 | • レポートコード：MRC2403C145 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、100ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 電動オフハイウェイ機器機械市場規模は、2024年の135億米ドルから2029年には292.5億米ドルに成長し、予測期間中（2024〜2029年）の年平均成長率は16.72%となる見込みです。 長期的には、二酸化炭素排出量の削減に対する嗜好の高まり、充電インフラの改善、電気駆動の建設機械や農業機械の使用促進に向けた政府の積極的な推進が、オフハイウェイ電気機器市場の成長の主な触媒として機能します。 欧州連合（EU）は、2030年までに温室効果ガスの純排出量を1990年比で少なくとも55％削減することを約束すると発表しました。さらに、欧州気候法に基づき、EUは2050年までに温室効果ガス排出を正味ゼロにすることを目標に掲げています。 重機に電気推進力を採用するには、急速充電サービスを提供できる効率的な充電インフラが必要です。そのため、さまざまな企業がオフハイウェイ機器の充電ニーズに対応するソリューションを積極的に開発しています。 例えば2023年9月、Amazonは、民間産業、政府、電力ネットワーク事業者、地方自治体が、欧州地域全体で大型貨物車用の電気充電ポイントをどこに建設すべきかを決定するのに役立つ、新しいオープンソースツール「CHALET」を発表しました。 農作業やオフロード作業における電気機器の利用を促進するために、官民による取り組みが活発化しているとはいえ、電気推進媒体の採用には課題があります。第一に、電気機器のコストが同種の機器に比べて比較的高いことです。第二に、電気推進は一般的に長時間作動するため、より高いエネルギーを必要とする機械には適しておらず、そのためこの機械の充電時間が長くなってしまいます。しかし、技術の進歩に伴い、様々なメーカーが農業やオフロードオペレーターの増大するニーズに対応できる製品を確立しつつあります。 例えばVolvo CEは2023年6月、エンドユーザーに低騒音・ゼロエミッションのソリューションを提供するため、同社初の中型電動掘削機EC230 Electricを欧州市場限定で発売しました。さらに同社は、23トンのEC230電動掘削機は従来のディーゼル掘削機と同等の性能を発揮しながらも、総所有コストの低減という利点も併せ持つとしています。 アジア太平洋地域は、電動オフハイウェイ機器に対する継続的な需要の中心地であり続けると予想されています。これは、同地域で進行中の大規模な建設、採鉱、インフラ開発プロジェクトに起因しています。さらに、この地域の大手企業は、技術革新と卓越した性能を統合するために研究開発費を飛躍的に増大させています。最終市場からの高性能、高効率、安全なハンドリング機器への需要は、予測期間を通じて市場の競争力を高めると予想されます。 電動オフハイウェイ機器市場の動向 予測期間中に牽引力を増す市場のハイブリッドセグメント 鉱業およびインフラ活動に対する政府支出の増加、建設セクターへの海外直接投資の増加、人口急増と都市化に起因する道路交通インフラの発展が、世界中で新エネルギーオフハイウェイ機器の需要が急増している主な要因となっています。これらの機器の運転にはより高いエネルギーが必要となるため、商用フリートオペレーターにとってオール電化オフハイウェイ機器の運転は困難な作業となり、ハイブリッド市場の需要にプラスの影響を与えます。 2023年7月、ブラジル政府は、国境を越えた取引活動を促進し、消費者の移動の利便性を向上させるために、交通網の整備と開発を改善するため、2023年に130億米ドル相当の一連の道路競売を実施すると発表しました。 2030年まで段階的に実施されるパリ最大の交通プロジェクトであるグランド・パリ・プロジェクト構想は、建設部門に数十億ドルの投資を集めています。このプロジェクトでは、14号線の拡張と4つの新しい自動路線の建設が予定されています。さらに、このプロジェクトは、推定投資額361億ユーロ（477億米ドル）の新しい地下鉄開発を概説しており、そのうちの30％はフランス政府がソシエテ・デュ・グラン・パリ（SGP）を通じて、残りの70％は地方自治体が特別交付税、補助金、融資を通じて出資しています。 世界中で建設・商業分野への投資が増加する中、ハイブリッド・オフハイウェイ機器をプロジェクト現場に導入する需要が大量に存在することになります。これらのディーゼル電気ハイブリッド・ドライブ・システムにより、機械はやや小型のエンジンで低回転で走行することができます。これは、燃料の節約、部品点数の削減、エンジン寿命の延長につながり、長期的には総所有コストの削減につながります。ハイブリッドエンジンを使用するもう一つの利点は、持続可能性の他に、車両の騒音が低減されることです。世界中で事業を展開するさまざまな民間企業が、需要の高まりに対応するため、多額の資金を投じて先進的なハイブリッド・オフハイウェイ機器を発売しています。 2023年11月、Caterpillarは、オフハイウェイ用途の過渡現象対応システムを開発するため、新しいCat C13Dエンジンのプラットフォームをベースにした先進的な水素ハイブリッド・パワー・ソリューションの実証を行う3年間のプログラムの開始を発表しました。このプロジェクトでは、最先端の制御システムと電気ハイブリッドコンポーネントによって、水素燃料エンジンが従来のディーゼルエンジンの出力密度と過渡性能をどのように満たすか、または上回ることができるかを実証します。 ボルボ建機は2022年9月、同社の製品の中でも最大級の38トンクラスのEC380Eハイブリッド掘削機を発表しました。この新機種は、ボルボのハイブリッド製品群の拡大を支援すると同時に、燃費効率を17%向上させるものです。 パワートレイン技術の進歩と、世界的な建設活動への投資の増加により、市場のハイブリッド分野は予測期間中に急成長を遂げる見込みです。 予測期間中、アジア太平洋地域が最も急成長する市場 カーボンニュートラル経済の実現に向けたアジア太平洋地域の各国政府の広範な取り組みが、新たなエネルギーエコシステムの採用における様々な分野の急速な変革を後押ししています。特にインドや中国の政府が炭素排出量の削減を達成するために採用した積極的な戦略により、環境中の炭素含有量の削減に役立つ様々な分野で使用される先進的な製品に対する需要が高まるでしょう。例えば、インド政府は、2070年までにネット・ゼロ・エミッションを達成し、2030年までの予測炭素排出量を10億トン削減するという目標を発表しました。同様に、中国政府は2030年までにCO2排出量をピークアウトさせ、2060年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を発表しました。 新しいエネルギー・エコシステムの導入に焦点が移る中、さまざまな産業で事業を展開する企業が、大気汚染削減に役立つ製品や機器の使用を積極的に推進しています。宇宙で事業を展開するオフハイウェイ機器企業は、電気駆動タイプで作動する新製品の開発に多額の投資を行っており、アジア太平洋地域全体の電動オフハイウェイ機器の需要にプラスの影響を与えると予想されます。 2023年6月、中国の重機製造会社XCMGは、XES35の発売を発表しました。この次世代型スーパー35m³電動ショベルショベルは、1回あたり約65トンの鉱石を積み込むことができ、220～330トン級の鉱山用ダンプトラックに搭載できるよう設計されています。 さらに、インドや中国などでは都市人口が増加しており、国民が一流のインフラを利用できるようにするため、交通・建設部門への投資が急増しています。例えば2023年9月、インド国道庁（NHAI）は、ケララ州に27の新しい道路を建設する計画を発表しました。これらの道路プロジェクトは、現在建設中の国道66号線に加え、グリーンフィールド・ハイウェイの開発を含む960.27kmに及ぶ予定です。 XCMGグループのような中国メーカーを中心に、先進的な電動オフハイウェイ機器製品を開発するための投資が増加しており、アジア太平洋地域全体のインフラ網を改善するための投資が増加していることも相まって、予測期間中、電動オフハイウェイ製品に対する大規模な需要が存在することになります。 電動オフハイウェイ機器産業の概要 電動オフハイウェイ機器市場は、エコシステムで事業を展開する様々な国際的・地域的プレーヤーが存在するため、断片化され、競争が激しくなっています。主なプレーヤーには、日立建機株式会社、Volvo CE、Caterpillar Inc.、OJSC BelAZ、BEML Limited、コマツ株式会社、Liebherr International AG、SANY Heavy Industry Co. などがあります。これらの企業は、先進的な電動オフハイウェイ機器製品を市場に投入するため、常に研究開発投資を強化しています。 例えばVolvo CEは2023年12月、ゼロ・エミッションの鉱山・建設機械への移行の先駆けとなる50トンのEC500電動掘削機をインド市場で商業化すると発表しました。さらに同社は、電動ホイールローダーL120モデルを開発段階にあり、今後数年間で発売する予定であると発表しました。 2023年12月、Tata HitachiはEXCON 2023展示会において、ZAXIS 55U-6EB（電気バッテリー）やインド初の独自開発E Electricコンセプトミニショベルなど、一連の技術的に先進的な未来型電気機械を展示しました。電動ミニショベルの導入は、環境持続可能性に対する同社のコミットメントを示すのが狙いです。 同市場では、産業における競争優位性を獲得しようとするプレーヤーが、より高いエネルギーを必要とする機械に電力を供給するためのバッテリー技術や電気ドライブトレインが急速に強化されることが予想されます。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.1.1 市場成長を促進する環境に優しい機器/機械に対する嗜好の高まり
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 電動式オフハイウェイ機器の高コストが市場成長を阻害
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模：米ドル、数量：ユニット）
5.1 パワーテイン別
5.1.1 純電動
5.1.2 ハイブリッド
5.2 機器タイプ別
5.2.1 ローダー
5.2.2 掘削機
5.2.3 ダンプトラック
5.2.4 農業用トラクター
5.2.5 その他の機器タイプ（ブルドーザーなど）
5.3 用途別
5.3.1 建設＆鉱業
5.3.2 農業
5.4 地域別
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 イタリア
5.4.2.5 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 インド
5.4.3.3 日本
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 南米
5.4.4.2 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
6.2.2 Volvo CE
6.2.3 Caterpillar Inc.
6.2.4 Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
6.2.5 OJSC BelAZ
6.2.6 BEML Limited
6.2.7 Komatsu Ltd.
6.2.8 Liebherr International AG
6.2.9 SANY Heavy Industry Co., Ltd.
6.2.10 XCMG Group Co., Ltd.
6.2.11 CNH Industrial N.V.
6.2.12 Deere and Company
6.2.13 Doosan Group
7 市場機会と今後の動向
7.1 充電インフラの急速な強化が市場の需要を促進
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increasing Preference towards Availing Eco-Friendly Equipment/Machinery to Foster the Growth of the Market
4.2 Market Restraints
4.2.1 High Cost of Electric Powered Off-Highway Equipment Hampers the Market Growth
4.3 Industry Attractiveness – Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value – USD and Volume – Units)
5.1 By Powertain
5.1.1 Pure Electric
5.1.2 Hybrid
5.2 By Equipment Type
5.2.1 Loaders
5.2.2 Excavators
5.2.3 Dump Trucks
5.2.4 Farm Tractors
5.2.5 Other Equipment Types (Bulldozers, etc.)
5.3 By Application
5.3.1 Construction and Mining
5.3.2 Agriculture
5.4 By Geography
5.4.1 North America
5.4.1.1 United States
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Rest of North America
5.4.2 Europe
5.4.2.1 Germany
5.4.2.2 United Kingdom
5.4.2.3 France
5.4.2.4 Italy
5.4.2.5 Rest of Europe
5.4.3 Asia-Pacific
5.4.3.1 China
5.4.3.2 India
5.4.3.3 Japan
5.4.3.4 South Korea
5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.4 Rest of the World
5.4.4.1 South America
5.4.4.2 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
6.2.2 Volvo CE
6.2.3 Caterpillar Inc.
6.2.4 Sennebogen Maschinenfabrik GmbH
6.2.5 OJSC BelAZ
6.2.6 BEML Limited
6.2.7 Komatsu Ltd.
6.2.8 Liebherr International AG
6.2.9 SANY Heavy Industry Co., Ltd.
6.2.10 XCMG Group Co., Ltd.
6.2.11 CNH Industrial N.V.
6.2.12 Deere and Company
6.2.13 Doosan Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Rapid Enhancement in Charging Infrastructure to Fuel the Market Demand