 | • レポートコード：MRC2403C156 • 出版社/出版日：Mordor Intelligence / 2024年2月 • レポート形態：英文、PDF、70ページ • 納品方法：Eメール（受注後2-3営業日） • 産業分類：自動車 |
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レポート概要
| 電動油圧式ステアリング市場の現在の市場規模は16億米ドルです。今後5年間で25億1,000万米ドルに成長し、予測期間中の売上高でCAGR 7.8%を記録すると予測されています。中期的には、新しい安全システムや技術に対する顧客の意識が高まるにつれ、安全機能が向上した自動車を選択する傾向が強まっています。自動車メーカーは、乗客の安全に対する懸念が高まるにつれて、運転支援システム、特に操舵支援システムを車両に装備する必要に迫られています。このような要因が、今後数年間の需要を押し上げています。 従来の油圧ステアリングは、電動油圧ハイブリッド・システムの採用により、エンジン駆動の油圧ポンプを使用せずに操作できるようになりました。その代わりに、エンジンから動力を得ない電気モーターポンプユニットが油圧を供給します。この技術は、従来の油圧ステアリングを主要技術として使用する車両で最も有用ですが、ハイブリッド電気自動車タイプでも利用可能です。 電動油圧式パワーステアリングの利点は、操舵時のハンドリングが軽く、快適性が高いことです。一方、高速走行時のステアリングは強力です。必要に応じて動力の取り込みが変化するため、全体的な燃費が向上します。アジア太平洋地域の売上は、予測期間を通じて大幅に増加する見込みです。 電動油圧式パワーステアリングポンプ（EHPS）は、中型および大型商用車の油圧ステアリングシステムに適量の油を正確に供給します。EHPSは、従来のパワーステアリングポンプと比較して、供給量を一定に保つことで最大70%の省エネを実現し、エネルギー使用量は走行環境に適応します。 地域別では、アジア太平洋地域が自動車用EPS市場を独占しています。アジア太平洋地域のEPS市場を牽引している主な要因は、自動車生産・販売の増加、自動車の急速な電動化、排ガス規制の厳格化、消費者の可処分所得の増加です。また、安全性と快適性を重視する傾向が強まっているため、自動車販売の需要も増加しています。 電動油圧式ステアリングの市場動向 電動パワーステアリング技術の進歩が成長を促進 事故件数の大幅な増加も、エンドユーザーに優れた安全システムの採用を促しました。道路や自動車の設計の改善により、第一世界のすべての国で負傷率や死亡率が着実に減少しています。しかし、一部の発展途上国では事故率が依然として高いため、政府は厳しい安全基準の導入に注力し、安全面を強化するさまざまなサブシステムの自動車への採用を支援しています。 こうした要因に後押しされ、自動車メーカーは安全性を高める複数のシステムを自動車に組み込んでいます。先進的な安全・セキュリティ機能は、もはや高級車に限定されるものではありません。消費者は現在、安全システムや技術により関心を寄せています。そのため、より優れた安全システムを搭載した自動車を選ぶことに関心を寄せています。 世界のいくつかの国では、自動車の公害と燃費に関する厳しい規制を制定しました。米国の運輸省道路交通安全局（NHTSA）、欧州の国際クリーン交通評議会（ICCT）などの規制当局によって、フリートレベルの要件が採用されています。これらの基準は、自動車メーカーが遵守しなければならない平均排出ガスレベルを定めています。 この10年間、自動車産業では、規制の強化を補完するために、世界中の乗用車と商用車の両方で電動パワーステアリング・システムが好まれるようになっています。このシステムにより、パワーステアリングポンプ、ホース、作動油、その他経年劣化しやすく頻繁に交換が必要な自動車部品が不要になります。そのため、最近の新しい車では電動ステアリング・システムに置き換えられています。EPSの部品点数が少なくなり、また世界的に厳しい排ガス規制により車両の軽量化ニーズが高まっているため、EPSシステム、ひいてはモーターのニーズは非常に高まっています。 このような要件により、自動車メーカーは電動パワーステアリングのような燃費の良いステアリング技術への投資を増やさざるを得なくなりました。こうした要求に応えるため、各社は先進的なステアリング・システムを共同開発しています。 例えば 2022年3月、Thyssenkruppと日本精工株式会社（NSK）は、Thyssenkrupp AutomotiveとNSKのステアリング部門との合弁事業を検討することに合意しました。このMoUは、Thyssenkruppの自動車事業とNSKのステアリング部門との技術的・戦略的提携を求めるものです。 以上のような世界的な発展により、予測期間中に市場は大きく成長するものと思われます。 アジア太平洋地域が市場のリーダーになる見込み 中国がアジア太平洋地域の自動車市場を支配しています。自動車の安全対策が受け入れられ、ESCや先進運転支援システム（ADAS）などの安全に関する先進技術が台頭しているため、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高いです。 中国では、乗用車需要の増加に伴い、自動車へのセンサーの使用が急速に増加。同国は安全規制を導入して新車アセスメントプログラム（C-NCAP）を実施し、欧州と同等の基準を設けています。中国では、この規制の施行後すぐに、法的・社会的に大きな変化が起きています。 自動車の電動化傾向の高まりは、自動車用ステアリングセンサー市場を牽引する重要な要因です。その結果、自動車メーカーは消費者のニーズに合わせてセンサーメーカーとの協業を増やしています。さらに、システム価格の低下も、中国における最新のセンサーと半導体製品の急速な普及を後押しし、対象市場の成長にプラスの影響を与えるでしょう。 2022年4月、中国ではCOVID-19の発生頻度が高まり、市場関係者に課題が生じ、中国経済にマイナスの圧力がかかりました。この間、自動車産業とサプライチェーンは究極の試練に追い込まれました。さらに、一部の大手自動車メーカーは生産を停止し、膨大な物流上の課題に直面した結果、配送能力が崩壊しました。 さらに、COVID-19の流行は、総合的な購買力と消費者心理を弱めました。市場は時間の経過とともに回復したものの、パンデミックの結果、依然として困難に直面しています。 ステアリング・センサーの供給と販売に携わる企業は、他の機会地域での大量展開に期待しています。複数のOEMが自動車メーカーと提携し、強化された製品を市場に投入しています。例えば2021年7月、中国のパワーステアリング部品とシステムの大手プロバイダーである中国汽車系統有限公司は、アルファロメオ向けの新しいステアリング開発のOTOP（Off Tool Off Process）段階に達したと述べました。 上記のような全国的な発展により、今後数年間の電動油圧パワーステアリングの需要は増加するでしょう。 電動油圧式ステアリング産業概要 電動油圧式ステアリング市場は、JTEKT Corporation、Nexteer Automotive Group Ltd、ZF Friedrichshafen AG、日本精工株式会社などの主要企業によって支配されています。世界的な自動車部品メーカーの急拡大により、予測期間中に市場が大きく成長する可能性が高いです。 例えば2023年5月、日本精工は中国の研究開発施設を拡張しました。この拡張により、同社は製品ポートフォリオを中国全土に拡大しました。 2022年1月には、BoschとVolkswagenグループの子会社であるCariadが、この目的を達成するために協力することになり、広範なパートナーシップを結ぶことで合意しました。両社は、部分的かつ高度な自動運転を大量生産に適したものにすることで、幅広い層の消費者が利用できるようにしたいと考えています。Volkswagenグループ傘下のブランドで販売される車両については、ドライバーが一時的にハンドルから手を離すことができる機能を利用できるようにすることを目指しています。 その他のメリット エクセル形式の市場予測シート 3ヶ月間のアナリストサポート |
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場動向
4.1 市場促進要因
4.1.1 政府の取り組みと安全性重視の高まりが市場を牽引
4.2 市場の阻害要因
4.2.1 ステアバイワイヤシステムの採用
4.3 ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 ライバルとの激しい競争
5 市場セグメント（市場規模（米ドル））
5.1 コンポーネントタイプ別
5.1.1 ステアリングホイール/コラム
5.1.2 センサー
5.1.3 ステアリングモーター
5.1.4 その他
5.2 車種別
5.2.1 乗用車
5.2.2 商用車
5.3 地域別
5.3.1 北米
5.3.1.1 米国
5.3.1.2 カナダ
5.3.1.3 その他の北米地域
5.3.2 欧州
5.3.2.1 ドイツ
5.3.2.2 イギリス
5.3.2.3 フランス
5.3.2.4 イタリア
5.3.2.5 その他のヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋
5.3.3.1 中国
5.3.3.2 インド
5.3.3.3 日本
5.3.3.4 韓国
5.3.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.3.4 その他の地域
5.3.4.1 南米
5.3.4.2 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業市場シェア
6.2 企業プロフィール
6.2.1 NSK Ltd.
6.2.2 ZF Friedrichshafen AG
6.2.3 Showa Corporation
6.2.4 Robert Bosch GmbH
6.2.5 Continental AG
6.2.6 JTEKT Corporation
6.2.7 Mando Corporation
6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.9 Nexteer Automotive
6.2.10 Danfoss
6.2.11 ThyssenKrupp AG
7 市場機会と今後の動向
レポート目次1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Government Initiatives and the Growing Emphasis on Safety is Driving the Market
4.2 Market Restraints
4.2.1 Adoption of Steer-By-Wire System Hindering the Market Growth
4.3 Porter’s Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value (USD))
5.1 By Component Type
5.1.1 Steering Wheel/Column
5.1.2 Sensors
5.1.3 Steering Motor
5.1.4 Others
5.2 By Vehicle Type
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicle
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Rest of North America
5.3.2 Europe
5.3.2.1 Germany
5.3.2.2 United Kingdom
5.3.2.3 France
5.3.2.4 Italy
5.3.2.5 Rest of Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.3.1 China
5.3.3.2 India
5.3.3.3 Japan
5.3.3.4 South Korea
5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.4 Rest of the World
5.3.4.1 South America
5.3.4.2 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 NSK Ltd.
6.2.2 ZF Friedrichshafen AG
6.2.3 Showa Corporation
6.2.4 Robert Bosch GmbH
6.2.5 Continental AG
6.2.6 JTEKT Corporation
6.2.7 Mando Corporation
6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
6.2.9 Nexteer Automotive
6.2.10 Danfoss
6.2.11 ThyssenKrupp AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS