 | • レポートコード：MRC2403C020 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、160ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：材料 |
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レポート概要
| カーボンコンポジット市場は、今年末までに205.90キロトンに達すると予測されます。今後5年間で298.10キロトンに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は7.68%以上になるとみられています。COVID-19はカーボンコンポジット料セクターにマイナスの影響を与えました。世界的なロックダウンと各国政府による厳しい規則により、ほとんどの生産拠点が閉鎖され、壊滅的な打撃を受けました。それでも、2021年以降事業は回復しており、今後数年で大幅に増加する見込みです。 主要ハイライト 市場を牽引する主な要因は、航空宇宙・防衛産業からの需要増加と風力エネルギー分野からの需要増加などがあります。 しかし、他の複合材料に比べて製造コストが高いことや、代替品の存在が市場成長の妨げになっています。 とはいえ、3Dプリンティングにおけるカーボンコンポジット料の採用拡大や、燃料電池電気自動車（FCEV）の需要増加が市場機会となるでしょう。 アジア太平洋地域が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に市場を支配する見込みです。 カーボンコンポジット市場動向 航空宇宙・防衛用途が市場を支配 航空宇宙・防衛産業は、カーボンコンポジット市場の最大のエンドユーザーです。当初、航空宇宙産業の製造はアルミニウム、スチール、チタンなどの金属に大きく依存しており、航空機の総重量の約70%を占めていました。しかし近年では、軽量化、耐衝撃性、断熱性、レーダー吸収性といった特性への嗜好の高まりにより、航空宇宙製造におけるカーボンコンポジットの使用量が急増しています。 これらの複合材料は、炭素マトリックスに埋め込まれたカーボンファイバーで構成されています。これらの複合材料は、錆びたり腐食したりしないため、航空機のメンテナンスコストを下げる効果もあります。 航空宇宙産業では、カーボンファイバーベースの複合材料の主な用途として、クリップ、クリート、ブラケット、リブ、ストラット、ストリンガー、チップ、翼端、その他の特殊部品などの航空機部品の製造に使用されています。 さらに、航空宇宙産業では、翼のトーションボックスや胴体パネルのような、より大きな構造物へのこれらの複合材料の使用も模索しています。防衛産業では、カーボンコンポジットはミサイル防衛、地上防衛、軍用船舶に使用されています。 Boeing Commercial Outlook 2023-2042によると、国際交通の復活と国内航空旅行がパンデミック前のレベルに戻ったことで、同社は2042年までに42,595機の新しい民間ジェット機に対する世界的な需要を示し、その価値は8兆米ドルになると予測されています。 北米が9,250機の納入で最大のシェアを占め、次いでユーラシアと中国が続き、2042年までに新型航空機の納入総数は9,645機と推定され、産業の需要増加を示しています。 2022年、世界の主要航空機メーカーのひとつであるエアバスは、84の顧客に約661機の民間航空機を納入しました。また、2022年にはさらに820件の新規純受注を獲得しています。2022年末時点のエアバスの受注残は7,239機で、2019年以降で最多となっています。一方、ボーイングは2022年の商業受注を約774機と報告し、2022年に約480機を納入しています。 したがって、前述の要因から、航空宇宙・防衛分野が調査した市場を支配すると予想されます。 アジア太平洋地域が市場を支配 世界のカーボンコンポジット市場で最も高いシェアを占めるのはアジア太平洋地域です。カーボンコンポジットの需要のほとんどは、航空宇宙・防衛、自動車、スポーツ・レジャーなどの用途によるものです。 カーボンコンポジット料は、その高い強度対重量比、耐腐食性、加工性の特徴により、自動車産業で大きな需要があります。軽量でありながら強靭で、燃費の低減に貢献するという特徴から、様々な自動車用途で金属に取って代わりつつあります。 国際自動車建設機構（OICA）によると、中国の自動車生産台数は2022年に2,702万台に達し、同時期の2021年比で3％増加となりました。中国の自動車市場は、COVID-19の発生、構造的なチップ不足、地域的な地政学的紛争など、いくつかのマイナス要因の影響にもかかわらず、2022年に成長を遂げました。 国際貿易局（ITA）によると、中国は年間販売台数、生産台数ともに依然として世界最大の自動車市場です。国内生産台数は2025年までに3,500万台に達する見込みです。 インドの自動車産業は、さまざまな分野で目覚ましい成長を遂げ、前向きな発展を見せました。インド自動車工業会（SIAM）によると、2022年4月から2023年3月までの国内の自動車生産台数は、乗用車、商用車、三輪車、二輪車、四輪車を合わせて25億9,318万7,867台で、2021年4月～2022年3月と比較して約12.5％の伸びを記録しました。 日本自動車販売協会連合会と軽自動車協会連合会が発表した統計によると、2022年の国内新車販売台数は4,201,321台で、前年比5.6％減と4年連続のマイナスを記録しています。世界的な半導体不足が続き、自動車メーカー各社は生産制限を余儀なくされています。 さらに、航空宇宙・防衛産業はカーボンコンポジット市場の最大のエンドユーザーです。軽量化、極限耐性、断熱性、レーダー吸収といった特性への嗜好が高まる中、航空宇宙製造におけるカーボンコンポジットの使用量は急速に伸びています。 航空宇宙企業Airbusのプレスリリースによると、2023年4月、今後20年間で、中国の航空輸送量は年率5.3%で成長し、世界平均の3.6%を大きく上回ると予測されています。これにより、2041年までに8,420機の旅客機および貨物機が必要となり、これは今後20年間に世界で必要とされる新型航空機の20％以上、約39,500機に相当します。 国際航空運送協会（IATA）の報告書によると、インドは予測期間終了までに世界第3位の航空市場になり、2030年には中国と米国を抜いて世界第3位の航空旅客市場になる見通しです。 さらに、カーボン複合材料は、その優れた強度、軽量性、強靭性により、スポーツ用品への採用が増加しています。このように、スポーツ用品への需要の高まりは、予測期間中の市場の成長にプラスに働くと予想されます。 公式データによると、中国のエレクトロニクス部門は2022年に安定した成長を記録し、生産と投資の面で堅調な成長を支えています。工業情報化省によると、同部門の主要企業の付加価値額は2021年同期比で7.6%増加し、全産業の付加価値額を4ポイント上回りました。このように、エレクトロニクス製品の需要の大幅な増加が、同産業のカーボンコンポジットの需要を支えています。 中国のスポーツ用品市場は、2022年の北京冬季オリンピックを契機に成長しました。オリンピックの熱狂は、同国のスポーツ産業を加速させました。スポーツ用品メーカーや産業関係者は、この分野が消費者のスポーツ活動や消費意欲を刺激すると期待しています。 以上のような要因が、今後数年間のカーボンコンポジット市場を牽引すると予想されます。予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配する見込みです。 カーボンコンポジット産業の概要 世界のカーボンコンポジット市場は、その性質上、部分的に断片化されています。主要企業には、Toray Industries Inc.、Solvay、Hexcel Corporation、Teijin Limited、SGL Carbon SEなどがあります。（順不同） その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 推進要因
4.1.1 航空宇宙・防衛産業からの需要増加
4.1.2 風力エネルギー分野からの需要増加
4.2 阻害要因
4.2.1 他の複合材料に比べて高い製造コスト
4.2.2 代替品の存在
4.3 産業バリューチェーン分析
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 サプライヤーの交渉力
4.4.2 消費者の交渉力
4.4.3 新規参入者の脅威
4.4.4 代替製品・サービスの脅威
4.4.5 競争の程度
5 市場セグメント（市場規模（数量）
5.1 マトリックス
5.1.1 ハイブリッド
5.1.2 金属
5.1.3 セラミックス
5.1.4 カーボン
5.1.5 ポリマー
5.1.5.1 熱硬化性
5.1.5.2 熱可塑性プラスチック
5.2 工程
5.2.1 プレペグレイアッププロセス
5.2.2 引き抜きと巻き取り
5.2.3 ウェットラミネーションとインフュージョンプロセス
5.2.4 プレスと射出工程
5.2.5 その他のプロセス
5.3 用途
5.3.1 航空宇宙と防衛
5.3.2 自動車
5.3.3 風力タービン
5.3.4 スポーツ・レジャー
5.3.5 土木工学
5.3.6 海洋用途
5.3.7 その他の用途
5.4 地域
5.4.1 アジア太平洋
5.4.1.1 中国
5.4.1.2 インド
5.4.1.3 日本
5.4.1.4 韓国
5.4.1.5 ASEAN諸国
5.4.1.6 その他のアジア太平洋諸国
5.4.2 北米
5.4.2.1 米国
5.4.2.2 カナダ
5.4.2.3 メキシコ
5.4.3 欧州
5.4.3.1 ドイツ
5.4.3.2 イギリス
5.4.3.3 フランス
5.4.3.4 イタリア
5.4.3.5 その他のヨーロッパ
5.4.4 南米
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 アルゼンチン
5.4.4.3 その他の南米
5.4.5 中東・アフリカ
5.4.5.1 サウジアラビア
5.4.5.2 南アフリカ
5.4.5.3 その他の中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 市場ランキング分析
6.3 主要企業の戦略
6.4 企業プロフィール
6.4.1 Carbon Composites Inc.
6.4.2 China Composites Group Corporation Ltd
6.4.3 Epsilon Composite
6.4.4 Hexcel Corporation
6.4.5 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.6 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.7 Plasan
6.4.8 Rockman
6.4.9 SGL Carbon
6.4.10 Solvay
6.4.11 Teijin Limited
6.4.12 Toray Industries Inc.
7 市場機会と今後の動向
7.1 3Dプリンティングにおける炭素複合材料の採用拡大
7.2 燃料電池電気自動車（FCEV）の需要増加
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from the Aerospace and Defense Industry
4.1.2 Increasing Demand from the Wind Energy Sector
4.2 Restraints
4.2.1 High Cost for Manufacturing in Comparison to Other Composites
4.2.2 Presence of Substitutes
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter’s Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Matrix
5.1.1 Hybrid
5.1.2 Metal
5.1.3 Ceramics
5.1.4 Carbon
5.1.5 Polymer
5.1.5.1 Thermosetting
5.1.5.2 Thermoplastic
5.2 Process
5.2.1 Prepeg Layup Process
5.2.2 Pultrusion and Winding
5.2.3 Wet Lamination and Infusion Process
5.2.4 Press and Injection Processes
5.2.5 Other Processes
5.3 Application
5.3.1 Aerospace and Defense
5.3.2 Automotive
5.3.3 Wind Turbines
5.3.4 Sport and Leisure
5.3.5 Civil Engineering
5.3.6 Marine Applications
5.3.7 Other Applications
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 ASEAN Countries
5.4.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Carbon Composites Inc.
6.4.2 China Composites Group Corporation Ltd
6.4.3 Epsilon Composite
6.4.4 Hexcel Corporation
6.4.5 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.6 Nippon Carbon Co. Ltd
6.4.7 Plasan
6.4.8 Rockman
6.4.9 SGL Carbon
6.4.10 Solvay
6.4.11 Teijin Limited
6.4.12 Toray Industries Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Adoption of Carbon Composites in 3D-Printing
7.2 Increasing Demand from Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV)