 | • レポートコード：MRC2404A138 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、90ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 自動車用ワイヤーハーネス市場規模は2024年に402.2億ドル、2029年には515.5億ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは4.22%を記録します。 COVID-19の発生は、世界的に統合された自動車産業に迅速かつ深刻な影響を与えました。多くのOEM生産ラインの操業停止は、自動車用ワイヤーハーネス市場に間接的な影響を与えました。しかし、いくつかの国ではロックダウンのガイドラインが撤廃され、自動車の需要がわずかに増加したため、今後数年間は市場の成長が促進されると予想されます。例えば、2022年の乗用車販売台数は5,749万台に達し、2021年の5,644万台から増加しました。このように、ワイヤーハーネス企業も、COVID-19後のパンデミック回復による自動車販売の増加によるワイヤーハーネス製品の需要増に対応するため、2022年に製造投資を増加させました。 例えば、2022年7月に住友電装は、カンボジアのロイヤルグループ・プノンペン経済特区に自動車用ワイヤーハーネス製品の新しい製造施設を開設しました。 安全ソリューション重視の高まり、ハイブリッド車や電気自動車の需要拡大と利用拡大、自動車の電動化の進展などが市場成長の主な推進要因となっています。しかし、信頼性や耐久性といった課題が市場の成長を制限する可能性もあります。 ワイヤーハーネスは、電気自動車のほぼすべての重要な機能を制御するために使用される配線システムの主要なコンポーネントであるため、電気自動車の販売台数の増加も自動車用配線産業の成長に大きな原動力となっています。 オートメーションの欠陥による事故が後を絶たないことから、顧客や政府は高度な安全機能への関心を高めています。彼らは自動車の安全システムの強化に取り組んでおり、これがワイヤーハーネス市場を牽引すると予想されます。ナビゲーションとインフォテインメント・システムの採用は、世界中のほとんどの自動車で標準装備となっています。 長期的には、産業大手による研究開発投資の増加、電気自動車やハイブリッド車の販売台数の増加、自動車のコネクティビティ機能に対する需要の高まりが、自動車用ワイヤーハーネスシステムの販売急増を伴う自動車用ワイヤーハーネス産業の需要を生み出すでしょう。 予測期間中、アジア太平洋地域が市場を支配すると予想されます。締め付けや規制の強化に伴い、自動車需要の増加が見込まれ、同地域の自動車用ワイヤーハーネス市場の成長をさらに後押しすると予想されます。さらに、電気自動車の導入を促進するために、世界各国の政府によって様々な取り組みが行われています。 自動車用ワイヤーハーネス市場の動向 電気自動車が市場成長を牽引する見込み 電気自動車は急速に自動車産業の主流になりつつあります。電気自動車は、自動車の所有者が自動車の運転コストを削減し、政府がクリーンな環境とエネルギーの自立を達成し、汚染物質やその他の温室効果ガスの排出を削減し、石油の輸入を削減するのに役立っています。環境問題への関心の高まりと政府の積極的な取り組みが、エレクトロモビリティの世界的な普及を促進する主な要因となっています。 2022年には販売台数が1,000万台を突破し、電気自動車市場は大きな成長を遂げました。この年までに、販売された全自動車の14%が電気自動車となり、新車の5%未満だった2020年から5倍、新車購入の約9%が電気自動車だった2021年から55%増加しました。 中国が再び世界の電気自動車販売台数の約60％を占めました。国際的に道路を走っている電気自動車の半数以上が中国にあり、同国は新エネルギー車販売の2025年目標をすでに上回っています。第2位の市場である欧州では、2022年に電気自動車の販売台数が15％以上増加し、販売台数の5台に1台以上が電気自動車となりました。アメリカの電気自動車販売台数は、2022年には55%も倍増し、販売台数は8%に達しました。 このように世界中で電気自動車の普及が進む中、一部のワイヤー・ケーブルメーカーは、需要の増加に対応するため、生産能力の増強に多額の投資を行っています。 例えば2022年9月、矢崎総業はラバト近郊のケニトラに、3,000万米ドルを投資してモロッコで4番目の製造施設を開設しました。 上記のような動向と発展により、電気自動車に対する需要の高まりは、ワイヤーハーネス市場の需要を当面押し上げるでしょう。 アジア太平洋地域が市場を支配する見込み アジア太平洋地域は、自動車用ワイヤーハーネス市場の大半を占めると予想されます。アジア太平洋地域における可処分所得の増加とGDPの増加が市場を牽引しています。自動車部品製造の容易さ、自動車販売、電気自動車導入を改善する政府規制の拡大、アジア太平洋地域全体の自動車産業からの需要増加に対応するために同地域のOEMやサプライヤーが採用する堅調な拡大は、予測期間中の市場成長に明るい見通しを生み出すと予想されます。 中国の自動車産業からの需要増に対応するため、同地域のOEMやサプライヤーが採用する電気自動車採用を改善する政府規制の拡大や堅調な拡大が、市場成長に明るい展望をもたらすと予想されます。例えば中国市場は2022年前半にキャッチアップしました。乗用車の新車登録台数のうち、電気自動車はBEVが19%、PHEVが5%を占めました。これは前年の市場シェアを8%ポイント上回り、2020年の4倍に相当します。その結果、中国は目標年である2025年の2年前に、第14次5カ年計画省エネ・排出削減作業計画で定められたEVシェア20％という目標をすでに突破しています。 この地域の他の重要な国はインドと韓国です。インドは、政府が自動車セクターへの100%外資投資を認めているため、自動車用ワイヤーハーネス市場の製造企業にとって有利な市場です。さらに、インドでは年間の新車登録台数が増加しており、自動車用ワイヤーハーネス製造企業にとって好ましい成長環境となっています。インドには、自動車用ワイヤーハーネスシステムの大手メーカーであるMotjrson Sumi Ltd.もあります。 従来の配線方法では自動車メーカーが提供する機能のアップグレードに適さないため、自動車用ワイヤーハーネスは着実に成長しています。また、このようなワイヤーハーネスシステムを導入することで、自動車の燃費が向上し、インド政府の燃料使用量と排出ガスに関する法律に準拠しています。このような要因から、自動車用ワイヤーハーネス市場は適正な成長率で成長すると予想され、予測期間中に需要が拡大する見込みです。 自動車用ワイヤーハーネス産業の概要 自動車用ワイヤーハーネス市場は高度に統合されており、グローバル企業やごく少数のローカル企業が市場を支配しています。主なプレーヤーは、住友商事、Aptiv Plc、矢崎総業、Motherson Group、Leoni AG、Lear Corporationなどです。市場の集中度は中程度といえます。 異なるワイヤーハーネス・メーカーは、自動車の他の制御システムで顕著です。Leoni AGグループは、自動車市場向けの電線、配線システム、光ファイバーを専門としています。Leoniは、EMEA地域のみで売上の約45％を生み出しています。市場で他のプレーヤーよりかなり優位に立つために、多くの企業が製品に最新の機能を持たせ、生産能力を拡大するためにパートナーシップを結んでいます。 例えば、矢崎総業は2022年6月、グアテマラのサンマルコス県アユトラにパイロット生産施設を設立すると発表しました。この工場は1,000万米ドルを投資して設立され、1,000人を雇用し、2023年1月までに稼働する予定です。 その他のメリット Excel形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 仮定
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場牽引要因
4.1.1 自動車生産の成長
4.1.2 高度な安全機能に対する需要の高まり
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 原材料価格の変動
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 バイヤー／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場金額単位：米ドル）
5.1 アプリケーションタイプ別
5.1.1 点火システム
5.1.2 充電システム
5.1.3 ドライブトレイン・パワートレインシステム
5.1.4 インフォテインメント・システムとダッシュボード
5.1.5 車両制御・安全システム
5.1.6 ボディおよびキャビン用ワイヤーハーネス
5.2 ワイヤータイプ別
5.2.1 銅
5.2.2 アルミニウム
5.3 車種別
5.3.1 乗用車
5.3.2 商用車
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 ロシア
5.4.2.5 スペイン
5.4.2.6 その他の地域
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 南米
5.4.4.2 中東・アフリカ
6 競争状況
6.1 ベンダー市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 LEONI AG
6.2.2 Yazaki Corporation
6.2.3 Aptiv PLC
6.2.4 Sumitomo Electric Industries Ltd.
6.2.5 Lear Corporation
6.2.6 Motherson Sumi Systems Ltd.
6.2.7 Furukawa Electric Co. Ltd.
6.2.8 Fujikura Ltd.
6.2.9 Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.
6.2.10 Jiangsu Kyungshin Electronic Co. Ltd.
6.2.11 Nexans
6.2.12 THB Group
7 市場機会と今後の動向
7.1 コネクテッド・ビークルの採用増加
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Growing Automotive Production
4.1.2 Growing Demand For Advanced Safety Features
4.2 Market Restraints
4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Value in USD)
5.1 By Application Type
5.1.1 Ignition System
5.1.2 Charging System
5.1.3 Drivetrain and Powertrain System
5.1.4 Infotainment System and Dashboard
5.1.5 Vehicle Control and Safety Systems
5.1.6 Body and Cabin Wiring Harness
5.2 By Wire Type
5.2.1 Copper
5.2.2 Aluminum
5.3 By Vehicle Type
5.3.1 Passenger Cars
5.3.2 Commercial Vehicles
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Russia
5.4.2.5 Spain
5.4.2.6 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 Japan
5.4.3.3 India
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 LEONI AG
6.2.2 Yazaki Corporation
6.2.3 Aptiv PLC
6.2.4 Sumitomo Electric Industries Ltd.
6.2.5 Lear Corporation
6.2.6 Motherson Sumi Systems Ltd.
6.2.7 Furukawa Electric Co. Ltd.
6.2.8 Fujikura Ltd.
6.2.9 Coroplast Fritz Müller GmbH & Co.
6.2.10 Jiangsu Kyungshin Electronic Co. Ltd.
6.2.11 Nexans
6.2.12 THB Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rising Adoption Of Connected Vehicles