 | • レポートコード：MRC2403C085 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、100ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：産業機械 |
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レポート概要
| 建設機械レンタル市場規模は、2024年に1,348億8,000万米ドルと推定、2029年には1,709億2,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024年〜2029年）の年平均成長率は4.85%で推移する見込みです。 2020年のCOVID-19では、ウイルスの蔓延を食い止め、社会との距離を保つために、封鎖期間中は建設活動が停止されたため、市場はマイナスの影響を受けました。しかし、経済の順調な開放に伴い、GDPの成長を軌道に乗せるため、需要は再び勢いを増しています。政府は建設活動への支出を増やしており、これが建設機械レンタルサービスの需要を牽引しています。 米国政府はインフラ投資・雇用法を可決しました。この法案には1兆2,000億米ドルが投じられ、その内訳は交通、ブロードバンド、公共事業に5,500億米ドル、道路、橋、その他の主要インフラプロジェクトに1,100億米ドル、橋の補修と交換に400億米ドルとなっています。また、送電網への290億米ドルを含む電力インフラへの650億米ドル以上の資金も法案に含まれています。法案は、さまざまなインフラ・プロジェクトに対する連邦政府の投資を承認しており、建設サービス、設備、資材の需要増加が見込まれます。その結果、建設支出は2022年に5％、2023年に5.5％増加する見込みです。 同様に、中国政府は上海チップ製造工場に88億7,000万米ドルを投資。中国の上海では、プロジェクトの一環として12インチウェーハ製造工場が建設されています。2022年第1四半期に着工し、2024年第3四半期に完成予定です。このプロジェクトは、需要の増加に対応するため、12インチウェーハの生産能力を増強することを目的としています。 中期的には、住宅、非住宅、インフラ分野での成長機会を背景に、特に発展途上国で建設産業が拡大していることが市場成長を後押しする主な要因です。例えば、核家族化の進展に伴う集合住宅の建設増加や、人口増加と都市化に伴う高速道路、橋梁、地下鉄、スマートシティ、高速道路、道路の建設投資の増加などです。 さらに、自動化傾向の高まりが市場の成長を促進すると予想されます。しかし、建設機械に対する厳しい排ガス規制などの要因が、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。 インフラへの重点の高まり、建設や製造プロセスにおける自動化の進展は、アジア太平洋地域の建設機械レンタル市場の成長に大きな影響を与えています。プレイヤーは、また、市場にブーストを与えることが期待されているアジア太平洋市場で自社製品を発売しています。例えば 主なハイライト 2022年5月、ドバイを拠点とするクレーンと建設機械のデジタルディスラプターであるMYCRANEは、シンガポール、タイ、インドネシアなどの主要アジア太平洋（APAC）市場で世界初のオンラインクレーンレンタルプラットフォームを立ち上げる計画を発表しました。 建設機械レンタル市場の動向 建設機械の高コストが市場の成長を促進 建設機械の購入コストの高さ、経済不安の増大、資金不足、技術の進歩、予測不可能な建設とインフラの成長、減価償却問題、費用のかかる故障、利用可能なスペースの不足はすべて、レンタル建設機械の需要を促進する要因です。 モーターグレーダーの購入コストが高いため、多くの中小企業はレンタルを好んでいます。ショベルカーは汎用性が高く、さまざまなアタッチメントが付属しているため、生産性が向上します。サードパーティのEコマースサイトは、低品質の機械を低価格で提供し、顧客の購買意欲をそそります。このような低品質の機械は短期間で不具合が発生する可能性があり、建設機械レンタル市場の需要を高めています。 市場には、建設機械の売買サービスやレンタルサービスを提供する企業が多数あります。例えば2022年12月、ドイツのテクノロジー企業であるUMT（United Mobility Technology AG）は、携帯電話アプリをベースとしたオンラインレンタル市場「Smart Rental」を立ち上げました。顧客は「Car-2-Go」のコンセプトで、掘削機、振動板、ローダーなどの建設機械を、現場の近くで、いつでも、連絡なしでレンタルできるようになります。 主要先進国は、港湾拡張、鉄道トンネル、海底トンネルに力を入れており、クレーンの需要が高まっているため、建設機械レンタル市場を牽引しています。 さらに、成長する建設産業や、世界的な経済シナリオ、予算、経済全体のようないくつかの要因が、市場の成長を促進しています。これらの側面における予測不可能性は、建設機械のOEMだけでなく、建設機械のレンタル事業にも影響を与えます。これが、レンタル、中古、新品の価格変動につながっています。 アジア太平洋地域が大きな市場シェアを獲得する見込み アジア太平洋地域は、持続可能な経済のためのインフラ整備に政府が重点を置くようになったため、インフラ整備と建設開発が活況を呈している最大市場の1つです。この地域は、経済特区（SEZ）、水力発電プロジェクト、ダム、高速道路建設、地下鉄建設、空港などの数が増加し、高度な産業活動、エネルギー需要の増加、接続性の向上を維持しています。その結果、いくつかの国際的な企業が投資を開始し、需要の高まりに対応し、地域市場を獲得するために、この地域に流通センターや製造施設を設置しています。住友商事、日立製作所、Caterpillar、Liebherrなどの建設機械メーカーはレンタルサービスを提供していますが、競争力のある価格設定と技術的に高度な機器の利用可能性により、いくつかの地域および国内プレーヤーとの強力な競争に直面しています。 しかし、COVID-19の流行期には、重要な公共事業、病院建設、インフラストラクチャーなどの重要な政府建設プロジェクトは、COVID-19の蔓延を避けるため、現場での労働力を減らして作業を継続しましたが、そのペースは緩やかでした。そのため、2020年の建設機械レンタル市場は、世界的な経済成長率の低下により減少し、その結果、建設工事のスケジュールが遅くなっています。 現在、中国、英国、インド、米国など多くの国々で、政府が都市全域での商業建設プロジェクトを承認し始めたため、建設請負業者や建設機械レンタル会社は徐々に建設工事を継続し始めています。作業効率を高め、機械のメンテナンスコストを削減するために、設備レンタルソフトウェア・ソリューションは建設機械レンタル会社に基盤を提供します。ほとんどの国際的な企業は、すでにこれらのソフトウェアソリューションを使用して、作業効率、部品交換サイクル、正確な作業時間を追跡し始めています。 建設機械レンタル産業の概要 建設機械レンタル市場の特徴は、多数の国内および地域プレーヤーが存在し、市場環境が高度に断片化されていることです。市場の主要プレーヤーは、United Rentals Inc.、Ashtead Group PLC、Herc Rentals、H&E Equipment Services、Loxaman、Kanamoto Co. Ltd.の5社です。市場はM&Aやジョイントベンチャー活動によって大きく牽引されています。 2022年8月、主に風力産業にサービスを提供するフルサービスのクレーンレンタル会社Atlas Crane Service, LLCは、Ares ManagementのInfrastructure Opportunities戦略が運用するファンドが同社の支配権を購入したと発表しました。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.2 市場の抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入者の脅威
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（単位：百万米ドル／億ドル）
5.1 車両タイプ別
5.1.1 土工機械
5.1.1.1 バックホー
5.1.1.2 ローダー
5.1.1.3 掘削機
5.1.1.4 その他の土工機械
5.1.2 マテリアルハンドリング
5.1.2.1 クレーン
5.1.2.2 ダンプトラック
5.2 駆動タイプ別
5.2.1 ICエンジン
5.2.2 ハイブリッドタイプ
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 メキシコ
5.3.1.4 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 スペイン
5.3.2.5 イタリア
5.3.2.6 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 日本
5.3.3.3 インド
5.3.3.4 オーストラリア
5.3.3.5 韓国
5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 南米
5.3.4.1 ブラジル
5.3.4.2 アルゼンチン
5.3.4.3 その他の南米地域
5.3.5 中東・アフリカ
5.3.5.1 アラブ首長国連邦
5.3.5.2 南アフリカ
5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Herc Rentals Inc.
6.2.2 H&E Equipment Services Inc.
6.2.3 Loxam
6.2.4 United Rentals Inc.
6.2.5 Ashtead Group PLC
6.2.6 Caterpillar
6.2.7 Sumitomo Corp.
6.2.8 Hitachi Construction Machinery (Hitachi Group)
6.2.9 Liebherr International AG
6.2.10 Kanamoto Co. Ltd
6.2.11 CNH Industrial
6.2.12 HSS Hire Group PLC
6.2.13 Cramo Oyj
6.2.14 Nishio Rent All Co.
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Values in USD Million/Billion)
5.1 By Vehicle Type
5.1.1 Earth Moving Equipment
5.1.1.1 Backhoe
5.1.1.2 Loaders
5.1.1.3 Excavators
5.1.1.4 Other Earthmoving Equipment
5.1.2 Material Handling
5.1.2.1 Cranes
5.1.2.2 Dump Trucks
5.2 By Drive Type
5.2.1 IC Engine
5.2.2 Hybrid Type
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.1.4 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Spain
5.3.2.5 Italy
5.3.2.6 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japan
5.3.3.3 India
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 South Korea
5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles
6.2.1 Herc Rentals Inc.
6.2.2 H&E Equipment Services Inc.
6.2.3 Loxam
6.2.4 United Rentals Inc.
6.2.5 Ashtead Group PLC
6.2.6 Caterpillar
6.2.7 Sumitomo Corp.
6.2.8 Hitachi Construction Machinery (Hitachi Group)
6.2.9 Liebherr International AG
6.2.10 Kanamoto Co. Ltd
6.2.11 CNH Industrial
6.2.12 HSS Hire Group PLC
6.2.13 Cramo Oyj
6.2.14 Nishio Rent All Co.
7 Market Opportunities and Future Trends