＆需要予測（単位：億米ドル）
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場動向
4.5.1 推進要因
4.5.1.1 世界的なLNG貿易の増加
4.5.1.2 発電用天然ガスへの依存度の増加
4.5.2 抑制要因
4.5.2.1 環境問題への懸念と海運業からの排出に関する厳しい規制
4.6 サプライチェーン分析
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 消費者の交渉力
4.7.3 新規参入者の脅威
4.7.4 代替製品・サービスの脅威
4.7.5 ライバルとの激しい競争
5 市場の区分
5.1 燃料タイプ
5.1.1 高硫黄燃料油（HSFO）
5.1.2 超低硫黄燃料油（VLSFO）
5.1.3 マリンガスオイル（MGO）
5.1.4 液化天然ガス（LNG）
5.1.5 その他の燃料
5.2 船舶タイプ
5.2.1 コンテナ
5.2.2 タンカー
5.2.3 一般貨物船
5.2.4 バルク運搬船
5.2.5 その他の船種
5.3 地域
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 フランス
5.3.2.3 イギリス
5.3.2.4 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 サウジアラビア
5.3.5.2 アラブ首長国連邦
5.3.5.3 南アフリカ
5.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 燃料サプライヤー
6.3.1.1 ExxonMobil Corporation
6.3.1.2 Shell PLC
6.3.1.3 Gazpromneft Marine Bunker LLC
6.3.1.4 BP PLC
6.3.1.5 PJSC Lukoil Oil Company
6.3.1.6 TotalEnergies SE
6.3.1.7 Chevron Corporation
6.3.1.8 Clipper Oil
6.3.1.9 Gulf Agency Company Ltd
6.3.1.10 Bomin Bunker Holding GmbH & Co. KG
6.3.2 船主
6.3.2.1 AP Moeller Maersk AS
6.3.2.2 Mediterranean Shipping Company SA
6.3.2.3 China COSCO Shipping Corporation Limited
6.3.2.4 CMA CGM Group
6.3.2.5 Hapag-Lloyd AG
6.3.2.6 Ocean Network Express
6.3.2.7 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
6.3.2.8 Yang Ming Marine Transport Corporation
6.3.2.9 HMM Co. Ltd
6.3.2.10 Pacific International Lines Pte Ltd
7 市場機会と今後の動向
7.1 海上輸送需要の高まりと運航船舶数の増加
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Increased LNG Trade Worldwide
4.5.1.2 Increasing Dependecies over Natural Gas for Power Generation
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 Environmental Concerns and the Strict Regulations Related to Emissions from Maritime Industry
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter’s Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Fuel Type
5.1.1 High Sulfur Fuel Oil (HSFO)
5.1.2 Very Low Sulfur Fuel Oil (VLSFO)
5.1.3 Marine Gas Oil (MGO)
5.1.4 Liquefied Natural Gas (LNG)
5.1.5 Other Fuel Types
5.2 Vessel Type
5.2.1 Containers
5.2.2 Tankers
5.2.3 General Cargo
5.2.4 Bulk Carriers
5.2.5 Other Vessel Types
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 France
5.3.2.3 United Kingdom
5.3.2.4 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.3 South Africa
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Fuel Suppliers
6.3.1.1 ExxonMobil Corporation
6.3.1.2 Shell PLC
6.3.1.3 Gazpromneft Marine Bunker LLC
6.3.1.4 BP PLC
6.3.1.5 PJSC Lukoil Oil Company
6.3.1.6 TotalEnergies SE
6.3.1.7 Chevron Corporation
6.3.1.8 Clipper Oil
6.3.1.9 Gulf Agency Company Ltd
6.3.1.10 Bomin Bunker Holding GmbH & Co. KG
6.3.2 Ship Owners
6.3.2.1 AP Moeller Maersk AS
6.3.2.2 Mediterranean Shipping Company SA
6.3.2.3 China COSCO Shipping Corporation Limited
6.3.2.4 CMA CGM Group
6.3.2.5 Hapag-Lloyd AG
6.3.2.6 Ocean Network Express
6.3.2.7 Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
6.3.2.8 Yang Ming Marine Transport Corporation
6.3.2.9 HMM Co. Ltd
6.3.2.10 Pacific International Lines Pte Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Risisng Demand for Marine Transportation and Increasing Number of Ships in Operation